蚩尤起兵造反，如一聲驚雷震動了整個人族。九黎部落在他的帶領之下勢如破竹，各地望風披靡，潰不成軍。
軒轅開始並不太在意，化外蠻族雖說兵強馬壯但如何敵得過中原大軍，眼下局勢糜爛不過是敵人趁己不備，蓄勢而發罷了，只要時間一長，這力道便洩了，自然而然就可反敗為勝。於是軒轅派出力牧率軍十萬沿途收拾殘局，並駐兵抵擋九黎大軍。
這力牧乃是軒轅手下的頭號大將，其領兵之能卓越非凡，十分得軒轅的歡喜。力牧此來奉軒轅之命抵抗蚩尤，他也是抱著一種小視的心理，一向以來有熊戰無不勝攻無不克的戰績已經讓他有些飄飄欲仙，在沒有任何佈防的情況之下力牧率軍直接攻打九黎。
九黎開始被這股反擊給鎮住了，但反應過來之後便顯示其強橫的實力。
瘦弱的人族如何能夠抵擋得住經過苦寒鍛煉修煉巫族**的九黎部落呢？不過三兩下，前線便已經支撐不住，紛紛潰散。又有九黎部落的八十一位巫人長老率精銳親自突襲，那些垮下來的有熊士兵稍作抵擋便潰退千里，狼狽逃竄。
力牧見此大吃一驚，眼下情況十分危急，實乃生死存亡之關頭。最後力牧親自赤膊上陣，以猛虎撲食之勢衝入九黎之中，一下子血雨腥風，挽回了一點劣勢。殘存的人族一見精神大振，拚命抵擋，局面慢慢被扳回。
不過這個時候，從九黎後方傳來一股沖天煞氣，一個牛頭、人身、獸足銅頭鐵額的巨人突兀的出現在力牧的面前，他將手中的大刀輕輕的揮向力牧。受此一刀，力牧氣血沸騰，身心大駭，感覺眼前此人實非人力可擋，當下萌生逃跑之意。又有其他九黎戰士見他們心中的真神蚩尤出現，紛紛大喝蚩尤的名字，奮不顧身，雙眼通紅的殺戮著。
片刻，整個戰場除了九黎戰士以外其他的生命氣息全部熄滅，力牧在手下的拚死保護之下深受重傷，只餘殘身逃離。蚩尤看了看這伏屍滿地，血流漂櫓的戰場，詭異一笑，從身上拿出了十二面旗子扔下，旗子迎風而張，只一會便遮天避地，無數遊魂野鬼，鮮血屍體全都化作虛無被旗子給吞了進去。
再有力牧回到有熊之後，軒轅被力牧兵敗的消息給震懾住了。力牧的領兵能力他可是知道的，捫心自問，就是自認不凡的自己也是相當看重他這方面的實力。如今竟然三下五除二十萬大軍便化作灰燼，這九黎難道就這麼可怕？軒轅心中對自己當初的估計產生了懷疑。接著又聽到渾身是傷的力牧形容那長相妖怪，武力可怕的九黎族長蚩尤，軒轅終於重視了起來，這一次，他總算初步瞭解了九黎的一點情況。
於是，軒轅打算御駕親征。他先行召集手下將領伯羿，田風，像魯三人，各領二十萬大軍作為前鋒以分兵包圍之勢，相互配合，步步為營抵禦九黎的瘋狂攻勢。而軒轅自己要在人族籌措軍備，再領軍出征。同時，為了以防萬一，軒轅還親自請自己的老師廣成子出馬，暗中相助有熊。
伯羿三人自是欣然領命，這三人乃是闡教記名弟子，皆有太乙散仙修為，因帝師乃是廣成子，所以三人平常都是驕傲無比，雖是同門，卻也有些攀比之心，都想在此戰中嶄露頭角，一舉得到廣成子的親睞，好在闡教爭的更重要的地位。為此，三人將臨行之前軒轅的叮囑給忘光光了。
有熊大軍前鋒分為左中右三路聯軍，伯羿居中路，田風左路，像魯右路，伯羿三人都打了同樣的心思，都想先聲奪人，立那頭功，於是紛紛下令軍隊加快速度前行，以便趕在對方的前面先一步將九黎軍隊打敗。
