鬱鬱蔥蔥的樹林裡，一行十人正在幽夜的帶領下前行。
在踏足迷霧森林之前，皮炎曾經設想過它的猙獰面目——危機四伏、陰森恐怖、陣陣黑煙、處處白骨，一派魔鬼森林景象。先前島嶼上的可怖幻象更是增添了她的負面印象。但真正走在迷霧森林的平坦小徑上，皮炎發現自己在腦海中勾畫的景象完全是錯誤的。
這是個很平常的森林，看上去並沒有人們形容中的那般可怕，這是大家對於迷霧森林的第一印象。事實上，除了多出一些極其高大的參天古樹之外，這迷霧森林一點兒特色都沒有，與其他樹林簡直毫無二致。在皮炎眼前，這平靜的森林真是有負於其「帝國四大禁地之一」的頭銜，連模擬賽的比賽場地試煉森林都不如——試煉森林的地勢都比這迷霧森林陡峭多了！
當然，皮炎不會知道，迷霧森林中最可怕的並非森林本身，而是遍佈森林的魔法陣和魔獸部落。這會兒，森林中的魔法陣全部關閉，魔獸們也知曉了她們的到來，加上幽夜帶來她們前行的是最為平緩的一條小徑，這樣的情況下，她們會遇上什麼危險才怪！
行不多時，一大片房屋映入大家眼簾。幽夜在一旁說道：「我們到了，這就是幽靈部落的定居點。」
這是一片伴水而建的木頭房屋，周圍環繞的正是迷霧森林中最大的一處林間湖泊「幽靈湖」。這湖如同它的名字，水面薄煙籠罩，水色幽暗無光，明明有陽光照射入林間，整個湖面卻是黑如墨汁，看上去就若一潭毫無生氣的死水，果然夠「幽靈」。
湖邊的大樹上築有成群的木屋，有的是懸於粗大枝幹之上的巨大樹屋，有的建於地面樹樁之旁，式樣很像門口那位中年守門大漢的木屋。這些樹屋和木屋連成一片，林林總總上百座，倒也頗有一番壯觀的規模。
皮炎第一次看到建造在半空之中樹枝之上的房子，一時看傻了眼，直到花花使勁在她背後推了兩把，她才醒悟過來，繼續往前走去。這時候，她才注意到隊伍前方出現了好幾個陌生身影，應該是幽靈部落前來接待的魔獸們。
皮炎往幽夜那邊瞥去，不經意間正好看到一個身形詭秘的少年突兀的出現在幽夜的身邊，很奇怪，皮炎並沒有看清他是如何出現的，似乎連幽夜也沒發現他的存在。
「哇，銀髮！」來不及考慮這位和幽夜體型相似的少年到底是怎樣如魅影般出現的，皮炎第一眼就注意到了他的髮色，竟然是和毛毛球同樣的高雅銀髮，皮炎不禁開始推測這少年是不是也如幽夜一般，是個俊俏的小正太。
那少年此時正好轉過頭來，露出他的面容，笑著對大家說道：「各位客人好，我叫靈月，也是部落的少族長。」幽夜這才發現自己的死黨已經到了自己身邊，正要說話，卻看到皮炎衝著他們走來，立刻閉上了嘴巴。幽夜可是有著自己的如意算盤的，它想看看靈月如何招架皮炎那「熱情的問候」，所以故意不提醒靈月。它看到皮炎正瞪大雙眼緊緊盯著靈月，嘴邊不禁綻出一絲不懷好意的笑容：靈月啊靈月，叫你平時總欺負我，這次讓你也嘗嘗被人欺負的滋味。嘿嘿，一會兒你別被嚇得落荒而逃呀！
「哈哈哈……」心懷鬼胎的幽月被突如其來的大笑聲嚇了一跳。出乎它的意料，皮炎並沒有馬上衝著靈月撲過去，而是指著靈月的臉狂笑起來。
「怎，怎麼了……」幽夜結結巴巴的問道。
「這個小鬼的樣子好囂張啊！」皮炎邊笑得打跌，邊指著靈月說道：「明明是個小鬼，還學著大人樣在臉上貼鬍子，哈哈，笑死我了！」
由於靈月突兀的出現，幽夜並沒有注意靈月的打扮裝束，這時候它轉臉打量了一下靈月，才發現靈月那粉嫩幼稚的臉上果然多出了兩撇字胡，看起來要多假有多假，不倫不類的很滑稽，頓時也撐不住了，大笑起來：「啊喲，你的臉……哈哈，靈月你的臉……你幹嗎貼個假鬍子在臉上啊？笑死我了，哈哈……」
