這次談判是法國新任的內閣，臨時總統胡布內爾發起的。特別邀請李鴻章去法國進行談判。
「歡迎閣下的到來，海上的旅途讓您辛苦了……希望那些海軍的小伙子沒有對您做出什麼失禮的舉動。」李鴻章乘坐的客輪一進入地中海就受到了法**艦的「保護」，然後在一路護送下到達南特港。
此時說話的是一位看起來略微有些削瘦的五十多歲的法國官員，他留著兩撇八字鬍，雖然勉強擠出些笑容，但那種骨子裡的傲慢卻怎麼也掩飾不住的。
陪同李鴻章來的還有伍廷芳和作過英國公使的郭嵩燾，伍廷芳這時在李鴻章耳邊翻譯了法國人的話，李鴻章聽了笑了笑道：「無妨，我大清雖是泱泱大國，禮儀之邦，但是對貴國長久以來都沒有的習慣，我們並不會強人所難。」
法國官員臉色頓時一青，低頭道：「閣下，政務官已經久等了，我們進去吧。」在李鴻章看來煞煞洋人的傲氣也就算了，範不著讓他們下不來台，於是點點頭走了進去。
法國主持這次談判的是外交部政務官米樂，和李鴻章的身份還算對等。談判之前，雙方先說了一堆不著邊際的話，這對於在官場混跡多年的李鴻章實在不是什麼難事，不過法國人這時急切想知道中國人是否和德國人簽訂了盟約。
「閣下，我們都知道前段時間兩國發生了一些誤會，對此我感到非常遺憾。現在爭論誰對誰錯已經沒有意義，兩國那些忠勇的士兵都已經犧牲了，我們要做的就是不讓更多的人犧牲，我國政府是很有誠意與貴國進行和談的，」
李鴻章暗自冷笑，與這些洋人打了幾十年交道，對他們的嘴臉他是最清楚的，在他們眼中只要有利益什麼都可以放下。見到自己打輸了，就不追究對與錯了，莫非把自己當傻子不成。李鴻章當即指出此次兩國交兵的原因是法國侵略我大清的屬國越南，錯在法人，接著李鴻章提出了中國的條件。
「米樂閣下，我大清皇上已經對談判的條件要求的很清楚了。一、被俘虜的法國人必須讓用銀子來贖；二，必須向我大清賠款，而且要把庚子年和辛酉年的賠款全還給我大清；三、越南必須歸我大清；四、法國與我大清以前簽訂的條款一律作廢。就這四條，缺一不可。」李鴻章義正嚴詞的說道。
「貴國的實力，在這個時候還遠遠不是我們法國的對手，只要我們真正下決心，貴國那點陸軍和海軍力量根本不可能阻擋共和國的腳步。法國不是沒有打敗你們中國的實力，而是希望不要因為一些誤會給兩國造成更大的傷亡。請不要把這種良好的願望當作一種懦弱的表現！如果你們真心想和共和國和平相處，就拿出你們的誠意來，否則你們就是*共和國不惜一切代價摧毀你們。」
李鴻章這回聽了不怒反笑了，他霍然站起身，看著一臉驚慌的米樂說道：「這麼說來，就沒有必要再談下去了，有我李鴻章在，我倒要看看你們怎麼亡我大清。」說著當先走了出去，郭嵩燾和伍廷芳一見趕忙跟了出去。
「中堂大人，我等提出的條件是否太苛刻了？法人的實力畢竟還是在我之上。」伍廷芳緊走幾步，追到李鴻章身邊道。
李鴻章回頭淡淡看了伍廷芳一眼：「廷芳，這與洋人打交道，不僅要戒驕戒躁，也要不卑不亢，審時度勢。皇上苦心孤詣，為我大清贏得這百年未有之勝局，若我等輕易被法人幾句虛言恐嚇，如何對得起皇上？再說，這些條件都皇上開的，皇上金口玉言我等豈可擅自改動？你還是好好想想，怎麼樣讓法國人答應我們的條件吧。」
