話說郭京、黃蓉一直被困在密境裡，無法出去。心中也是焦急萬分。汴京百姓受苦受難，江山社稷岌岌可危。自己卻幫不上忙。可恨的是周伯通彷彿消失了般。怎麼找也找不到。而密境太大，就算有其它的通道也很難找尋。這天兩隻雕兒回報說在西北方發現一座特別雄偉的高山，頂峰陡峭，尋常人等難以攀登。峰頂卻有一處石碑，另有一個洞穴。曾經有人居住。近來郭京、黃蓉也查探過很多地方，沒發現有什麼特別的東西。既然此山比較特殊，也許有什麼發現也不一定。便趕去查看。
兩人趕去一看，只見山頂有一塊殘破的石碑，年代遠久，碑文已經不清。而且寫得全是古字。幸好黃蓉識得。碑文簡單介紹了治水移山的經過，即此處的來歷。主要寫的是鯀臨終前的一段遺言，末尾署名的是大禹。鯀懺悔了9年治水，不但沒有消除水患，而且因為方法錯誤，使得水患比之前更加厲害。使得無數百姓家破人亡，流離失所。罪行深重，確該死刑。後面大禹也做了評價，說父鯀治水勞苦功高，全因方法有誤，才導致失敗。自己會替父贖罪，根治水患。希望天下人能夠原諒父親。原來鯀死前留言，要立碑示罪。大禹不敢抗命。當將息壤移至此密境後，堆一土坡，立碑於頂。大禹不忍心將石碑立在外面，就選在了這裡。也讓後人來此地時，知道此地由來。許多年後，原來的息壤變成了龐大的陸地。這個土坡也成長為高山。這個石碑就在山頂上了。
郭京、黃蓉查看了下那個洞穴，裡面很乾燥，留有石床、石桌、石椅、還有一些生活雜物，瓦盆瓶罐。也未發現新奇的東西。突然黃蓉發現洞底石壁的最下面刻有一行小字：令狐衝到此一遊，有緣者後下百步。
兩人俱是一驚，昔年最具神秘色彩的天下第一高手竟然留言於此。看來此地確實藏有秘密。兩人用土遁之術，往岩石中後下百米。突然現出一個封閉的大穴。雖然毫無光線，一片漆黑，但兩人依舊能夠憑功力感應，查知情況。裡面石壁上刻著許多東西。兩人感應下，不禁大驚。原來壁上刻有「思過洞」三個大字，還有一片片小字，乃是逍遙派歷代高人的懺悔詞，以及自創的神功要訣、厲害招式。
魔教各個宗派的功法幾乎都齊了，包括日宗的九陽神功、月宗的九陰真經。魔教奇功北冥神功也在其列。各掌門人所寫的懺悔錄，罪行都不重。相較而言，一個叫北冥子的前輩罪行最重。他也是北冥神功的創始人。他寫道，自己未曾娶妻，卻收了幾個貌美的女徒弟。其中一個名叫李秋水，另有一個叫趙以菲。兩人迷戀自己，爭風吃醋。結果李秋水趁趙以菲練功時偷襲，使她落下殘廢，永遠長不高，身形似8歲孩童。後來趙以菲在李秋水臉上劃了一個十字，毀其芳容。最終兩人相鬥而死。北冥子自覺罪責深重，在此留書。
郭京說：「應是北冥子前輩，念及師徒生情，乃是**。所以一直未表態。使得兩人相爭。若是及早拒絕兩人，讓其死心或是接受其中一個，讓另一個退出。這個悲劇就可以避免。」黃蓉生氣地看了他一眼，說：「這使我明白了，以後絕對不能讓你收女弟子。難看的也不行。」
北冥子所創的北冥神功乃是改變行功方式，可以從身上諸穴源源不斷地吸收外界天地靈氣的功法。效率比其他功法高得多。確實有不凡之處。
兩人走到一處，發現了逍遙派開派宗師尉繚子的懺悔詞，上面說，自己見天下四分五裂，戰亂不斷，民不聊生。所以起了助秦國統一，造福蒼生的念頭。獻戰陣之法於秦王。沒想到統一之後，秦朝暴政，百姓更加痛苦。而後戰亂又起，生靈塗炭。自己所創陣法，只使得戰爭更加殘酷，死者更多，天下也更亂。覺得罪孽深重，在此面壁思過。邊上用小字刻了一大片陣法和功法的闡述。
兩人繼續前行走。發現無崖子前輩也有留書，上面懺悔道，自己管理無方，舉措失當。致使門派分崩離析，仙境六百年基業毀於一旦。眾人紛紛離開到外界，最後自己也成了孤家寡人。旁邊另刻了些東西。竟是茅山派的功法秘訣。
最後兩人來到一個形似出口的地方，但出口已被山巖重重堵死。出口邊上也有一篇懺悔詞。上面內容觸目驚心，講的是自己受一位名叫瑛姑的魔女誘惑，開闢了一條密徑與之私通，引來外人入內。造成仙境裡人心渙散，紛紛出走。而且在其誤導下，打開了魔界出入的通道。使得魔族現世，危害人間。罪大惡極，不可饒恕。後面的落款是扶蘇。
兩人方才知道，原來魔界現世，還有這番緣由。黃蓉說：「這人也真奇怪，竟然和秦始皇的兒子同名。」
郭京說：「是啊。這個人所犯下的罪過應該是所有人中最大的。」
兩人運起土遁之術，穿過被封的出口，只見外面乃是懸崖絕壁。壁上有模糊到幾乎看不清的大字：「思過崖」。