話說當初人皇大禹功德圓滿，退位讓賢的時候，人皇的交接並沒有引起諸聖的注意，也沒有泛起絲毫波瀾，可謂是一路順利，禹所推薦的繼承人伯益安然繼位。
其實，此次人皇交接之所以能夠如此順利，主要是因為諸聖都推算過，三皇五帝結束之後，人族就將進入新的制度，禪讓制也隨之結束。早在人皇軒轅之時禪讓制就已是名存實亡，他將人皇之位傳給了自己的孫子。
這時，諸聖都開始想謀化如何能在新的制度中得到好處，眾聖中只有太上老君沒有絲毫動心，他身為人教教主，無論什麼時候，只要人族不滅他就有功德可得，所以不管人族有什麼變化對他來說都無關緊要，當然前提是沒有人可以威脅到他的地位。
讓人感到奇怪的是一向是眾聖中最為活躍的元始天尊，好像對人族即將來臨的改革並不放在心上。他的這一異常反應，讓諸聖都感到有些疑惑不解。
其實元始天尊之所之有這樣的反應，主要是因為自己門下弟子不爭氣，先前兩次大好的機會都讓他們給浪費了，所以這次他並不想當那出頭鳥，想先觀察一番，然後再做決定如何參與人族信仰的爭奪中。
現在，諸聖中變得最為活躍的就要屬准提了。
三皇五帝的結束意味著他被天道鴻鈞所懲處的禁閉時間已經快到解除的時候了，他終於可以出來活動筋骨。你想，一個平日裡風波不斷的人被禁錮了幾千年該有多難受啊，於是准提一出山就忙裡忙外，誓要為西方教開拓淨土。
可惜的是人族一向都沒有接觸過西方教，再加上三清有意無意間的阻止，所以准提他是白忙了一陣子，並沒有人族部落願意信仰他。
通天教主是諸聖中在人族勢力最強大的，仗著人多勢眾，真的要鬧起來就連闡教都要退捨三分。不過他也不清楚這次制度的變革會帶來什麼樣的改變，也命弟子不要參與其中，繼續保持在民眾之間傳道，遠離與人族上層的接觸，以此來規避可能出現的風險。
於是乎，外來勢力對人族的干擾一下子減少了很多。而人族的大變終於拉開了序幕！
人族中對禹傳位於伯益反響最大的要屬禹的兒子啟，而其部落中大多數人也都支持啟，伯益雖然繼位人皇，但禹當年手下的大臣都並不看好益，反而更看好堅強果斷的啟。而大禹的兒子啟，在聽說大禹要將共主之位傳給外人之後，積極聯絡大禹手下的的大臣們，準備在大禹離去後以武力奪取帝位。
伯益繼任了共主之位，其後不久，啟在經過了一番的準備後，成功地拉攏了人族大多數部落的支持，迅速架空了人皇伯益的權力，成為人族的實際領袖。再後來，啟在眾大臣的支持下掀起叛亂。
伯益對於政務雖是精通無比，但又如何是經過精心準備的啟的對手，當下他的軍隊被殺的大敗，伯益自己也被俘虜，最後被殺。啟雖然通過武力登上了帝位，卻有不少支持禪讓制的部族起來反抗他的統治，其中就以有扈氏為代表。他以「堯舜舉賢，禹獨與之」為名反對啟的統治。啟發兵討伐有扈氏，大戰於甘，戰前，啟作《甘誓》稱「有扈氏威侮五行，怠棄三正。天用剿絕其命，今予惟恭行天之罰。」最後有扈氏戰敗被滅，其部眾被罰為奴隸。各部落不敢再有異議。
啟的統治得以確認鞏固，在此時啟也正式宣佈，自立為王，建立大夏王朝，家天下的世襲制終於正式取代了禪讓。
人族自此結束禪讓制度，進入世襲制。啟這次的叛變可謂十分成功，讓諸聖感到人族的春天即將來臨，天庭之上的玉皇大帝也對此十分興奮，盤算自己該如何行動方能從人族中得到更大的好處。
可惜的是，啟在建立大夏王朝之後，也怕聖人阻止，於是在他在位其間，雖然他並不制止三清的傳道，但也並不認同三清及天庭的存在，啟怕天庭及各大教派會干涉到人族的內政，影響到自己的統治地位，所以天庭及各大教派並有在啟在位其間，並沒有在人族得到充分的發展。反倒是一直以來毫無動靜的逍遙一脈受到啟的大力推崇。
啟在位人族算得上是得到了發展，民心思定，民心所向即使是聖人對啟有所不滿，也奈何不得啟，只能靜待時機。
可是，啟死後，他的兒子繼承王位，也就是太康，太康繼位後聖人便開始對夏朝有所試探，東夷族開始叛亂，太康在東夷族的進攻下也逐漸喪失了部分的權力，不過當時民心還是偏向夏朝，所以東夷族也無法滅掉夏朝。
後來，夏朝經過三代大王的努力，直到少康繼位以後夏朝的權威終於得以鞏固穩定。這就是後來所說的『太康失國』到『少康中興』的過程。以後的統治者都善於控制東夷，或是同東夷搞好關係。
夏朝當發在位時，各方諸侯已經不來朝賀了，夏王室內政不修，外患不斷，階級矛盾日趨尖銳。夏國進一步衰落。
