商榮首相退位，老一派勢力大受打擊，此後費尤二人為首的一派自然迅速抬頭，一時間佔據朝政。而紂王更是一心更寵妲己，一月只有一天在朝。
這且不提，那日玄天與女媧商量事情之後離開，女媧便將一顆珠子投入下界一戶人家內，名曰：靈珠子。
且說大商屬下陳塘關總兵官李靖，自幼修持，訪道修真，有幸拜得度厄真人為師，學得五行法術、兼修兵家、仙家兩道，修為甚高，只數十年光陰，已臻太乙散仙頂峰，更有師門所傳先天寶物困龍戟、趕山鞭；因殺劫將至，仙道難成，故特遣下山，一為歷劫成就神道，又為其命中注定可享人間富貴。有元配夫人殷氏，殷氏夫人性情溫良，既美且慧，與李靖感情甚篤，亦隨李靖修真，但夫人資質有限，雖得李靖悉心傳授，仍是修為較淺，只得尋常真修之境。二人已有二子，長子便是那金吒，乃前文闡教門下廣盛子殘魂托世，拜在文殊廣法天尊門下，以了前世因果。次為木吒，亦是闡教門下真修殘魂轉世，拜在普賢真人門下，歷劫重修以回道門。殷夫人後又有孕在身，已歷三年零六個月，仍未生產；李靖得師門囑咐，心下不以為異，靜待天機。
一日，李靖忽覺心血來潮，指殷夫人之腹，言道：「時候至矣！我那三子當於今夜降世！」當夜，殷夫人果然於夢中見一個道人，送來一麒麟兒。是日，殷夫人順利產下一子，懷有種種神異。又有乾元山金光洞太乙真人如期而來，李靖亦是同門，且太乙輩分較之還高，又得師門提前支會，怎敢待慢，急忙以禮相待，請來相見。
太乙真人徑上大廳，朝李靖說道：「李道友，貧道稽首了。」李靖以道門之禮相還，見此道人修為要比自己高明許多，忙尊上坐，問道：「道兄從何處來？」太乙真人答道：「貧道乃乾元山金光洞太乙真人是也。聞得道友生了公子，特來賀喜。同時依約收其入門，不知尊意如何？」李靖此時已是太乙散仙頂峰，眼界自是甚高，尋思：「來人修為雖高。但仍尚未入得大羅之境，誰知真假？」說道：「本將已得師門通傳，原不該節外生枝，只是事關本將三子，不得不慎重行事。未知道兄可否證明一二，也好叫本將心安？」太乙真人心下略感不悅。但也無奈，只好說道：「道友三子降世時，身懷二寶，一名乾坤圈，一名混天綾，皆是貧道金光洞鎮山之物，取來一試便知。」李靖忙命人將二物取來，叫太乙真人試過，方才信了；但心中卻微微有些失望。只覺闡教十二金仙，竟尚未入大羅之境，便是那所贈寶物竟也未入先天，委實有些空負盛名。太乙真人見過李靖三子，又胡扯了一通，說道：「此子生於丑時，正犯一千七百殺戒；貧道欲給他取個名字。喚作哪吒，可好？」李靖老大不願地應了。「恭送」太乙真人離開，相約過些時候，來接哪吒上乾元山修行。
李靖亦識易理，覺得太乙真人所言或有所指，心中不由擔憂。原本有意回師門探問一番。豈料忽聞天下反了四百鎮諸侯，一時無法脫身。李靖為人忠信。盡心操演三軍，訓練士卒，傳令叫把守關隘，讓提防野馬嶺要地，不覺已是七載；又見舉家平安，漸漸淡忘太乙真人之言，不復再有前面心思。
其時，哪吒年方七歲，身長六尺，見天氣炎熱，心下煩躁，沒個好耍處，遂來見母親，參見已畢，站立一旁，說道：「孩兒西出關外閒玩一會，稟過母親，方敢前去。」殷夫人愛子之心甚重，說道：「你既要去關外閒遊，可帶一名家將領你去，不可貪玩，快去快來，恐怕老爺操練回來，娘亦不好為你遮掩。」哪吒甚懼李靖威嚴，聞言大喜，忙道：「孩兒曉得。」
正是：命裡有時終需有，命裡無時莫強求；前生今世早注定，但有差池劫數至。
話說哪吒同家將出關，約行一里之餘，來到綠柳蔭中，只見這壁廂薰風蕩蕩，煩暑盡解；哪吒解開衣帶，舒放襟懷，不覺大喜，甚是快樂。又見那壁廂清波滾滾，綠水滔滔，真是：兩岸垂楊風習習，崖傍亂石水潺潺。哪吒與家將招呼一聲，來到河邊，脫了衣裳，坐在石上，用隨身之寶七尺混天綾，蘸水洗澡。
