九黎族之亂終平，人族經過此次大戰之後，終於一統！軒轅黃帝更是結束了部落聯盟時代，以建國，劃野分疆，八家為一井，三井為一鄰，三鄰為一朋，三朋為一里，五里為一邑，十邑為都，十都為一師，十師為州，總有九州是為冀、豫、雍、揚、兗、徐、梁、青、荊，重定國都，以冀州為九州之中心，是為國都；設官司職，置左右大監，監於萬國，設三公、三少、四輔、四史、六相、九德共120個官位管理國家。
天下一統之後黃帝劃分州野，制禮興樂，教化百姓。同時還發明各種器具用物，方便日用。其中，大臣曹胡發明了上衣，伯余造了下衣，於則做了鞋子。百姓們從此不再穿獸皮樹皮。黃帝還依浮葉飄於水上的道理作了舟船，共鼓又配上舟楫行於水上。又根據轉蓬的道理發明了車輔，便利了交通。黃雍父發明了春，黃帝接著又令人製作了釜甑，使得百姓可以蒸飯烹粥。以後又造屋室，築城邑，使百姓不再巢居穴處。黃帝又與歧伯作內外經，使百姓疾患得以治癒。他還確定了天下萬物的名稱，劃分星度為28宿。以甲乙十天干紀日，以子丑十二辰來紀月，而六旬為一甲子。
政治方面，軒轅對各級官員提出「六禁重」，「聲禁重、色禁重、衣禁重、香禁重、味禁重、室禁重」，要求官員節簡樸素，反對奢靡。提出以德治國，「修德振兵」，以「德」施天下，一道修德，惟仁是行，修德立義，尤其是設立「九德之臣」，教養百姓九行，即孝、慈、文、信、言、恭、忠、勇、義，進行思想道德建設。在使用人才上，訪賢、選賢、任能，因才使用。實行以法治國，設「禮文法度」、「治法而不變」，命力墨擔任法官，對犯罪重者判處流失，罪大罪極者判處斬首。
農業方面，黃帝也有許多創造發明，其中主要有實行田畝制。黃帝之前，田無邊際，耕作無數，黃帝以步丈畝，以防爭端，將全國土地重新劃分，劃成「井」字，中間一塊為「公畝」，歸政府所有，四周八塊為「私田」，由八家合種，收穫繳政府，還穿土鑿井。對農田實行耕作制，及時播種百谷，發明杵臼，開闢園、圃，種植果木蔬菜，種桑養蠶，飼養獸禽，進行放牧等。
縫織方面，發明機杼，進行紡織，製作衣裳、鞋帽、帳幄、氈、袞衣、裘、華蓋、盔甲、旗、胄。
制陶方面，製造碗、碟、釜、甑、盤、盂、灶等。
冶煉方面，煉銅，製造銅鼎、刀、錢幣、鉦、銚、銅鏡、鍾、銃。
建築方面，建造宮室、鑾殿、庭、明堂、觀、閣、城堡、樓、門、階、蠶室、祠廟、玉房宮等。
交通方面，製造舟楫、車、指南車、記裡鼓車。
兵械方面，製造刀、槍、弓矢、弩、六纛、旗幟、五方旗、號角、鼙、兵符、雲梯、樓櫓、炮、劍、射御等。
日常生活方面，熟食、粥、飯、酒、肉、稱尺、斗、規矩、墨硯、几案、氈、旃、印、珠、燈、床、席、蹴?等
黃帝有四妃十嬪。正妃為西陵氏，名嫘祖，她親自栽桑養蠶，教民紡織，人稱她為先蠶。相傳有一個春天，一位少女在桑園養蠶時，碰到黃帝。黃帝看到在她的身上穿著一件金色綵衣，閃著輕柔、溫和的黃光，地面上堆著一堆蠶繭。黃帝就問少女身上穿的是什麼，少女就說了植桑養蠶、抽絲織綢的道理。黃帝聽後，想起人們還在過著夏披樹葉、冬穿獸皮，一年四季衣不蔽體的生活，感覺到這是一項大的發明，能讓人民穿衣御寒。他就與這位少女結為夫妻，讓她向百官和百姓傳授育桑養蠶的技術。這位少女就是黃帝的正妃嫘祖，當時黃帝也已到了三十而立之年。
