卻說那二郎顯聖真君楊戩與大聖變做法天象地的規模，正斗時，大聖忽見本營中妖猴驚散，心中不免有些慌亂，收了法象，掣棒抽身就走。
楊戩見他敗走，大步趕上道：「那裡走？趁早歸降，饒你性命！」大聖不戀戰，只情跑起。
將近洞口，正撞著康、張、姚、李四太尉、郭申、直健二將軍，一齊帥眾擋住道：「潑猴，那裡走！」
大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀兒，飛在樹梢頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：「走了這猴精也，走了這猴精也！」
正嚷處，楊戩到了問：「兄弟們，趕到那廂不見了？」眾神道：「才在這裡圍住，就不見了。」
楊戩心知猴子有那變化法術，卻也不擔心。卻是因為楊戩身就不凡，天生便有三眼。但凡所知，天生三眼者俱是不凡，如那聞仲第三眼，便能遍觀三界，上探三十三天，下探九幽輪迴，聞仲身受天庭雷部之尊卻也是因為那三眼神通所致，三眼更能打出雷法，尋常仙人難擋。楊戩這等神眼卻又不同，那遍觀三界的本事是自有的，更能識破萬千法術變幻，輪迴之力交灼，生老病死，世事變適無不在內。
真君有此神通，自是不懼猴子逃走，當下站住，左空手並二指，於那第三眼上一抹，頓見鳳目圓睜，一道金光射出，遊走三界六道觀看，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下彈弓，搖身一變，變作個餓鷹兒，抖開翅，飛將去扑打。大聖見了，搜的一翅飛起去，變作一隻大茲老，沖天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來旺。
大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡，心中暗想道：「這猢猻必然下水去也，定變作魚蝦之類。等我再變變拿他。」果一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波面上。等待片時，那大聖變魚兒，順水正游，忽見一隻飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：「想是二郎變化了等我哩！」急轉頭，打個花就走。二郎看見道：「打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，鰓上無針。他怎麼見了我就回去了，必然是那猴變的。」趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就攛出水中，一變，變作一條水蛇，游近岸，鑽入草中。二郎因旺他不著，他見水響中，見一條蛇攛出去，認得是大聖，急轉身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，逕來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。
二郎見他變得低賤——花鴇乃鳥中至賤至淫之物，不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交群，故此不去攏傍，即現原身，走將去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個蝤踵。那大聖趁著機會，滾下山崖，伏在那裡又變，變了一座土地廟兒，大張著口，似個廟門，牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗欞。只有尾巴不好收拾，豎在後面，變做一根旗竿。真君趕到崖下，不見打倒的鴇鳥，只有一間小廟，急睜鳳眼，仔細看之，見旗竿立在後面，笑道：是這猢猻了！他今又在那裡哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一個旗竿豎在後面的。斷是這畜生弄喧！他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窗欞，後踢門扇！」大聖聽得，心驚道：「好狠，好狠！門扇是我牙齒，窗欞是我眼睛。若打了牙，搗了眼，卻怎麼是好？』撲的一個虎跳，又冒在空中不見。
