神以七日創世，最末一日造人。
神造天使。
天使三位三級構成九階，依次是熾天使、智天使、座天使；主天使、力天使、能天使；權天使、大天使、天使。
塞坦尼爾·托力亞(貝利亞·托力亞)：首天使，熾天使，掌管時間，對神無限敬仰，擁有優雅高貴的氣質，地位尊到坐於神的右席。
神在創造了眾多天使後感覺疲倦，使得塞坦尼爾開始發覺神並不是如其想像中完美，自己改名為貝利亞·托力亞，意為，諷刺自己先前對神的無限敬仰的可笑。並且為了發洩心中的鬱悶而沐浴火山的熔岩，並落下對神的失望之淚。在眼淚與熔岩接觸的瞬間，衍生智天使——艾哲爾·托力亞
艾哲爾·托力亞：二代托力亞，擁有雙對藍翼的智天使，誕生自火山熔岩中，意為『神的強者『，出世後擔任督世天使一職
路西法：意為『金星『，有六對金色翅膀的『光輝晨星，榮耀之子『，最強熾天使，任總天
使長，立於神的右側，在神界享有崇高地位和眾多的支持者與崇拜者。
米加勒：意為『與神相似者『。擁有翡翠之翼、番紅色之發，大天使長，常作路西法的副手。無性天使，在別的天使面前是戰士，在路西法面前卻偏向於女性。
迦佰莉：坐於神的左側，女性天使，真理天使、司夢及生命告知天使，擁有140對羽翼(昏∼∼∼∼這可怎麼長呀？？？)，天使警衛長，與路西法有很深的感情糾葛。
天使拉結爾：智天使，擔任座天使長，掌管知識，寫出《天使拉結爾之書》，記載了天上地下1500項神奧的知識，其中神魔錄部分更是記載著神、人及當時並未誕生的魔族的過去甚至未來。但不同的神或人揭開此書會看到不同的內容，並不是記載的矛盾，而是都不能看全此書。拉結爾完成此書後，自毀天使之軀於神殿前，書被神收去。
神在創造天使後感覺疲倦，準備睡眠，在此之前，派遣督世天使艾哲爾·托力亞率領200名天使下人界監督世人。
天使總長路西法借神睡眠期間培養自己勢力，灌輸神非全能的概念.
米迦勒察覺了路西法和貝利亞·托力亞對神的不滿，竭力勸說他時，路西法卻說，我們來打個賭，如果我贏了，就不要試圖勸說我。
路西法和米迦勒的的內容為：率200名天使下人界視察的艾哲爾是否會受人界蠱惑而犯錯。這就是第一賭約。路西法認為艾哲爾一定會經不起人界誘惑，結果果如其言。
督世天使艾哲爾·托力亞率領200名天使到人間視察，結果為人界所惑，帶頭娶人族女子為妻生下加米爾·托力亞，拉海伯被罰剝奪天使資格。
連續月餘的沖天覆地的洪水，將除了諾亞方舟外的大地上的生靈悉數毀滅。
但路西法卻在天界北境隱匿了大批能力卓越的人族和亞人族，並作為日後舉事的重要力量和敢死隊。
在洪水滅世的同時，貝利亞·托力亞藉機造出霸道神兵——七惡劍。這件神器吸盡滅世前的人界七種惡氣，按神語的劃分，為：
第一是嫉妒之心；
第二是破壞之欲；
第三是災難之樂；
第四是囚禁之念；
第五是缺乏之恐；
第六是混亂之意；
第七是荒廢之習
這七種惡同時也充滿了對神的怨念，使得七惡劍鋒利到能夠殺死由神賜予了不死身的上位天使。
神命貝利亞·托力亞取來七惡劍供神觀賞，結果神竟不慎被七惡劍的鋒芒割傷手指。
大怒的神把原為熾天使的造劍者貝利亞貶為力天使級，同時將發出銀色光芒的七惡劍封印為發出泛綠色蒼芒的平妖劍，需要特殊的條件才能短暫時間裡解開封印。
但這一事件使得貝利亞·托力亞對神的不滿更甚，而路西法也信心倍增。
神受傷一事如同瘟疫般在天使間傳開，極大地動搖了神的無限崇高的地位。
發動了滅世洪水並受了傷的神感覺疲倦。
路西法在神再次睡眠後，率領三分之一的天使在神界北境叛變，該役稱為『諸神之黃昏『。托力亞一脈悉數反天，貝利亞·托力亞為叛軍總帥，加米爾·托利亞為督軍。
加米爾·托利亞：三代托力亞，是艾哲爾與人族通婚的後裔，由於有著一半的人族血統而開始有了豐富的感情。為救其父而反天，雖為文職的督軍，卻是反天叛軍中的最勇者，有戰神化身之譽，統領14萬4千名破壞天使、懲罰天使、復仇天使及死亡天使，其力竟輕易打敗在天使軍中有『巨鷹『稱號的權天使長尼斯洛克。
戰局不斷擴大，整個天界似乎都要為之顫抖。
哈恩·雷斯·舒伯特：路西法手下的第一強將，身為熾天使卻長著18對翅膀，性格默默，不願顯露真實力量。是月天使莎莉葉的兄長，極為疼愛自己的妹妹。
莎莉葉：月天使，性格精靈古怪。一直替哥哥到處收集各種珍物，希望其兄能發揮真正的力量，登上神界至尊的寶座。
