西蘇尼特旗，德王和奉天特務機關長土肥原賢二。
「德王閣下，請放心行動吧。我們關東軍和日滿政府已經做好準備給予你一切支持。這次我們還帶來一架飛機支援你。」
原來一直對關東軍抱有戒心的德王，從年初開始慢慢轉向，開始與關東軍接觸。這與關東軍年初工作會議中，制定的《華北分離工作》和《內蒙工作》息息相關。
德王希望要在內蒙實現高度自治，從年前百靈廟主張建立內蒙自治地方政府，到中央政府批准建立內蒙自治地方政府。德王就進入了關東軍參謀部的視線。
關東軍年初的工作會議，也把德王、李守信、錫林郭勒盟盟長索特納木拉布坦作為工作的重點目標。
從年初開始，關東軍一直扶持德王，打壓對日滿抱有戒心的索王。給軍械、給物資，德王也從觀望中轉變了態度，甚至於從日軍的縱容中產生了幻想，或許依靠日軍能夠使內**立，而他成為內蒙古的王。
尤其是發生在華北的一系列事件，德王驚訝的發現，在關東軍的策劃下分離和自治如此容易。徹底堅定了他的信心。完全投入了日軍的環抱，開始和另外兩人一起籌劃在內蒙古自治政府裡面清除赤系和親華官員，主動向宋哲元部製造事端，利用日軍逼迫宋哲元部退出察哈爾。
秦土協定的簽署，從政治上斷絕了南京政府對內蒙的控制，讓日軍依日滿模式成立「蒙古國」具備了條件。
而土肥原賢二此次來西蘇尼特的目的，正是鼓動德王對自治政府下手，第一步先是清除障礙，趕走親華官員，讓自治政府按照日軍的指導運轉。逐步實現侵吞蠶食的目的。
德王道：「清除赤系和親華官員，沒有問題，但是索王恐怕還是不會答應脫離中國的。」
土肥原賢二對索王是恨的牙疼，道：「索王的問題，德王不用擔心，我相信我們能做好這方面工作，只要德王你能堅定的跟我們站在一起，他不會成為一個問題。」
德王與土肥原賢二的這次會晤讓日本關東軍對蒙工作進展前行了一大步。
－－－
同時，在南京，中華特別行政區和南京政府的第一次正式會晤，同樣意義深刻，歷史軌跡開始悄悄拐彎。
恰值南京政府討論華北局勢，應對日軍咄咄逼人的氣勢。而老蔣一直期望的尋求國際關注，並沒有像想像一般，獲得英美等國的反應。苦思不得辦法的老蔣接到孔祥熙的報告之後，老蔣決定尋求與中華特別行政區的接觸。
實際上，特區和南京政府的關係還是非常模糊的。前期的談判中，丁揚按照特區的政策，不承認兩國關係，也不承認從屬關係，而是把關係定義在一個地區與南京政府的貿易關係上。
而在南京政府看來，特區就是南洋未建國前的政體。與南京政府是實質的國於國的關係。
這算是史上最搞的外交談判，一方希望給大使級外交關係，另一方不要。一方希望只保持貿易級關係，另一方覺得低了，不願意。
因此，在組織此次會晤時，頗費了一番心思。
整個會晤先以南京外交部門與丁揚主任進行，然後老蔣以總統的名義召見特區代表團，最後才是秘密會晤。
9日，南京棲廬。老蔣先秘密接見了唐劍行。
老蔣通過宋夫人摸清了，中華特別行政區在中國的實際負責人，並不是被視為外交大使的丁揚，而是華夏工商銀行的總裁，在特區的身份是工業和金融特別委員會主任，也是特區一屆二中全會增選的二百十五名中央委員之一。
老蔣今天穿的是灰色長衫，和蔣夫人一起在台階上面等候唐劍行。
這種待遇在在棲廬的工作人員看來，連英國財政特別顧問利茲都沒有享受過。
唐劍行今天穿的是白色中山裝。
「委員長閣下，特區中央主席寧海濤通過我向您表示誠摯的問候。」
「感謝關心，也替我問候寧主席。唐先生今天穿著中山裝，非常精神。」