那七尺混天綾非是等閒，乃是乾元山金光洞鎮洞寶物，不說哪吒此舉是滯褻瀆寶物，單說哪吒將寶物放入水，把水俱映紅了；正是：擺一擺江河晃動，搖一搖湖海震撼。恰逢這水乃是「九灣河」，正在東海口上，哪吒隨興玩耍，卻將東海水晶宮晃的微微響動。
東海龍君敖廣正在水晶宮閒坐，忽然聞見宮門震響，要知龍族近年來勢力暴增，久未有甚真修敢上門放對，不意今日卻有意外，那敖廣忙喚左右問道：「地不該震，為何宮殿晃搖？傳與巡海夜叉李艮，看海口是何的作怪？一探究竟。」
夜叉來到九灣河一望，見水俱是紅的，光華燦爛，有一個小兒將紅羅帕蘸水洗澡；急忙分開水波，問道：「那孩子將甚麼作怪東西，把河水映紅？宮殿搖動？」哪吒回頭一看，見水底一物，面如藍靛，發似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。也是李靖忙於軍務，未曾嚴加管教哪吒，哪吒又自負神異，瞧見夜叉面像古怪，心中卻也並不害怕，隨口說道：「你那畜生，是個甚麼東西也說話？」
巡海夜叉雖是官微位小，但也是玉帝親點，皇命新封；又合近千多年來龍族保佑洪荒大地風調雨順，功德極多，勢力遠勝往昔，絕無有甚仙人敢役使龍族呼風喚雨，那李艮亦因此自視甚高，極為得意，聞言不覺大怒，言道：「吾奉主公點差巡海夜叉，縱是得道真修，亦當道個尊駕，你個頑童，恁罵我是畜生？」行為亦是無狀，分水一躍，跳上岸來，來拿哪吒。實則此君面雖噁心卻善，只是欲與眼前的可愛小童戲耍一番，卻不意惹來生死之劫。
哪吒正赤身站立，見夜叉來得勇猛。將身躲過，把右手套的乾坤圈，望空中一舉。此寶原系崑崙山玉虛宮所賜，太乙真人鎮金光洞之物。夜叉那裡經得起，那寶打將下來，正落在夜叉頭上。只打得頭腦迸流，即死於岸上。哪吒不識輕重，笑道：「把我的乾坤圈都污了。」復到石上坐下，洗那寶圈。
水晶宮經此二寶震撼，宮殿晃動愈見猛烈；敖廣尋思：「夜叉去探事未回，怎的這等兇惡？難道有人主動來挑釁生事？」正思肘間，忽有龍兵來報：「夜叉李艮被一孩兒打死在陸地，特啟龍君知道。」敖廣聞報不覺大怒，言道：「這千多年間。從無人敢如此放肆，來我洋洋東海生事，想我族眾得蓬萊島玄天聖人指點，保佑洪荒人族風調雨順，國泰民安，輕不滋事，不意今日竟被人欺上門來。敢是欺我龍族無人？待吾點兵親去……」話音未落，龍王三太子敖丙出來。接道：「殺雞焉用宰牛刀，待孩兒前去拿來便了。」敖廣聞見大喜，尋思：「三子得叔祖父的指點修行，修為不下於我，此去自可輕取敵酋。」說道：「吾兒此去。一要小心謹慎。二要探問清楚，畢竟玄天聖人曾言殺劫將至。凡事須三思而後行，不可枉結因果，免得將水族捲入此次量劫禍亂之中。」
龍族自三族大戰之後，便投靠了蓬萊島，在蓬萊島的護佑下，洪荒中倒也少有敢傷他們的，且得了玄天講道，實力早已與當年不可同日而語，那三太子敖丙更有幸得其叔父（就是玄天的坐騎）指點教誨，修為極高，龍族上下對其甚是看中，幾乎當作接班人來培養，自是頗識大體，接道：「父王儘管放心，叔祖（此代龍王已是第三代）曾言有理走遍天下，無理寸步難行。孩兒自是省得輕重地。」說罷，敖丙只點起數名蝦兵蟹將相隨，上了逼水獸，手提方天畫戟，逕出水晶宮來，分開水勢。正是：平地水起數尺高，波濤橫生如山倒；千仞浪飛噴碎玉，全裝服色三太子。