靈月臉漲得通紅，它為了表示待客的正式，特意弄了兩撇鬍子來充大人，以顯示它少族長的身份和昭示它已成年的權威。這事它本來就是為了壓過幽夜一頭而特地準備的，為了突出它比那小孩面容的幽夜要能幹多了，因而事前一直保密，誰都沒告訴，就等著亮相之時讓大家為它成熟穩重的少族長風采而傾倒。沒想到折騰了好一番才貼上去的字胡在和客人的第一個照面就惹了一片笑聲。
其他人看著靈月的假鬍子也忍俊不禁，有的人為了禮貌使勁憋住笑容，有的人忍不住輕聲笑出聲來，像豬豬、嗩吶這種唯恐天下不亂的主兒，早就高聲狂笑起來了。靈月聽著越來越響亮的笑聲不禁惱羞成怒，特別是笑得最大聲的幽夜這個臭小子，眼淚都已經笑出來了，氣得它半死。它越想越怒，大叫一聲「死幽夜，不許笑！」就向身邊的幽夜狠狠撲去，兩個小鬼頓時滾到地上扭打起來。
「快住手！」前方的幾個身影已經來到了近前，看到這裡的混亂場面，其中一個臉上留有字胡的銀髮中年一聲大喝，兩個小鬼乖乖停手，從地上爬了起來。
「老爸，幽夜它嘲笑我！」假鬍子小鬼靈月爬起來就告狀，原來它是向自己父親看齊，才弄了個和父親一模一樣的字胡貼在臉上。
中年人看到自己兒子臉上那晃晃悠悠就要掉下來的假字胡，更加生氣：「你看看自己這臉上什麼樣兒？成天就知道搗蛋，還好意思亂告狀？」
「好啦好啦！小孩子嘛，打打鬧鬧才正常。」與中年人同來的一個銀色老頭兒說道。
另外一個紅髮老頭兒則是招呼皮炎等人：「小孩子不懂事，倒是讓客人們看笑話了！諸位都是遠道而來的客人，請先進屋休息一下。」
眾人進了木屋群中最大的一幢房屋，各自落座。紅髮老頭兒就開始介紹道：「我叫幽暗，是這裡年紀最大的魔獸，大家都比較尊敬我，就推我做了這個部落的長老。我們幽靈部落共有兩姓，一支姓幽，都是如老頭兒我這般的紅髮；一支姓靈，俱是銀髮。這位就是部落的另一位長老靈明，這位是部落現任的族長靈安。」勸架的銀髮老頭兒靈明和字胡銀髮中年靈安都起身行禮致意。
幽暗繼續說道：「諸位的來意，我們已經知曉。從你們進入迷霧森林的傳送陣，我們就已經感受到魔獸令牌在你們身上。關於這令牌，我們當年增出之時有言在先，令牌持有者可在迷霧森林中收一魔寵，但這必須得到該魔獸的同意，兩情相願才能訂立契約。所以，我們不會失言，但你們也要拿出點誠意和本事來才行。」
越加似乎早已料到它會這麼說，淡淡一笑道：「不知道我們要如何表現出誠意和本事呢？我們又能用什麼方法確定與哪知魔獸簽訂魔寵契約？」
幽暗瞇著眼睛笑起來：「也是你們來得巧！這幾天正是我們迷霧森林百年一的魔獸大會召開的時間，你們可以去大會上接觸接觸森林裡的各族魔獸嘛，也可以適當展現一下你們的實力。到魔獸大會結束的時候，如果有魔獸願意和你們簽訂契約，那不是正好嘛！不知道我這個建議如何？」
「那，魔獸大會有什麼規則？」
「規則？」幽暗晃晃腦袋，說道：「魔獸大會本是為確立森林十大部落而設立的，當時以各種各樣的比賽來決定十大部落的名額歸屬。現在嘛，倒是變成迷霧森林中的節日了，各族魔獸都會前來參加，在大會舉行的每天晚上，大家弄上一些美食好酒，唱唱歌跳跳舞，猜猜謎賭賭寶，一起樂一樂罷了。」
越加心中一喜，若是要比賽魔法，自己這行人肯定不是魔獸們的對手，但說到唱歌跳舞，毛毛球、花花都是好手，還有個魔音使皮炎在，定能吸引不少魔獸，到時再談收服魔獸就容易多了。他當即點頭道：「那好，我們也去魔獸大會見識見識。」