話說玉帝被十殿閻羅臨走前這麼一擠兌，氣憤的渾身顫抖，卻又發作不得。
也怪這猴子實在太菜，被人賣了還幫人家數錢，現在麻煩找上天庭，他這個玉皇大帝若不做出處置，豈不丟了自家顏面。先前聖人准提設計了搶東海，闖地府，鬧天庭三場好戲，如今前兩場都被弄得似是而非，猴子威名雖然豎了起來，但更多的是惡名，這聖人作繭自縛，也不知道這第三場還要不要搞了。
玉帝不想為難猴子，因為四海地府實在跟天庭沒多大關係，僅僅是表面上的臣服罷了。可是一旦他不作出處置，苦的可是自己，原本天庭眾神就因為自家一系列的仙凡戀弄得離心離德，如今要是自己再不彰顯天庭神威，豈不是寒了眾仙家的心？但如此抓了猴子他可就得罪了聖人，聖人之前許諾的優惠條件豈不就浪費掉了
頭疼的玉帝不知該如何是好，於是明知故問：「這妖猴是幾年產育，何代出身，卻就這般有道？」
一言未已，班中閃出千里眼、順風耳道：「這猴乃三百年前天產石猴。當時不以為然，不知這幾年在何方修煉成仙，降龍伏虎，強銷死籍也。」
玉帝聽罷，來回巡視下面眾臣子，朝太白金星打了個神色，無心的問道：「那路神將下界收伏？」
言未已，班中閃出太白長庚星俯伏啟奏道：「上聖三界中，凡有九竅者，皆可修仙。奈此猴乃天地育成之體，日月孕就之身，他也頂天履地，服露餐霞，今既修成仙道，有降龍伏虎之能，與人何以異哉？臣啟陛下，可念生化之慈恩，降一道招安聖旨，把他宣來上界，授他一個大小官職，與他籍名在菉，拘束此間。若受天命，後再升賞；若違天命，就此擒拿。一則不動眾勞師，二則收仙有道也。」
玉帝聞言甚喜，這太白金星果然深得眹心，一下子就給自己提出了這麼個好主意，既能夠結果此事又不得罪佛門，果然好招，於是道：「依卿所奏。」即著文曲星官修詔，著太白金星招安。
金星領了旨，出南天門外，按下祥雲，直至花果山水簾洞，經過層層通報，終於見了美猴王。
這美猴王處事未深，雖之前已對玉帝產生厭惡，但依舊被金星的三言兩語給騙了過去，領過天庭意旨，拜受仙菉，便也隨著太白金星一齊駕雲而起，上了天庭。
初登上界，乍入天堂，大聖看得是眼花繚亂，心猿意馬。只見那金光萬道滾紅霓，瑞氣千條噴紫霧。正是天宮異物般般有，世上如他件件無。金闕銀鑾並紫府，琪花瑤草暨瓊葩。朝王玉兔壇邊過，參聖金烏著底飛。猴王有分來天境，不墮人間點污泥。
太白金星領著美猴王，覲見了玉皇大帝。
猴子因缺乏教養，行為不檢點，惹怒了眾仙家，玉帝表面上雖然不怪，但胸中猶有一口悶氣。此番為了這猴子沾上不少麻煩，他如今特意招降猴子也是為他著想，這猴子不辨事理，毫無禮數，真該為難他一下。
於是玉帝封了猴子一個弼馬溫，又差木德星官送他去御馬監到任。當時猴王歡歡喜喜，見手下匯聚了監丞、監副、典簿、力士、大小官員人等，又管轄著天馬千匹，一個個嘶風逐電精神壯，踏霧登雲氣力長，只道這天官好做，高興不已。
不覺的半月有餘，一朝閒暇，眾監官都安排酒席，一則與他接風，一則與他賀喜。正在歡飲之間，猴王心中忽轉，停杯問曰：「我這弼馬溫是個什麼官銜？」
眾曰：「官名就是此了。」
悟空又問：「此官是個幾品？」
眾人心中好笑，只道：「沒有品從。」
猴王一聽卻不知眾人為何而笑，只道：「沒品，想是大之極也。」
眾人心中更是好笑道：「不大不大，只喚做未入流。」
猴王奇道：「怎麼叫做『未入流』？」
眾人道：「末等。這樣官兒，最低最小，只可與他看馬。似堂尊到任之後，這等慇勤，喂得馬肥，只落得道聲『好』字；如稍有些尪羸，還要見責；再十分傷損，還要罰贖問罪。」
猴王聞此，不覺心頭火起，原以為自己的官有多大，卻不想是一馬伕之職，咬牙大怒道：「這般藐視老孫！老孫在那花果山，稱王稱祖，怎麼哄我來替他養馬？養馬者，乃後生小輩下賤之役，豈是待我的？不做他，不做他！我將去也！」
