今天，某少年完成了他的元服禮，這代表了他正是成年，明天開始就要到陰陽寮工作了。陰陽寮，是平安時代律令制下，隸屬中務省掌管天文氣象時刻占卜等事務的政府機關，退治妖怪自然也在此中，再次被承認獲得的才能，使得少年終於進入這個嚮往的地方。
同時，在他身邊的小怪也已經不見了，而在少年的爺爺，也就是當代，甚至是日本史上最出色的陰陽師安培晴明身邊，站著一個頭髮火紅，皮膚黝黑的青年，不過從他尖尖的耳朵可以看出他並非人類。
「不用擔心，紅蓮，他，不是我們的敵人。」
在聽完青年的話後，安培晴明就走到窗邊，看著外面夜空的明月說道。
「晴明，你知道那傢伙的本體了嗎？」
被叫做紅蓮的青年皺著眉頭問道，從他的舉動就可以看得出，這傢伙是一個性格不太好的傢伙。
「不知道，不過，一隻完全沒有惡意的妖怪，難道你，不覺得好奇嗎？我可是很期待和他結識呢，我預感到，這天很快就會到來了。」
紅蓮聽到晴明的話後，就低下頭，腦海裡就出現了那傢伙的爽朗的笑容。
「唧，果然是不爽的傢伙！」
行走在夜間的朧，在月光的照耀下撒發著淡淡的螢光，正如他的名字，朧，是遮住月亮的流雲，也象徵著幻。散發著光暈的他恍如降臨到世間的夢幻精靈，只不過這個精靈是一個男孩……
在夜裡，他的身邊總是會漂浮著幾朵幽火，不過這些幽火並沒有墓地中那種鬼火的毛骨悚然的感覺，反而像是襯托鮮花的綠葉，不過還是那句話，這朵鮮花是個男孩……
「夜還真寂寞啊……」
相比於白天，朧的身上多了一樣東西——酒葫蘆，清酒沒有中國酒的清，香，但是在口感上卻很軟滑，度數也不高，所以某宅只是把它當做一種酒精飲料，以他的妖怪體質這點就自然不會醉，而且那著一個酒葫蘆，不是可以裝裝帥嘛，某宅是如此想。
………………
「每天就是被呼來喚去地做雜物，見習生真辛苦呢，晴明的孫子。」
宮廷的陰陽寮中，白色可愛的小怪正蹲坐在地上，整理著自己的毛髮，而在它的不遠處，昌浩正捧著一大堆卷軸，搖搖晃晃地走著，看外面天色的樣子，這樣的事他已經做了一天了。
「小怪！」
對於這只性格惡劣的式神，昌浩真的那天沒辦法，不過這時候他就見到走廊的盡頭出，有幾隻說不出名字的小妖怪正偷偷地看著忙碌的人們，發現昌浩看著自己的時候，就縮了回去。
「在人的**和怨念相交激盪的內廷中，滋生了不少雜鬼呢？」
趴在地上的小怪也見到，就出聲替昌浩解釋道。內廷之中，各種爭寵奪權，勾心鬥角，存在著最黑暗的人心，這些負面情緒自然很容易滋生妖怪。
「陰陽師修習的陰陽寮裡居然滋生這麼多雜鬼，還真夠諷刺啊。」
「嘛……反正這些雜鬼對人是無害的，這些弱小的妖怪就隨他去吧，你也別管這麼多了。」
說著，他的前方就走來了幾個老生，就是他們指著自己幹了一天活的，昌浩對它們可沒有好感啊。果不其然，見到昌浩要去書庫之後，他們就把手中的書卷也放到昌浩身上，似乎沒有看到他原來手中的東西一般。
小怪見到昌浩吃癟，就露出奇怪的笑容說：「呵……加油啊吧，見習生。」
………………
「喂，我們也差不多回去了吧。」
在書庫中，小怪沒精打采地趴在地上，對著站在書架前閱讀著的昌浩說道。他們來到這裡已經很長時間了，只不過昌浩沉迷在書籍之中忘記了時間，外面的天已經快黑透了。
「再等一下吧。」昌浩看了小怪一眼後，就繼續低頭閱讀手中的古籍。「難得這個陰陽寮裡有關於想謀害天皇的那些怨靈的資料，趁這個機會一定要好好看看。」
「嗯？這個是！」
小怪突然抬起頭，看著窗外遠處的內廷，那裡是一片紅光。
「怎麼回事？這個氣息！」
就在這時候，人們喧雜的呼喊聲傳了過來，一人一妖對視了一眼後，就跑出了書庫，去看見內廷那邊居然是漫天火光。
「是火災！」
「笨蛋，一看就知道啦！」
「好好看清楚吧，晴明的孫子，這不是一般的火災。」
昌浩聞言就靜下心來感應了一下，卻發現一股戾氣從內廷的方向傳來。
「是化身的妖怪！！」
「沒錯，我們過去看看吧。」
「嗯，喂，小怪，等等我。」
………………
「啊咧，又到了蹭飯的時間了。」
