也幸好法國聯軍沒有真心要跟特區幹一場大的，否則法國聯軍估計連黑角港都到不了，全部去餵魚了。不說潛艇，光岸炮就能滅了這種小型艦隊。
至於法國聯軍進了安哥拉之後的動向，特區經過一段時間的偵查之後，終於搞明白了，人家就是來撐場面的，他們不敢跟特區打，於是在安哥拉和剛果共和國邊境與剛果軍打了幾場小的戰鬥，就不了來之。
剛開始，法國聯軍打了幾個小勝仗就在歐洲的報紙上刊登法國聯軍打敗多少多少土著軍隊，取得多大多大戰績之類的言論，不過特區和剛果共和國都保持了沉默，默認這種說法。這樣幾次之後，法國聯軍與剛**的戰鬥此數越來越少，到最後戰鬥不了了之。歐洲的報紙上說，剛果軍被聯軍打敗了，他們撤離了城市，不過局勢還沒有平靜，目前他們正在應付剛果軍的游擊戰。
總之，到最後，歐洲的輿論和宣傳再次被西班牙內戰所佔領。非洲的事情已經沒有多少人去關注了。
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阿比西尼亞，梅丘，3月31日
皇帝塞拉西打算在這裡親自組織的一次戰役，不過他並不清楚他的計劃在11天前，已經被他的某個或者某群手下出賣給了意大利軍隊。
隨後，梅丘爆發了戰鬥，阿比西尼亞軍隊突破了對方的外圍防線，但是他們的洩密使得意大利人能夠建立縱深防禦。阿軍士兵從早晨5點一直進攻到晚上7點，皇帝親自操縱厄利康高炮向意大利飛機射擊，但是他的英勇絲毫沒能挽救阿軍的頹勢。曼加夏公爵溜回他在提格雷省的采邑，聲稱是為了到那裡去曲線救國；來自沃洛省的封建民團在其統帥的帶領下投靠了意大利人，還有人對皇帝的部隊開槍。
精心籌劃的戰役，終於因為他的手下出賣，功虧一簣。他的顧問告訴他：「君主必須照顧他的帝國的封建領主，但是不能用他們」。不過這樣的建議，放在這個時候已經沒有任何意義。
4月2日，當岡達爾陷落的消息傳來時，梅丘的阿比西尼亞軍隊終於完全瓦解，陷入全面的混亂之中。塞拉西徒勞地試圖組織一次反攻，但是他的控制權已經無影無蹤了。士兵們向空中亂放槍，他們的統帥已經扔下軍隊逃跑，留下士兵們在村莊裡竄來竄去。皇帝扔掉了他的全部隨身行李，帶著隨從人員向拉利貝拉撤退，意大利的飛機俯衝轟炸和掃射那些七零八落的封建民團，並用芥子氣製造出更大的混亂，把撤退變成了全面的潰散。
在拉利貝拉的岩石聖母教堂，皇帝及其隨從親信疲憊地舉行了祈禱儀式。4月15日，皇太子駐守的德塞落入意大利人手中，此地與亞的斯亞貝巴之間沒有任何天險，也沒有任何有組織的軍隊，首都的淪陷只是時間的問題了。4月30日，皇帝一行乘汽車返回首都。那裡也是一片混亂，許多地位高貴的政*治*犯從監獄中放了出來，皇帝放他們返回家鄉組織游擊隊。
特區的貿易聯絡官給塞拉西皇帝建議，願意幫助他們組織培訓游擊戰術，並為這些游擊部隊提供援助。塞拉西倉促地給這名特區官員以正式任命，授權他對全國的游擊部隊提供協助。並命令在郊外的薩巴塔開辦了游擊隊訓練營，特區非洲軍團的一名教官在那裡教授游擊戰術。
後撤的大量散兵游勇都進入了游擊隊訓練營，這種混亂的局面，給訓練營培訓的時間並不多，所以特區制定的培訓大綱，並不注重單兵能力，而是根據原來的從屬關係，改變了組織模式，把那種一個人帶著一堆不知所措的人，改成一個人帶三十個人為一支基礎游擊單位。
並告訴他們如何使用三十人的規模，與敵人戰鬥。告訴他們的活動區域在哪裡，在什麼地方可以獲得補給，一旦遭遇強敵應該往哪裡退，假如需要尋找組織，他們應該怎麼做。並劃分了易守難攻的幾個山區區域作為後方根據地。
