孫悟空陪著唐三藏重新啟程，行了幾日，一直平安無事。
這日，唐三藏在馬上，遙聞忽喇喇水聲聒耳，只見那澗當中響一聲，鑽出一條龍來，推波掀浪，攛出崖山，直奔唐三藏和孫悟空兩人。
孫悟空見狀，忙一把將唐三藏拽下馬來，回頭便走。那條龍趕到近前，一口把唐三藏的白馬連鞍轡一口吞下肚去，依然伏水潛蹤。孫悟空一見對三藏道：「師父，那孽龍也不見蹤影，只是吞掉了我們的馬了。」
唐三藏聞言，面有難色的道：「這西行之路，不遠萬里，沒有馬怎麼行啊！悟空啊，你往日裡不是說自己神通如何了得，怎得這次卻讓他把咱們的馬給吃了啊！」
孫悟空笑道：「我不是要保護師父你嘛，這才讓那條小泥鰍佔了便宜。哼，今天俺老孫定要叫他好看。」
說完，孫悟空撩起虎皮裙子，提著金箍鐵棒，抖擻精神，駕起祥雲在那水面上，高叫道：「潑泥鰍，還我馬來，還我馬來！」
那龍吃了三藏的白馬，伏在那澗底中間，潛靈養性。只聽得有人叫罵索馬，他按不住心中火發，急縱身躍浪翻波，跳將上來道：「是哪個敢在這裡出口傷我？」
孫悟空見了他，大吼一聲道：「孽龍休走！還我馬來！」輪著棍，劈頭就打。那條龍張牙舞爪來抓。他兩個在澗邊爭鬥起來。
來來往往，那條龍力軟筋麻，哪裡是孫悟空對手，不一刻便被孫悟空打得手無還手之力。孫悟空手上加力，將那龍拿住龍筋，擒了下來。
那龍雖被孫悟空擒住，卻仍是不肯服軟，大聲吼叫不停，孫悟空大怒，舉起金箍棒便要打將下去。這時，卻聽到空中傳來：「悟空且慢。」
孫悟空聞言，停了下來，循聲看去，卻見觀音菩薩不知何時到了。孫悟空一見是觀音菩薩，就想起頭上的金箍來，自然沒有什麼好臉色。而一旁的唐三藏見觀音菩薩到了，卻是不敢怠慢，趕緊參拜道：「弟子見過菩薩，不知菩薩到來所為何事？」
觀音菩薩沒有理會孫悟空，對唐三藏笑了笑，道：「三藏，這孽龍與你也有些緣分，貧僧前來卻是為此。」
言罷，觀音菩薩降下雲頭，來到那條龍身邊，對他道：「你剛剛吞食了三藏的白馬，欠下他一個因果，不知你要如何還他？」
那白龍道：「那白馬就在我肚中，你要的話，我吐出來還你便是。」
觀音聞言道：「孽龍，孽龍，你莫要猖獗，你的來歷我知道。你本是西海龍王敖潤之子。只為縱火燒了殿上明珠，你父告你忤逆，被天貶下凡間。」
那白龍一聽觀音道出自己來歷，跪地道：「菩薩法力無邊，懇請菩薩為小龍指出一條重歸仙道之法。」
觀音道：「你今日吃了三藏的白馬，也是你的機緣，那東土來的凡馬，怎歷得這萬水千山？怎到得那靈山佛地？須是得有個龍馬，方才去得。只要你肯拜三藏為師，與他做個腳力，一同前往西方求取真經，到時你還了業障，功成後，超越凡龍，定還你個金身正果。」
白龍一聽，靜心想了片刻，跪地道：「弟子願意。」
觀音聞言，點頭道：「大善！」說完手中飛出一道白光落在白龍身上，吹口仙氣，喝聲叫：「變！」那龍即變做他原來吃掉的馬一樣，站在了三藏面前。
這時，觀音菩薩對唐三藏道：「三藏，恭喜你又添佳徒。」
唐三藏聞言，道：「這還要多謝菩薩！」
觀音菩薩笑了笑，轉頭對一旁的孫悟空道：「悟空，你過來，我有話對你說。」
孫悟空因為金箍一事，對觀音菩薩心存不滿，故而對觀音菩薩的言語充作不聞不問。
觀音菩薩知道孫悟空是因金箍一事才如此，也不生氣，只是笑道：「你這潑猴，要是再不過來的話，我可要念那緊箍咒了！」
孫悟空一聽觀音要念緊箍咒，連忙賠笑道：「莫念，莫念！俺老孫怕你還不成了！」說完，便走到了觀音的身邊。只是，他臉上的那表情，任誰看了都知道他是極不情願的。
觀音菩薩自是不會和孫悟空計較這些，見孫悟空過來，她便對孫悟空道：「此次西去，你要竭盡全力保護三藏，一路上艱險重重，雖然將來還會有其他人加入，但一切都還要靠你來應對，這也是對你的一番歷練。這三根救命毫毛是佛祖賜給你的，若到那無濟無主的時節，可以隨機應變，救得你急苦之災。另外，我再許你叫天天應，叫地地靈。日後，但凡你有所需求，三界內的所有仙神都會幫助你的。」
