這馬家軍可不得了，雖說寧青甘地方貧瘠，但是造就了西北地區剽悍的民風，因此這些地方出來的部隊也十分善戰。
這馬家軍以家族、血緣和宗教為紐帶，起於草莽，興於亂世，在各種勢力間縱橫捭闔，一度佔據了甘肅、青海、寧夏的全部，新疆的大部，幾乎控制了整個西北，在相當程度上改變了中國歷史的進程。
馬家軍的主要人物包括馬步芳、馬步青、馬鴻逵、馬鴻賓，合稱為「西北四馬」。不論是在北洋政府還是之後的國民政府，他們均能在承認中央政府的前提下保持自己在西北地區的治理權力。
馬家在西北地區就是〞chiluo〞裸的土皇帝，這一點不管是李宗仁還是龍雲再或者是閻錫山都無法比擬，而且馬家軍的實力也是相當強悍的，這一點表現在幾次著名的戰役中，例如馬家軍與紅軍西路軍之間的戰爭。
話說這工農紅軍的戰鬥力強吧，確實很強，老頭子調動了上百萬大軍都沒能把幾萬紅軍剿滅，但是紅軍卻在西北地區遭到了毀滅性打擊。1936年10月，紅四方面軍2.18萬人西渡黃河組成西路軍，經河西走廊向新疆方向前進，企圖打通與當時蘇聯的西北通道。
由於西北地區是馬家軍的地盤，因此很快紅軍就和馬家軍發生了戰爭，馬步芳、馬步青部對紅軍作戰。
紅軍與馬家軍在黃河沿岸，永昌、古浪、高台、倪家營子進行了激烈戰鬥，多次擊退馬家軍。由於戰略錯誤以及馬家軍的凶狠攻擊，最終不能擊敗馬家軍，幾乎全軍覆沒。其中五軍、九軍和三十軍共兩萬多人。只剩了七百餘人，大部分紅軍戰士都在作戰中英勇犧牲了。
資料統計，西路軍出征時總人數約21800餘人；戰死者約7000餘人，其中團以上幹部143人，軍、師以上幹部20多人；被俘後遭殘酷殺害者約5600人；被營救返回延安者約4700人；失散流落在沿途的約4500人。損失極為慘重。
馬家軍不但內戰內行，外戰也行，盧溝橋事變之後，馬步芳、馬步青派遣軍隊參加抗戰，先後派出了兩個師的兵力，分別是暫編騎兵第一師和暫編騎兵第二師。馬家軍曾在扶溝、鄢陵、西華等縣一線重創日軍。在激烈的戰鬥中。曾發生過馬家軍士兵不願做日軍俘虜，數百名騎兵投河自殺的壯舉。
對於這支軍隊陳鋒還真沒有信心讓他們接受中央的統一整編，因此陳鋒認為有必要在搞定眼下的事情之後與馬家軍的幾位首領好好談談，談攏了最好，談不攏就按談不攏的處理。
經過幾天的會議，陳鋒與老頭子的舊臣以及桂系軍閥、滇系軍閥達成了一致。以贖買的方法將所有的軍隊全部歸於政府統一整編，至於其他部隊等老頭子入土為安之後再作商議。
不過在此之前必須抵擋住日軍凌厲的進攻，經過十幾天的進攻，日軍已經佔領了打本個湖南，現在第11軍正在向重慶進攻，另外粵北以及廣西南部和東北部也遭到了日軍華南方面軍的攻擊，形勢很不妙。
陳鋒知道眼下組織大規模的反擊是不太可能了。因為現在國民政府這邊軍官是人心浮動，士兵是士氣低落，即便是勉強組織反擊，效果也十分有限，與何應欽、陳誠等人商量一番之後，陳鋒決定暫時放棄湖南以及粵北等地，各戰區立即收縮兵力，等各部隊整編之後在與日軍一決死戰，眼下先要將老頭子入土。
1941年12月6日，國民政府軍事委員會副委員長在重慶召開記者招待會。沉痛宣佈中/華民國特級上將、國民政府軍事委員會委員長、國民革命軍總司令、國民政府主席、行政院院長、同盟國中國戰區最高統帥蔣*石被日軍自殺式飛機襲擊後傷重不治，於三天前晚上11點零四分身亡。
消息一出世界嘩然，這段時間都在謠傳老蔣已經死了，絕大多數的人都以為這是日本政府放出的煙霧彈，沒想到這竟然是真的。
然而。更令人吃驚的消息還在後面。隨後國民政府外交部正式對外宣佈，經國民政府軍事委員會會議決定，選舉國民政府一級上將、第八戰區司令長官、塞北省省主席陳鋒為新一任軍委會委員長，領導中國繼續抗戰，同時外交部再次向世界重申，中國絕對不會向日本侵略者妥協的，哪怕戰至最後一人，依然與日寇血戰到底。
