距發生火災已經十天了。昌浩每天按時出仕，仍舊每天雜務纏身，時間久在忙碌中不知不覺地流逝了，然後待到傍晚時分退出。每天都是這樣波瀾不驚地度過。
在另一方面，我們的主角朧也順理成章的住進了安培宅，於是很多時候那些僕人還有晴明的孫子昌浩，總會莫名其妙的發現自己的食物會消失掉，又或者吃飯時身邊會多了一個人。
日子也逐漸悠閒起來，但是，事實上的如此嗎？籠罩著平安京的陰影依然沒有散去，反而是悄悄地探出獠牙。
………………
火災後的第十夜
「喂，昌浩，你要去哪裡？」
小怪看著突然站了起來往外走的昌浩問道。
「我要去看一下百鬼夜行。」
百鬼夜行，正如文字所示，指無數的鬼怪在晚上列隊行進。此時的百鬼並不是以後的百鬼，以後的百鬼就像是一個軍團，在首領的帶領下發動百鬼夜行。而現在的百鬼夜行，就只是單純的字面意思，在夜間無數的妖怪在路上遊蕩而已。
與此同時，在安倍宅自己的房間裡，晴明一直盯著六壬式盤。挽著胳膊，沉默不語目不轉晴地看著式盤，晴明目光嚴肅地確認占卜的結果。前幾天在內裡發生的火災以不同尋常的速度蔓延，他占卜了這場火災的起因，意外地結果令他驚訝得連話也說不出來。
原因是鬼火！
這印證了他的某些猜測。因為是什麼也沒有的地方突然起火，如果不是人為因素的話，那就一定是妖怪的所作所為了。
那麼，就是這個意思了。妖物放出的火種焚燒了內裡。那個火焰，是向同伴們發出的警告。火災過後的內裡，看不見放火的妖怪的屍骸，就連一絲氣息也沒有留下。火焰還擔負著淨化的作用。一切都被火焰吞噬了，沒有一點線索。
但是，他感覺到了遺留的一絲妖氣。儘管那種氣息在一瞬間就消失了。但憑晴明的直覺，那已經足夠了。
花了幾天時間慎重地觀察星星，磨煉精神、沐浴齋戒，晴明進行來占卜。
「從遙遠的西方，異鄉的土地來訪的威脅，會化成災禍降臨到人們的頭上。」
晴明得出了這樣的答案！
「怎麼樣晴明老頭，怎麼就這幅臉色啦。」
這時候依坐在床邊上的朧端著酒被問到，在大多數的時間，朧都是呆在晴明的房間裡，當然不要想歪，因為晴明裡面有很多和妖怪、陰陽術相關的書籍，現在身為妖怪的朧雖然對自己的情況比較瞭解，但是對其他的妖怪就不是這樣了。為了以後的戰鬥，他很有這個必要去瞭解這些妖怪的信息，而且他前世還是一個宅，有地方呆著不好好呆，他還算個什麼宅，當然，夜晚循例的狩獵也沒有停止，那是修煉嘛。
「嗯？沒什麼，只是占卜的結果令人感到憂慮而已。」
「什麼結果？」
「從遙遠的西方，異鄉的土地來訪的威脅，會化成災禍降臨到人們的頭上。」
「西方？異鄉？」
朧一下子就聽出了預言的關鍵，異鄉就是指那天引起異變的妖怪不是本土妖怪，而西方，日本的西方不正是天朝所在的方向嗎？
「那還真的很麻煩啊。」
朧一下子就明白了晴明的憂慮了，正如前面所說的，妖怪是人類幻想情緒的衍生物，因此妖怪和人類以及土地有著很深的聯繫。天朝，它的土地面積是日本的不知多少倍，人口就更不用說了，而且歷朝歷代的內鬥，冤死枉死的人類不計其數，因此在天朝誕生的妖怪神靈都是非常強大。而現在晴明占卜的內容，就是說這次異變的元兇，是來自天朝，所以說事情的真相是前所未有的嚴峻。