蚩尤在得知此情況後大樂，沒想到這軒轅還真是不長記性，全然忘了之前的失敗，想以多欺少。雖說九黎兵少，但蚩尤前世便為巫族大巫，大戰小戰無數次，戰鬥經驗豐富無比，豈是伯羿三人這等只知修仙煉道，爭權奪利之人的可以比擬的。
九黎部落有大軍有一百萬左右，但絕大多數軍隊還在平定後方，只剩下眼前的二十萬軍隊。
蚩尤下令，集結當下所有軍隊二十萬，放棄田風象魯二路，任其橫行，專們對付伯羿。這田風、象魯一路以來縱橫無忌，連連收復失地，前方捷報頻傳，這就造成他們更加得意，於是放棄了開始之時穩紮穩打的策略，漸漸脫離後方，三路大軍也就分散開來，首尾不顧。
這日，伯羿所領中路遇敵，敵軍號稱五萬，伯羿與之相對之後，當即下令迎戰，伯羿親自上陣，雙方剛一交鋒不久，九黎軍隊便全軍撤退，伯羿只道對方軍隊見己方陣容龐大便撤退了，伯羿又領軍追擊，九黎軍隊又全軍反擊，等伯羿再作好戰鬥準備時，九黎軍隊又退，如此下去，每次九黎軍隊只退五里作一戰，且退避路線迂迴蜒轉，伯羿連續作戰三天，卻只向前行了不過二十多里路程，軍士也厭煩不已，奈何九黎軍隊始終不肯正面較量一番。
伯羿聽聞這田風、象魯的最近戰績輝煌，已經把他遠遠地拋在後方，而自己還在與眼前之敵糾纏。於是嫉妒之心大發，頭腦一熱，大軍拋棄輜重糧草，大軍只帶三天口糧，輕裝上陣，加速追擊。終於在第八天截住敵人並逐漸合圍。
傍晚時分，被圍的九黎軍隊埋鍋造飯，炊香繚繞，飄到伯羿的軍隊當中，引起陣陣騷亂，伯羿為了早日追上九黎軍隊，拋棄了糧草輜重，只帶了三日口糧，如今早已吃完，白天兵士又經過長途跋涉，現下早就餓了，聞到對面的飯香，如何能忍。
於是伯羿打定主意，趁此敵軍不備，埋鍋造飯之時打蚩尤一個拙手不及，要讓蚩尤得不償失，吩咐下軍士，召集人馬全體進攻。
伯羿二十萬大軍一擁而上，果然，正如他所想，對方軍隊被他這一襲擊蒙昏了頭，皆大驚之下四散逃開，可惜的是敵人就像兔子一樣跑的飛快，要不今天這次的襲擊說不定能夠一聚定乾坤。
伯羿把搶來了食物讓全軍分食，自己也吃了許多，下面軍士見有了食物，皆稱伯羿英明。
就在大軍吃完食物之後，蚩尤率兵而回，飽餐一頓的伯羿大軍當下個個摩拳擦掌，躍躍欲勢。不料就在雙方決戰之時伯羿大軍許多人紛紛中毒，個個躺倒在地。
原來，蚩尤料到伯羿軍隊無吃食，先是設計在大軍做飯，以飯引動對方軍士的騷亂，又在飯裡下了毒，九黎部落中有一大巫相柳，善使毒，蚩尤令相柳在那飯中下了毒，待伯羿將搶來的飯分食後便領全軍攻襲，伯羿果然中計，全軍毫無戰力，自己也中了相柳的毒，好在他身具太乙散仙修為，還能片刻，可普通士兵就慘了，憑他們的身體如何能夠抵擋得住大巫之毒，一個個紛紛倒地不起，連兵器都舉不起來。
蚩尤高興地扛著魔刀，高聲吼道：「九黎兒郎們，現在對方已經無路可逃了，殺啊！！」吼罷，蚩尤率先現出本相，高數百丈，牛頭人，高舉魔刀向伯羿軍隊殺來。
人族軍隊見對方漫山遍野的軍隊早就被嚇呆了，又見蚩尤那巨大的身軀，更是心膽俱裂，無奈中毒之下毫無力氣，只能引頸就死。而其他逃離中毒之難的士兵紛紛驚恐的四散而逃，相互衝撞間，又有無數人被踩踏而死。不費吹灰之力，伯羿就如甕中之鱉，危在旦夕。
這時天邊金光閃過，一聲鐘響震得在場之人耳中嗡嗡作響。只見一仙風道骨之人出現在伯羿身邊。伯羿以及殘餘士兵一見，大喜過望，好像是性命得保似的。
「無量天尊，貧道乃是崑崙山玉虛宮元始天尊座下大弟子廣成子是也，此來還請蚩尤族長罷手，以免血流成河，生靈塗炭。」
