在一幢空地上，卡卡西、翼和鼬正在商討中忍考試的事情
「鼬哥哥，好久不見。」翼先對鼬微笑著打了個招呼。
「啊，好久不見，翼。」鼬也微笑回應。
「你們兩個別玩了啊，這是這次中忍考試的資料，自己看看吧。」卡卡西在一旁無奈的道，隨後，就把一疊資料給了翼和鼬。
「誒，這些就是三代爺爺說的雲隱村的忍者嗎？從數據上來看好強啊。」看完資料後，翼發出了由衷的感歎。
「嗯，尤其是這個隊長達魯伊，擅長使用水遁、雷遁，而且他好像還有獨特的血繼限界，雖然關於那個血繼限界的消息並未得到證實，但還是小心點好。」鼬看完資料後，也做出自己的判斷。
「確實呢，但其他兩人也不差，不過，相比起雲隱來，其他忍村的這屆考生就顯得有點不行了，所以我們只要注意好這個雲隱的隊伍就行。」翼在對雲隱進行分析時，也看了下其他忍村考生的資料，但都是一些不怎麼出彩的傢伙。
「你們兩個說的的確不錯，雲隱確實是你們這次考試的大敵，但你們好像忘了一件事。」卡卡西聽了鼬和翼的分析後，不僅對他們的成長發出感歎，但隨後又指出兩人的不足。
「嗯，什麼？」翼聽後不禁一愣。
「是木葉村，可是沒聽說這次考試木葉出了什麼厲害的傢伙。」鼬冷靜的思考了一下，旋即答道。
「鼬說的不錯，翼，你可要好好和鼬學習一下，別老這麼急躁，好了，言歸正傳，鼬你說的不錯，這次木葉確實沒出現什麼厲害的傢伙，但這個是前不久剛決定的，木葉插進來了一支小隊。」卡卡西緩緩地道。
「新的小隊？」
「嗯，是『根』的人。」
『根』，是指所謂的暗部特別機動部隊，也就是暗部培訓部，由團藏創建，這些事情對於別人來講或許是機密，但對於一個宇智波家族長的大兒子和四代火影的大兒子並不是什麼秘密。
「根！？」x2
「沒錯。」
「為什麼？」翼冷靜下來後，提出了關鍵性的問題。
「據三代大人說，好像是為了摸清你們兩個的實力。」
「我們？」鼬
「嗯，你們兩個的天分讓團藏感到了危機。」
「唔竟然是這樣，算了，先把那個小隊的資料拿給我們看看吧。」翼沉吟了一會，做出了最現實的回答。
「這個可能會有點出乎你們的意料。」卡卡西再次從剛才的包裡拿出幾張紙。
「第一個，日向紀，這個好像是前幾年忍者學校的第一名吧，沒想到竟然被根拉攏了。」翼才剛剛念完第一個名字，就想起了日向紀的身份。
「沒錯，本來這個人是準備直接轉入『根』的，但為了你們，團藏才把他拿到明面上。」卡卡西
「我看看d級任務20次，c級任務15次，b級任務2次，竟然連b級任務都有，不過，我還完成過a級任務呢。」翼讀完日向紀的任務記錄後，停了下，才繼續看下一個，「犬塚次這個比起日向紀來倒是差多了，比起我們好像除了年長，根本沒有什麼優勢。」
「確實，但不可小覷，這兩人都和剛才的雲隱小隊是一個級別的。」鼬的臉色也爬上了一絲凝重，「好了，看看最後一人吧。」
「嗯，我看看」翼拿出了最後一張資料，上面畫的是一個面無表情的黑髮小女孩，翼看到這張畫像時，先是怔了一下，不過立馬就反應過來，「卡卡西老師，你拿錯了吧，這張怎麼會是紅豆？」
「不，沒拿錯。」
「誒，那」
「這是『根』安排的。」
「呃，這樣啊。」
「紅豆嗎？以她的實力應該還不夠中忍考試的資格吧。」鼬
「這個我也不知道，好了，散會，翼留一下。」
唰！
鼬身形一閃就不見了蹤影，他也知道卡卡西有什麼重要的話對翼說，自己不便打擾。
「好了，翼，把衣服脫了。」
「不，這個」
「三代大人已經知道了，你的脖子」
「呃，被發現了嗎？」
「我先幫你加上一個封印式，你被種下咒印的時間還不算太長，應該可以壓制一段時間。」
「知道了。」
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「大家好，我是你們第一場的主考官——森乃伊比喜，現在說明一下考試規則，現在你們手裡有一份9題的試卷，考試時間為1小時，你們必須在這個時間內完成，錯了或沒填就不得分，對了則得1分，如果0分的話，整個小隊都無法通過，而作弊被抓到的話整個小隊都將淘汰，而我在45分鐘時會宣佈第10題，現在，考試開始！」
這樣想著的翼悄悄地看了一下鼬，結果發現鼬早已開啟了二勾玉寫輪眼作弊，不禁一陣無語。
沙沙沙沙寂靜的考場裡，這有筆與紙摩擦的聲音不斷響起。