路西法直屬部下有『高穹之天『稱譽的哈恩·雷斯·舒伯特趕到戰場，帶來其妹『取來『的《神魔錄》。
加米爾·托利亞借《神魔錄》的記載，找到神封禁了其父艾哲爾·托力亞的黑暗之淵，用向路西法借來的路西法盾發出的光明打開了黑暗封印，救出艾哲爾。
但黃道十二天使趕到，加米爾·托利亞以平妖劍堪堪抵住這十二位座天使的圍攻，但由於彼此都是不死之身，陷入僵持戰。而艾哲爾雖然脫困，卻由於身上有神的枷鎖，如同普通人類一樣毫無戰鬥力，更因為通婚亂世的前罪，受盡眾多天使的冷嘲熱諷
在艾哲爾失去妻子後，以解開封印的七惡劍斬斷神的枷鎖，暴怒的艾哲爾瞬間盡斬黃道十二天使，黃道十二星從此再無天使的庇護。
艾哲爾回到反天戰場，心灰意冷的他以死相勸貝利亞·托力亞率族退出戰爭。
貝利亞·托力亞率族退出反天戰爭。
而哈恩·雷斯·舒伯特卻在此之前被妹妹拉走，缺少主心大將的叛軍逐漸勢衰。
不得已，路西法正式登臨眾天使浴血的戰場，當他的六對金光閃耀的翅膀張開時，敵陣十五萬天使大軍竟無人敢攖其鋒，甚至多有倉皇逃竄者。
本來對於是否支持路西法猶猶豫豫的米迦勒和迦柏莉拋開個人感情，正式站在神的一邊。
有著「與神相似者」之稱的米迦勒和身為天使警衛長的迦柏莉聯手鏖戰路西法，但仍占不得絲毫上風。
最終，當米加勒抽出背上的由神賜予的米加勒之劍時，戰局才得以變化。因為路西法沒有能與之匹敵的神兵。而撒旦盾卻被加米爾·托力亞拿去救艾哲爾·托力亞，導致無從還手。最終路西法被鋒利無比的神兵斬碎。但僅僅是大傷了元氣，與眾叛亂天使墮落了三天三夜觸及地獄最底層，改名為惡魔王撒旦。除撒旦一人外，所有叛亂天使翅膀變黑，成為墮天使，這是魔族最主要淵源。
七惡劍在艾哲爾·托力亞自殺後被月天使莎莉葉拿去給其兄哈恩·雷斯·舒伯特。熾天使烏利爾前來搶奪這三界無匹的神兵，同時失落魔神錄而被廢天使資格的拉海伯也來尋仇。波折中，為免哥哥因為保護自己而敗北，月天使莎莉葉自殺於七惡劍下。因妹妹的死亡發狂的哈恩棄解封了的七惡劍而不用，空手撕碎了這兩位天使，並使他們永不得完整身體。隨之他陷入失控的瘋狂，見到天使即行殺戮，甚至一直踏著無數天使的屍體打到反天的主戰場，與剛剛戰敗路西法的米加勒打了個兩敗俱傷。
米加勒也因為失去情感所托，將心比心，並未計較哈恩的瘋狂，反而將引魂天平和米加勒劍送給他。
得到魔神兩界任意通行的神器——米迦勒的引魂天平，哈恩尋遍天堂、地獄，希望找到妹妹的元魂，可惜毫無收穫。
米加勒斬碎路西法之時，望著墮天的路西法流下眼淚，誕生智天使拜菲莉。
不過在最後的一刻，路西法卻藉機同心神不寧的米加勒打了第二個賭，就是讓這位新誕生的智天使拜菲莉轉生人族去試圖感化加米爾·托力亞，如果成功則魔族1000年不踏足人界，否則天使等神族1000年不得踏族人界。
這就是第二賭約。
拜菲莉，誕生自米迦勒見路西法墮天的眼淚，身為擁有雙對藍翼的智天使。為完成第二賭約，在掌管記憶的天使賽德凱爾為其消除記憶後化身人族普通女孩，希望能通過在人界與加米爾·托力亞的接觸而感化加米爾。但兩人竟相愛，失去天使聖潔之光的拜菲莉憶起被封的記憶，同時成為擁有黑色翅膀的墮天使一員，生下雙胞胎阿素·托力亞和凡盧爾·托力亞。
阿素被當時的魔族統領巴德爾收為義子，拜在武天門下，以飄緹亞為師。巴德爾被叛徒刺殺後，阿素開始在高級魔族苔伊法老居住的高級魔界成長。
第二賭約中神族成了輸家，天堂之門不得已將關閉一千年。任何善人的靈魂由於無處可依而在地獄的入口徘徊，可惜地獄也絕不收留。由神魔錄得知此事的加米爾和拜菲莉尋找掌管時間的初代托利亞——貝利亞，希望加快高級魔界的時間，來縮短一千年的賭約時限。
找到的竟是與路西法同化的貝利亞，而且兩人相合後竟是不願與世相爭的性格。
合體的後力量大增的路西法順利操縱時空，高級魔界時間流逝加快50倍。
加米爾和拜菲莉夫妻將二子凡盧爾交由路西法教養，並把神魔錄轉給路西法。夫妻打算遵守與武天的約定，投於武天座下，改名龍與鳳。
途中兩人遇到尋妹亡魂未果的哈恩。對於奪去妹妹生命的七惡劍，哈恩決不打算用，將之還於加米爾。加米爾告訴他神魔錄在路西法那裡，哈恩匆匆趕往，可惜未能尋到。哈恩茫然路過一人族戰場時，正好遇到與其有著同樣外貌的一個瀕死的人族將軍