忽喇的一聲，把公案推倒，耳中取出寶貝，幌一幌，碗來粗細，一路解數，直打出御馬監，逕至南天門。眾天丁知他受了仙菉，乃是個弼馬溫，不敢阻當，讓他打出天門，回了花果山。
猴子回了花果山，兩隻來路不明的獨角鬼王獻赭黃袍一件，與其稱慶，激得猴子雄心大發，將赭黃袍穿起，眾等欣然排班朝拜，即將鬼王封為前部總督先鋒，置個旌旗，旗上寫『齊天大聖』四大字，立竿張掛。自此以後，只稱齊天大聖，不許再稱大王。
玉帝得知此事，怒氣勃發，未料有聖人傳訊來報。原來是那准提聖人下定決心，之前兩場好戲壞了，欲要拿天庭作數，讓猴子徹底鬧上天庭，以顯神威。而道門三清也命令弟子們袖手旁觀，坐看這出鬧劇，讓這天庭玉皇大帝散盡顏面。
玉帝突然間後悔當初不該貪圖便宜，被准提的三言兩語給矇混過去，原以為準提所謂的大鬧天宮不過是走個過場，無甚大礙，如今卻因事出有變，天庭被寄以厚望，成了猴子立威的一塊牌坊。而這准提又竟然許以各教好處，令他們出力，這下子天地聖人們齊心合力，就是要徹底打爛天庭的招牌。
無奈之下，懷著對西方聖人的一絲怨憤，上了賊船的玉帝只得忍痛同意猴子大鬧天庭，徹底的順從了聖人的意思。
天庭第一次討伐孫悟空的時候，派下來的僅僅是那些不入流，連金仙境界都不到的天將！孫悟空一身東海戰甲，手中提著金箍棒，威風凜凜的站在空中。看著對面什麼話也不說，便向著花果山衝來的十萬天兵天將，嘴角微微的上翹，漏出一副不屑的表情。然後舉起手中的金箍棒，大喝一聲，縱身衝入了十萬天兵天將中。
孫悟空本身乃是太乙金仙修為，手中所拿之金箍棒又是功德靈寶，是不可多得的好寶貝，可堪比頂級後天靈寶。而十萬天兵天將中，修為最高的是真仙境界，比之孫悟空修為差了兩個大境界，仙人中相差一個小境界，那就是一條實力的鴻溝，何況是兩個大境界？
再看天兵天將手中的兵器，百分之九十九點九乃是天庭統一的制式兵器，為後天法寶，唯有幾個真仙境界的天將手中拿的乃是後天靈寶。
孫悟空與十萬天兵天將戰成一團，孫悟空猶如虎入幼羊群，一棒子下去，往往就會有成百上千的天兵或受傷或損落。那場面，簡直是一邊倒的屠殺。兩者之間無論從修為還是從法寶質量，都相差的太多了，這已經不是靠數量就可以彌補的了了。
所以很快的，十萬天兵天將就出現了過半的損失。見到兩者之間實力差距如此之大，帶隊的天將毫不猶豫的下了撤退的命令。
眾天兵天將先前見到無數同伴輕易的被孫悟空所殺，卻毫無還手之力，早就已感到膽寒。要不是天庭對臨陣脫逃的天兵天將懲治的太過恐怖，這些天兵早已經潰散跑掉了。如今帶隊天將發話撤退，這些天兵天將自然是爆發潛力，發揮出有史以來最快的速度，向著天庭逃去。
孫悟空看著眨眼之間已經逃的無影無蹤了的天兵天將，在原地愣愣的眨了眨眼，腦子半天轉不過彎來。花果山上群猴見到孫悟空大展神威，將十萬天兵天將戰退，不由的發出震天的歡呼聲。回到花果山的孫悟空見到群猴如此興奮，當即下令在花果山大宴相慶。
與此同時，天庭在得知第一批天兵天將戰敗之後。玉帝當即下令，命托塔天王李靖，攜三壇海會大神哪吒統領十萬天兵天將，前往花果山再次降妖。
當然，不用玉帝明說，李靖和哪吒也知道這仗是只須敗不許勝啊！兩人當即點齊兵將向花果山殺去。
李靖和哪吒統領著十萬天兵天將，踏在祥雲之上來到花果山上空，見到花果山上群猴正在大肆慶祝。李靖當即衝著花果山大聲喝道：「妖猴孫悟空，速速出來受死！」
正在水簾洞中慶賀的孫悟空聞言，當即一個觔斗，已經來到了花果山上空。孫悟空肩扛著金箍棒，大大咧咧的道：「來者何人，為何在我花果山境內吵鬧？」