「嗯？這個時候了昌浩出去幹嘛呢？」
這時候晴明就留意到外面的孫子正往外走著，朧順著他的視線看過去，就看到昌浩和那只白色的小怪往外走著。朧發現自己身邊的簾子突然動了一下，他放下了手中的酒杯，就發現一個高挑纖細的身影出現在那裡。
紫色的宮裝，素白的舞袖，端莊華麗的金髮幾乎能夠接觸到地面，一條舞動的白綾纏繞在身上。精緻的五官如雕塑般完美，螓首微微下垂，雙手得放在身前。
「天一嗎？」
晴明問道，她正是安培晴明的式神，十二神將之中的天一。朧站了起來，來到了天一的身邊，他的一頭銀髮和天一的金髮走在一起還真不是一般的好看，只不過天一低著頭，似乎沒有看到朧，這讓朧感到頗為鬱悶。
晴明把朧的行動看在眼裡，心裡感到非常得意，但是他的臉上卻依然如故，一隻老狐狸！
「晴明大人，有什麼吩咐嗎？」
「晴明老頭，我知道你想說什麼，有我出去就行了，不用麻煩這位美女了，反正月亮也已經出來。」
朧打斷了晴明說話的機會，然後就走向了大門，同時也拿起了桌面上放著的兩把武士刀，這正是朧擺脫晴明打造的妖刀，然後就消失在房間裡。晴明覺得朧的行動十分有趣，不過也正是合了他意，所以他就對天一說：「嗯，事情就是這樣，現在有他還有紅蓮在我就放心了，你可以退下了。」
不過晴明沒看到的是，名為天一的式神聽到朧喊自己美女時臉上淡淡的紅暈，其實朧現在的相貌，對於女性的殺傷力是巨大的，不過天一的心境修為很高，所以才能保持臉不改色。當然，對於朧的輕佻，她也是有點惱怒，不過在晴明提及紅蓮時，她臉上有露出一絲厭惡，看來同為十二神將之間也不是很平靜的。
「是，晴明大人！」
在天一退去之後，晴明就拿起了一張放在案几上的符咒，口中念誦咒文，把符咒放飛，符咒立刻化成一隻小小的蝴蝶，飛向黑暗的夜空。
………………
在平安京的大道上，昌浩和小怪慢慢地走著，同時昌浩也說出了和小妖怪們『交流』的想法，卻被小怪吐槽是恐嚇。突然，昌浩聽了下來，直立步行在昌浩旁邊的小怪不解地抬頭望向昌浩。
「昌浩？」
「感覺……有種針刺一般的痛感？」
昌浩用手摸摸脖子後面，像是被針一樣的東西刺到一般，有一絲微弱的痛感。正納悶是什麼東西，昌浩扭頭向後望去。
因為今晚月光很亮，所以並沒有帶火把出來。只要眼睛習慣以後，眼界就會非常開闊了。再加上，小怪無論是白天還是晚上目光都是那麼銳利的。所以即使自己錯過了什麼也不用擔心。
昌浩回過頭來，眨了眨眼，一動不動地直盯著這條灑滿月光的道路。
京都的道路總體來說都很寬。即使是怎樣小的路，至少也有能通過一輛牛車。而且，因為無論哪條路都是成一直線的，所以只要沒有障礙物，都可以一直看到盡頭。跟著昌浩的動作，小怪也回過頭來，把前足放到地上，向前邁了一步。
六月已經過半，風中還殘留著中午時分的暑氣，帶點微溫。有點怪異的空氣撫摸著臉頰穿行而去。就這樣子站了一陣，凝視著彼方的昌浩終於用手指向前方。
「那個……是什麼東西？」
在昌浩指尖方向的遙遠的前方，似乎有什麼東西存在。小怪也睜大著他那圓圓的眼睛，死命地盯向那邊，額上的紅色紋樣在緩緩地燃燒。
「那是……牛？」