黃帝封嫘祖為正妃之後，嫘祖就組織一大批女子上山育桑養蠶織絲。但很快又遇到了一個大難題，蠶養了很多，繭也產了不少，但抽絲和織帛卻有了困難。就在這時，群女中有一個身材矮小、皮膚黝黑、面部醜陋的女子發明了纏絲的紡輪和織絲的織機。黃帝得知後，對此項發明大加讚賞，讓她給眾人傳授技藝。後來在嫘祖的撮合下，黃帝娶了這位醜女，作為次妃，這位次妃被後人尊稱為嫫母。
做完這一切黃帝開始巡遊天下，封禪泰山。黃帝往東到過東海，登上了丸山和泰山。往西到過空桐，登上了雞頭山。往南到過長江，登上了熊山、湘山。往北驅逐了葷粥（xunyu，）部族，來到釜山與諸侯合驗了符契，就在逐鹿山的山腳下建起了都邑。黃帝四處遷徙，沒有固定的住處，帶兵走到哪裡，就在哪裡設置軍營以自衛。黃帝所封官職都用雲來命名，軍隊號稱雲師。
黃帝在洪荒人族部落巡遊數年，終於將所有的部落都巡查一遍，便回到部落，想道自己該做的均已做完。便想求長生之術，於是向玄女、**詢問修道養生之法。如此數十年後，黃帝寫下了《陰符經》、《黃帝太乙八門入式訣》、《黃帝太一八門入式秘訣》、《黃帝太一八門逆順生死訣》等書。
雖然軒轅一統人族之後對人族做出了不少貢獻，但直到晚期，軒轅因自身殺伐過重一直沒能功德圓滿，成就人皇大道。這時他心中不由地焦急萬分，廣成子身為人皇之師也是萬分著急，人皇一日不證道他就不能分得人皇之功德，可惜他並不知道由於自己的過錯，即使軒轅成就人皇之道他也得不到多少功德。
廣成子幾經思索之後終於想出了一個讓軒轅快速證得人皇大道之法，也就是採陰補陽雙修**，軒轅也正苦惱自己不知何時能證得大道，在得到廣成子的雙修**之後，廣聚天下美女，最終采三千女子元陰而成仙，證得人皇之道，於是後世就有了軒轅御女三千而成仙之說。
軒轅功德圓滿證得人皇大道，可惜他自身殺孽過重，又采三千女子元陰損及自身功德，雖然有天道庇護證得大道，但他損傷功德太多，在人間的威望遠不能與天皇伏羲、地皇神農相比，在他證道之時諸聖之中也只有人教教主太上老君與闡教教主元始天尊前來觀禮，其他諸聖都覺得軒轅對自己傳道沒有太大作用，而且看他在人族的處事方式，並沒有什麼太大的作為，所以沒有前去觀禮，逍遙為人族聖父本應前往，但他對軒轅不聽規勸有所不滿，心中氣憤並沒有前往。伏羲與神農為人皇自當前往觀禮，看著軒轅，神農心中十分自責，是自己沒有選好繼承人才導致了人族遭受如此巨大的損失。
如此以來軒轅證道也是三皇之中觀禮最為簡陋的，太上老君為人教教主，名義上人皇歸他所管轄，所以他不得不來觀禮，元始天尊則是軒轅的師祖也不得不前來觀禮。
軒轅功德圓滿天降功德，讓元始天尊與太上老君感到震驚的是，他所得之功德與天皇伏羲、地皇神農相比相差太大，也僅僅將自身修為提升到了大羅金仙後期，而人皇之師廣成子則只得了一小縷的功德這功德的作用還不如廣成子閉關苦修有用，這樣的結果讓元始天尊與太上老君感到不可思意。
