話說唐僧師徒四人自東土大唐而來，奉唐王李世民之命前往西天求取大乘佛經。
一路上風餐露宿，披荊斬棘，總算行至半途當中，這日夜間，唐僧不知道為何，心神恍惚，站在那山巔之上，手裡握著一個黑色的盒子，目光投向西牛賀洲的靈山方向，那裡是他們的終點，是佛門的聖地。
沙僧看了唐僧半晌，雖然相隔甚遠，但還是可見他不斷皺眉，便問道：「天篷，你說師父他老人家這是在幹什麼呢？難道是犯了什麼魔障不成？」
八戒睜開昏昏睡眼，瞟了唐僧一眼，懶洋洋道：「管他呢！要是他真魔障了，從山上跳下去，說不定老豬我就能回高老莊了，也說不得玉帝就收回成命讓我們重回天庭做官了。」
雖然嘴上這麼說，但他心中卻知道，完不成取經大業，玉帝是不會放過他的，想起玉帝那諱莫如深的眼神，八戒不由惡狠狠打了個寒顫！不由又意味深長地看了一眼沙僧，同是天涯淪落人，有個人陪著自己一起倒霉，總是一件不錯的事情。不過，他哪裡知道，沙僧也是如此的心情。
「八戒，我聽見你又在說什麼高老莊了，是不是又想分行禮走人啊？！」悟空忽然就從樹上跳了下來，責問道。
「哪裡，哪裡！大師兄啊，老豬我一路上來兢兢業業，只求早日到達西天靈山，以得正果。」八戒那陰鷙的眼神一下變得憨直老實起來，「再說了，大師兄您千里眼、順風耳，老豬我哪裡敢胡亂說話？」
八戒心中極為不快，暗忖：「你不過是一隻不堪教化的潑猴，妖怪！而今我天篷卻要給你打下手，真是不甘啊！」
他卻忘了，如今的他也不過是一頭豬妖而已，外人看他，又與悟空何異？
唐僧忽然喚道：「悟空，你過來。」
悟空覺得唐僧這幾日性情極為詭異，動不動就會發怒，這一路行來，被緊箍咒弄得半死不活，身上的稜角早已被消磨乾淨了，哪裡還有那五百年前大鬧天宮的豪氣和霸氣了？他這幾日來，小心翼翼侍奉唐僧，生怕把他惹火了，然後一通咒語下來，自己又該疼得半死不活了。
悟空這西遊一路走來，已經覺得頗為不對了，那些攔路的妖怪大多出自佛門、道門，不過他的智慧尚未開竅，未經歷過大生死磨礪，想來想去，想破了腦袋也想不出來是怎麼回事的。
到了唐僧的身邊站定，悟空小聲詢問道：「師父，夜了，怎麼還不休息？喚我有什麼事？」
唐僧看了一眼漆黑的天穹，道：「你打個障眼法出來，不要讓人看到我們在做什麼，特別是那天上的值日功曹、五方揭諦，還有你的兩個師弟。」
悟空不敢多問什麼，只覺得今天的唐僧詭異無比，只能打了個法訣出去，起在空中，籠罩下來，外人的視覺都被迷惑了，看到的只是悟空和唐僧的虛影在山巔小聲對話，真人還藏在障眼法當中。
唐僧凝視悟空片刻，緩緩道：「變一把匕首出來。」
悟空不知唐僧究竟是什麼意思，不過卻不敢違拗，只覺得此刻的唐僧頗讓人忌憚，當下拔出觀音贈送的三根毫毛其中的一根來，放在手心裡一吹，呼的一聲，化出一柄寒光閃閃的匕首來。唐僧接過匕首，然後撈開了袖袍，在手臂上比劃了一下，匕首的寒意透體而來，使得手臂上的皮毛炸開了。
「師父，你……」悟空話音未落，一雙眼睛便猛然睜大，只見唐僧咬牙就是一刀，血光迸濺，一塊血肉被唐僧從手臂上切割下來，鮮血淋漓。
唐僧把匕首隨手一扔，將血肉提在手中，惡狠狠地對悟空道：「吃！」
只是一字，便讓悟空覺得渾身寒意，他知道唐僧乃是金蟬子九世善人之身修成，未來便是成佛作祖的人物，吃他一塊肉，就可長生不死，跳脫五行，得一場大造化！一路走來，無數妖怪都是想吃唐僧肉，但卻都沒有得逞，而今唐僧生生割下一塊肉來，便讓他吃，這讓他心中一股寒意升騰起來。
唐僧獰笑道：「讓你吃就吃，不吃的話，不要怪我唸咒三十遍了！」
悟空心中又驚又怒，但是卻不敢反抗，那緊箍咒十分厲害，一念之下，疼得元神都要潰散一般，簡直非人所能承受的！於是，也就只能接過唐僧手裡鮮血淋漓的血肉，咬了咬牙，一口吞進腹中。
「用三昧真火，煉化它！」唐僧又道。