李靖還沒說話，站在陣前的巨靈神已經開口了，只聽巨靈神道：「大膽妖猴孫悟空，你在東海強取定海神針，造成東海海水水淹東勝神州。致使無數無辜生靈身死其中！而後妄自塗改地府生死薄，擾亂輪迴秩序，再就舉起反旗，自立『齊天大聖』，藐視天庭，你可知你以犯下滔天罪惡，哼，在我天庭大軍面前，還不乖乖的束手就擒？」
「哼，好大的口氣啊！要我束手就擒？就憑你一個小小的金仙也配？我看你還是先回家再練兩年再說吧！」孫悟空一看巨靈神不過是金仙初期的菜鳥，不由的冷哼一聲道。
巨靈神聞言不禁大怒，驅動腳下祥雲來到李靖身側道：「元帥，莫將請戰。」李靖看了一眼神色堅定的巨靈神，當即有些無奈的點點頭道：「嗯，好吧，不過如遇危險當速速退下。」巨靈神聞言不由的感到心中一暖，重重的一點頭道：「元帥放心，我不會意氣用事的。」巨靈神說完之後，驅動腳下祥雲對著孫悟空就衝了過去。
李靖看著向孫悟空衝去的巨靈神，對著身邊的哪吒道：「巨靈神不過是金仙初期，而孫悟空已經是太乙金仙頂峰了，兩者相差太大。如不出意外，巨靈神定當會被孫悟空秒殺。你伺機將它救下吧，畢竟巨靈神乃是忠於大天尊的。」哪吒聞言點點頭，當即腳下現出風火輪，同時緊了緊手中的火尖槍，坐好了營救巨靈神的準備。
巨靈神與孫悟空的戰鬥，果然如同李靖所言一般。孫悟空只一棍便將巨靈神的兩柄巨斧打成了碎片。接著又掄起了金箍棒就要解決了巨靈神。巨靈神此時雖想要退回陣中，但他此時已經被孫悟空鎖定了氣息，卻是無力躲閃了。
就在巨靈神萬念俱灰，閉目準備等死的時候。哪吒那猶如天籟的聲音卻突然傳來，只聽哪吒大喝一聲道：「妖猴休要猖狂，哪吒來也。」孫悟空本不予理會哪吒直接決掉巨靈神，不過就在金箍棒快要打到巨靈神之時。孫悟空卻突然感到一股危機從身側傳來。
孫悟空清晰的感覺到，要是他不理會身側的這股危機，雖然自己可以幹掉巨靈神，但自己也勢必會被其重傷。孫悟空毫不遲疑，當即抽回就要打到巨靈神的金箍棒，向著身側打去。
金箍棒與火尖槍硬接，兩人同時退開，哪吒的火尖槍雖然比之金箍棒稍有不如，但哪吒的法力道行卻要在孫悟空之上，在哪吒留手的情況下，雙方第一次硬碰硬卻是戰了個平手。
孫悟空被哪吒逼退之後，眼中精光大勝，這是自他出生一來，頭一次遇到勢均力敵的對手，自然是戰意高昂。
當下孫悟空也不說話，直接輪著金箍棒就向哪吒衝去。想哪吒身為封神之時的先鋒官，雖法寶比之孫悟空稍差，但本身法力道行卻要高於孫悟空不少，自然也不懼孫悟空。當下一抖火尖槍，也衝著孫悟空衝去。兩人瞬間戰成了一團。
哪吒的火尖槍雖然差了孫悟空的金箍棒一籌，但架不住哪吒寶貝多啊！哪吒使個變身術，頓時變成了三頭六臂，手中分別拿著火尖槍、混天綾、乾坤圈和專門砸人的金磚。六隻手持著四樣寶貝，一股腦的向著孫悟空砸去。
孫悟空見狀，當下也連忙運起佛門的護教神功**玄功，變成了三頭六臂，手中金箍棒也一分為三，與哪吒再次鬥了個不相上下。本來哪吒就沒有取勝的想法，與孫悟空交戰之時也是未用全力。
雙方又鬥了近三百回合，哪吒心道應該差不多了。哪吒想罷，當即故意賣個破綻，讓孫悟空一棍打在了自己的一條手臂之上。哪吒當下故意裝作受了重傷，一溜煙的跑回了李靖身邊，對著李靖道：「父王，那妖猴十分厲害，孩兒卻不是他的對手，還傷在了他手上。」
李靖聞言當即裝作大驚道：「我兒傷勢如何，那妖猴當真如此厲害。」哪吒裝模作樣的捂著胳膊道：「父王放心，傷勢卻也不是很重，靜養一兩個月當可痊癒。至於那妖猴，我等恐怕拿他卻是無法了！」其實哪吒被孫悟空打到的那條胳膊，不過是哪吒用法力幻化出來的，哪吒實際上是一點傷也沒受，完全是裝的罷了。
李靖聽了哪吒的話，當即裝作大驚的樣子大聲道：「來人，傳令下去，撤兵。」當下十萬天兵天將，以比來時還要快的速遞，迅速的消失在了孫悟空眼前。
