永祿七年，六月。
關東烽煙隨著上杉家打會越後告一段落。水野家也因為武田信玄回軍，進攻甲斐，準備到一半便停止。東國迎來了難得的和平期，或者說是中場休息。各家都在為下一輪戰鬥繼續力量。
忠良回到駿府城，商人前仆後繼地獻上矢錢，請求忠良開始南蠻貿易，熱情比去年殷切許多。
「怎麼回事？」忠良問平巖吉親。
「因為今年南蠻貿易比往年開得晚。商人們想要更大的交易份額，鬥爭了許久。勝者要保住勝利果實，急切地想開始貿易，就是這樣。」他回答道。
商人之間大魚吃小魚的進什過程，其血腥程度不先於合戰。商人相互吞併，相互競爭。對社會活力和經濟發展有很大的促進左右。面忠良作為上位者，在南蠻貿易中屬於制定規則的人，他們再什麼鬥，只要奉行所抽稅不少，便由著他們。讓平巖親吉按部就班地主持南蠻貿易，忠良也踐諾，接見南蠻僧，弗洛伊斯。
去年這個時候忠良要弗洛伊斯替他招募南蠻人才，換取的清水港建設教堂的權利。秉著為上帝服務的精神，他真給忠良招募到了不少人才。但相應的也多了兩名神棍。
弗洛伊斯神父就找上門來，引見了兩個人，一個是伽斯帕爾比勒拉神父，一個是卡拉布爾牧師。
「尊敬的領主閣下，日安。」他們用日語向忠良問好。比勒拉神父一口流利的關西腔，始著讓忠良吃驚了一會。突刺流利，語法嚴謹勝過大多數日本人。
「在下已經在近畿傳到七年了」比勒拉神父見忠良驚訝，笑著解釋。語氣中也有點小成就感。
「七年了啊，比勒拉神父對近畿的風物算是十分熟悉了。」忠良點點頭，像是找到了共同語言「不瞞你說，我也只去過近畿一次，而且只有匆匆半個月。能給我介紹下近畿的環境嗎？」
「很榮幸能為領主閣下解說。」他開始解說著。
忠良像聽遊記一樣，聽他講個大概。說道京都傳教困難，遭受本地人迫害和幕府大權旁落，他表情悲劇。說道三好家七十三人在界町受洗禮，他激昂又興奮。
聽到三好家，忠良插嘴問道：「三好家是不是近幾年發生了許多悲劇。」「是的」他回想一會「十同一存，三好義賢，三好義興，安宅冬康等幾位豪傑相機去世，對三好管領代的打擊非常大，聽說已經到了臥chuang不起的地步。」永祿四年，三好四兄弟中最為年幼但最為英勇的四弟十河一存在前往有馬溫泉途中落馬傷重不治而歿。永祿五年，三好長慶的二弟，三好義賢在久米田之戰身亡。永祿六年三好長慶的嫡子三好義興離奇死亡。
永祿七年，弟弟安宅冬康被松永久秀誣告謀反。三好長慶重病恍惚中大怒，命安宅冬康自盡。失去了眾親兄弟與長子的長慶在無盡的失落與孤寂中一病不起。三好家在近畿的霸業，掌握九國的家業，就要分崩離析。
一代豪傑三好長慶就要隕落，不只是忠良，比勒拉神父也唏噓不已。他在近畿傳教受了三好家不少照顧。但是他在近畿資源多為什麼要跑到東海來呢？他接著講述自己的遊記，原來佛羅伊斯神父被教區委派到了近畿幫他傳教。東海這邊只能換成卡拉布爾牧師主持教務。
忠良觀察佛羅伊斯，他沒有牴觸和不滿的情緒。近畿地方比起東海算得上是比較成熟的教區，把佛羅伊斯神父放到近畿算是一種獎勵了。在場的人除了忠良沒有人知道，明年永祿大變後近畿地區會被松永久秀禁絕南蠻教。那時佛羅伊斯眼巴巴的跑來求自己，會是什麼情形呢？想想就覺得有趣。
比勒拉神父說完，雙方距離被拉近不少。忠良準備的茶水和點心也送上來只茶裡為了迎合西方人的口味，放入了少許白砂糖口氣氛中除了大家都是盤腿坐著，和下午茶沒有區別。
佛羅伊斯神父乘機送上了禮物和名單。禮物一共有三樣，分別是一面巨大的玻璃鏡、三支美麗的孔雀翎，和一支象牙工藝品。在日本都是非常稀罕之物，足可見得他的誠意。忠良不客氣地讓侍女送去天守閣。
佛羅伊斯應約招攬人才的名單中，船舶專家居然是卡拉布爾牧師。
忠良抬頭看了他一眼，他也向忠良點頭致敬。南蠻煉金師沒有找到，他們就用了幾個鐵匠替代。倒是僱傭來的南蠻軍事教練有七八名。名字後面寫著履歷。幾個人都有在軍隊中擔任軍官，或在馬六甲打擊土人的經歷。西國方陣第二期，可以開始了。