「中山裝，在特區也是國服。中山先生是我們華人共同的精神領袖。他引導的革*命，不僅讓中國擺脫了封建統治，也讓南洋華人擺脫了洋人統治。因此，在特區法律中，中山裝是特區公務人員的正式著裝，今天，我代表特區拜訪委員長閣下，必須要穿中山裝的。」
老蔣的眼放異彩，這是良好的開端，兩地有著共同的導師。
「好，兩地同文同種，又有共同導師，可喜可賀。唐先生裡面請。」
從老蔣個人的生活來說，這個人的克己能力還是有的，雖然好大喜功，但是個人生活比較簡樸，經常掛在口頭的話就是：「軍人就是要求生活簡單，頭腦複雜。」
棲廬的佈置還比不過孔祥熙的豪華住所，裝飾物品不多。佈置的乾淨利落。
老蔣請唐劍行在客廳坐，自己要了杯白開水，給唐劍行來了杯咖啡。
「唐先生，今天是私人邀請，不續官職，就以朋友相稱，如何。」
唐劍行有點意外，他所瞭解的蔣中正是很喜歡別人稱呼他職稱的。隨即飄了一眼傍邊的蔣夫人，如有所思。蔣夫人則很有禮貌地坐在老蔣身邊。
「不敢，蔣先生可以叫我小唐。」
老蔣滿意的看了夫人一眼，笑道：「小唐，大家都是華人，我也不瞞你。日本在華北頻繁製造事端，以圖把華北從中國分離出去。政府正在跟國聯申訴，可惜英美諸國不敢過於得罪日本，不給日本政府壓力。國人又罵我不抵抗，不抗日。但是，國府拿什麼去抵抗？軍備不如人，士兵不如人，還有各路軍閥和g黨，如果現在跟日本打，中國將萬劫不復。如今之計，只能期待友邦介入，維持如今局勢。唐先生對不對？」
這算是老蔣的交底，也是想聽特區在根本問題上得看法。
唐劍行不答反問：「蔣先生，您覺得國府在華北問題退縮之後，日本會不會從此不侵犯中國？英美會不會保護中國？」
老蔣眼睛一黑，秦德純與土肥原賢二簽訂的《秦土協定》時，老蔣就曾說過，如果日本止於華北，南京政府願意放棄華北的治權。
而從現在的局勢看來，連老蔣都不相信，日本控制華北之後，就會停止挑釁。
而這次，英美的表現，也讓他指望外國友邦干涉的良好願望又一次被玩弄了。
老蔣拿白開水喝了一口，潤潤發乾的喉嚨。
唐劍行接著說道：「對日問題上，特區中央是支持蔣先生的，願意為蔣先生培養更多的將士，也願意為政府軍增加裝備。」
老蔣放下水杯，點點頭。
問道：「唐先生應該知道，在中國，只有我們中央軍才有戰鬥力，為何唐先生決定把另外三個指標給地方軍隊？」
原來老蔣今天私下請自己來是為了這個問題，希望特區改變主意，把五個指標都給中央軍。
唐劍行謹慎的答道：「蔣先生，這是特區的決定。做出這樣的決定，我們並不是依據軍隊的戰鬥力，一方面是出於平衡利益的需要，特區在四川和廣西的活動需要劉主席和李長官的支持。另一方面，我們的評判標準中一項重要標準就是對抗日本的意志，從目前看，東北的抗聯最辛苦，也最需要這個指標。川軍和桂軍裝備太差，但是從兩地的長官和民眾考慮，有著強烈的抗日意志。所以，這也是我們的選擇因素。」
這已經是間接的批評老蔣，在抗日問題上，行動少缺乏主觀能動性。
老蔣見這個問題上面討不到好處，轉頭問起具體的問題。
「不知特區這次支持政府的五個師，有多少名額，都配置怎樣的裝備？」
這個問題可以交底，特區也不打算隱瞞。
唐劍行：「五個師的編制都是三萬人，三旅十二團的編制。每個師直轄一個坦克團、一個重炮團、一個戰車團，每旅三個團配屬一個運輸工兵營、一個通訊營。60毫米迫擊炮裝備到排，輕機槍裝備到班，75毫米野戰炮裝備到連。120毫米榴彈炮裝備到團。每個師裝備1.5噸卡車五百輛，坦克五十輛，戰車一百輛，150毫米重榴彈炮二十四門，120毫米榴彈炮八十門。每營重機槍十二挺，單兵配置德制98k步槍，單兵攜行具。」
