卻說這九黎部落屯兵於逐鹿，與有熊部落相峙以過月餘，蚩尤心中憂慮。由於九黎不聽三皇教化，那生產技術並沒有傳到九黎部落，部落基本不事生產，族人皆靠打獵，野果為食，基本上還是處於原始時代，此次大戰糧草多靠搶奪而來，終歸是吃了一頓少一頓的，與有熊部落對峙這段時間，由於九黎部落的搶奪行為，許多人族部落紛紛投靠了有熊部落，以致於九黎部落搶都沒地方搶了，糧草來源越來越少，蚩尤怕這樣下去，未戰卻先給敗了。
軒轅也不知道九黎部落的真正情況，要是他知道九黎部落就快斷糧了，怕是不會和蚩尤打了，乾脆等九黎部落沒糧食了，戰爭就完了。
這日九黎部落帳內議事，大巫風伯道：「這軒轅小兒也不知道是何想法，不戰不退，只是嚴防死守，我軍勞師遠征，糧草不豐，不宜久峙，還需大王早作決斷啊。」其他人也紛紛附合。
蚩尤揮揮手打他們的話，他如何不知軍中情況，可現在有熊只是死守，想要大打一場也不行，退兵是不會的，若是退兵，當初還爭這人皇幹什麼？強攻也不行，於己方損失太大，他心中也是煩啊。其他人見他沒說話，俱是沉悶下來，一時間，帳中氣氛壓抑得很。
蚩尤看著大軍防守地圖，久久沒有出聲，相柳終於忍不住了，吼道：「怕他個甚，我等大巫直衝上去，踩也把那軒轅踩死了。」
九鳳皺眉喝道：「說得倒輕鬆，我等能衝上去，那手下軍隊能衝上去麼？再說，軒轅小兒得闡教門人相助，那闡教十二金仙雖然未必是我等對手，但卻也能纏住我等一時半會兒，我等衝上去後，若是軒轅偷襲我九黎大軍，該作如何應附？」
相柳剛聽一會兒，也在氣憤，但聽完九鳳所說後，倒也安靜下來，他也知道情況的確如此。
蚩尤聽了九鳳的話，腦中靈光一閃，問道：「雨師大巫，你若是全力施雲布雨，能有多大範圍？」
雨師道：「稟大王，若是我全力施展，當不下千里範圍，若是風伯大巫相助，數千里之內，便是風雨不停，日月無光。」風伯也點點頭，他二人相熟甚久，各自配合起來，神通更大。
蚩尤拍案而起，大笑道：「本王已有定計，大事可成亦。」
當晚，逐鹿大雨不停，第二日周圍更是迷霧不斷，蚩尤集合大軍，擂鼓鳴號，三百萬大軍立於有熊部落對面，相隔百里，軍中旌旗高展，蚩尤肩扛魔刀，出首道：「軒轅小兒，妄你號稱人皇，只知死守在那龜殼當中，如此懦弱之人，如何做得這人族共主之位，還是快快投降，讓位於本王，或許本王還可饒你一命，不然，待本王大軍揮上，定叫你人頭落地。」
軒轅也不知道這蚩尤今日怎麼突然叫陣，往日蚩尤多是命軍士強攻一陣後，便再無反應，多是叫人挑畔，直到半月後，見己方只是死守，才悻悻作罷，今日卻不知道為何又來挑戰。
不過軒轅最近得了蓬萊島弟子之助，對兵法戰策上也有些瞭解，知道蚩尤今日行為異常，必定有詐，召集了手下重臣及九天玄女，慧心等人一同商議，不過如今蚩尤除了挑戰以外並無什麼動向，也不知蚩尤到底想怎麼樣，議不出什麼來。
軒轅道：「蚩尤帳外直名挑畔，我若不出去，必定影響軍中士氣，還須親自走一趟才好。」
九天玄女道：「小心行事，蚩尤行為怪異，必定有詐。」
軒轅點點頭，正要出去，應龍忙道：「陛下，待我與你一同出去，也好有個照應。」隨後便跟著軒轅一同出帳。
見得蚩尤，軒轅喝道：「蚩尤，爾妄起刀兵，致使生靈塗炭，你自己罪業深重倒也罷了，卻將有熊與九黎平民陷於水火之中，你於心何忍？今日，若你投降還罷，如若不然，便是你葬身之時。」
蚩尤大笑道：「軒轅小兒，你有何德何能竊居人皇之位，我九黎兵強馬壯，你豈是我之對手，不若早降，我或可留你一命。」