「73號，你的作弊手段不怎麼高明呢，50號，84號，你們的中忍考試到此結束了。」一個聲音突然打破了這種寂靜的氛圍，隨著聲音的響起，3個考生站起來走出了考場。
在此之後，考官又陸續發現了很多人作弊，現在還在考場裡的人只有13組了。
「好了，45分鐘到了，開始回答第10題，在此之前，我先要聲明一句，你們如果不想接受第十題的話，可以先走了。」
「什麼啊，都到了這個地步，誰還會放棄啊。」一個同學用像看白癡一般的眼神瞟了森乃伊比喜一眼。
「如果接受的話，這場考試將是你們的最後一場中忍考試。」森乃伊比喜對那道蔑視的眼神毫不在意，依然自顧自的說道。
「什麼意思啊？」
「意思就是，接受了第十題的話，如果這次中忍考試沒能通過，將永遠不能成為中忍。」
「什麼！？怎麼會有這樣的規則？」
「這是我制定的，不爽的話你明年再來。」
「可惡」那個考生衡量了一會，還是走出了考場的大門。
接下來，有陸陸續續的走出去了幾組人，現在考場裡還剩下21人，也就是7組。
「好了，接下來你們都通過考試了。」森乃伊比喜宣佈了一下後就讓考生回家了，至於第十題的意義留下來的都是各忍村的精英忍者，自然不會不明白。
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次日，在一座森林前，昨天通過考試的考生正聚集在這，準備開始第二場考試。
「既然時間到了，那麼我就為大家說明下第二場考試的規則，這場考試你們需要進入這座森林裡生存5天的時間，然後到達中央的那座高塔，當然，考試是不會這麼簡單的，你們需要從考官這領走一個卷軸，上面寫著『天』或『地』，而在森林裡，你們需要搶奪一組與你們不同的卷軸，才算通關，現在先來簽生死狀。」
經過考前的準備，考試已經開始了2天，現在翼和鼬正在森林的小道上緩緩行走，順帶一提，翼和鼬的卷軸是『天』。
「啊，真無聊，都過了兩天了，還一個人都沒有遇到。」翼伸了個懶腰，懶洋洋的道。
「別大意啊」
嗖！
鼬的話還沒說完，就被突如其來的一隻苦無給爆頭了，隨後，三個巖忍緩緩地從地下鑽出。
「嘿嘿，大哥，木葉果然不經打，這麼輕易就被收拾了一個。」一個矮小的巖忍對旁邊高大的巖忍道。
「嗯，他們手上的是天之卷軸，正好我們是地之卷軸，老二，把他收拾了。」那個高大的男子對另一個胖子道。
「是。」胖子接到命令後，雙手結了幾個印，「小鬼，就讓你知道中忍考試可不是讓你們來玩的地方，土遁·土矛！！」
突然從地上出現了一把泥土做的矛，直指翼的胸口。
轟！！
由於土矛太重的原因，擊中翼後，還飛了老遠，最後砸在地上，帶起一片塵土。
「老二，這招土矛雖然只是一招弱化版，但這威力嘖嘖，好了，我們去拿卷軸吧。」老大見土矛擊中翼，立馬招呼自己的隊伍去取卷軸。
「啊拉啊拉，你們把我們忘了嗎？」
「什麼人！？」三名巖忍聽到突然響起的聲音，立刻心生警惕，擺出卍字陣。
「還沒過多久，你們就把我們忘了？」巖忍們終於找到了聲音的來源，抬頭一看，剛剛被他們幹掉的白髮少年正蹲在樹上笑瞇瞇地看著他們。
「翼，別跟他們廢話，速戰速決。」聽著多出來的聲音三名巖忍再次看向聲源，倚在樹上的正是他們以為不經打的黑髮少年。
「知道了，風遁·風之刃！！」
一道青色風刃出現在翼面前，向巖忍三人眾奔襲而去。
嗤！！
一個離得最近的巖忍毫無疑問的被風刃切成兩半，另外兩個巖忍見狀，立馬向兩邊跳開，但還是有一個跳慢了，身體被劃出一道大口子。
「不錯啊，翼，那麼該我了，火遁·頭刻苦！！」鼬也使用了自己新學的忍術，鼬從嘴裡噴出一股鋪天蓋地的大火，兩名巖忍在鼬的大火中逐漸化為灰燼。
翼和鼬拿走卷軸後繼續走向中央塔，而在原地，只有滿地的黑灰和兩塊木樁證明著這裡發生的戰鬥
「好了，通過考試的人共有你們八個，達魯伊、薩姆依、阿赤伊、日向紀、犬塚次、御手洗紅豆、宇智波鼬最後是波風翼！各地的名流已經到了木葉。第三場考試採取1vs1，贏的人保留，直至只剩下一人的制度，現在先抽籤，決定對手。」
「好了，現在公佈抽籤結果」
「第一場，波風翼vs御手洗紅豆。」
「第二場，達魯伊vs犬塚次。」
「第三場，日向紀vs阿赤伊。」
「第四場，宇智波鼬vs薩姆依。」
「好了，第三場考試三天後開始」