「既然道長有悲天憫人之心，此舉甚好，煩勞道長勸說他們舉手投降，以免造成不可挽救的後果。」蚩尤見廣成子表露身份，藉機挪揄對方。
廣成子一聽，臉色一急，直接反對：「蚩尤族長，九黎身為人族一員，起兵作亂本已大錯，如今怎可讓人皇大軍投降呢？況且大軍征戰多時，殺伐無數，不知有已多少生命無辜喪生，此舉更是錯上加錯。你們有於心何忍呢？」
話鋒一轉，廣成子和藹的說道：「若是族長能夠為蒼生著想，放下屠刀，貧道以帝師願意保您一命，讓軒轅黃帝不再追究。」
「哈哈哈哈，想那軒轅黃帝登基以來橫徵暴斂，行事無道。在其治下，人族又出現了饑荒現象。而且他還強行吞併姜氏部落，任意解散其他無罪部落，他何德何能能夠擔任人皇。蚩尤起兵，順應天命，只是為了人族之未來著想，又有何罪？你身為帝師教導無方，如今還有臉來給他們說清，當真是無恥。」
廣成子被蚩尤數落一番以後臉色通紅，又由紅變紫，剛要開罵，卻被蚩尤一聲怒喝：「來人，將這些人軒轅的走狗給殺了！」
廣成子這是再也忍不住了，蚩尤不但怒罵他，現在還把他當成透明的，這讓自詡不煩的闡教門下第一擊鍾金仙如何能夠忍耐。於是廣成子拿出一印，對著眾人威脅道：「若是不放人，休怪貧道印下無情！」
眼下廣成子也是進退兩難，若不阻止蚩尤，恐怕有熊的三大前鋒全軍覆滅。這有熊連戰連敗，一定會引起人族大亂，軒轅的人皇之位又將不穩，最後還極有可能被踢下去。
若是真的如此，不但廣成子自己這帝師當到頭了，數十年的心血一遭散盡，而且誤了闡教大業，元始再怎麼寵他要怪罪於他，到時候自己就真的是完了。可是他身為仙人，要是對凡人出手恐怕會因果纏身，有礙大道之路。
想到這兒，廣成子心中恨極了蚩尤，恨極了九黎部落。
「呵呵，這就是帝師風範，闡教風骨，真令人意想不到啊。沒想到堂堂仙人會對插手人族內務，威脅凡夫俗子，當真另我等大開眼界啊！」
蚩尤一聲諷刺襲來，引得不少族人大笑，還在猶豫不決的廣成子就再也忍受不住，失去理智的對著下方的九黎士兵出手。
廣成子手持番天印，見了九黎族人就往下砸，番天印可是半截盤古脊樑所化的不周山煉製的，又由元始天尊親自所煉，想那后羿使的射日弓，全力御使時，攻擊力連那號稱能立於不敗之地的混沌鍾也差點沒防下來，這還只是盤古的一根肋骨所化，不得不說，盤古身上全是寶，都不知道是啥做的。番天印內含盤古之力，雖然經過多年的天地靈氣同化消散了不少，但也是威力巨大，加上半截不周山的重量，威力巨大，雖然廣成子用它來對付的是含有巫族血脈的九黎族人，威力相對會大打折扣，但依然不可小視，幾下砸下去，九黎族人當真傷亡慘重。
廣成子砸的倒是舒服了，可他完全是不顧自己了，想那修士等，從不敢對平民下手，乃是因為天道規定的，如果修士直接對平民出手了，哪怕是敵對方，不管出於什麼原因，自身所受業力也將增加一倍，這業力不可是好東西，一但積累的多了，便會導致修為毫無寸進，而且還會有天劫或是天罰出現，那玩意同樣不好受，一般都只有一個結果，渡不過，死了唄，魂飛魄散，真靈不存。
如果不是因為此事牽涉到闡教在人族中的信仰問題，廣成子也是不會這麼幹的，畢竟如果此次元始天尊怪罪下來，很有可能他這個闡教弟子也當到頭了，到時候跟那平凡人也沒啥兩樣，最終還是會被仇家殺死。