元始天尊疑惑向太上老君問道：「大師兄，為何軒轅身為人皇所得功德會如此之小，與伏羲、神農相比這差距也太大了些？」
太上老君沉思片刻，說道：「天意如刀，天道至公，軒轅雖為天道所眷顧，但他在繼位之後，對人族並沒有太大的貢獻，唯一的功德也只是統一了人族，可在這個過程中他所遭成的殺孽過重，之後為了證道又采百女元陰大傷天和，如果不是他的一統人族之後接連做出大功德為他洗去了不少的殺孽，那麼以他的所作所為恐怕也只能有金仙的修為，你再想想天皇伏羲、地皇神農，他們二人中那一位不是為人族發展做出了重大的貢獻，軒轅的行為與他們相比有著天地之差。」
三皇之中以軒轅的私心最重，在功德圓滿之時將人皇之位傳給了自己的孫子顓頊，由此三皇時代結束，洪荒進入五帝的時代。
軒轅雖然功德圓滿成就人皇大道，但闡教輔助軒轅的結果卻是十分失敗，這讓洪荒所有大神通者看了笑話，闡教的臉面丟盡。
從此人族天地泰三皇的時代已經結束，人間跨入了五帝歲月！
五帝之首乃為顓頊。
顓頊者，乃是軒轅黃帝之孫，昌意之子者也。生於若水，居於窮桑，其母名曰女樞，於二十年前夜晚，北斗瑤光星光大作，落入了腹中，遂感而有孕，生下顓頊，封於高陽，是以又謂為高陽氏也。
在顓頊繼任人皇那天，太上老君怕重蹈覆轍，人族又有人如蚩尤般跳出來反對，於是命童子送來一柄劍畫影劍作為人皇配劍。畫影劍指土生禾，指樹結果，指火火熄，指獸獸去，乃是一把不同於其它的神劍，太上老君希望顓頊憑著此劍以仁德治天下，為百姓謀福。而元始天尊則是賜下騰空劍，顓頊高陽氏有此劍，若四方有兵，此劍飛赴，指其方則克。在匣中常如龍吟虎嘯。元始天尊希望顓頊能借此劍立威天下，天下莫敢不從。同時元始以懲罰為名，再次讓廣成子輔助顓頊，元始天尊的此舉，再次讓闡教暗中波濤洶湧，不但是燃燈對元始天尊不滿，就連慈航道人、普賢真人、文殊廣法天尊、懼留孫他們四人也對元始天尊如此偏愛廣成子有所不滿，也正是因此在後來的封神大劫中他們四人跟隨燃燈一起叛教加入佛教。
為了斷絕巫族一脈對人族的影響，讓巫族不能夠捲土重來，顓頊聽從廣成子的鼓惑進行了一次宗教改革，傳令人族所有部落禁制信奉巫教，所有巫師不得參拜鬼神。顓頊想通過此舉徹底禁絕巫教，強令人族聽從他的安排。不過這顓頊的性格完全與軒轅相同，都是急功盡力，不顧百姓的感受。晚期軒轅就是意味到這一點才慢慢的改變。
而年輕氣盛的顓頊並沒有意味到這一點，他野心勃勃，認為自己的所作所為皆是正確，加之有闡教在背後輔佐，他之位置穩保無憂。顯然，這顓頊走上了跟他爺爺同樣的道路，人族好不容易穩定下來的生活又開始動盪起伏。
在軒轅在位之時被迫遷移的九黎部落，在得知顓頊這一舉動後，又開始行動起來，他們重回故地，到處拉攏反對顓頊的部落及人員，隨著九黎部落的再次出現，人族許多部落也開始對顓頊的命令是陰奉陽違，完全不將其當回事。
顓頊的皇位不比當年軒轅，軒轅受天道所眷顧，得當時諸聖認可，而顓頊的繼位也只有人、闡兩教聖人認可，廣成子在得知人族的動亂之後沒有吸取上次的教訓，反而再次拿出當年的方法，以武力鎮壓人族那些不聽命令的部落，這使九黎部落迅速地壯大起來。
