五天的時間轉眼即逝，眾多的考生們已經完成了中忍選拔的第二場考試，能夠通過第二場考試的考生最後只有二十一名，其中音忍的三名，砂忍三人，在就是木葉的忍者了，有十五人。而九尾人柱力漩渦鳴人，佐助，還有小櫻他們也是在這十五人之中，他們是在最後的期限到達中央之塔的，同行的自然是兜他們的小隊了。
由於人數眾多，所以木葉進行了五年來又一次的第三場的預選賽，在中央之塔的大廳中，通過第二場考試的二十一名考生全部站立，而在他們面前就是一身火影裝扮的木葉第三代火影猿飛日斬，在他身後和兩旁站立著考試的考官和考生們的帶隊老師。而作為音忍帶隊老師的也是大蛇丸裝扮而成的。而茗呢，她是直接的站立在二樓的鐵欄杆上，如此顯眼的裝扮自然是吸引了不少的目光，木葉的眾位上忍更是把大半的注意力放到了她的身上，但這些都不能絲毫讓茗有意外。
底下的眾多下忍們也是看到了二樓上的茗，但他們也不能直視，因為木葉的三代火影正在半圓的半台上看著呢。首先說話的自然是第二場的主考官紅豆了，她自然也是看到了二樓上的茗，但這些她已經和三代火影說過了，而三代火影也沒有停止中忍考試，這些自然有那些上忍來操心的。
「首先祝賀各位通過第二場考試」紅豆的精神還不錯，看來她恢復的也挺快的，咒印的疼痛在現在也完全的看不見了「接下來由火影大人作第三場考試的說明，所有人要注意聽，那麼火影大人，請吧」紅豆說完，三代火影也是答應一聲上前幾步。
「接下來要進行第三場考試」叼著煙斗，面容蒼老的三代火影咳嗽一聲「在說明它之前我要明確的告訴各位一件事」這話也是把眾位考生的目光吸引了過來「是關於這一考試的真正目的」接下的就是一番關於同盟國要在一起舉辦考試目的的言論，讓在場的大部分考生吃驚。而這時候有一位木葉的忍者自薦的作為接下來的說明，這位說話也是不斷咳嗽的忍者就是木葉繼承二代火影劍術流的月光家族了，而第三場也是因為有著大名和忍者頭目觀看而進行的預選說明了。
預選的決定讓考生們一陣騷亂，不過明也是讓考生們明白了為什麼要進行一場預選了，而且也是同時說明要放棄的人。而能來到這裡的下忍們誰要放棄呢，其他的忍者自然是不會的，但有一個人會，茗的目光也是落到了那位舉手的人身上。
「那個」舉手的人自然是兜了，這個間諜人員也是有好幾次的這樣表現了「我放棄了」，他的放棄讓和他一起通過第二場考試的鳴人不解了，在鳴人的思想裡，都走到這裡還要放棄，他不能理解的。
「對不起了，鳴人，不過我已經渾身是傷了」兜的解釋很是合理「實際上從第一場考試前和音忍的人交手後左耳就聽不見了，接下來馬上就得拚命戰鬥，我已經是…」這樣的解釋讓鳴人低下了頭，他還是不怎麼明白啊。
兜的退場讓木葉的上忍們側目，而三代火影也是注意上了兜，但這些兜已經不在意了，他的使命已經完了『鳴人，佐助，本想再和你們多玩一會，可在這樣下去，很可能我會像過去一樣熱血沸騰起來』起身向外走去的兜推了推臉上的眼睛『說起來我也算個間諜，不能在這露出真面目，而且既然您在看著，也就不用我去收集情報了，大蛇丸大人，以後還會再見的，就把這樂趣先保留起來吧。佐助，還有鳴人，你也一樣』。
待兜退場後這裡也沒有人繼續的退場了，而留在這裡的正好是二十人，佐助因為咒印的作用疼痛也是讓其隊友小櫻擔心不已。同時，和佐助同樣經歷的紅豆也是和三代火影輕聲的要求先把佐助安頓下來，只是三代火影沒有同意，大蛇丸和茗讓他很是在意，而佐助也是一個突破口吧，所以他繼續的讓佐助考試，觀察動向。
預選採用的是一對一的個人戰，這二十人正好是十場戰鬥，勝利者可以參加第三場考試。規則就是沒有規則，對戰進行至一方死亡倒下或是認輸為止，但是，當裁判認為勝負已分的時候，為了不增加無謂的屍體，作為裁判的月光疾風就會阻止對戰。
第三場的預選馬上就要開始了，而在大廳眾位考生前面那巨大的泥雕手印的左方也是出現了一個電子屏幕，那上面不斷閃爍著這二十位考生的名字，而這個電子屏幕就是掌握著他們的命運了。
而當墊子屏幕閃爍的兩個名字停下之後，大廳裡也是驚訝了，因為第一場的戰鬥中，就是才剛剛到達的佐助和木葉的另一個下忍赤胴鎧，而這個鎧在兜給茗的情報中，他是大蛇丸的部下之一啊。而這個鎧的能力對現在的佐助來說，很是麻煩啊。
