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并州，天成與袁紹二人之間似乎即將有一場大戰，勝利者將是將來的河北霸主。天成軍無雙武將五人，全部兵馬8萬人。
袁紹軍，無雙武將三人，軍馬8萬。兩軍軍馬相等，無雙武將天成軍佔優。不過，天成軍由於有些城池要派兵嚴防，故真正可以上戰場只有6萬。而袁紹軍由於8萬軍馬大部分都是以前的黑山軍和韓馥的軍隊，戰鬥力與天成的西涼軍無法相比，最重要的天成手中有2萬精銳的騎兵，而袁紹卻只有1萬參差不齊的騎軍。而且，天成是防禦方，有城牆防禦，而袁紹做為進攻方來說，軍力不佔優勢，而且又不是精兵。總的來說，不出意外的話，如果袁紹軍沒有想出制勝的謀略的話，必會退兵。否則，強攻的話畢竟會損失慘重。
天成軍有戲志才這位智者坐鎮，又要良將張遼統領全軍，再加上猛將周泰等人，以壺關的天然防禦工事，抵擋住袁紹那是綽綽有餘的，而且有強大的騎兵最為機動力量，隨時可伺機而動，袁紹軍完全是無計可施啊。張遼等人也沒有下令出擊，雖然佔優，但是優勢並不大，如果硬拚的話，只會兩敗俱傷，這對天成的戰略嚴重不符。所以，張遼等人在等，在等田豐他們出錯，反正現在著急也不是他們。
面對固若金湯的壺關，田豐等人是毫無辦法，既不敢分兵，怕被逐個擊破，下令強攻又只是白白犧牲將士的性命。顏良文丑見這樣不是辦法，心中異常苦悶，也非常的急躁，隨即就出陣搦戰，想以自身的勇武提升士氣。
河北名將顏良，文丑，此二人勇冠三軍，深為袁紹信任，為人雖然莽撞，而且智謀不足，但是其勇武卻是名不虛傳的。而且此二人善於統領騎兵，是袁紹所依仗的大將。
雖然在《三國演義》裡為了突出關羽的勇武而被拋棄，但是此二人在此世界卻不是什麼路人甲。而是少有的無雙武將，其實力還在張郃、華雄之上，並不比已死的關羽弱多少。
面對顏良文醜的挑釁，前幾次張遼和戲志才都不准將軍前去應戰。等次數多了，面對下方越來越難聽的辱罵聲，張遼等人坐不住了。
張繡率先出陣迎敵，與顏良交戰近百回合，不敵，周泰出戰戰之，助張繡敗顏良。文丑見顏良危險，出戰相助，二對二，張繡和周泰還是不對顏良文丑。張遼見他們二人險象環生，立刻拔刀相助，以三對二，保持微弱的優勢。
袁紹軍的其他武將如韓猛，呂曠等人想策馬前去相助，卻被在一旁接應的太史慈一一射殺。後方監軍的田豐見之，立馬下令全軍攻之，準備接應顏良文丑，生怕他們在出現什麼變故了。
顏良文丑被張遼三人死死拖在原地無法退去，又見太史慈將弓箭對準了自己，心中大慌，頓時壓力大增，被張遼等人擊傷，而顏良隨後便被太史慈一招無雙武技射殺，文丑則被田豐救出。
顏良戰死，文丑受傷，田豐見事不可為，便向袁紹請求撤兵。而與此同時，袁紹的大本營鄴城也發生了一場變故，對袁紹軍造成極大的衝擊。袁紹最疼愛的第三子袁尚被刺客刺殺，而二兒子袁熙被刺成重傷，只有大兒子袁譚無事。
袁尚長相俊秀，很像袁紹，故很受到袁紹的偏愛。歷史上，並於袁紹去世後繼承了袁紹的官位和爵位，也因此招致長兄袁譚的怨恨，兄弟之間經常兵戈相向。正因為如此，沒有任何損傷的大公子袁譚就成為這次刺傷的最大受益者，也成為了最大的懷疑目標。鄴城頓時是風雨欲來啊！而則這個時候前方戰事又不利，袁紹別無他法，只好將田豐撤回。
至此，與天成的交戰結束，天成軍張繡等人雖然也受輕傷，但是斬殺大將顏良也是大功一件，並且還折損了袁紹二三萬軍馬，此次交鋒，天成是大獲全勝。
天成先是攻下宛城，滅了袁術，後征并州退袁紹。在這個時候，與天成勢力最近的曹操不可能不會有所反應的。曹操由於散盡家財招募義兵到收服青州黃巾兵，前前後後才不到幾個月時間，底蘊嚴重不足，新兵戰鬥力嚴重不足，最後馬馬虎虎籌齊了2萬比較像樣的精兵，準備偷襲虎牢關。
虎牢關一夫當關萬夫莫開，又有大將攻無不克的高順防守，而且有2萬強兵防備，曹操見之，無計可施退去。而後就準備進攻南郡，趁天成佔領宛城未穩之際咬下天成一塊肉。可是，這個時候，徐晃的一萬精銳騎兵也已經從虎牢關出關，直接進入兗州地域，一路上殺燒搶掠將形式一片很好的兗州擾得一個亂七八糟。
曹操派遣重兵想滅之，徐晃聽從天成的囑咐，不與曹操直接交鋒，只四處打游擊，而且一路破壞。最後曹操軍想出烽火連台之策，逼迫徐晃不得不退回虎牢關。不過，就算如此，短短不到一個月的時間給曹操造成的損失是何等的巨大，糧食成為一個巨大的問題了。
西涼，郭嘉帶著趙雲、華雄、張郃和高覽與正在和韓遂對持的鞠義會合。軍力比韓遂要強很多，韓遂見之，龜縮不出，想以金城為據點和天成軍打持久戰，並且還一邊派人聯絡羌族，準備與羌族聯軍其攻滅了天成軍。
在韓遂許以重利之下，羌族聚集10萬騎兵向天成軍進發。但是他們卻並不知道，郭嘉早就猜到韓遂會來這一招棋的，故事先安排眼線打探好情報之後，在羌族進軍的路上埋伏，一舉消滅之，降伏了近5萬軍馬。隨後利用羌族的降兵，將韓遂引誘出金城，在野外十面埋伏，韓遂插翅難飛，最後想突圍而去，卻被緊追不捨，報仇心切的馬超斬殺。
自此，西涼平定，天成後方穩定，無後患之憂，可全心全意的對付天下諸侯聯軍了。