至桀時，延續了四百多年的夏朝，更是德政衰敗，民不聊生，危機四伏。但夏桀不思改革，驕奢自恣。
桀統治夏朝，一味地討伐邊國，耗費了大量財力。而且，桀是一個昏庸無能、貪圖享受的暴君，殘害百姓，重用奸佞。
桀即位後的第三十三年，發兵征伐有施氏，有施氏抵擋不住，進貢給他一個美女，名叫?喜。桀十分寵愛妹喜，特地為她造了富麗堂皇的瓊室、象廊、瑤台和玉床，這一切的負擔都落在百姓的身上，人民痛苦異常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有個名叫趙梁的小人，專門投桀所好，教桀如何享樂，如何勒索，殘害百姓，得到了桀的寵信。
桀即位後的第三十七年，東方商部落的首領湯將一個德才兼備的賢人伊尹引見給桀。
伊尹是湯的妻子的陪嫁奴隸，湯差使他在廚房幹活。伊尹很有才能，為了讓湯發現自己，故意有時把菜做得很可口，有時卻或鹹或淡。有一次，湯就此事責問他，他就乘機向湯談論了自己對治理國政的見解。湯大為驚奇，知道他是一個賢才，就免除他奴隸的身份，任為右相。
伊尹以唐堯、虞舜的仁政來勸說桀，希望桀體諒百姓的疾苦，用心治理天下。桀聽不進去，伊尹只得離去。
到了晚年，桀更加荒無度，竟命人造了一個大池，稱為夜宮，他帶著一大群男女雜處在池內，一個月不上朝。太史令終古哭著進諫，桀反而很不耐煩，斥責終古多管閒事，終古知夏桀已不可救藥，就投奔了商湯。
夏桀手下有個叫關龍逄的臣子，聽到老百性的憤怒聲音，便對桀進諫說：「天子謙恭而講究信義，節儉又愛護賢才，天下才能安定，王朝才能穩固。哪今陛下奢侈無度，嗜殺成性，弄得百姓都盼望你早些滅亡。陛下已經失去了民心，只有趕快改正過錯，才能挽回人心。」桀聽了又怒罵關龍逄，最後更下令將他殺死。
夏桀認為他的統治永遠不會滅亡。他說：「天上有太陽，正像我有百姓一樣，太陽會滅亡嗎？太陽滅亡，我才會滅亡。「他還召集所屬各部首領開會，準備發動討伐其他部落的戰爭。桀日益失去人心，弄得眾叛親離。
這時候，商部落在湯的領導下日益興旺了起來。桀擔心商湯會危及自己，就藉故將他囚禁在夏台（今河南省禹縣境內）。商族又送桀以重金，並賄賂桀的親信，使湯獲釋歸商。
商湯回歸之後，以仁厚收攬人心，爭取人民的支持。
有一次，他外出遊玩，看見一人在樹上掛起一張網，然後喃喃自語說：「不論天上來的，還是地面來的，凡是從四面八方來的鳥，都飛進網裡來。」湯對他說：「你太過分了吧，怎麼可以這樣網盡殺絕呢！你撤掉一面，留下三面的網就可以了。」農民依言照辦。湯祝告道：「鳥兒啊，你們願意往左的就往左，往右的就往右，只有不聽我話的鳥兒，才飛進網裡來。」湯網開一面，恩及禽獸的事傳開後，人民都稱讚他對待百姓寬厚仁慈，紛紛擁護，湯的勢力進一步壯大。
而此時，早已按耐不住的截教率先加盟商湯，商湯在截教的支持下終於對夏朝進行了討伐。
湯歷數夏桀的暴虐無道，號召夏的附屬小國背棄桀，歸附商。對不聽他勸告者，就先後出兵攻滅。如葛、韋、顧等夏朝屬國，以剪除桀的羽翼。商湯越戰越強，十一征而無敵於天下。夏桀陷於孤立的境地。湯還遷都於毫，以此為前進的據點，準備最後攻滅夏朝。湯還採納伊尹的建議，停止朝貢夏朝以試夏桀的實力。
桀命令九夷族發兵征討商，這說明桀還能調動九夷族的兵力，湯和伊尹見天下人還沒有完全對桀失望就馬上請罪，恢復向夏桀的進貢，而桀竟然也原諒了商湯。
一年後，九夷族忍受不了桀的殘暴統治，紛紛叛離，使桀的力量大為減弱，湯和伊尹見時機成熟，就由湯召集部眾，出兵伐夏，桀得到消息，帶兵趕到鳴條。兩軍交戰，夏軍將士原來就不願為桀賣命，乘機紛紛逃散。夏桀制止不住，只得倉皇逃入城內。商軍在後緊追，桀匆忙攜帶妹喜和珍寶，渡江逃到南巢（今安徽省巢縣）。後又被成湯追上俘獲，放逐在此。
後諸侯大會，湯退而就諸侯之位。諸侯皆推湯為天子。於是湯始即位，都於亳，史稱商朝。
至此，自啟至桀凡十三代，十六傳，長達五百年的夏王朝結束。
另一方面，截教也一炮而紅。
因大力助商伐桀而順利的入主人族，截教終於成為了人族毫無疑問的第一大教，擠兌得其他教派日益艱難。其門下諸仙多入朝為官或迷戀紅塵，與商朝的命運緊緊的扣在一起。
歷史的車輪就這樣緩緩的滾動著??
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