山洞內，脫了殼的三個臭皮匠，只是三個肉身，卻仍在扭來扭去。
閻王等忽然現身。閻王奶奶：「這三個，誰是五香，誰是陳促，誰又是馬臘，我怎麼分不清呢?」
帥勾：「那魁梧一點的，必是馬臘，另兩個就不好分了。」
閻王喊道：「三個臭皮匠，你們再扭一萬年，也休想扭出什麼名堂!本王決定，讓你們住進溫柔之鄉!靚勾，大發慈悲吧!」
靚勾點點頭，只得舉起雙手，作法念道：「逍遙來還逍遙去，給馬臘套上貨真價實的麻辣罐，將陳促裝進酸掉大牙的陳醋瓶，讓五香變成碩大無朋的大茴香!嗚哩哩嗚哩哩嗨!一一」
頓時，扭動著的三個肉身怪物，變成了極誇張的麻辣粉罐、陳醋瓶和八角大茴香!它們像玩偶般蹦來蹦去，逗得閻王哈哈大笑道：「妙哉妙哉，三個臭皮匠不可一世，竟也有成為木偶的時候!怎麼樣，咱們擺桌宴席，讓它們侍候侍候?」
靚勾說：「行啊，奶奶已燒成一個大豬頭，本勾魂官再把它傳運過來就是了。」說著又雙手作法，一聲「來」，山洞中已出現石桌石凳，石桌居中赫然一隻紅燒大豬頭，菜餚碗筷一一齊全。
閻王招手說：「眾愛卿快快就座，靚勾，你籌劃有功，來坐在本王旁邊。」
閻王奶奶原已坐在閻王左邊，馬上使了眼色，讓靚勾坐在自己和閻王之間，又招手讓帥勾坐到自己左邊，把判官隔了開來。
判官將座位看了一遭，訕笑道：「嘿嘿，奶奶該坐卑職這位置，跟大王說話才方便嘛…」
閻王奶奶也嘿嘿冷笑道：「這麼坐，你跟大王說話豈不就麻煩了?還是你隔著他吧，我不想聽見他說的那些臭肉麻話!帥勾，你不是要彈琴助興，讓他們跳醜八怪舞嗎?」
帥勾拿出鉤刀說：「無琴可彈，彈刀作樂吧!」說著邊彈邊唱：「殼脫三層兮心未變，舞酣醉酒兮淚漣漣，淑女悍男兮今何在，魂兮魂兮胡不歸?」
三個玩偶怪物隨著歌聲跌跌撞撞地跳來跳去。
判官捻著鬍鬚問道：「帥勾，你唱的什麼亂七八糟東西?他們的怨魂，在肉糰子裡扭來扭去，隨它扭去呀!什麼胡不歸?好不容易才抓住的…」
帥勾馬上回答說：「判官大人有所不知，此刻大王的心思，根本不在觀賞這醜八怪舞上，讓三個臭皮匠怨魂西歸，不正合大王心意?」
果然，閻王正嘻皮笑臉對靚勾低聲說：「女勾魂官，待本王收拾完三個臭皮匠，就封你為娘娘，不叫二奶奶，中聽不中聽啊?」
靚勾冷笑道：「什麼娘娘，讓人聽了，還以為是王母娘娘呢!哦，對了，那個名正言順的二奶奶，正在跳茴香舞，二奶奶的位置，好好替她留著吧!」
閻王慌忙說：「決不是這樣!賞臉她不要，現在只能幹些添油加醋的粗活了!你去把她喚來，本王這豬頭肉不夠味，加點兒五香粉吧!」
靚勾應聲站起，來到「大茴香」身邊，悄聲說：「五香，這茴香殼裡全是胡椒粉，待閻王大打噴嚏，快用神針見機行事!」說著又提高聲音，「大王要加點五香粉，快快過去，不得有誤!」