廣成子正砸的開心，蚩尤可就毛了，你一下一下的往下砸，當他蚩尤存在不存在啊。
蚩尤當下大怒，現了牛頭人大巫真身，一刀向廣成子劈去，這一刀乃是蚩尤貪怒而發，廣成子不過太乙金仙修為，如何敢接，忙從旁躲避開來，又一手玉清仙光打向蚩尤，可蚩尤連阻擋都沒有，直接硬接了，他大巫之身，這點兒攻擊自是傷不了他，又轉手順勢一刀橫劈向廣成子，廣成子匆忙之間只得矮身一躲，束絲巾被刀氣割破，絲絲長也披落下來，刀身傳來的血腥氣息直嚇的廣成子冷汗直冒，心知自己絕對不是蚩尤的對手，立刻做出決定，逃！
當下，元神御使番天印與蚩尤揮來的魔刀對撞一記，拼著受傷，吐了口血，急忙運轉元始天尊所傳的縱地金光逃走，便是蚩尤欲追也追不上。
蚩尤見廣成子狼狽而逃之後哈哈大笑，回頭魔刀全力一施，將所有的殘存的敵人都給打得粉身碎骨。接著他又率領大軍馬不停蹄的朝著田風象魯而去。
半個月之後，軒轅接到了前方大敗的消息。伯羿田風象魯三路大軍六十萬兵馬全軍覆沒，一人沒回。這回不但他大驚失色，就連整個有熊都轟動了，族內人心渙，。而族外也是熱火朝天啊！
本來打戰打的就是後勤，這前方數十萬將士的吃穿裝備都由後方的百姓省吃儉用，飢寒交迫之下擠出來的。打勝戰還好說，這連戰連敗之下人族哪能不怨氣沸天啊？
現在的人族對於軒轅這個人皇並不感冒，在他的治理之下人族每況愈下，如今還鬧成這幅模樣，大傢伙心裡頭都有了一點心思。再加之軒轅的霸道實在是得罪了不少人，平時還好，那是看不出毛病來的，到了關鍵時刻自然會有人給他拖後腿。明面上不敢反抗，暗地裡的活動可真不少，只要我們不拉起大旗，在這種危急時刻軒轅怎敢痛下狠手呢？
於是，一些部落不幹了。這九黎的口號是針對你軒轅一人的，關我啥事，你們有熊不能為了自己脫別人下水啊。還有一些部落，支援的糧餉不是拖延就是半道被截住了。甚至一些部落派人跟蚩尤談判說只要蚩尤不招惹他們，他們不但放蚩尤過境，還暗中補貼他們。
就這樣，在九黎大軍的逼迫之下，軒轅不但得為了後勤的開銷費盡苦心，還要安撫人心，真的是愁死了！
而待在有熊的廣成子親眼看著這種情況，心有餘而力不足。人族內部的事情他實在是不好插手，而軒轅現在還在為前鋒失利的事情暗地裡責怪他呢。
廣成子現在終於想明白了，這蚩尤乃是巫族之後，這也難怪他們九黎一個小小部落敢爭奪天下。想當初巫族是何等的可怕，就連聖人也要退避三分，雖然現在是沒落了，但蚩尤還不是他可以對付的，所以只能向同門求救了。
就當廣成子剛想前往崑崙的時候，外面來報：「闡教十一金仙求見。」這個突如其來的好消息讓廣成子大吃一驚，接著陰天轉晴，沒想到援兵轉眼而至，簡直是雪中送炭啊。
這闡教門下十二金仙齊聚，談笑風生，山河失色，而廣成子一改愁容，恢復了以往的自信。有這麼多同門師弟在，他蚩尤再強，一人一口吐沫都把他給淹死了。
聞訊而來的軒轅也大喜過望，沒想到闡教竟然傾盡全力相助自己來了。
軒轅將這個消息給傳播出去，人族眾多部落在得到軒轅有了仙人的支持以後一夜之間安定了下來，好像什麼事也沒有發生過。不到一個月，軒轅黃帝備妥一切，帶著十二金仙，率領百萬大軍向逼近正在中原地帶肆虐的九黎開去。
有了十二金仙的相助，軒轅有信心能夠打敗蚩尤，打敗九黎，而且還能夠一舉平定天下，趁勢剿滅所有不滿的勢力，讓人族操控在自己的手中，完成自己一統人族的大業······