悟空不敢質疑，只將三昧真火運開，然後肚子裡白氣升騰，渾身舒泰，法力充盈，一股白氣鑽入泥丸宮裡，似乎有一絲元神脫體而出，飛入天穹當中，不見了蹤影。看到悟空將血肉吃下，唐僧方才鬆了一口氣，又從袖袍裡取出白布，將手上血跡擦乾，而後包紮了起來，袖袍一放，也看不出什麼異樣。
唐僧淡然一笑，道：「悟空，此事你不要告訴別人，哪怕是菩薩和佛祖也不要說！你若說了，嘿嘿……」
唐僧平日都是一副膽小怕事，道貌岸然的模樣，而今卻陰沉如淵，這讓悟空心中有了更多的懼意。
悟空便道：「是，師父。弟子絕對不會說出去的，您放心就是了。」
唐僧怪笑，不再多說，與悟空一同下了山巔來，到了紮起來的草堆上面，倒頭睡下。
悟空只覺得吃了一塊血肉，十分噁心，一晚靠在樹枝上，怎麼都睡不著，心中疑竇叢生，但卻又不敢跟唐僧問清楚原因。
一夜無話。師徒四人休息好了，便提著行禮上路，行到寬闊的大陸上來，唐僧一路沉默不語，到了這裡的時候，卻不由策馬揚鞭，座下龍馬一路飛馳，將後面徒弟三個遠遠甩開，大路中間忽然騰起一根絆馬索來，白龍馬躲閃不及，讓絆馬索一下絆倒在地，一片羅網撒下來，將唐僧和白龍馬一同捉了。只見大陸旁邊的林子裡跳出十來個模樣兇惡的強盜，手提大刀，袒胸露背，就要上來捉拿唐僧。
唐僧驚呼道：「悟空救我！」
後面悟空聽到唐僧驚呼，急忙一個觔斗翻了起來，一下就躍過了幾里路程，到了唐僧面前來。
那群強盜一看突然來了一隻猴子，不由大驚，急忙排開陣腳，往悟空殺來。
悟空也不多話，因為昨天的事情而使得今日心頭極為鬱悶，金箍棒甩開，一棍就是一個，他武藝高強，再加上這金箍棒又有一萬三千五百斤重量，一棍子下去，對面劈來的大刀直接就被震個粉碎，腦袋開花，打了十來個強盜桃花燦爛，腦漿滿地都是。
解開唐僧束縛，卻不料這和尚雙手合十，怒斥道：「你這潑猴，竟又殺生了！」
悟空忙道：「師父，他們不過是一群強盜，整日謀財害命，我這是替天行道！」
唐僧卻道：「詭辯！聽我唸咒三遍。」
不給悟空說話機會，張口就念起了咒語來，後面沙僧和八戒這才趕到，看到悟空的頭箍發出金光，疼得他在地上翻騰打滾，滿身塵埃，心中都不由好笑了起來，就立在一旁看著，也不上前去勸誡唐僧。
念了三遍咒語，把悟空疼得死去活來，唐僧這才道：「我勸你，你卻不聽，為師不想再教你了，你自己走吧！」
悟空緩緩從地上爬起來，道：「師父，你要攆我走？」
唐僧面色冷漠，讓沙僧和八戒把那十幾個強盜葬了，道：「休要多話，再不走，又是三十遍緊箍咒了！」
悟空心中恐懼，只得咬了咬牙，一個觔斗翻起，駕雲走了，心中無比鬱悶，如果真讓唐僧攆走，那自己這頭箍何年何月才能脫得下來了？心中一想，你不帶我去西天取經，我自己去找觀音菩薩，讓菩薩來幫我解了這頭箍，也省得整日受你這鳥人的氣！於是，就轉了個身，由東往南去珞珈山找觀音去了。
八戒心中暗忖：「這唐僧平日和顏悅色，打死幾個強盜也不過是略作懲罰而已，今天不知道發哪門子神經，竟然將孫悟空給攆走了？我還是不要招惹他，裝作什麼都不知道好了，一路上小心護持，有玉帝暗中照拂，沒了猴子，一樣能到西天得正果。」
沙僧心中的想法倒與八戒大抵相同，只不過卻是有些擔憂，沒有了悟空，這一路走去，恐怕要多上很多的危險了！
唐僧坐在墳堆前頭為一幹強盜唸經超度，心中卻在暗想：「悟空啊悟空，你如果能逃得脫如來的魔掌，這一次，那太上老君給我的往生寶盒，我就不再用了。如果不行，那也就只能犧牲小我，完成大你了。」
原來，唐僧這幾日表現奇怪，乃是因為三清道祖太上老君托夢於他，說明了一番厲害，點醒了他前幾世的記憶，讓他幡然醒悟。他如此做法，也是經老君指點，想要保全悟空的性命，不要說今天打死的是強盜了，哪怕是妖怪，他也要以悟空開了殺戒的借口把他給攆走了。
師徒幾人心中各自有各自的打算和想法，唐僧招呼一聲，騎馬繼續上路，一路上沉默不語，氣氛頗為沉悶。
卻在這個時候，一隻六耳獼猴已從西天靈山得了佛祖指點下來，正奔著師徒三人而來。
畢竟這一去，不知凶吉如何，請聽下回分解。