依舊是那副模樣走在大街上的某宅朧，發現自己的獨自傳來的空腹感，就想起了昨天那個庭院裡的少女。不過當他抬起頭時，就發現了天皇居所那邊上空的滾滾濃煙。
「那個是天皇居住的地方嗎？火災呢，真看得讓人舒心。」
不過，隨後他就發現一股不祥的妖氣出現，正是那天在那個小院裡感受到的那股妖氣。而且，它的目標是！！
「嘖，打擾飢餓的人進食，可是會受到詛咒的哦。」朧說了一句不著邊的話後，身影就消失在原地了。
左大臣籐原道長的家中，名為彰子的少女跪坐在廊道上，天邊的夕陽是如此美麗，但是她在這院子裡，永遠只能見到它的一角。突然，她感覺到自己的院子裡多了點什麼，向前一看，就見到那抹銀色的身影。
「啊，妖怪先生！」
「喲，少女喲，呆在那裡千萬不要動哦。」
朧慢慢走近了彰子，同時開聲說道，只不過他手中的利刃已經出鞘了。
「誒？」
少女不明白朧的話的意思，不過已經不需要了，就在朧的聲音落下後，少女就聽到了鏡子破碎的聲音。緊接著，一團黑影便從廊道地板下的縫隙中飛了出來，在空中快速地繞了一個圈後就撲向了少女。
「啊！那是什麼！」
面對未知的魔物，少女本能地發出了尖叫，緊閉著眼睛，但是過了好久之後，她都沒有感到疼痛感，就微微地瞇開了眼睛，在她的前方，是滿眼銀色的頭髮。
「妖怪先生？」
「呵呵，不要怕，乖乖呆在原地就好了。」
朧背對著少女，用輕鬆的語氣和少女交流著，以緩解她的緊張，只不過正面的他，臉上佈滿了凝重，從那團黑影子，他感到了一絲威脅，這團黑影，並不是那些尋常的怨靈，那仿如深淵的黑暗中，隱藏龐大的妖力。
「可惡！這到底是什麼東西！」
朧在心底暗罵道，沒想到多管一次閒事就惹上了這樣的麻煩。不過看了一眼身後的蘿莉，他就放下了心中小小的抱怨了，宅男啊，果然都是有愛的。他雖不熱血，但是要他放任這只可愛的蘿莉被妖物傷害，就更不可能了！
「吼！」
黑色的陰影著落在地面，便演化出四肢，像是地面上的走獸朝著朧咆哮一聲後，就再次化作黑色的流光，撲向了朧和他身後的彰子。
「危險！」
察覺到危險的朧就後退了半步，攬起了彰子的纖腰，往著外面跳了出去。現在這裡的結界已經被魔物破除了，留不留在這裡都是一樣的。
轟隆！
朧和彰子剛跳開，他身後的柱子就被黑影撞斷了，以它的體型，這股力量已經很不弱了。彰子見到那斷裂的柱子，也顧不得被朧抱著的羞澀了，驚訝的張開了小嘴。
朧皺了一下眉頭，然後就對著身邊的彰子說了一句『你留在這裡』，然後留下彰子持刀衝了上去。
那黑影也知道如果不應付一下眼前的這個男人，是無法得到他身後的少女的，所以在咆哮一下後，也撲向了朧。朧那金色的瞳孔緊盯著眼前的黑影，握著刀柄的右手突然拔出，是居合斬！
不，居合斬這種劍法才這個時代還沒有出現，但是原理都是一樣的，利用超快速的拔刀斬，讓對手無法做出判斷應對，而朧此時就是利用這個原理。噗！黑影轉眼間就被朧站成了兩邊，不過就在朧鬆了一口氣的時候，那團黑影居然在他的身後再次凝成一團，然後直接越過朧直撲向彰子。
「糟了！」
彰子眼看著撲向自己的黑影，已經嚇得說不出話來了。不過，就在這時候，遠處傳來了一個少年的聲音。
「歸命!普遍諸金剛!暴惡魔障!大忿怒者!摧破!恐怖!聖怒語者!不動明王!」
一張符紙出現在彰子的身前，形成一個透明的障壁，那團無形的黑影撞在上面後就被反彈出去了。
「哼！給我死來！」
剛才一下大意使得朧丟了大臉，如果不是那名陰陽師少年及時出現，後果不堪設想。惱怒的朧一下子就使出了全力。隨著他的左手一揚，一團蘭色的幽火頓時把那團黑色的魔物包裹在其中，在幾聲痛苦的嘶鳴後就消失掉了。
「怎麼樣，消滅了嗎？」
穿著陰陽師服的少年跑了過來問道，朧看了他一眼，發現是安培晴明的孫子安培昌浩，就不隱瞞說道：「嗯，已經被我消滅掉了。」少年聽到朧的話後，就彷彿想起了什麼，立即跑到那個彰子的少女身邊了。
但是朧沒有告訴他的是，剛才消滅掉的，只不過是一個分身，他花了這麼大功夫才殺死的居然是一個分身，而且……
砰！
清脆的斷裂聲響遍了這個小院子，朧手中的武士刀斷成了兩截，刃端插在了地上，這是那只妖怪離開前做的，把他的武器弄斷……