現在出現在三人面前的，不是妖怪，而是一座大山！
一種名為恐懼的情緒在他們之間蔓延著……
不能呼吸！光是對方無意間散發的妖氣就已經記自己全身發軟了。顫抖的手腳早就失去了知覺，明明自己身邊還有兩個同伴，但完全沒有安全的實感。昌浩從來沒有試過打從心底畏懼一個妖怪。因為不想被殺，所以害怕，因為不想就這樣死掉，所以才會畏懼。
但是，事實上並不是這樣，眼前的這個怪物和以前遇到的任何一個都要不同。
僅僅是它的存在，就足以讓人感到無盡的恐怖，它是罪惡的根源。在考慮想不想死這個問題之前，本能就已經告訴自己已經不行了。和他有相同感受的，不僅是他這個人類，還有身為妖怪的朧和神族式神的紅蓮！
看到三人的表情變化，從牛變化成老虎的妖怪小聲地嗤笑起來。
「……很害怕嗎？真難看啊…這也難怪……」
「住口！」
馬上做出回應，紅蓮的鬥氣上漲起來。昌浩已經是害怕得說不出話來了，朧也是渾身顫抖，不知道是因為畏懼還是……
紅蓮和他們不同，他是十二神將之一，也是最強戰力，他陪伴安培晴明面對過無數的戰鬥，即使他的內心也感到恐懼，但心裡卻很明白自己該怎麼做，和實力無關，那就是戰鬥經驗。
「你就是從西方遠渡重洋過來的妖怪？你到底想來幹什麼？」
妖怪抽動了一下，半瞇眼睛，露出鋒利的獠牙。
「幹什麼？還用說嗎！當然是……為了開創我們的容身之所……還有治癒這些傷口。」
三人聞言，仔細一看，在月光的照耀下就能發現在它的身體上，遍佈著上有一塊像被挖掉似的凹陷部分。只有血淋淋的傷口，沒有皮毛，黑色的物體正一點一點地往裡滲。這些傷口，每一處放在任何生物上都是致命的，真弄不明白為什麼它依然活著。
突然，昌浩記起來了，就在不久前他才翻閱過《山海經》。裡面的確有一種長得像牛，有刺蝟一樣的毛，可以變化成老虎，而且還擁有大鷲的翅膀的妖怪……
——在封山的山頂上有一種怪獸。樣子像牛，毛像刺蝟，它的名字是……
「你是，窮奇——！」
昌浩稚嫩的聲音很好的傳遍在場妖怪們的耳朵，紅蓮和朧聞言瞳孔猛地一縮，而那只妖怪則是把目光投向昌浩。
「哦？沒想到在這片土地上還有認識我的人類啊，嗯……不錯的靈力啊，如果吃掉你的話，這傷勢可能可以恢復得差不多了……」
「你休想！」
在窮奇的注視下，昌浩忍不住躲在紅蓮的身後，紅蓮就像護著小雞的母雞，擋在了窮奇和昌浩之間。
彼方的妖怪，都會踞山稱王，統治一方領地。而且，每個山頂都會有充當首領的大妖怪。但是，為什麼窮奇會受傷？受傷的窮奇，和被它率領而來的無數異形。他們為什麼要漂洋過海，降臨到這異邦的土地上？
轉眼間，紅蓮就得到了自己的答案……
「你……是和其他妖怪爭奪地盤，輸了吧……」
就在紅蓮的話說完的瞬間，他們三人就感覺到這空間的妖氣突然暴動了一下，看來是被紅蓮說中了。朧也感受了一下窮奇的狀態，發現它的氣息依然恐怖，但是卻有著瑕疵，看來就是因為受傷所致。
和紅蓮、昌浩不同，作為本土的天朝人，朧可是聽說過窮奇的凶名的。
窮奇，傳說中的四凶獸之一，和其他的三凶「渾沌」「檮杌」「饕餮」不同，它明人性，通人語，不像其他三凶憑著本能行動。它擁有自己的思想，擁有大神通，是古代赫赫有名的妖獸，只不過善惡觀完全顛倒，它會把好人吃掉，然後獎賞惡人。是一隻徹頭徹尾的惡獸，名符其實的萬惡之獸！
其他的傳說也有很多，但是無一不是描述它的恐怖。所以，相比於只感受到明面上恐怖的紅蓮和昌浩，朧對窮奇的恐懼要來的更深一些，這就叫無知者無畏吧。
不過經過一段時間適應後，朧就已經調整好自己的情緒，現實已經擺在眼前，既然無法改變，那就乾脆點面對吧，這就是朧的想法。看了看周圍的狀況，朧發現很多的妖怪根本不值得一提，是因為精銳在大戰中死傷殆盡嗎？不過這對於他們來說，卻是一個好消息。但是和這麼多數量的妖怪對峙，他們三人確實處於下風。如果處理不慎的話，別說勝利了，能不能逃走都是一個問題。
紅蓮看了一眼身邊的昌浩，在他的眼中，沒有比他更重要的存在，所以，必須守護昌浩！
紅蓮的右足稍稍往後退。就在這一瞬間，窮奇發出了沉重的咆哮聲。
「可惡，給我上！」
「走開！」
轉眼間，紅蓮就釋放出火焰把幾隻妖怪燒成灰燼。來自地獄的紅蓮業火，擁有焚燬妖魔的力量。絲毫不理睬這些發出尖叫、瞬間化作灰燼的妖怪，紅蓮把手伸向昌浩。
但是，比紅蓮的手更快，一直像猴子一樣的，白色的怪物一把捉住昌浩，扔上了空中。
「昌浩！」
怪物們爭相恐後地跳上去，把昌浩當作皮球似的扔來扔去。昌浩拚命地把身子捲成一團，在空中被拋了好幾個來回，最後被一隻長得像馬的妖怪銜住衣角帶到了地面。
紅蓮想要衝過去，但是被源源不絕的妖怪纏住了。同樣的，還有在紅蓮附近的朧，那些妖怪窮奇的命令下，彷彿根本不會知道什麼是死亡和恐懼，前赴後繼的撲向了朧，即使手持妖刀的朧把每一隻接近自己的妖怪劈成兩段，但是也耐不住對方數量眾多啊！
妖刀已經無法面對那幾乎是鋪天蓋地的妖怪了，所以他只好像紅蓮那樣，冥火懸浮在他的身體周圍，把那些漏網之魚蒸發掉，才能保持自己身邊的一片空間。但是這樣的代價也是不少的，他的冥火和紅蓮與生俱來的業火不同，這種能力已經是超出自己所掌控的範圍了，勉強使用它對於自身妖力的消耗也是巨大的。
但是，相比於這，他更清楚如果自己被這些小妖纏上的話，下場會更加不妙。
「可惡，你們有完沒完啊！！」
直到此時朧才發現，原來這裡的妖怪數量遠超出自己剛才所見的，即使他和紅蓮火力全開，對方的數量卻似乎完全沒有減少！
「可惡！昌浩！！」
紅蓮的狀況比朧還更加不妙，他的注意力幾乎是擺在昌浩的身上，見到昌浩被妖怪奪取，就不顧一切的想要突圍，但結果就是他現在那樣，身上纏著幾隻像是考拉的妖怪，嘴上不停的撕咬著紅蓮的身體。紅蓮不斷的迸發出火焰包圍著著自己，但是剛清理完這頭，轉眼又會有一批要妖怪纏上去，沒完沒了……
那邊的陰陽師少年，在站穩之後也是盡力地保護著自己，抽出符紙釋放法術，但是即使是朧和紅蓮這兩個專職戰士也無法面對的妖怪群，他區區一個人類術士能做得了什麼？