「大茴香」蹦蹦跳跳，搖搖晃晃，好不容易來到閻王身邊，低下一隻茴香角，突然噴射出一大團胡椒粉末，嗆得閻王和判官大打噴嚏。
閻王奶奶趁機扔出一隻大碗，把「麻辣罐」砸碎，嘴裡嚷嚷：「侍候人都學不會，只能去餵餓鬼!」接著又一陣亂扔，將「陳醋瓶」和「大茴香」也砸碎。
帥勾趁機將那三套連衣帶殼的東西朝三個臭皮匠的肉團扔過去。
閻王和判官還在啊嚏啊嚏地噴嚏個不停。
三個肉身怪物拚命扭動，還拾起東西亂扔，混亂中，只聽得五香聲音喊道：「神針神針，快將三個臭皮匠變得天衣無縫!」
剎那間，肉身怪物變成三個臭皮匠原來模樣，嚇得閻王抹著眼淚鼻涕大叫：「臭皮匠現原形了，快逃命啊!」說著，沒頭沒腦飛躍出來，在山洞頂撞了幾下，逃得無影無蹤。
判官捂著臉，邊打噴嚏邊飛竄出去，也在山洞中撞得七葷八素。
閻王奶奶和帥勾、靚勾只匆匆瞥了三個臭皮匠一眼，也隨著飛出山洞。
山洞中只剩下三個臭皮匠。忽然，「五香」憨聲憨氣：「嗨，我摸來摸去沒摸到神錘，要不准砸爛閻王這王八蛋!」
陳促笑道：「馬臘，你怎麼變成五香啦?憨聲憨氣的，聽著真難受!」
「馬臘」卻細聲細氣：「哎喲，怎麼把我的殼亂套在身上呀!神針，一定是神針忙中出錯，再變回來吧。」
他們扭來扭去，互相注意地望著，待「五香」開口，卻又是馬臘的聲音：「哎呀，怎麼縫不回來啦?倒霉，我馬臘要一輩子做女人了!」
陳促笑道：「你們男扮女裝，女扮男裝，都無所謂，只是我太不習慣，嘿嘿，你們忘記我的神剪，我可牢牢記著呢!神剪，先把他倆跟連著的殼分開來!」
那個「馬臘」也趕快細聲細氣地說：「神針，別其忙中出錯，怎麼連自己的主人是什麼樣子都不記得了?讓咱們各自復原吧!」
頓時電光閃閃，閃閃電光，不會兒，只見五香衣袂飄飄，捏著神針，笑道：「哦，謝天謝地，我把自己縫回來了，沒錯吧?」
馬臘拿著神錘，笑道：「沒錯，樣子沒錯，聲音沒錯，神針更沒錯！五香，身上還癢癢嗎?」
五香笑了笑說：「一點兒不癢了，只是想起來有些後怕，怎麼會把咱們的殼都脫下來呢?」
陳促點點頭：「十八層心獄，咱們得好好留神!這次幸虧五香機靈，搞得閻王直打噴嚏…」
五香拉住他倆，低聲說：「哎，是靚勾往茴香角里裝了胡椒粉，還提醒我見機行事!你們還說她跟閻王一條心?」
陳促一下子沉默了。
馬臘笑道：「記不記得那帥勾唱什麼？稱咱們淑女悍男，叫我悍男還有幾分像，叫你陳促，就有點糟蹋了!你悍在哪裡?一副多愁善感的樣子，生相思病了對不對?」
陳促啐道：「去去去，你才鬼迷心竅，生相思病了!」
馬臘又笑了笑說：「那稱五香為淑女，裡邊可有文章啊!窈窕淑女，君子好逑!不對不對，是君子好勾!」
沉思中的五香一下子被逗樂了。
馬臘這會兒忍住笑，說：「別笑別笑，我還有呢：窈窕淑女，君子好逑，濃濃胡椒，噴嚏打夠!」
陳促和五香終於開懷大笑起來。