伍廷芳一聽，立刻開動腦筋，片刻即回話道：「廷芳以為，若想讓法人答應條件還需從其內部下手。法人體制與我大清不同，其官員都是百姓選出，若是我們將數萬法軍被圍的消息捅出去，那些法軍士兵的家人必然要求法國政府極力達成和約，若我們再用金錢結交一二法人官員，為此事說話，我想法國政府必然難擋這種壓力。」
李鴻章聽了點點頭，又看向郭嵩燾道：「嵩燾，你看呢？」
郭嵩燾也是點頭道：「廷芳此計甚妙，另外，我聽說禮部選派了一批軍官到德國學習陸軍，還有兵部也從德國買了一大批生產槍炮的機器，若是能將這兩件事做得大張旗鼓，讓法人知道，必然能讓法人心生暗鬼，不敢再妄言開戰。」
「就照你二人說的辦。」李鴻章拍板定下了和談之策。
另一邊，被圍困的法軍士兵隨身乾糧已經吃完了。這已經是被圍困的第七天了，彈盡糧絕的情況下。突然看到海面上一艘艘的龐然大物向自己駛來。都以為是自己的共和國派來的軍艦呢。
可等近了之後才發覺，是大清水師。「凱旋」、「長勝」、「居因」三艘鐵甲艦，和「南吉」、「南祥」兩艘巡洋艦及數艘炮艦。
這數十艘軍艦往困在海邊的那些法國鬼子面前一開，嚇的那些法國人全部趴在地上抱著頭，生怕那些大口徑的艦炮往他們腦袋上招呼。
與此同時，法國巴黎日報用頭版頭條刊登了一則爆炸性的消息，法國遠征軍被中國十幾萬大軍包圍，危在旦夕，中國已經派遣了一位部長前來與政府談判，但政府拒絕了中國人的要求。報紙還簡單地登了些中國人提出的要求，如收回越南，廢除以前簽訂的和約，用錢贖回士兵等等。
頓時，無數法國居民走上街頭，在他們看來，中國人這些要求和他們的關係都不大，越南收回就收回吧，本來就不是法蘭西的土地，而且那裡也沒給法國帶來什麼巨大的利益，用錢贖回士兵這是歐洲的傳統也沒什麼好說的，至於廢除那些條約、歸還賠款，雖然有些不甘心，但誰叫自己打敗了呢？人家收回那些權益也無可厚非，真正對他們重要的是那些被俘的親人、朋友的生命。
這場風波在法國政治風暴中心的巴黎演繹得尤其激烈，人們高舉著標語，圍在政府門前要求他們答應中國人的要求，若不是高舉著警棍的警察將人群死死攔住，恐怕他們已經衝進政府大樓裡去了。
「米樂是怎麼搞的，怎麼能讓這樣的新聞發出去。」法國臨時內閣總統胡布內爾手裡抓著一份當天的巴黎日報咆哮著。
胡布內爾的私人秘書薩裡奇在一旁道：「這一次恐怕是中國人倒得鬼，事前外交部長已經跟一些報紙打過招呼了，不過您也知道我們的新聞管制，這種事情恐怕是防治不了的。現在重要的是許多在野黨已經開始站出來說話，批評政府妄顧士兵的生命，我們有很多人民認同了他們的說法，這在將要進行的大選中對我們很不利。」
胡布內爾裡發過一陣火，也迅速冷靜了下來。
「你以為我們答應了中國人的要求，他們就沒有了攻擊的借口嗎？」
薩裡奇思索了一會，道：「丟掉越南是前任內閣的過失，這似乎不該算在我們身上，至於其它倒可以想些辦法。」
「有什麼辦法，議會那群傢伙對賠款可是敏感得很，我敢說如果我們簽署了賠款協議，那麼不信任離我們就不遠了。」
薩裡奇微微笑道：「我們可以適當抬高贖回士兵的錢，勸說中國取消賠款的條件，我想他們會答應的。」
胡布內爾頓時皺起了眉頭，看向薩裡奇。良久，方才緩緩道：「你認為，如果戰爭繼續下去，我們有多少可能在短期內打敗中國人？」