唐劍行還沒說完，老蔣已經站了起來。
按照德**事專家塞克特的《陸軍改革建議書》的方案，政府將把全**隊分批整編成60個師，以應對未來軍事形勢。
老蔣知道，今年下半年**將傾全國之力，開始進行第一批10個師的整編計劃。按照計劃，即使按照甲種整編師的標準，唐劍行給出的標準都是遠遠超越的。不僅重炮多了一半，而且裝備坦克和戰車。這是德國的整編計劃中都是沒有的。
而最最重要的是，這五個師的指標是不花錢的！不像德國的方案，是要國內的礦產和黃金白銀，花大價錢裝備起來的。
雖然這五個師，還比較少。但是，按價值算抵的上德國方案的十個師！這是一塊巨大的蛋糕。尤其是那些坦克，這是有錢也買不到的裝備，德國不肯賣，老蔣跟美國和英國也交涉過多次，迫於日本的壓力，也不肯賣給中國重武器。
按照唐劍行的說法，五個師的坦克加起來就是二百五十輛，這可是了不得的數字。
老蔣：「唐先生，特區是我們的真正朋友。希望我們能夠保持長久的合作。我會只會有關部門，盡快批准貴公司與政府的相關協議，幾條鐵路的建設政府也將予以傾力配合，務必使這幾條鐵路盡快修築完成，讓我們的合作有個愉快的開始。」
唐劍行：」感謝蔣先生的支持，在未來，我們特區會在攀枝花、宜賓和北部灣特別行政區投入巨量資金，發展當地的經濟和工業，提升當地民眾的收入，建立現代工業企業。如果，未來日本對中國發動全面戰爭，特區將毫不保留的支持蔣先生抗日，如果蔣先生提出要求，我們可以派出志願軍幫助政府抵抗日本侵略。」
老蔣聽了這話，心情非常舒暢，這是他聽到的最沒有保留的支持。
忍不住說道：「國家積貧積弱，東北、蒙古、台灣相續落入外國人手中，如今華北、內蒙又危在旦夕。能夠得到你們的支持，我們相信總有一天能收回以上土地。」
唐劍行說道：「特區政府完全支持南京政府對上訴地區的領土主張，我們特區不承認上述地區的政府機構，那是中國聖神不可分割的領土。」
老蔣對唐劍行的表態，連連說了好幾個「好！」
會晤之後，老蔣和夫人招待唐劍行吃了一頓便飯。隨後，去總統府參加正式會議。
10日上午，中華特別行政區駐南京貿易辦事處發表新聞公告，公告顯示，受特區政府委託，以丁揚為首的特區代表團訪問了南京，並受到蔣總統接見。雙方就雙邊關係簽署了一系列文件。
其中一個公開聲明更是引起了各國的關注。
「特區政府支持南京政府在華北、在內蒙、在外蒙、在東北、在台灣的領土主張，認為上述地區是中國神聖不可分割的領土，不管任何國家和組織都無權提出領土要求，特區也不承認在上述各區域擅自成立的任何機構和政府，以實現脫離中國政府或者獨*立。我們呼籲其他國家在此問題上予以南京政府支持。」
這則聲明瞬間如熱油中滴入了冷水，國際輿論瞬間爆發。日滿政府、日本政府、蒙古政府、蘇聯政府紛紛強硬地抵制這則聲明。
日本政府和蘇聯政府還措辭嚴厲地照會南京政府駐外大使，表示對特區政府發表的這則聲明。而南京政府則把所有壓力和責任都推到了特區政府頭上。
由於上述政府與特區並沒有正式的渠道溝通，只能在報紙上發表聲明譴責。至於譴責，特區的領導層聽了兩輩子了，完全免疫。
同時，各國對特區和南京政府達成的一系列協議表現出了強烈關注。
《南京政府與中華特別行政區關於投資修築成渝、攀宜渝、渝南欽鐵路的備忘錄》
《南京政府與中華特別行政區關於委託管理欽州、北海、防城三地組成北部灣特區的備忘錄》
《關於批准設立攀枝花重工業開發區的決議》
《關於批准設立宜賓工業開發區的決議》