「佣金呢？」忠良問著，上面沒有寫最重要的東西。
領主閣下，他們這些人們的佣金總共是每個月一百貫大錢。卡拉布爾牧師函首「領主閣下支付給教堂，再由教堂支付給他們。」
黑心商人哪裡都有，上帝的僕人也不例外。忠良默契的點頭「那這些人就算是教會的僱員，本家只負責使用和管理，其他教給教會負責了。」
「當然，那麼教堂的建設和傳教問題我想請教」
「傳教，目前只能限制在港口區域」忠良沒等他說完就打斷他。
水野家對南蠻教的發展不會全面放開，必須套上多重枷鎖「前段時間，本領發生了抵制南蠻教的叛亂。三位應該也有所耳聞。」
三名神父點頭。
「如果不想發生九州那樣的事情，先在小區域傳教好些。」忠良說完。三位神賽對提議沒有想像中的牴觸，先在胸前劃下十字架對九州事件表示哀悼。然後用葡萄牙語說了幾句就同意了。西方人也學會循序半進。
忠良在碼頭見到佛羅伊斯招攬的人才時，以為是看到一群乞丐。
身上沒什麼味道但是穿的破破爛爛。也對，大航海時代，除非是在國內混不下去的冬，或者想要冒險發財的人，沒有人願意遠度重洋。交談幾句，他們都能說出一口蹙腳的日語。語調就像是佛羅伊斯去年時說的。他們不是同一個老師教的，就是佛羅伊斯教親自的。
「親吉，把他們先安排在奉行所住下，等基本適應了東海的習俗。
在來稟報我。」忠良對身邊說著。
「哈！就交給臣下」他主持南蠻南蠻貿易已久也會幾個南蠻單詞。「跟我來」「走」十幾個南蠻人麻木地站起來跟著平巖吉親走了。
拉斐爾和卡洛斯，他們好像是特意要和教會的錯開，第二天才來見忠良。卡洛斯是在抱怨著教會搶了他的生意，和禁止出售大炮的事。
教會想妾加強在忠良這裡的影響力壟斷了招攬人才的事。大炮也被他們當成重要籌碼禁止再繼續出售給忠良卡洛斯因此損失了不少錢。他毫不猶豫地把教會賣掉，讓忠良好感大增。拉斐爾對他的行為熟視無睹，也算是默認的支持。
從他的話中，忠良想到，大炮貿易可能會和全面傳教一起提出。
「不說那些了」卡洛斯扯完，毫無風度地拉拉領子，透下氣「…我在馬六甲找到了一個好東西。」
描金轉輪打火小手銳。
「聽說是國內最先進技術什麼你應該會喜歡。」
燧發槍！忠良驚喜，可馬上又失望了。轉輪打火和燧發槍不是一回事。用卡洛斯的話解釋就是，槍的發火裝置利用了鐘錶齒輪旋轉摩擦的原理，又貴又複雜，但是防雨。在歐洲還是貴族的玩物。
忠良對天花板試著扣動扳機卻沒有響，又扣動了幾下還沒有響。
「就是有那麼點不靠譜，鋼輪上有污染時不能可靠發火。」卡洛斯毫無廉恥地笑著解釋，拿過槍、拆開轉輪、擦乾淨、按好、遞給忠良。
這次打冬成功，忠良把槍口放在唇邊吹掉火藥煙霧，手統在手上來回翻滾愛不釋手。
他可珍惜自己的性命了十分高興能多了一個防身手段。
卡洛斯也很滿意忠良能夠喜歡，以去年的約定，忠良免去了他一船，百分之五稅率。火繩槍和肖石貿易也和去年一樣備軍中鐵炮兵的比例又要擴充。
搞定卡洛斯，輪到拉斐爾。他是馬六甲的總督府的官員語氣比較嚴肅，請求忠良在建設居住地時給予幫助。
「你要什麼樣的幫助呢？」忠良問著。
「建設時，人工和材料請給予支持，還有居住地的治安，我希望能夠得到保證。」前幾天領內的一揆讓他，他是不放心。
「嗯，我已經想好了如何應對治安問題。」忠良說著。他沒有撤謊，以前考慮限制南蠻人活動的措施，剛好可以拿來維持治安。他要在南蠻町和其他地區的交界處建設一道隔離牆。不高只要一間半的高度就好了（兩米五入設崗亭和哨卡，質地：木板。
拉斐爾嚴肅考慮著，沒答應，也沒否定。
「材料和費用都由我來出」忠良加把勁地勸說。「你也不希望發生九州那樣悲慘的事吧」
「好吧！但是治安牆不佔居住地用地才行。」「一定」（未完待續。！。