眼看離開學日越來越近，雍都帝國大學裡的人漸漸多了起來，越加和黛思也都提前回到了學校。
宿舍裡，仍舊只有皮炎一個人。但是她的生活卻豐富了起來——越加告訴她，校長想請她在開學日的迎新典禮上演唱魔曲，以留住最為優秀的新生們。這可讓黛思找到打發時間的方法了，那就是拿皮炎反覆折騰。名為「練習魔曲」，實際上是黛思大姐太過無聊的緣故。
就在皮炎苦不堪言的急切盼望著開學日到來之時，這天，218宿舍的信箱裡，突然多出了一封收信人為皮顏娉、卻沒有寄信人姓名的郵件。等拆開信件，上面的話讓皮炎有點兒心慌了：
「今晚午夜十二點，學校無涯山頂見，不見不散。」
這算什麼？——情書？約會？還是針對魔音使的陷阱？
皮炎的腦袋一下子變得有三個大，嗡嗡的不知道怎麼辦才好。
整一天的時間，皮炎都在一種渾渾噩噩的情況下過。到了晚間，月上樹梢之時，皮炎猶豫再三，還是悄悄溜出了宿舍樓。在一種自己也說不清什麼滋味的心態下，皮炎慢慢走到無涯湖之畔的無涯山山邊。
這無涯湖、無涯山，聽著名字挺唬人，其實只是校園內的一灣碧湖和一座小土丘而已。從山下走到山頂大概只需十分鐘，「有涯」得很。據說雍都帝國大學的創始者兼首任校長水無涯曾用水系魔法和土系魔法在此處圍湖築山，奠定了雍都大學校園環境之「山清水秀」的特點，因此得名「無涯湖」、「無涯山」。後來，這兩處景致慢慢成為校園裡戀愛中人的最好去處，一到夜幕降臨時，湖邊、山上，到處可以看到一對兒一對兒的學生情侶。這也是皮炎看到信裡約她「無涯山頂見」以後，心臟怦怦跳得厲害的原因。
此時皮炎走到無涯山的小徑入口，眼見山上隱隱綽綽的樹影之間有幾個擁在一處的戀人身影，不禁又犯開了躊躇：自己到底要不要去山頂看看呢？她正在入口處踱步徘徊之時，卻聽見一個很是人憎鬼嫌的聲音在耳邊響起：「喲，這不是鼎鼎大名的魔音使同學嘛！深更半夜的，你不好好在屋睡覺，卻跑來這裡做什麼？」
皮炎不用抬頭也知道這個語氣不善的傢伙是誰，就是那個從模擬賽開始就對皮炎看不順眼的大個子紅牛。
自從賽後218宿舍合夥教訓了他一番以後，這個傢伙的日子可就不好過了。先是女生私底下傳播的一系列滿頭滿臉化妝品、比怪物還像怪物的紅牛尊照，讓他好些日子抬不起頭來；再是紅牛涉嫌偷盜女式內衣的事情被系裡幾個好事的學生偷偷傳開來，讓他在女生中的形象和色狼劃上了等號；最使紅牛難過的是，先前對他和顏悅色的校花冒小姐，在那次逛街過後對他的態就一落千丈、從此不再理睬他。後來紅牛總算慢慢回過味來，自己肯定是被人設計、整蠱了一把！至於這個罪魁禍首，顯然就是那個醜怪似的皮炎！在紅牛看來，218宿舍的其他女生都樣貌嬌美、斯斯文文，怎麼會是故意整人的那類人呢？只有那個長得又醜、行事又像流氓的皮炎，才幹得出這樣睚眥必報的事情！紅牛越想越覺得自己的推斷正確，俗話說「醜人多作怪」嘛！
但，令紅牛更鬱悶的事還在後頭，在他向宋槐他們控訴皮炎的罪行時，那幾位原本和自己同一陣線的同學卻不相信他的結論，反而勸說他不要以貌取人，不要對皮炎出口不遜等等。更讓他難以置信的是，宋槐他們三人漸漸和那個皮炎成了朋友！還經常去參加218那個美女宿舍的聚會！並且，在他氣憤的罵了皮炎幾句「醜怪、女流氓」以後，宋槐竟然和他翻臉了！
