李月此時已過了成都，由於被困唐軍形勢危機，李月軍日夜兼程開赴雲南，前軍段秀實率軍五千已過江州，揮劍直指姚州……李月一邊走，一邊在想著臨行前李隆基的囑咐：「我朝對南詔向來寬仁，當年為抗吐蕃南下，便支持南詔統一六詔，卻沒想到讓南詔坐大，南詔王的野心由此而生，我大唐三敗於之，實在丟盡顏面，迎春此去，要戰撫結合，先打下南詔的氣焰，再逼其和談，與吐蕃斷交，朕不憂南詔，唯憂吐蕃，切記！切記！」
姚州是南詔通往唐朝的第一門戶，從張虔陀時的姚州之亂開始、又經鮮於仲通和賈瓘的兩敗，姚州城內的漢人要麼逃亡、要麼被屠殺殆盡。但此時的姚州城卻被吐蕃軍佔領，城內大將為吐蕃神川都知兵馬使論綺裡徐，手下有軍兩萬。
自天寶九年，南詔和吐蕃結盟以來，吐蕃對南詔每年的索要頗多，且年年上升，使本來就較貧瘠的南詔大感吃力，比起從前對大唐的只取不予之時，經濟景況惡化了百倍，此時南詔內部已有和大唐修好的聲音，主要是以王子鳳迦異為首。無奈南詔王閣羅鳳數敗唐軍，野心大增，加上手下大軍將王兵各、洪光乘等人大力主張和吐蕃結盟共謀大唐，與唐朝修好之音便被壓了下去。這次大唐又興兵來犯，南詔國勢衰弱，遂向吐蕃求救，早就想打開唐朝南大門的吐蕃藉機出兵，明著增援南詔，實際卻兵指姚州，佔領了該城，使得吐蕃領土突兀而出，將南詔與大唐隔開，閣羅鳳因其子鳳迦異質於姚州，敢怒而不敢言。
十天後，李月大軍兵臨姚州，連同劍南的二萬軍隊，現在李月手中有兵四萬，手下諸將濟濟一堂。
這時，高適和李白已被李月從天祝縣調回，李月推薦高適任行軍司馬，隨軍南下，而李白留在劍南，總督糧草。
和北方大城比起來，姚州的城牆低矮很多，且已經數次戰火摧殘，破舊不堪。此時吐蕃主將卻不在姚州，因為吐蕃贊普巡視神川之地，論綺裡徐去神川瞻見贊普赤松德贊去了。現在守將為其副將皮羅林，僅有一萬守軍，吐蕃軍沒有料到唐軍的援軍如此神速，他們誤以為這次也和上兩次一樣，唐軍兵敗的情報必會被楊國忠隱瞞。
望著城外鋪天蓋地的旗幟，吐蕃的守將皮羅林心中十分憂慮，他早在三天前就派人求救去了，原指望來援的唐將也像去年的賈瓘那樣窩囊無能，不料有人認出，城下的唐軍主將竟是在播仙大敗尚結息、殺死鐵刃悉諾羅、活捉松南德讚的唐將李月，此人被吐蕃人稱為魔王恰巴拉仁，近六萬大軍幾乎全軍覆沒，實在令人可怕。皮羅林站在城牆上，他已經聽見手下士兵們的談話，恰巴拉仁、沙州等詞語隱隱可聞。
「小王子，你覺得我們這一戰該怎麼打？」皮羅林向身旁的南詔王子鳳迦異問道。
「有什麼好打，我聞這大唐主將李月為大唐新崛起之名將，雖年青卻智勇雙全，和前幾次的那些膿包唐將遠不能相比，況且敵眾我寡，城池破舊，我看將軍還是思量一下如何逃生吧！」
皮羅林乾笑一聲說道：「來人！小王子累了，送他去休息。」
鳳迦異冷笑一下，轉身下城去了。
「小王爺，這個李月可是當年我們碰到的那個李月嗎？」鳳迦異的貼身侍衛蒙哥問道。
「不知道，從年紀上看差不多，不過我聽說這個李月是皇室子弟，而我們當年碰到的李月卻是個出家道士。」
「但我覺得當年那個小道士不是一般人，他給南詔開的方子，如今實行下來，非常的不錯，連大王都連聲稱讚呢！」
「蒙哥說得不錯，我也隱隱覺得這個李月極有可能就是當年遇到的李月。」
李月的大軍已經抵達姚州，一路上遇到無數南詔人的村寨，李月都命令不許驚擾，繞道而行。
望著這個曾是唐朝的城池，眾人心中異常複雜，就在李月和眾將在商量如何攻城時，突然有軍士來報：「報大將軍，城內有調兵跡象。」
「知道了，再探！」
「是！」
