人族的大變終於拉開了序幕！
人族中對禹傳位於伯益反響最大的要屬禹的兒子啟，而其部落中大多數人也都支持啟，伯益雖然繼位人皇，但禹當年手下的大臣都並不看好益，反而更看好堅強果斷的啟。而大禹的兒子啟，在聽說大禹要將共主之位傳給外人之後，積極聯絡大禹手下的的大臣們，準備在大禹離去後以武力奪取帝位。
伯益繼任了共主之位，其後不久，啟在經過了一番的準備後，成功地拉攏了人族大多數部落的支持，迅速架空了人皇伯益的權力，成為人族的實際領袖。再後來，啟在眾大臣的支持下掀起叛亂。
伯益對於政務雖是精通無比，但又如何是經過精心準備的啟的對手，當下他的軍隊被殺的大敗，伯益自己也被俘虜，最後被殺。啟雖然通過武力登上了帝位，卻有不少支持禪讓制的部族起來反抗他的統治，其中就以有扈氏為代表。他以「堯舜舉賢，禹獨與之」為名反對啟的統治。啟發兵討伐有扈氏，大戰於甘，戰前，啟作《甘誓》稱「有扈氏威侮五行，怠棄三正。天用剿絕其命，今予惟恭行天之罰。」最後有扈氏戰敗被滅，其部眾被罰為奴隸。各部落不敢再有異議。
啟的統治得以確認鞏固，在此時啟也正式宣佈，自立為王，建立大夏王朝，家天下的世襲制終於正式取代了禪讓。
人族自此結束禪讓制度，進入世襲制。啟這次的叛變可謂十分成功，讓諸聖感到人族的春天即將來臨，天庭之上的玉皇大帝也對此十分興奮，盤算自己該如何行動方能從人族中得到更大的好處。
可惜的是，啟在建立大夏王朝之後，也怕聖人阻止，於是在他在位其間，雖然他並不制止三清的傳道，但也並不認同三清及天庭的存在，啟怕天庭及各大教派會干涉到人族的內政，影響到自己的統治地位，所以天庭及各大教派並有在啟在位其間，並沒有在人族得到充分的發展。反倒是一直以來毫無動靜的逍遙一脈受到啟的大力推崇。
啟在位人族算得上是得到了發展，民心思定，民心所向即使是聖人對啟有所不滿，也奈何不得啟，只能靜待時機。
可是，啟死後，他的兒子繼承王位，也就是太康，太康繼位後聖人便開始對夏朝有所試探，東夷族開始叛亂，太康在東夷族的進攻下也逐漸喪失了部分的權力，不過當時民心還是偏向夏朝，所以東夷族也無法滅掉夏朝。
後來，夏朝經過三代大王的努力，直到少康繼位以後夏朝的權威終於得以鞏固穩定。這就是後來所說的『太康失國』到『少康中興』的過程。以後的統治者都善於控制東夷，或是同東夷搞好關係。
夏朝當發在位時，各方諸侯已經不來朝賀了，夏王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏國進一步衰落。
至桀時，延續了四百多年的夏朝，更是德政衰敗，民不聊生，危機四伏。但夏桀不思改革，驕奢自恣。
桀統治夏朝，一味地討伐邊國，耗費了大量財力。而且，桀是一個昏庸無能、貪圖享受的暴君，殘害百姓，重用奸佞。
桀即位後的第三十三年，發兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫妺喜。桀十分寵愛妹喜，特地為她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤台和玉床，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙梁的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。
桀即位後的第三十七年，東方商部落的首領湯將一個德才兼備的賢人伊尹引見給桀。
伊尹是湯的妻子的陪嫁奴隸，湯差使他在廚房幹活。伊尹很有才能，為了讓湯發現自己，故意有時把菜做得很可口，有時卻或鹹或淡。有一次，湯就此事責問他，他就乘機向湯談論了自己對治理國政的見解。湯大為驚奇，知道他是一個賢才，就免除他奴隸的身份，任為右相。
伊尹以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，伊尹只得離去。
到了晚年，桀更加荒無度，竟命人造了一個大池，稱為夜宮，他帶著一大群男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閒事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。
夏桀手下有個叫關龍逄的臣子，聽到老百性的憤怒聲音，便對桀進諫說：「天子謙恭而講究信義，節儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩固。哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡。陛下已經失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。」桀聽了又怒罵關龍逄，最後更下令將他殺死。
夏桀認為他的統治永遠不會滅亡。他說：「天上有太陽，正像我有百姓一樣，太陽會滅亡嗎？太陽滅亡，我才會滅亡。「他還召集所屬各部動討伐其他部落的戰爭。桀日益失去人心，弄得眾叛親離。
這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就藉故將他囚禁在夏台（今河南省禹縣境內）。商族又送桀以重金，並賄賂桀的親信，使湯獲釋歸商。
商湯回歸之後，以仁厚收攬人心，爭取人民的支持。
有一次，他外出遊玩，看見一人在樹上掛起一張網，然後喃喃自語說：「不論天上來的，還是地面來的，凡是從四面八方來的鳥，都飛進網裡來。」湯對他說：「你太過分了吧，怎麼可以這樣網盡殺絕呢！你撤掉一面，留下三面的網就可以了。」農民依言照辦。湯祝告道：「鳥兒啊，你們願意往左的就往左，往右的就往右，只有不聽我話的鳥兒，才飛進網裡來。」湯網開一面，恩及禽獸的事傳開後，人民都稱讚他對待百姓寬厚仁慈，紛紛擁護，湯的勢力進一步壯大。
而此時，早已按耐不住的截教率先加盟商湯，商湯在截教的支持下終於對夏朝進行了討伐。
湯歷數夏桀的暴虐無道，號召夏的附屬小國背棄桀，歸附商。對不聽他勸告者，就先後出兵攻滅。如葛、韋、顧等夏朝屬國，以剪除桀的羽翼。商湯越戰越強，十一征而無敵於天下。夏桀陷於孤立的境地。湯還遷都於毫，以此為前進的據點，準備最後攻滅夏朝。湯還採納伊尹的建議，停止朝貢夏朝以試夏桀的實力。
桀命令九夷族發兵征討商，這說明桀還能調動九夷族的兵力，湯和伊尹見天下人還沒有完全對桀失望就馬上請罪，恢復向夏桀的進貢，而桀竟然也原諒了商湯。
一年後，九夷族忍受不了桀的殘暴統治，紛紛叛離，使桀的力量大為減弱，湯和伊尹見時機成熟，就由湯召集部眾，出兵伐夏，桀得到消息，帶兵趕到鳴條。兩軍交戰，夏軍將士原來就不願為桀賣命，乘機紛紛逃散。夏桀制止不住，只得倉皇逃入城內。商軍在後緊追，桀匆忙攜帶妹喜和珍寶，渡江逃到南巢（今安徽省巢縣）。後又被成湯追上俘獲，放逐在此。
後諸侯大會，湯退而就諸侯之位。諸侯皆推湯為天子。於是湯始即位，都於亳，史稱商朝。
至此，自啟至桀凡十三代，十六傳，長達五百年的夏王朝結束。
另一方面，截教也一炮而紅。
因大力助商伐桀而順利的入主人族，截教終於成為了人族毫無疑問的第一大教，擠兌得其他教派日益艱難。其門下諸仙多入朝為官或迷戀紅塵，與商朝的命運緊緊的扣在一起。
歷史的車輪就這樣緩緩的滾動著。
人族落幕，封神大劫拉開序幕