孫悟空看著十萬天兵天將撤離也不阻攔，而是將金箍棒抗在肩上，大聲笑道：「天庭元帥也不過是土甭瓦狗罷了，簡直不堪一擊，不堪一擊啊！哇哈哈哈······」
孫悟空卻是在巨靈神向李靖申請出戰之時，聽到了巨靈神對李靖的稱呼，知道了李靖乃是天庭的元帥。經此一戰，孫悟空對天庭卻是起了輕視之心，畢竟天庭兵馬大元帥在自己面前也不過是不堪一擊，作為天庭戰鬥部門最高的長官也就這水平，自己完全沒有必要再高看天庭。
李靖和哪吒攜手來到凌霄寶殿，向玉帝覆命，言明自己等人並沒有拿下孫悟空，也沒有拿下孫悟空的能耐。
凌霄寶殿之上，眾神和群仙聞言之後，表情卻是各不相同。
身份地位高的，知道一些內幕的神或仙並沒有什麼大的表示。知道這不過是李靖和哪吒放水的結果。而那些身份地位不夠的，無法獲悉內幕的神或仙卻是有些震驚了，畢竟李靖和哪吒是什麼水平，他們可是一清二楚。如今他們兩人都以失敗而告終，可見妖猴果然有過人之處。
站在文官之首位置的太白金星心道：「聖人的意思是讓孫悟空在三界中樹立起蓋世的威名。此時孫悟空雖然因為頂過了天庭兩次的討伐，而在地仙界中有了些名聲，但名聲卻是依然不算太大，無法與那些成名已久的妖王相比，至於那些上古大妖更是想都不用想。如果想要讓孫悟空的名聲快速的響起來，唯一的辦法就是讓孫悟空幹一件震驚三界的大事，這件大事幾位聖人早已經決定好了，那就是大鬧天宮。可該如何大鬧天宮，這其中的細節還需我們這些螻蟻來策劃啊！」
太白金星想了想之後，出列恭敬道：「啟稟陛下，臣太白金星有一策可降服妖猴。」端坐在天帝尊位之上的玉帝，一聽太白金星之言當即道：「愛卿有何良策，速速講來。」
太白金星恭聲道：「陛下，那妖猴本事驚人，接二連三的打退天庭多次征討，不若再許他一個高官厚位，下詔召孫悟空上天庭繼續任職。想那妖猴出世才不過幾十年，見識有限，只要陛下聖旨一下，他自然會乖乖的來我天庭任職，倒時有了天規的限制，自然就算是變相的將他降服了。」
凌霄寶殿中，眾神群仙聽了太白金星的話後，卻是不分闡教還是截教亦或是散修都統一少有的一致贊同。這卻是因為知道內幕的在拚命撮合，不知道內幕的震驚於猴子的實力，對猴子產生了畏懼，有不用打的辦法，他們自然希望不打。
玉帝看著異口同聲表示同意太白金星意見的群臣，心中好笑的同時，也感到了悲哀，為那些不知道內幕的人，對孫悟空產生了畏懼的人感到悲哀。他們身為神仙，身上的血性卻已經基本上泯滅掉了，所剩下的似乎僅是長生和懦弱了。當然，玉帝更加悲哀的是自己，竟然要想方設法幫人家打自己的臉，可笑至極，諷刺至極！
玉帝一揮手，示意殿中的群臣安靜。在群臣安靜下來後，玉帝隨手寫了道聖旨交給了太白金星，然後對著太白金星道：「太白啊，一事不勞二主，既然注意是你出的，那就由你去完成吧！」太白金星早就預見到了這種情況，當下沒有漏出絲毫的訝異和不滿，平靜而又恭敬的道：「微臣遵旨，定不負陛下所托。」
太白金星當即拿了聖旨，向花果山行去。此次花果山之行非常順利，孫悟空同意了太白金星的邀請，再次上天庭為官。
齊天大聖到底是個妖猴，更不知官銜品從，也不較俸祿高低，但只注名便了。他今日東遊，明日西蕩，雲去雲來，行蹤不定，日子過得十分愜意。
見此，玉帝和太白金星算計下將蟠桃園交給了猴子掌管。
猴子見那蟠桃園有有三千六百株蟠桃樹，三千年一熟，人吃了成仙了道，體健身輕。六千年一熟，人吃了霞舉飛昇，長生不老。九千年一熟，人吃了與天地齊壽，日月同庚。於是乎開始監守自盜，設法偷桃，盡他享用。
一朝，王母娘娘設宴，大開寶閣，瑤池中做蟠桃勝會，即著那貼身侍女紫霞仙子領著七仙女各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。