這樣一來，紅牛的日子更加難過。他把這一切都歸咎到皮炎身上，認為皮炎是個滿肚子壞水的傢伙，自己現在的慘狀都拜她所賜！平日裡只要一遇上皮炎，他必定要冷嘲熱諷幾句，什麼話難聽就說什麼，好出出自己心裡的惡氣。而皮炎本人並不知道其中的諸多曲折，只是越發討厭這個從不檢討自己、凡事只怪別人，她生平所見最雞腸小肚的男生，就像豬豬說的，「他的心胸、氣和他的個頭、體重完全成反比！」
這時分遇上這個超級小氣鬼，皮炎心裡哀歎了一聲「真衰！」，回過身來說道：「我願意待在哪裡，和你無關？」
「誰知道你又在打什麼主意呢！」紅牛哼哼了兩聲，「我說，你不會是在這裡偷窺別人約會？」
「喂，你少亂說！我看你在這裡才是想偷窺呢！」皮炎生氣了，怎麼每次見面這個傢伙都要口出惡言？
「我？哈哈，不好意思！我是來這裡約會的！」紅牛似乎很自豪的一挺胸，「我紅牛相貌堂堂，不知道有多少女生喜歡我呢！還用來這裡偷窺別人？」
就你那德行，還會有女生喜歡？皮炎對紅牛的話嗤之以鼻，正要回擊幾句，卻聽得紅牛繼續說道：「我可不像你啊！真可惜魔音使這個頭銜，就憑你這副尊容，我估計你也只有來這裡偷看別人約會的份兒羅！」
紅牛這話太傷人了！皮炎的臉都掙紅了，真想上去賞他兩巴掌。就在她惱怒不已的時候，身後又有人說話了：「奶奶個腿的！你這小子會不會說人話啊？如果你不馬上道歉，我就叫你好看！」
皮炎正氣得發暈，聽到有人聲援自己，也跟著說道：「紅牛，你這話太侮辱人了！如果你不向我道歉，我就對你不客氣了！」
紅牛不屑的說道：「切！我說的都是實情！你自己在這裡鬼鬼祟祟的，不是偷窺是什麼？」
後面那人突然大步走到皮炎身邊，大聲說道：「不許侮辱人！是我約皮小姐來這裡的！說到鬼鬼祟祟，我看你更有嫌疑！」
一聽這話，皮炎顧不上教訓紅牛了，趕緊抬臉看了一下來人。原來這位又是個熟人，赫然就是在冰山山頂上嚷嚷著沒看到聖花的那位年輕人。
見紅牛一臉不信和嘲弄的表情，來人輕輕哼了一聲。皮炎突覺周圍的精神系魔法元素一陣劇烈波動，頓時吃了一驚，正要召喚妮妮出來防禦，卻見面前的紅牛抱頭大叫起來：「哎唷，我，我好難受！」慢慢的，紅牛委頓在地，一副辛苦不堪的模樣，很快，他暈了過去。
「你，你做了什麼？」皮炎豐沛的精神力很敏感的捕捉到了身邊這人剛剛向紅牛施展了一個精神魔法。她不知道對方是敵是友，不禁謹慎的後退幾步，與對方拉開一定距離，雙手慢慢摸向塞在兜裡的卷軸。
「你別緊張，這小子需要一點兒教訓，所以我用了一個最低級的心靈衝擊術。」來人咧嘴笑了，「好久沒使用過這個魔法了，真懷念啊。」
見皮炎仍是一臉警惕的望著自己，來人一改剛才粗豪的作風，輕鞠一躬，說道：「我們已經是第三次見面了。請容我自我介紹，我叫羅霖，精神系魔法師，魔音守護一族的後人。尊貴的魔音使小姐，保護你是我的畢生使命。我對於自己前兩次在野崗和冰山出現時的唐突和謊言表示道歉，請你不要用這麼懷疑的目光看著我。如果你願意，我們去個更安全的地方詳談如何？」
「哼，你終於肯承認自己就是那個流浪旅行者啦！還騙我們……唔？你也是魔音守護一族的人？那我怎麼……」皮炎萬分驚訝，自己從未聽欣然婆婆和黛思提到過其他人啊！
「正是！雖然在很多人眼裡，我早就是個死人，但魔音守護一族的使命我不會忘記。」羅霖一字一句的說道：「我知道黛思在指導你的魔曲，也知道你見過族長了，如果你對我的身份有所懷疑，可以向她們詢問。」
「族長？」
「羅欣然族長，是我的祖母。」羅霖淡淡的話語中，似乎包涵了很多情緒……