天寶十二年三月，有御史參少林寺弟子不守清規，在京內多處酒樓聚眾飲酒，在民眾中影響極壞，不用說這又是楊國忠他們的嫁禍之計了，自從收了壽王，終南派的陳放自然也成了郯王的坐上賓，郯王答應支持終南派，打擊少林以削弱太子的勢力。!!本來就對少林寺有了成見的李隆基聞報勃然大怒，不聽太子分辨，命將少林派逐出京城，不准參加本屆大會。
沒有了鐵劍觀和少林寺的競爭，陳放連著擊敗鐵騎堡的萬雲天和江南周家家主周世晨，終於奪走了的金牌，終南派也蟬聯總分第一，為武林第一大門派，因此得了一百名羽林軍的名額。但新人排行榜的第一名卻由名不見經傳的華山劍派的司馬雲奪走，這是一個三十七、八歲的黑瘦漢子，重傷陳放弟子陳華（即原來的風華）後奪冠，他的武功風格簡潔狠毒，被郯王一眼相中，收攏後成了他的心腹，果然在李月的意料之中，在司馬雲表達了希望從軍的意願後，郯王把他也推薦為羽林校尉，為將來自己的奪位埋下伏筆。
天寶十二年四月，右相楊國忠提交太子遇刺事件報告，各種證據及刺客證詞均直指郢王，李隆基至此終於對這個自己曾經最看中的前太子深深失望了，但他依然以一種父子情誼，命郢王和朔方節度副使、奉信王阿布思即刻回京面聖，又命將刺客邢縡公斬於市，可憐當年的玄劍，被郯王出賣，替風強死在了長安街頭。
幾乎在楊國忠提交報告的同一時候，靈州的阿布思府內，郢王李瑛、奉信王阿布思和契丹及突厥特使正在密談，這是他們第三次和契丹它們接觸了，阿布思妻子的母親是契丹大賀氏貴族，現在的契丹聯盟首領就是阿布思的妻舅。
契丹族源於東胡後裔鮮卑，公元389年，他們戰敗於拓跋魏，唐朝初年，契丹八部開始組成部落聯盟。聯盟長由大賀氏選出。此外，還有一些契丹部落受唐朝統轄，不在聯盟之內。契丹大賀氏聯盟曾反覆背唐，附唐或依附於突厥。
天寶十一年末，三鎮節度使安祿山的兒子安慶緒率部以剿匪為名，屠殺契丹日連部的兩個部族近一萬人，無論男女老幼幾乎被屠殺殆盡，僅留數百老幼作為戰俘解往京城請功。消息傳到契丹聯盟，引起契丹聯盟的激烈爭吵，在觀望數月後，大唐皇帝非但沒有降罪安慶緒，反予重賞，契丹聯盟首領決定背唐投靠突厥。
就在這時，阿不思遣密使來契丹，密謀反唐，恩怨分明的契丹人為報族人之仇，也開始和突厥接洽。經過數輪談判後，三方終於在靈州秘密達成協議。突厥不出面，借道契丹接應阿布思和李瑛，助李瑛佔據太原以北，然後兩家合兵東西夾擊幽州。就在達成協議後數天，聖旨到，指李瑛刺殺太子，命他立即返京請罪，知道中計的李瑛後悔勾結契丹，欲回京請罪，阿布思卻勸李瑛自立為北帝，李瑛不允，兩人發生矛盾，阿布思遂囚禁李瑛，仍借李瑛之名行事。
契丹依約借道突厥陳兵北境，要求唐玄宗交出去年年末率兵屠殺契丹兩個部落的安慶緒，整個大唐帝國為之震驚，李隆基大怒，邊荒野部也敢觸犯天威，命令范陽軍和朔方軍北擊契丹，但數天後消息傳來，安祿山借口軍中爆發馬瘟，準備不足拒絕出兵，而郢王和阿布思卻借口平契丹，擅自率二萬兵揮師北上。
依大唐軍制，郢王不得旨而擅往，此舉即同謀反，因涉及皇室，京城的百官們卻一反常態，皆沉默不語，惟郯王一系反映激烈，兵部尚書、右相楊國忠指出，郢王和阿布思決非平亂，而是勾結契丹藉機謀反，要求皇上出關內軍前往平叛。李隆基在猶豫間，又接到緊急軍報，契丹攻陷雲州，屠軍民數萬，阿布思佔領朔州，兵鋒卻直指北都太原。楊國忠再次請兵，這時群臣也紛紛要求平阿不思，李隆基終於決定出關內軍平亂，楊國忠遂薦賦閒在京的前劍南節度使鮮於仲通為正，其族弟楊國嗣為副將，領兵五萬連同太原三萬駐軍共八萬軍平阿不思的叛亂，有大臣奏鮮於仲通前敗於南詔，不宜再領軍，楊國忠卻申辯鮮於仲通非戰之過，應准予其戴罪立功。帝准，降旨因朔方節度副使、奉信王阿布思叛亂，命鮮於仲通和楊國嗣率軍五萬平叛，太原尹、北都留守裴寬受其節制，另命宦官邊令誠為監軍，即日出發，這一天是四月二十五日。
李月和李國臣已於四月十日率軍出發，進行行軍拉力賽，目標九原。由於朝中紛亂，所以兩人走得都很低調，除了兵部外，就幾乎不為人所知。經過兩個月魔鬼般的訓練，李月的黑旗軍由一支老弱之軍，脫胎換骨後成了一支精銳之師，在臨行前，李月做了戰前動員，只用一通鼓，全軍便集合完畢，李月和荔非元禮站在點將台之上，見全軍站如一條直線，氣勢森嚴、士氣高昂，「好一支威武之師！」荔非元禮脫口讚道。「李月兄果然是帥才，只用兩個月時間就把一支老弱軍訓練得如此精銳。」
「李國臣將軍的軍隊也不輸於此吧！」
「我聽李抱玉之言，他們那一千老弱軍也變得軍紀森嚴，士氣高昂，但體質上卻要輸於我們，他們最多只能越野跑三十里且沒有負重，我們卻能負重跑五十里。」
「那時我們練了太玄經的原因，還有伙食和後勤都要比他們要好得多。」
李月轉過身來，對著一千軍隊高聲說道：「臨行前我沒有什麼好說的，所有的細節你們的隊正已交代清楚，我在這裡只說兩個字—必勝！！」
「必勝！必勝！」
全軍一齊振臂高呼，氣勢如山崩地裂。
一隊隊士兵依次出發了。
李月靜靜地看著北方，在那裡此時正風起雲湧，他能否把握風雲，一戰而名震天下呢？()