這改變不了阿比西尼亞的戰局，但是，對於接下來國家可能面臨的混亂局勢有很大幫助。游擊隊能有效遲滯意大利的軍隊的進攻，同時又能牢牢控制大片非城市區域，又能組織逃難的民眾撤退到後方根據地。
皇帝返回首都前，在大皇宮召開了大臣會議。亞的斯亞貝巴市長、皇帝的大學士塔克爾建議，讓皇后和皇室成員趁吉布提鐵路仍然通車的機會到耶路撒冷去避難，皇帝留在國內，把政府撤到西南部沃累加省的戈雷，那裡可以方便地獲得來自蘇丹和肯尼亞的援助，而且不久即將到來的雨季將使意大利的地面和空中力量無法行動，從而獲得一個喘息時期，以待國際形勢變化來挽救帝國。塞拉西無精打采地批准了這個計劃。受到教士們慫恿的孟倫皇后私下勸說皇帝陪她一起去耶路撒冷，這給了皇帝一個很好的台階，他說服自己，自己的避難是為了去日內瓦，到國際聯盟去提出控訴，於是答應了皇后的請求。
5月1日，意大利人到達離亞的斯亞貝巴160公里的德布拉比漢，那裡與首都之間是一片平坦的平原。
亞的斯亞貝巴陷入了混亂，散兵游勇開始搶劫首都，首都裡的居民混作一團，都出都是逃難的情景，甚至有人開始點燃了房子。塔克爾市長通知外國使團他將維持首都秩序，直到意大利人接近為止。
那天下午，大臣會議以21：3的結果贊成皇帝和其家庭一起流亡國外。亞的斯亞貝巴火車站的站長奉命準備好皇家專列，帶著黑面紗的孟倫皇后、沃森皇太子、太子妃、皇帝最寵愛的次子哈拉爾總督馬康南公爵、幼子薩爾*塞拉西、兩位公主以及大批皇子皇孫在皇家警衛隊的護衛下登上了火車。能在這列火車上弄到一個座位的權貴們全都擠了上去，國家銀行的黃金和銀幣、四輛御用汽車和大批皮箱也搬到了加掛的行李車上。皇太子的紫紅色菲亞特雙座跑車不在其中，那是幾年前意大利公使贈送的禮物，開戰後送給阿比西尼亞紅十字會，但是很快就被憤怒的皇家警衛隊士兵故意破壞掉了。
站台上的儀仗隊士兵們呆呆地瞪著這列黑色和金褐色相間的豪華火車，面無表情。這是三千年來「上帝的使者」第一次拋棄他的國土和上帝的選民埃塞俄比亞人，到國外的某個地方去避難。
在凌晨前的夜色裡，大批焦慮的市民在站台上和車站外圍觀。5月2日凌晨4時20分，火車悄悄地駛離站台，向東非大裂谷和吉布提的方向駛去。車站上的人群裡爆發出驚天動地的慟哭。塞拉西皇帝在車站為這趟列車送行，隨後乘汽車離開首都，在事先安排好的前方停車站阿卡基登上了火車。
皇帝臨走前指定伊姆魯公爵為攝政王和總司令，皇帝的女婿丹都公爵為南方戰線總指揮。皇帝出走的消息在首都和軍隊裡引起極大的慌亂，正像內皮爾遠征時提奧多羅斯皇帝自殺的消息令其手下的軍隊驚慌潰散一樣。正在同格拉齊亞尼將軍作戰的丹都、納西布、恩達卡丘等四位侯爵聞訊後完全失去了勇氣，立即拋棄軍隊跟著皇帝逃跑。地位更低的一些男爵和武士反而表現出更大的勇氣，把一些逃散的軍隊歸攏起來，帶領他們有組織地邊打邊撤，進入溝壑縱橫的山區展開游擊戰。
在東非大裂谷谷底的歇爾歇爾，皇帝的專列被當地分督塔克拉攔住。他曾經在戰前的俄國留學，親眼目睹過俄國皇帝放棄權力後帶來的災難和全面崩潰。塔克拉要求皇帝留下來和他一起上山組建一支愛**隊。皇帝本人是願意這麼做的，但是皇后和公爵們都反對，於是火車繼續前進。
在吉布提港，英國政府派出的「企業」號輕巡洋艦正等在那裡，準備將阿比西尼亞皇室送到巴勒斯坦的海法港。痛苦一路的皇帝和皇室成員，以及皇帝最貼身的親信隨從被英國人准許登艦，但有差不多一半乘火車逃出亞的斯亞貝巴的顯貴被留在了吉布提的碼頭上。當「企業」號起錨離開時，這些顯貴的夫人子女們在碼頭上抱作一團，哭聲震天。