真君前前後後亂趕，只見四太尉、二將軍、一齊擁至道：「兄長，拿住大聖了麼？」真君笑道：「那猴兒才自變座土地廟哄我，我正要搗他窗欞，踢他門扇，他就縱一縱，又渺無蹤跡。可怪，可怪！」眾皆愕然，四望更無形影。真君道：「兄弟們在此看守巡邏，等我上去尋他。」急縱身駕雲起在半空，見那李天王高擎照妖鏡，與哪吒住立雲端，真君道：「天王，曾見那猴王麼？」天王道：「不曾上來。我這裡照著他哩。」真君把那賭變化、弄神通、拿群猴一事說畢，卻道：「他變廟宇，正打處，就走了。」李天王聞言，又把照妖鏡四方一照，呵呵的笑道：「真君，快去，快去！那猴使了個隱身法，走去營圍，往你那灌江口去也。」二郎聽說，即取神鋒，回灌江口來趕。
卻說那大聖已至灌江口，搖身一變，變作二郎爺爺的模樣，按下雲頭，逕入廟裡，鬼判不能相認，一個個磕頭迎接。他坐中間，點查香火，見李虎拜還的三牲，張龍許下的保福，趙甲求子的文書，錢丙告病的良願。正看處，有人報：「又一個爺爺來了。」眾鬼判急急觀看，無不驚心。真君卻道：「有個什麼齊天大聖，才來這裡否？」眾鬼判道：「不曾見什麼大聖，只有一個爺爺在裡面查點哩。」真君撞進門，大聖見了，現出本相道：「郎君不消嚷，廟宇已姓孫了。」這真君即舉三尖兩刃神鋒，劈臉就砍。那猴王使個身法，讓過神鋒，掣出那繡花針兒，幌一幌，碗來粗細，趕到前，對面相還。兩個嚷嚷鬧鬧，打出廟門，半霧半雲，且行且戰，復打到花果山，慌得那四大天王等眾提防愈緊。這康、張太尉等迎著真君，合心努力，把那美猴王圍繞不題。
話表大力鬼王既調了真君與六兄弟提兵擒魔去後，卻上界回奏。玉帝與觀音菩薩、王母並眾仙卿，正在靈霄殿講話，道：「既是二郎已去赴戰，這一日還不見回報。」觀音合掌道：「貧僧請陛下同道祖出南天門外，親去看看虛實如何？」玉帝道：「言之有理。」即擺駕，同道祖、觀音、王母與眾仙卿至南天門。
早有些天主、丁、力士接著。開門遙觀，只見眾天丁布羅網，圍住四面；李天王與哪吒，擎照妖鏡，立在空中；真君把大聖圍繞中間，紛紛賭鬥哩。菩薩開口對老君說：「貧僧所舉二郎神如何？果有神通，已把那大聖圍困，只是未得擒拿。我如今助他一功，決拿住他也。」
老君道：「菩薩將甚兵器？怎麼助他？
菩薩面色恭敬道：「我將那淨瓶楊柳拋下去，打那猴頭；即不能打死，也打個一跌，教二郎小聖好去拿他。」
老君道：「你這瓶是個磁器，准打著他便好，如打不著他的頭，或撞著他的鐵棒，卻不打碎了？你且莫動手，等我老君助他一功。」
菩薩面色有些奇怪道：「你有什麼兵器？」
老君笑道：「有，有，有。」捋起衣袖，左膊上取下一個圈子，說道：「這件兵器，乃錕鋼摶煉的，被我將還丹點成，養就一身靈氣，善能變化，水火不侵，又能套諸物；一名金鋼琢，又名金鋼套。當年過函關，化胡為佛，甚是虧他，早晚最可防身。等我丟下去打他一下。」話畢，自天門上往下一摜，滴流流，逕落花果山營盤裡，可可的著猴王頭上一下。猴王只顧苦戰七聖，卻不知天上墜下這兵器，打中了天靈，立不穩腳，跌了一跤，爬將起來就跑。
楊戩見老君相助，知道眾人都來了，猴子跑不掉，卻是想起祖師的交代，當下卻又記起猴子的仇來，心念一轉，喚來了跟隨他的嘯天犬，這犬跟隨他多年，心意相通，見猴子要跑，趕緊趕上，照腿肚子上一口，又扯了一跌。猴子睡倒在地，罵道：「這個亡人！你不去妨家長，卻來咬老孫！」急翻身爬不起來，被七聖一擁按住，即將繩索捆綁，使勾刀穿了琵琶骨，再不能變化，卻不知其間楊戩悄悄在他身上按了一下，一枚玉符悄悄打入他體內。
那老君收了金鋼琢，請玉帝同觀音、王母、眾仙等，俱回靈霄殿。這下面四大天王與李天王諸神，俱收兵拔寨，近前向小聖賀喜，都道：「此小聖之功也！」小聖道：「此乃天尊洪福，眾神威權，我何功之有？」
康、張、姚、李道：「兄長不必多敘，且押這廝去上界見玉帝，請旨發落去也。」
真君道：「賢弟，汝等未受天菉，不得面見玉帝。教天甲神兵押著，我同天王等上界回旨。你們帥眾在此搜山，搜淨之後，仍回灌口。待我請了賞，討了功，回來同樂。」
四太尉、二將軍依言領諾。這真君與眾即駕雲頭，唱凱歌，得勝朝天。不多時，到通明殿外。天師啟奏道：「四大天王等眾已捉了妖猴齊天大聖了，來此聽宣。」玉帝傳旨，即命大力鬼王與天丁等眾，押至斬妖台，將這廝碎剁其屍。咦！正是：欺誑今遭刑憲苦，英雄氣概等時休。