這時李月站起來對大家說道：「吐蕃軍弱於守城，再加上姚州城易攻難守，吐蕃軍必然會以出城迎戰，各位，大家準備迎戰吧！按照平時的訓練，辛將軍就負責弓弩手的進退。」
「是！」
「段將軍，你率五千軍繞攻南門，趁敵軍出擊之時，給我佔領姚州城，然後從背後夾擊敵軍。」
「是！」
「蔡明德！」
「末將在！」
「你率本部三千騎先在西十里處埋伏，若敵軍敗退，給我截殺之！」
「是！」
其餘眾將都隨我前去殺敵，拿出沙州城下的膽氣來！」
眾將轟然聽令。
出城迎擊確實是吐蕃守將皮羅林的打算，利用吐蕃軍的勇猛一拼，若唐軍軟弱，能一舉擊潰更好，若敵軍強硬，便棄城西去，以保實力。
姚州城外殺氣沉沉，雖已到了六月，但仍讓人感到陣陣寒氣，姚州城已數歷兵災，幾乎每一寸土地上都灑有戰士或百姓的鮮血。唐軍離城牆約六百步遠，肅穆地排列著，弩箭已上弦，長矛已磨亮，靜靜等待著吐蕃軍的進攻，這時姚州城北門大開，大隊吐蕃武士列隊而出，皮羅林率軍出城而來，皮羅林剛出城門洞，抬頭便大吃一驚，唐軍竟在數百步之外，這是什麼戰術，皮羅林頓時亂了方寸，不等他回過神來，鋪天蓋地的箭雨便迎面射來，走在前面的吐蕃軍措不及防，紛紛被射中倒下，皮羅林突然意識到自己犯了個巨大的錯誤，慣性的思維讓他誤以為眼前的唐軍也是和以前所見的唐軍一樣，等他們排好陣勢後再兩軍交戰，而事實上眼前的唐軍根本不給他們機會，
皮羅林痛苦的發現，如果他們後退，唐軍必然會跟著殺進城來，吊橋上躺滿了吐蕃士兵的屍體，已經根本無法再拉起。皮羅林心一橫，一舉寶劍，大吼一聲：「殺啊！」
八千多吐蕃軍從城內蜂湧而出，已經不考慮什麼隊列方陣，大家怒吼著向唐軍殺去。唐軍陣營內沒有任何聲音，只聽見唐軍上弦、發箭的機械聲，冷冰冰的長箭一輪一輪，毫不滯怠地向吐蕃軍群射去，跑在前面的吐蕃軍紛紛慘叫著倒地，後面的吐蕃軍依然視而不見，踏著戰友的屍體義無反顧的向唐軍撲去，突然一聲巨響，一個巨大的火藥包被拋到吐蕃軍中爆炸，吐蕃軍頓時被炸倒一大片，殘肢斷首四處飛濺，緊接著第二個、第三個火藥包被準確地拋進吐蕃軍，當數百個火藥包爆炸後，吐蕃軍已經橫屍纍纍，傷亡已過半，儘管如此但殺紅了眼的吐蕃軍依舊不要命的向唐軍衝來。吐蕃軍此時已經距唐軍不到兩百步，隨著一聲低沉的號角響起，數千弩兵收弓歸隊，顯出後面的八千鐵騎來，為首大將高大威猛，面覆青銅面具，正是唐軍主帥李月，左邊是同樣高大的胡人莫言，右面是白馬銀槍的王元楷，只見李月一揮手，八千鐵騎奔湧而出，直吐蕃軍捲去，那陣勢似驚天動地一般，整個姚州城都為之顫動，最前面一排的吐蕃軍為唐軍鐵騎的氣勢所攝，開始眼露懼意，但時間已不容他們考慮，唐軍鐵騎便像山崩海嘯一般瞬間便將他們吞沒，吐蕃軍們竭盡全力和唐軍鐵騎搏鬥，無奈整體實力相差太遠，吐蕃軍根本抵敵不住唐軍鐵騎的衝擊，節節後退，不少吐蕃軍竟被擠掉下了護城河。
皮羅林見事急，急命眾軍回城，不料城門口突然殺出一軍，為首的唐軍大將，白馬錦袍，正是襲取了南門趕來夾擊的段秀實，吐蕃軍腹背受敵，頃刻間士氣便被瓦解，不等主將下令便四散奔逃而去，皮羅林無奈，領著數百殘軍，殺出一條血路直向西逃去。他不知道，就在前方，還有另一支唐軍正等著他。
唐軍首戰告捷，士氣大振，李月命令全軍開進姚州城，此時姚州城內已無漢人，李月命全軍約束紀律，不准妄殺一人，妄取一物。自此姚州城緊張的氣氛稍解，開始有人上街購物。正當李月在帥府和眾將討論下一步方案的時候，軍士來報：「門外有一個南詔貴族，聲稱可能是將軍故人。」
李月心中一動，連忙隨著軍士出門查看。()