首都的法律和秩序已經消失。街頭到處是亂放槍的散兵游勇。大皇宮和王子樂園宮門戶洞開，來自北方戰線的潰兵任意闖進去拿走東西，皇宮中作為寵物畜養的那些獅子被殺掉了。富有的甘諾塔基斯洋貨店被搶劫一空，因為它的老闆是意大利籍的希臘人。一家又一家商店被砸開，還有人試圖衝進銀行、外國人住宅和使館。警察總監阿貝貝*阿拉蓋男爵試圖恢復秩序，但是沒能成功，他最後放棄了努力，和塔克爾市長一起騎馬穿過城市的街道，縱火燒城。法國使館派出的人同巴多格裡奧取得了聯繫，告訴他亞的斯亞貝巴已經無人防守；英國使館不得不派出一支錫克族衛隊去院落較小的美國公使館解圍。
5月4日黃昏，由第一厄立特裡亞旅派出的意大利先頭部隊抵達亞的斯亞貝巴郊區，巴多格裡奧於次日舉行入城式，當時城裡到處是焚燒後的廢墟，冒出一股股煙柱。50架飛機在天空中盤旋，坦克和裝甲車排成長龍，城裡各主要建築上升起了意大利國旗。佔領者立即頒布了新法令，規定搶劫者和持有武器者判處死刑。在隨後的搜查中槍殺了至少1500名市民。
至此，阿比西尼亞戰爭結束，阿比西尼亞亡國了。5月9日晚上，墨索里尼在威尼斯宮的陽台上昂起他那著名的大下巴，驕橫地宣佈埃塞俄比亞的領土和人民已經「完全和永久地併入意大利王國的主權之中」。墨索里尼還宣讀了一項命令，宣佈意大利國王及其繼承人從即日起享有「埃塞俄比亞皇帝」的稱號。墨索里尼歡呼說這個命令從此將意大利走向無限光明前途的未來，但是事實上他先是給阿比西尼亞、然後又給意大利自己打開了通往災難深淵的大門。
意大利全國舉行了法西斯慶祝活動和火炬遊行。巴多格裡奧被封為「亞的斯亞貝巴公爵」，成為埃塞俄比亞總督和意大利國王的代表，幾個星期後格拉齊亞尼接替了他的職位。
5月11日，意大利向國聯遞交照會，宣佈再也沒有一個叫阿比西尼亞的國家，因此不應准許所謂阿比西尼亞代表繼續參加國聯的會議，行政院也不應該繼續討論那個名叫「阿比西尼亞—意大利爭端」的議題。兩個星期後，遭到徹底慘敗的國聯取消了對意大利的制裁，並在7月4日以23：1的比例否決了向阿比西尼亞提供用於購買武器1000萬英鎊貸款的議案。唯一的支持票來自阿比西尼亞自己，而包括中國在內的另外25個會員國投了棄權票。
自美國拒絕參加國聯以來，這個組織還從未遭到過如此慘痛的失敗。小國們感到它們完全被大國拋棄了，它們突然發覺不能再把國聯看作是幫助其反抗侵略的保護者，尤其因為出賣行動竟然出自一向自稱維護盟約尊嚴的法國、以及過去以國聯領導者自居的英國。歐洲、尤其是東南歐的小國們從此以後紛紛自謀前程，其中不少倒向了希特勒那不懷好意的懷抱。意大利本身也開始和德國越來越友好。
阿比西尼亞的結局也同樣讓老蔣看透了國際聯盟不是東西，尋求國際聯盟支持已經沒有意義，必須做好自己抗日的一切準備。
而在戰後的阿比西尼亞，一些被稱為「愛國者」的阿比西尼亞人，活躍在敵人的佔領區。「愛國者」就是特區培訓的游擊隊總稱。其中又以霍拉塔軍校的畢業生組成的「黑獅會」和知識分子組成的「青年埃塞俄比亞」兩個組織最為活躍，他們都有共同的綱領即：禁止騷擾農民和搶劫、絕不流亡國外、以及絕不投降。
謝長炳和巴博商量之後，派遣了兩支剛果社共黨志願者，進入了這兩個組織。向他們推銷社會共和黨的政治綱領和理念，並幫助他們建立政*黨。加丹加省委也對這兩個最有前途的組織進行了考察。
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