應龍一聽大怒，暴喝道：「蚩尤！你不過是一蠻夫而已，怎生做的這人皇？我皇功參社稷，天定人皇，教化萬民，豈是你這蠻夫可比？」
九黎部落中大巫雨師也自大怒，上前道：「匹夫大膽，辱罵我王，今日定要你碎屍萬段。」說罷，雨師施展神通，只見九天之上降下大水直往有熊部落逼去，此水非凡水，乃是三昧真水，如那三昧真火一般，厲害非常，水勢如那天河倒灌一般，傾瀉而下，直叫有熊士兵雙股顫顫，幾欲轉身而逃。
應龍見雨師神通，倒也不懼，他本就龍體，生來便屬水，且大巫血脈也是擅控水，雨師神通看似威力巨大，但對他實無大礙，他不怕，這有熊軍卒怕啊，應龍大笑道：「此乃小術，蠻夷果然是蠻夷，不通教化，以這彫蟲小技作秀出臭。」說罷，應龍也揮手施展神通，將那大水攔截下來，又轉投向九黎部落而去。
雨師見自己一人不是應龍對手，又聽應龍戲罵之言，大怒，道：「匹夫之輩莫要張狂，且看我神通破你。」說罷，雙手急揮，也欲將那大水攔下來，投向有熊那邊，卻不想那應龍修為在他之上，且控水之術更是比他精深，不是應龍對手，攔截不下來，大水直往九黎部落過來。
一旁風伯看見，知道雨師一人不是應龍的對手，高喝道：「匹夫倒是有些本事，兄弟莫慌，且看為兄來助你。」說罷自袖中取出一旗，名為順風旗，乃是風伯本相法寶，大旗一揮，只見空中忽起一股大風將那大水又自衝向應龍。雨師見了，也取出腰間一袋，此袋名為乾坤袋，卻非裝物，內中有水，平日雨師便不斷煉化三昧真水藏在袋裡，用時再取出。只見乾坤袋中也衝出無數大水，卻並不往應龍而去，而是向有熊兵卒攻去。
應龍雖然比雨師厲害，但倒底也差不多，風伯雨師聯手，便讓他應遐不及，見那三昧真水沖向有熊大軍，頓時心慌。
忽聽一聲嬌喝，只見無數金光擋在有熊大軍之前，將那真水擋住，落不下來，正是九天玄女，手持一柄小旗，卻是天庭重寶，素色雲界旗，又稱聚仙旗，為五方五色旗之一，防禦至寶，卻是王母看重九天玄女，將這至寶也賜了下來。
「果然蠻夷之輩，以多欺少，卑鄙小人。」九天玄女俏臉含霜，皺眉喝道。
蚩尤笑道：「賤婢妄言，戰陣之上，不以多少而論。」說罷，蚩尤提起魔刀便衝將而上，魔刀帶著濃厚的血氣砍向九天玄女，兩相碰撞，金鐵之聲交鳴，蚩尤卻是倒退一步，倒底是防禦至寶，蚩尤一擊之下，未能破開。
蚩尤眉頭一皺，隨即怒喝一聲，化出大巫真身，高俞數百丈，猛舉魔刀劈在金光之上，只見那金光一陣顫抖，九天玄女身形搖晃，猛得吐出一口金血，卻是修為不比蚩尤，即使有那至寶相助，卻也發揮不出全部功效，在蚩尤猛擊之下縱是防住攻擊，卻也受不住蚩尤大力，內府內創之下吐了口血。
軒轅一見，大怒，「無恥匹夫，安敢以多欺少。」說罷，舉起佩劍便衝上去砍向蚩尤。
軒轅雖然是天定人皇，體質過人，在廣成子的教授下，修為也有太乙真仙境界，但卻不是蚩尤的對手，蚩尤隨手一刀擋開軒轅，道：「螻蟻一般，敢稱人皇？」說罷，蚩尤捨棄九天玄女，大刀砍向軒轅，軒轅躲避不及，只得以劍相擋，只是手中之劍卻是凡鐵所煉，如何比得蚩尤手中魔刀乃是先天靈寶，又加上蚩尤大巫真身，一擊之下，劍如入革一般被砍斷，魔刀如若無物阻般繼續砍向軒轅，眼見軒轅就要隕身魔刀之下，九天玄女大驚，將手中素色雲界旗拋向軒轅，擋住了魔刀，擋是擋住了，但也使她身受重傷，反震之力太大，內俯受到重創。
蚩尤本待趁機殺了軒轅，一擊之下，未見效果，被九天玄女擋得一擊，機不可失，失不再來，大怒之下，便要再砍軒轅，天邊卻飛來一旗，正是玄元控水旗，也是五方五色旗之一，為慧心使用。玄元控水旗化出一道水幕，擋住蚩尤魔刀，只聽兩道喝聲，正是慧心與了真趕來。