那仙女們入樹林之下摘桃。先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃，到後樹上摘取，只見那樹上花果稀疏，止有幾個毛蒂青皮的。原來熟的都是猴王吃了。
紫霞跟七仙女張望東西，只見向南枝上止有一個半紅半白的桃子。青衣女用手扯下枝來，紅衣女摘了，卻將枝子望上一放。原來那大聖變化了，正睡在此枝，被他驚醒。大聖即現本相，耳朵裡掣出金箍棒，幌一幌，碗來粗細，咄的一聲道：「你是那方怪物，敢大膽偷摘我桃！」
未幾，猴子見了那紫霞仙子，只覺魂牽夢縈，竟呆若木雞。而紫霞仙子未曾想到於此見到猴子，也是迷迷糊糊的。
七仙女被猴子嚇得跪下，紫霞忙道：「大聖息怒。我等奉王母之命，摘取仙桃，做蟠桃勝會。」
「你是何人，叫何名字？」猴子對著紫霞問道。這兩人天生姻緣，命運相連，當初紫霞和悟空在花果山尚未出世前不離不棄，相持相扶，猴子因為神識為全，紫霞又被准提收去，故對紫霞雖然有很美妙的感覺，卻又不識得人人家。
紫霞初見悟空，臉色緋紅，低下頭說道：「吾乃王母貼身侍女紫霞仙子」
大聖聞言，回嗔作喜道：「仙娥請起。王母開閣設宴，都請的是誰？」這猴子見紫霞欣喜，胡思亂想，竟跟她攀談起來。
紫霞也不知所措，靦腆說道：「大聖，上會自有舊規，請的是西天佛老、菩薩、聖僧、羅漢，南方南極觀音，東方崇恩聖帝、十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙，這個是五方五老。還有五斗星君，上八洞三清、四帝，太乙天仙等眾，中八洞玉皇、九壘，海岳神仙；下八洞幽冥教主、注世地仙。各宮各殿大小尊神，俱一齊赴蟠桃嘉會。」
猴子一聽，這請的都是天地數得著的人物，於是心下得意，在紫霞面前逞威風，竟是問道：「我乃齊天大聖，應當做個席尊，你可知曉？」
「大聖，你」紫霞有些為難，而後徐徐說道：「大聖想必實力不夠，未能相請！」
「什麼？」猴子竟自大叫起來，他想王母的蟠桃大會竟然不請他齊天大聖，更因這事在紫霞仙子面前出醜，於是羞得不敢再見紫霞，只是將她的樣貌記於心中深處，而後轉身衝出蟠桃園。
大聖走後，那紫霞和七仙女竟忽然受到禁制，瞬間昏迷過去，空中只傳來一聲久久不息的歎聲。
沒想到大家費盡苦心為猴子設計的大鬧天庭卻因為一個紫霞仙子而揭開了，情之一物，當真是害人不淺！
話說大聖衝出蟠桃園，遇到赤腳大仙，假裝成赤腳大仙的模樣，入了尚未舉行的蟠桃會現場，一陣吃喝，猶如龍捲風般刮走了天庭已經備妥的玉液瓊漿，八珍百味。而後又趁著酒醉，聞到不知何處飄來一陣引人嘴饞的丹香，竟然迷迷糊糊的衝進了離恨天的兜率天宮。
老君不知在哪，猴子直至老君丹房，但見丹灶之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆，葫蘆裡都是煉就的金丹。大聖喜道：「此物乃仙家之至寶。老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要煉些金丹濟人，不期到家無暇。今日有緣，卻又撞著此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嘗新。」他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。
吃飽喝足之後，猴子一時間丹滿酒醒，又自己揣度道：「不好，不好！這場禍，比天還大，若驚動玉帝，性命難存。走，走，走！不如下界為王去也！」他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去，即按雲頭，回至花果山界。