哪吒起身看著水，笑道：「好大水！」只見波浪中現一水獸，獸上坐看一將，身材挺拔，眉目清秀挺戟驍勇，開聲問道：「是甚人打死我巡海夜叉李艮？」哪吒應道：「正是我！」敖丙見此人乃是個小孩，卻也不敢怠慢，又問道：「你是誰人？因何事傷我夜叉？」哪吒答道：「我乃陳塘關李靖第三子哪吒便是。俺父親鎮守此間，乃此鎮之主；我在此避暑洗澡，與他無干，他來駕我，我打死了他也無妨。」
敖丙識得李靖，暗罵一聲：「我龍族司旨洪荒大地雨水，保佑萬民蒼生風調雨順，廣積功德，可謂有大功德在身，便是我水族一夜叉也非仙家可隨意鍛殺的，卻不意竟被眼前小童所傷，實在是一筆糊塗帳！巡海夜叉李艮死得卻冤。」尋思：「此子雖頑劣，卻偏偏是那陳塘關李靖之子，那李靖乃是度厄（貌似燃燈吧）真人弟子，修為極高，不在吾之下，吾卻不能不給面子，隨意將此子打殺。」
念及此處，敖丙把畫戟收了，跳下逼水獸，空手來拿哪吒，暗道：「不過一個頑童，料來能有甚真本領？」破口罵道：「好孽障，夜叉李艮，乃天王欽點殿差，你敢大膽將他打死，已是有違天條，如何尚敢撒潑亂言？若非念在汝父與吾父份屬平輩，亦有一拜之交，早將你一戟刺死。」
哪吒聞言一怔，又見敖丙來地兇猛，把頭一低，鑽將過去，說道：「少待動手！你是何人？汝父又是何人？通個姓名！我有道埋。」赦丙答道：「孤乃東海龍君三太子敖丙是也。」哪吒笑道：「你卻是那東海敖廣之子。你父子妄自尊大，想我父神通廣大，爾等異類如何有莫大機緣會識得我父？莫要亂攀關係，若是惱了我，連你那老泥鰍都拿出來，把皮也剝了他地。」
敖丙一怒，「你這頑童當真無理，氣殺我也！待吾將你擒下，去見你父親辯理？」復又伸手，來拿哪吒。
哪吒急了，把七尺混天綾望空一展，似火塊千團，往下一裹，已將三太子裹住。哪吒正待搶步上前。卻見敖丙將身一抖，化一道輕煙，脫身出來；哪吒忙又將乾坤圈祭起，望敖丙頂門打去。敖丙已知哪吒法力不高。但那寶物卻不凡，已是後天靈寶級數，不敢怠慢，忙伸手將自己的方天畫戟招來，望空中拔打，已準確地用戟上小枝鎖住乾坤圈；復又搶前一步。倒轉戟身，把哪吒輕輕一擊，打倒在地。哪吒未及起身，早被敖丙一手按住項間，提到膝上，正待揮戟打上幾下，以做懲戒，卻又瞧見哪吒到底是個孩子，細皮嫩肉。尋思：「終是個孩子，說到淵源又是與我平輩，若是打壞了，可不是好耍處。」遂棄了畫戟，並指成掌，照哪吒肉厚處——屁股打去，口中罵道：「好潑才！小小年紀便如此不識輕重。出口無狀，待到大了。還不知惹下何樣禍祟。今日本太子便代李靖李伯父，好生管教管教你！」
哪吒自幼便得殷夫人寵愛，焉願甘受此奇恥大辱？自是奮力掙扎，奈何敖丙得了祖師的指點，修為也入天仙境，又得本族看重，作為重點培養對像，法力進境快速。別說哪吒尚未得到太乙真人真傳，人小力弱。法力低微，只得前世帶過來地那點兒微末神通，即使將來在太乙真人門下學藝歸來，亦未見得一定是敖丙手腳。
既然打不過，爭不脫，哪吒只好口上佔便宜，信口威脅道：「吾乃闡教金仙太乙真人門下親傳弟子，今日你打了我，他日少不得稟明老師，必叫你龍族舉族偕亡！」敖丙聞言大怒，冷笑道：「你不提闡教，本太子還少打你幾下，提了闡教卻要多打你一時。吾族乃洪荒大族，便是昊天上帝亦要禮讓三分，吾族前輩黃龍真人之前拜在闡教門下，要麼就別收，收了就不該漫待，闡教委實沒有一個好東西，向來歧視吾族不說，還要時常來吾東海，窺視吾族異寶，真當吾族沒有能人不成？你這潑才不學好，壞處卻學了不少，委實該打。」
闡教確實眼饞東海富裕，想那洪荒大陸巨大，洪荒大陸外的大海更是龐大，天材地寶更多，龍族掌四海，實在富裕的很，只是在蓬萊島的護佑下，卻也不好明目張膽的討要東西，時而想要找些借口前去打點兒秋風。
當下又對哪吒一通好打，直打的哪吒痛呼不已。