國民政府外交部剛剛把消息發出去，美國總統羅斯福立即在華盛頓發表公開廣播講話，祝賀美國的朋友陳鋒成為中國抗戰的新領袖，並且讚揚了陳鋒高超的作戰指揮能力，相信中國在陳鋒的領導下將會徹底取得抗日戰爭的勝利。
隨後英國政府、法國流亡政府、蘇聯政府、荷蘭政府等都紛紛致電重慶方面，承認重慶政府依然是中國唯一合法的政府，同時也恭喜陳鋒本人。
如此多的國家承認陳鋒，這讓很多國人為之一驚，沒想到抗戰戰場上的常勝將軍陳鋒竟然在國際上有如此龐大的關係。
12月8日，陳鋒在重慶主持了老蔣的追悼會，以最高規格為老頭子舉行了國葬，並且親自為老頭子扶棺。國葬的這一天全國降半旗，同時北方空軍出動一千架戰略轟炸機對日本本土進行報復性轟炸。
12月10日，陳鋒在重慶宣佈就職。同一天國民政府各個戰區都同一時間接到重慶發出的命令，要求各地守軍全方位收縮兵力，如果不是特別重要的要塞城市就全部放棄掉，全部兵力後撤至安全的地方，並且死死定在那裡。
12月13日，處理了一些緊急的事情之後，陳鋒帶著李宗仁和何應欽乘飛機前往延安，與延安的諸公商討國共雙方之間的關係。
延安城南的一塊空地上，十幾個身穿土布衣服的中年人在談話，其中一個梳著大背頭的中年人尤為引人矚目。
「主席，你說這陳鋒真的要在這塊空地上實施機降？」開口的是周副主席。
「恩來啊，雖然我不太清楚陳鋒以書面方式進行空降，既然他通知我們說專機會降落在城南的空地上，那麼就肯定不會錯的，陳鋒這個人雖然年輕，但是說話向來是算話的，況且這種事情也沒有什麼好說謊的！」延安的大老闆笑著回答道。
「主席，你說這陳鋒這次到延安目的是什麼，難道真的如他說的那樣是為了與我們商討國共新關係的？」
「應該是，不過就是不知道它所謂的新關係新在哪裡！」毛大老闆也頗為好奇地說道。
就在他們談話之際，遠處突然傳來了嗡嗡的聲音，一個警衛軍官拿著望遠鏡在天上望了一會突然說道：「主席，他們來了！」
果然，只見遠處十幾個小點排著隊正向這邊飛來，越往近飛機飛得越低，等進入視線的範圍內的時候，飛機的高度已經不足百米了，再靠近飛機的高度直接下降到了幾十米，最終十幾架長相奇怪的飛機在距離人群幾十米遠的一塊空地上穩穩當當降落了下來，延安方面給準備的青石跑道根本沒用上。
隨著飛機艙門的打開，十幾個身穿黃綠相間軍裝的士兵跳了下來，做好警戒之後，陳鋒等人終於出現在了機艙門口，延安的諸位急忙迎了上去。
眾人見面當然少不了一陣寒暄，隨後陳鋒等人跟隨毛大老闆進了延安城。
延安的窯洞裡，陳鋒等人和毛大老闆以及延安的高級軍政官員們隔著一張八仙桌坐了下來，一人一碗紅茶水，條件和重慶那是一個天上一個地下。
「陳委員長、李長官、何部長百忙之中來到我們這邊區之地，頗令寒舍增輝，哈哈哈！」毛大老闆笑著說道。
「潤之兄這句陳委員長說的小弟我渾身直起雞皮疙瘩，你我二人還是兄弟相稱吧，潤之兄年長於我，理應為兄！」陳鋒笑著說道。
「哈哈哈，既然肅嚴老弟這樣說，那為兄就恭敬不如從命了！」
「肅嚴，不知你們這次到延安所為何事？」一陣客套話之後，毛大老闆終於將話題引到正題上來了。
陳鋒正色道：「潤之兄，隨著蔣委員長的逝世，國共的關係顯得有些尷尬有些疏遠，因此我這次來這裡就是想和潤之兄以及延安的諸位談一談！」
「歡迎之至，只是不知肅嚴老弟對於我們這支部隊以及我們這些人的合法性是怎麼想的？」毛大老闆一開口就是一個敏感的問題。
陳鋒笑道：「關於貴軍貴黨的合法性蔣委員長已經在民國25年做過明確規定，這一點我本人沒有任何異議，不過我卻覺得國共雙方之間的關係不能以合不合法來衡量，貴黨和國/民黨都是中國的一個政黨，所做的一切也都是為了國家和民族，因此我希望我們彼此能放下之前的恩恩怨怨和一切的成見，進行更深層次的合作！」
「更深層次的合作？」
「對，更深更全面的合作！」