孫悟空聽後，得知如來佛祖賜給自己一個如此厲害的神通當然高興，連忙謝過觀音菩薩。
「你這潑猴，剛才還對我那樣無禮，怎麼現在卻謝起我來了。」觀音菩薩笑罵道。
孫悟空抓抓頭，尷尬的笑道：「剛才是俺不對，菩薩你就慈悲為懷，念個松箍咒，把俺頭上的金箍去了吧！」
「悟空，我知道對於此事你很不滿，但這金箍乃是你那授業恩師為你所鑄，我卻是沒有那個本事將它取下來！」觀音菩薩對孫悟空傳言道。
孫悟空一聞授業恩師四字，目中閃出大喜之光，正要開尋問觀音菩薩這是怎麼一回事。不想，卻看見觀音菩薩對他做了個噤聲的動作。他點了點頭，對觀音菩薩傳言道：「祖師他老人家還好吧？」
觀音點了點頭，繼續對孫悟空傳言道：「悟空，我知道你心中所想，不過我勸你還是不要的好。在你沒完成這取經大業之前，他是不會見你的，你去了也是白去。剛才那三根毫毛就是他送給你的，他對你可是期望甚高啊！」
孫悟空聞言，點了點頭，道：「菩薩，俺老孫明白了！」
「善哉，善哉，悟空好生保護你師父，貧僧告辭了！」觀音菩薩道。
說完，觀音菩薩便駕雲離開了。
目送著觀音離開之後，孫悟空按耐住心頭的欣喜，對唐三藏道，「師父，咱們啟程吧！」
唐三藏聞言，點了點頭。於是，唐三藏騎上龍馬，二人繼續往西而去。
這師徒二人又行了五七日荒路，天色將晚，遠遠的望見一村人家。悟空一看道：「師父請行，定是一村好人家，正可借宿。」
唐三藏一笑催動白馬，來到村口，見一個少年，頭裹綿布，身穿藍襖，孫悟空順手一把扯住道：「那裡去？我問你一個信兒，此間是什麼地方？」
這人無奈，只得以實情告訴道：「我是高太公的家人，名叫高才。我家太公有一個女兒，年方二十歲，更不曾配人，三年前被一個妖精佔了。那妖整做了這三年女婿，我太公不悅，說道女兒招了妖精，不是長法，一則敗壞家門，二則沒個親家來往，一向要退這妖精。那妖精那裡肯退，轉把女兒關在他後宅，將有半年，再不放出與家內人相見。我太公給我幾兩銀子，教我尋訪法師，拿那妖怪。我這些時不曾住腳，前前後後，請了有三四個人，都是不濟的和尚，膿包的道士，降不得那妖精。剛才罵了我一場，說我不會幹事，又與了我五錢銀子做盤纏，教我再去請好法師降他。」
孫悟空喜斗一聽有妖怪作亂，笑道：「你的造化，我有營生，你也不須遠行，莫要化費了銀子。我們可不是那不濟的和尚，膿包的道士，慣會拿妖。煩你回去上復你那家主，說我們是東土駕下差來的御弟聖僧往西天拜佛求經者，善能降妖縛怪。」
其實在這裡作怪的妖怪，正是奉了准提之命故意被貶下凡來的天蓬元帥。這天蓬元帥被貶下凡後，投了豬胎。受觀音菩薩點化，取名豬悟能，在次等候取經人。一連等了好幾年，也不見取經人前來。不想一日無意中見了那高家小姐，動了凡心，故而才生出這等事情來。
於是，一切皆按照西遊記原著般的發展了下去。孫悟空和唐三藏在那高才的陪同下來到高家。後又在孫悟空的設計下，經過大半晚上的折騰，那豬悟能被孫悟空擒拿了下來。
一番言語之後，豬悟能對孫悟空說出了自己乃是受觀音菩薩點化，在此等候取經人。孫悟空一聽，便將他帶回去見唐三藏。
唐三藏知道之後，就收下了豬悟能，並為他取了個別名叫八戒。
在經過了高太公的一番感謝之後，這壯大了的取經組再次往西天而去。
離開了高老莊，唐三藏師徒幾人行行走走了三月有餘，忽見一道大水狂瀾，渾波湧浪。三藏一見心底高興道：「徒弟，你們看那前邊水勢寬闊，為何不見船隻行走？」
豬八戒見了道：「果是狂瀾，無舟可渡。」
悟空跳在空中，手搭涼篷而看，心驚道：「這水確是有些怪異。」
唐三藏下馬，繞著河邊走了走，忽見一塊石碑立在當場。他便回頭喊來孫悟空和豬八戒道：「這裡有塊石碑，不知上面寫些什麼。」
孫悟空和豬八戒上前一看，見上有三個篆字，乃流沙河，腹上有小小的四行真字云：八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉。