薩裡奇搖搖頭道：「這恐怕不可能，中國人俘獲了遠東艦隊的那些軍艦，尤其是『都爾』，您也知道，這艘軍艦幾乎是共和國現在最好的軍艦，而且中國人在德國定造的那四艘『薩克森』級戰列艦已經回到中國去了，德國還讓了一艘與「都爾」相仿的巡洋艦給中國，現在中國海軍的噸位超過了10萬噸，除非我們動用所有的海軍力量才有速勝的可能，但您也知道這是不可能的，他們都分散在世界各地，集結起來也需要很長的時間。」
「更何況，中國人最近和德國人走得有些近，他們不僅從德國獲得了軍事上的援助，而且得到了工業上的援助，很難猜想他們之間有怎樣的協定。在這樣的情況下，議會恐怕很難通過對中國增兵的要求。」
「德國人……」胡布內爾喃喃念著，接著自言自語地道：「看來我們只能答應中國人的要求了。」
當法國外交部政務官米樂再次出現在自己面前時，李鴻章終於知道，法國人已經有點坐不下去了。雖然伍廷芳一直在與法國人談，但有些大事沒有他的點頭拍板是進行不下去的。這些日子法國人也開始有些鬆口，基本答應了廢除兩次鴉片戰爭簽訂的條約，而中國也作出了一些讓步，同意保留那些開放的通商口岸，但租界和關稅等權益必須收回。越南和賠款的問題雙方也達成了一致，越南歸中國所有，中國保護法國人在越南的財產，但法國人必須在一年內撤出越南，而賠款方面，除了歸還兩次鴉片戰爭的賠款，法國再賠償1.5億法郎，相當於白銀500萬兩，在支付方式上伍廷芳他們接受了法國人方法，將這筆賠償算入贖金一併支付，關緒清也同意了這一條，他是個絕對的功利主義者，在他看來面子不面子的並不重要，關鍵是實際利益，雖然法國賠款對振奮國民士氣有很大的幫助，但也要給法國台階下，誰叫法國現在還比大清強大呢？*急了法人，真讓法國來場全民動員，大清就得不償失了。
只是在贖回俘虜的問題上，雙方產生了很大的分歧，法國堅持不肯將被包圍的3萬多法國遠征軍算作俘虜的範圍，因為如果是那樣的話，法國支付的贖金數量將翻上好幾倍，而且遠征軍的裝備也將落入中國手中。
「閣下，法國英勇的遠征軍還拿著他們的武器，他們還堅守著自己的陣地，這樣怎麼能夠算作你們俘虜？」米樂一臉不忿地道
李鴻章聽了微微笑道：「不知道部長先生是否完全清楚貴**隊的處境，貴國3萬多人被我大清幾十萬大軍三面圍困在海邊，南北不足二十里，而海上還有我大清數十艘戰艦，只要我大清火炮齊轟，不知貴方數萬大軍還能剩下幾人？」
米樂聞言臉色更加陰沉：「閣下，你應該知道，既然兩國在進行談判，就視同雙方處於停戰狀態，如果貴國一定要那麼做的話，只會激怒神聖的法蘭西，到時的後果我恐怕不用多說了吧。」
李鴻章面無表情地看了看米樂，道：「如果貴國堅持那些士兵不是俘虜的話，我們不妨繼續談下去，希望貴國的士兵每個人都帶了足夠的糧食，能夠堅持到我們達成協定的那一天。」
米樂聽了不由手心冒汗，如果中國真這麼做了，自己連申訴的地方都找不到，因為是自己不承認那些士兵是俘虜的，那中國人不給他們提供糧食自然也算不上虐待俘虜。如果讓那幾萬遠征軍活活餓死，估計自己不用出門就會被槍殺了。
「好吧，我們願意支付這部分士兵贖金，不過在這之前，貴國必須保證他們的糧食供應。」畢樂最終無奈接受了中國的要求。
「這沒有問題。」李鴻章得意的笑了起來。