在月光疾風的要求下，佐助和赤胴凱走上前來，而其他的下忍們也是和他們的帶隊老師來到了二樓的欄杆之上。說來奇怪，茗這個身份全都是迷的人物出現在這裡，但是木葉的大多數下忍都是從她的身邊經過而沒有過問什麼，只是有些好奇的看著這個人而已。而茗也是注視著這些下忍們在帶隊老師的保護下經過了茗的身邊，首先經過的就是木葉可以說是最強下忍小隊，木葉蒼藍野獸邁特凱帶領的凱班，其中有日向一族的分家，可以說是第一天才的日向寧次，還有在第一場開考前和佐助一戰的洛克李，還有一名女生，這位身穿著特別的衣服，在這個世界裡可算頭一份的中華式服裝。
還有就是木葉的幻術上忍紅帶領的紅班，這班裡也是有一位日向家族的忍者，不過和凱班的寧次不同，這位名叫日向雛田的小丫頭是日向一族宗家的第一位繼承人。只是她的性格也是和寧次不同，是一個十分內向害羞的女孩，她的隊友也是木葉幾大家族的族人，那個臉上畫著有因，帶著小狗的就是木葉犬塚一族的犬塚牙，而那個把全身捂著嚴嚴實實的，還戴著一副墨鏡的是木葉油女一族的油女志乃。這個隊伍裡每一個忍者都是偵查的好手，也是多虧了如此，他們才能好早的就到達了中央之塔。
隨後的隊伍就是木葉第一技師，忍界有名的拷貝忍者卡卡西帶領的卡卡西班的其他兩人了。在卡卡西經過茗時還是停下了腳步，小聲的向茗詢問「前輩來此是為了什麼呢？」
有些好笑的看著卡卡西那一臉嚴肅的面容，茗瞥了他一眼，回了句「看戲」讓卡卡西無語的很，這句話的意思有很多種啊，他卡卡西也猜不透到底是什麼意思，但他知道最近木葉肯定會發生什麼事情。
「啊，啊，是你這個傢伙」鳴人這個傢伙這時候也是來到了茗的身邊，茗那一身裝扮很是奇特，讓鳴人這個記性不好的人也認了出來「你到這裡幹什麼？上次還…」鳴人的大喝引來了許多人的注意，小櫻也是趕緊的摀住鳴人的嘴不讓他說些什麼，要不然惹怒了茗可不是鬧著玩的。上次在波之國的時候，鳴人對茗進行了三次怒喝，結果被她打暈了過去，躺了三天才醒過來，期間無論是卡卡西用什麼辦法也沒能讓鳴人清醒過來。要是在這裡在被茗打暈，這後面的考試也就不用考了，小櫻小聲的和鳴人說了後面的後果，安靜下來的鳴人也是有些怕怕的經過了茗的身邊，讓卡卡西有些苦笑不得。
下忍們讓出了大廳，佐助和赤胴楷相對而立，在月光疾風宣佈開始後，戰鬥開始。論體術能力，十個赤胴鎧也不是佐助的對手，就算因為咒印不能使用寫輪眼的佐助他也不是對手，在幾個回合下，赤胴凱就被佐助用腳鎖住，但赤胴凱能通過第二場考試也不是沒有什麼本事的。他那能吸收查克拉的能力也是在佐助鎖住他後發動了能力，這讓本就查克拉不多的佐助更加的難受了，渾身的力量也是被抽走了似得。
但佐助顯然不會就這樣的認輸的，一腳踢開赤胴鎧後佐助被鳴人的話吸引了下，隨後他也看到了在鳴人身邊的李，被提醒的佐助開始發威了，不能使用寫輪眼的情況下只能使用體術攻擊。
一番閃躲的攻擊後，佐助一腳踢到了赤胴鎧的下巴上，把他踢到了半空之中，隨後佐助一個瞬間就來到了半空中赤胴鎧的身後，這是木葉體術流影舞葉的預備式。只是在這個時候佐助肩脖上的咒印開始發作了，劇烈的疼痛讓佐助不能好好的掌控身體，但是佐助居然在那樣的情景下硬生生的壓下了咒印，隨後佐助自創的獅子連彈把赤胴鎧擊敗，而卡卡西也是在瞬間出現在佐助的身後，把佐助帶走了。
『想要處理那個咒印嗎？白費工夫啊』卡卡西的行動自然被茗看在眼裡，但是那個咒印可不是那麼簡單就能抑制的，而且，茗瞥了眼對面那個音忍帶隊的老師，這個大蛇丸假扮的老師也是消失在那邊『大蛇丸這傢伙，還真是小心』
佐助走後，第二場戰鬥開始了，電子屏幕上又開始閃爍著剩下的十八名下忍的名字，最後的就是木葉的紅班的油女志乃對上了音忍的薩克。
『油女一族的蟲師嗎，讓我看看你的力量吧』茗的心中充滿了好奇，這木葉的蟲師她還真沒碰到過，也沒有和這樣的忍者戰鬥過。他們的能力也是挺讓她好奇的，正好這次要好好的見識一下，畢竟情報只是文字的，沒有現場來的這麼醒目。
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