此時九黎部落以大巫九鳳為首，又有重歸的相柳加盟，壯大後的九黎部落兵鋒直指顓頊，此時人族之中只有廣成子一人輔助顓頊，而人族在軍自軒轅戰勝蚩尤之後便有些散漫，而九黎部落自蚩尤被封印後，一直是臥薪嘗膽苦練兵馬，可謂是兵強馬壯，雙方一交兵顓頊大軍便是一敗塗地。
五帝不比三皇，所以元始天尊並不太在意顓頊與九鳳之間的爭鬥，沒有強令門下弟子前去相助廣成子，只是讓他們隨意而為。元始天尊之所以這麼做是想讓廣成子多鍛煉一番，免得日後再鬧出上次那樣丟盡闡教顏面的事。
燃燈、慈航道人、文殊廣法天尊、普賢真人、懼留孫他們五人對元始天尊心存不滿自然不會前去相助廣成子，而是以閉關修煉的名義在暗中看廣成子如何出醜。十二金仙中也只有黃龍真人、太乙真人、赤精子與廣成子交好前去相助，其他人都不願意沾染因果。然僅憑他們廣成子四人卻難以奈何九黎，由九鳳所率領的九黎大軍足足跟顓頊率領的有熊對抗了二十年的時間。
二十年時間，頑強的九黎人並沒有臣服在有熊的高壓之下，依然在不屈不饒地抗爭著。顓頊並沒有遺傳軒轅的軍事才能，有熊在顓頊的帶領下在與九黎對抗中消耗了大量實力。人族的生活水平直降，原本動盪起伏的人族開始出現暴動。
「啪！！！」顓頊將手中茶杯狠狠砸在地上，咆哮道：「二十年了！整整二十個年頭了！！！這些個化外蠻子，不思皈依人教正統，參拜那些個巫教邪神，簡直豈有此理！不開化的蠻子！」
?！顓頊重重一掌拍在几案上，巨大的力道將之震成一堆碎片，忽然心中一動，轉而問一旁的廣成子：「老師，我等即刻發兵，蕩平九黎，可好？」
廣成子皺起眉頭，心下歎息：這顓頊若論權術，絲毫不下於他祖父軒轅黃帝，只是這沉穩方面，差得太遠了。上一次征討九黎損兵折將，再下去難道還有好果子吃？
忽然聽顓頊又催促了一聲，醒神過來，回答道：「陛下稍安勿躁。此時人族暴動，不宜出兵，否則，必然引得其他部落人心惶惶。若是群起而攻，形勢就不妙了。」
顓頊只是急躁了些，並不是智慧不足的人，頻頻點頭同意，問道：「那依老師之見，該當如何？」
廣成子舉起茶杯輕抿一口，吐出了兩個子：招撫。
廣成子在人間這麼多年，雖然成事不足敗事有餘，但這麼多年下來也受到了許多鍛煉。眼見九黎顯然不是武力可以征服的，所以只能另謀他法，決不能再重蹈軒轅時代的覆轍了。
「招撫？」顓頊若有所思。
「正是。」廣成子微微頷首，微笑道：「只要穩住九黎幾十年，到那時，人族大勢已定，無人膽敢忤逆你所言。小小巫族餘孽，還不是任憑我等揉捏？」
顓頊撫掌大笑，讚歎不已。
九黎部落。
大巫九鳳的強勢領導，使得九黎煥然一新，族中人心大定，重新樹立了崛起的信心。在族人心中，大巫九鳳也樹立起了巨大的聲望，對於民風彪悍，好勇鬥狠的九黎人來說，強勢的領袖，更容易獲得他們的認可，如同昔日的蚩尤一般。
立於山巔，默默注視著漸漸西沉的落日，九鳳有些出神，此時的她，滿是疲憊。歲月催人老，二十年的戰爭在飽經戰爭磨難的巫族大巫看來並沒什麼大礙，只是每當九鳳看到九黎戰士捨生入死，這一條一條鮮活的生命眨眼間就變成冰冷的屍體，誰又不能感到疲累呢?