這時，卻只聽得那浪湧如山，波翻若嶺，河當中滑辣的鑽出一個妖精，一頭紅焰發蓬鬆，兩隻圓睛亮似燈。不黑不青藍靛臉，如雷如鼓老龍聲。身披一領鵝黃氅，腰束雙攢露白籐。項下骷髏懸九個，手持寶杖甚崢嶸。這妖怪正是那吃了金蟬子九世轉世之體的捲簾大將。
那妖怪一出來，就化出一道狂風直奔唐三藏，慌得孫悟空忙站在師父身前，八戒放下擔子，拿出鐵鈀，向那妖怪攻去，妖怪拿寶杖架住，兩人戰在一處。
那妖怪本就修為要低於孫悟空和豬八戒，又如何能使兩人聯手之敵。三人你來我往過了五十招後，妖怪便是攻少防多。一百招以後，已是敗象大露，眼看就要喪生在孫悟空和豬八戒的聯手之下。
「悟空，悟能，你等快快住手！」忽然，一個聲音道。
三人聞言，自是停了下來。就見觀音菩薩從天而落了下來。
唐三藏師徒一見觀音菩薩，立即行禮問好。一番言語之後，觀音菩薩卻是道明瞭來意。
那妖怪早在觀音菩薩落下之時，就被觀音菩薩以定身法定在了原地。觀音菩薩對唐三藏師徒說明來意後，就對那妖怪道：「捲簾大將你九次殺了金蟬子，卻是欠下了金蟬子一個因果，如今你可願拜在金蟬子再次轉世的門下，保護他西去，也算是了了這個因果。」
那妖怪也是認得觀音菩薩，在加上他原本下界為妖就是為了混進這西遊的隊伍。如今聽了觀音菩薩的言語，哪裡還會不答應。
見他同意，觀音菩薩便解開了對他的定身法。那妖怪來到唐三藏面前，跪下道：「弟子以前罪孽深重，今日願拜在大師門下，保護大師西去，以贖以往的罪過。還望大師成全。」
唐三藏聞言，向觀音菩薩望去。見觀音菩薩點了點頭，他便道：「阿彌陀佛，放下屠刀，立地成佛。你既有心向善，貧僧又如何會不答應。」
那妖怪聞言，向唐三藏磕了三個頭，道：「弟子參見師父。」
唐三藏道：「你既入我佛門，為師當賜你個名字。想了想，唐三藏繼續道：「為師便為你指河為姓，與我起個法名，喚做沙悟淨！」
那妖怪聽言施禮道：「弟子謝師父賜名。」說完，便上前又與孫悟空和豬八戒見禮。
如此一番之後，觀音菩薩又對沙悟淨道：「沙悟淨，將你脖子上的項鏈取來，本座也好助你等師徒過河。」
沙悟淨聞言，將脖子上掛的那用金蟬子九世轉世之體的頭骨所作的法寶項鏈取了下來。遞給了觀音菩薩。
觀音接過之後，將那九個頭骨結作九宮，向流沙河一扔，浮在河中，又那出一個葫蘆安在當中，讓唐三藏乘坐在面。
唐三藏下岸，登上法船，坐於上面，果然穩似輕舟。左有豬八戒扶持，右有沙悟淨捧托，孫悟空在後面牽了龍馬半雲半霧相跟，飄然穩渡流沙河，浪靜風平過弱河。真個也如飛似箭，不多時，身登彼岸，得脫洪波，師徒們腳踏實地。觀音菩薩收了葫蘆，那骷髏一時化作九股陰風，寂然不見。
這時，觀音菩薩駕雲升到半空，對唐三藏道：「三藏，如今你們師徒已經齊聚。這也意味著真正的考驗要開始了，以後的路危險重重，本座希望你們師徒能夠同心同德，一起完成這取經大業。」
「弟子明白，多謝菩薩！」唐三藏拜道。
「好了，你們繼續啟程吧，本座也要告辭了！」說完，觀音菩薩便駕雲離開了。
見得觀音菩薩離開，唐三藏對幾個徒弟道：「徒兒們，我們出發吧！」。言畢，便策馬往前而去。孫悟空等一看，連忙跟了上去。
再說那觀音菩薩離開之後，卻並沒有回自己的道場南海紫竹林去。而是往三十三天外而去。
來到三十三天外佛教雙聖的道場，觀音菩薩對高坐在上的准提和阿彌陀佛道：「回稟兩位聖人，如今唐三藏師徒已經齊聚，卻不知下一步該如何，還請聖人明告。」
准提和阿彌陀佛聞言，點了點頭。只聽得准提這時道：「觀音尊者，明日你邀上幾位菩薩前去考驗他們師徒一番，也好穩固一下他們求取真經之心。完事後，你在放出話去，就說三界之內，無論是妖、仙、凡，要是吃了唐三藏的肉不但可法力大增，未長生不老者還可憑此長生不老。」
觀音菩薩聞言，道：「聖人妙計，弟子佩服！」
「好了，你下去處理這件事吧。記住，一定要保護好那唐三藏，我佛門成敗，此次可全在他身上了！」准提道。
「弟子明白，弟子告退了！」觀音菩薩道。
說完，觀音菩薩見准提和阿彌陀佛閉目神遊去了，便對著二人行了一禮，就退了出來，下到了靈山極樂世界中。