山下，一道身影飛掠而來，眨眼間就到了面前，正是重歸九黎的相柳。當初逐鹿之戰，為了給巫族保留一絲元氣，在蚩尤的執意之下風伯雨師相柳逃脫戰場，如今風伯雨師跟隨刑天鎮守巫神殿，而相柳則是跟著九鳳守護九黎
方才站定，相柳臉色凝重的說道：「九鳳，有熊方面派來了使節，帶有顓頊的書信。」
「哦？」九鳳眉頭一皺，問相柳道：「你怎麼看？」
「這……」相柳搖了搖頭。
「先去看看再說。」九鳳招呼一聲，當先往山下飛去。
九黎王帳中，九鳳將手中信札遞給相柳，身體靠上後椅背。閉起雙目，右手食指無意識地敲擊著扶手。
相柳草草將信札瀏覽一遍，吩咐道：「先帶這位使節下去休息，好生款待，不可怠慢。」待使節出去了，方才問道：「九鳳，對於顓頊的提議，您意下如何？」
九鳳兀自閉目，淡定的聲音傳到相柳耳中：「你認為呢？」
略略思索一下，相柳回道：「依我之見，人族不可信~！顓頊不可信！闡教，更不可信！！！」
「何以見得？」
「公孫軒轅乃是一代梟雄，為了人皇大位，不惜犧牲人族利益，大肆將人族氣運拱手外人。他親自定下的繼承人，又豈是好相與的？至於闡教眾人，多是些薄情寡義之徒，行事不講面皮。當年戰陣之上，便是他們以十二人圍攻蚩尤，方才拖住了蚩尤的手腳。尤其是現任帝師依舊是那廣成子，實是不可信啊。」相柳略略整理一下思路，便將己身所想一一道出。
九鳳歎息一聲，睜開雙眼，以略帶沙啞的嗓音說道：「我又何嘗不知道這些，只是眼下的九黎……不堪一戰哪……」言語之間，那柔弱的神態，毫無往日與天斗、與地爭，叱吒風雲的大巫風采。這一剎那，相柳彷彿面對著一個平凡的嬌柔女子，而不是頂級的大巫強者。
相柳思量一番形勢，眼下九黎看起來表面風光，重新崛起，其實經過顓頊多次討伐之後早已死傷無數。再加上塞外苦寒，九黎根本很難取得大的發展，劣勢十分明顯。
無奈地點點頭，相柳說道：「顓頊信中說，只要我九黎臣服，便不再追究，免去刀兵之災，而且還賜予我九黎中原之地。只是這和親之事……」
「妄想！」九鳳異常惱怒，沉聲呵斥一聲。收拾一下情緒，對相柳說道：「你等會派人去見那使節，代表九黎答應顓頊的條件，和親卻是免了。你告訴他，只要顓頊不違背約定，九黎便奉他為首領。」
相柳答應一聲，轉身往帳外走去。
帳中只剩下了九鳳一人，柔弱的神情再次攀上了她的面龐，配上如花的嬌顏，分外惹人憐惜。誰又能想到，凶威赫赫的上古大巫，骨子裡居然是這樣的一位柔弱的可人兒呢？
「哈哈哈哈……」有熊皇宮裡，顓頊和廣成子兩人相對大笑。
顓頊說道：「多虧了老師妙計，那些個蠻子，真想看看日後大軍壓境是他們臉上的表情。」
廣成子心中得意，撫鬚微笑道：「可惜巫族餘孽九鳳不同意和親，否則，就能一舉剷除心腹大患，可以免去許多周折。」
在與九黎停戰之後人族終於安定了下來。
按照協定，九黎一族承認顓頊人皇身份，絕不興兵作亂。而顓頊不得妄自干涉九黎內務，同時顓頊賞賜九黎土地，九黎遷居中原。
顓頊在暫時穩定九黎之後大力改造人族，他要徹底的掌握人族大權，不想再有後顧之憂。
雄心勃勃的顓頊，定婚姻，制嫁娶，分男女之別，定長幼之序，自此男尊女卑之始也。
之後顓頊又遷都於帝丘，對官職名稱進行了改革，開始以分管民事的性質命名官職。並設重、黎分別掌管觀天象制歷授時和按統一的曆法進行社會活動的天、地指揮官，統理天下神職人員和民事人員，絕地天通開啟了以民事紀官的新時代。之後他又對中國區域建置進行明確規劃，確定了兗、冀、青、徐、豫、荊、揚、雍、梁九州的名稱和分轄區域。
他還改革甲歷，始以建寅月為歷元。在二十四節氣史上第一次明確地把以物侯觀測為重點轉移到以天象觀測為重點，有了歷元、正朔、五星、營室等概念，定下一年四季。進入治歷明時的新階段，歷名《顓頊歷》。他命樂官飛龍氏融匯中國八個大區域的流行樂曲「條風」、「明庶風」、「清明風」、「景風」、「涼風」、「闔闔風」、「不周風」、「廣莫風」的風格特點，創作成「圭水之曲」，主題是「召氣而生物」，然後鑄成銅質樂鐘，作「五基六英之樂」，名為《承雲》，用來在「萬國諸侯」到國都開大會時「享上帝，朝諸侯」，創了第一首國歌。
於是，在顓頊改造下，人族自軒轅結束部落聯盟時代之後初步建立了一個國家的概念。