宋美齡心裡很擔心，當初她剛回國時，楊永泰就上門為莊繼華問題與她進行一番深談。楊永泰到底是在重慶多年，近距離觀察莊繼華多年，對莊繼華和他的團體瞭解非常深。
「….這十年裡，文革經營西南，胸懷寬廣，為中央贏得巨大支持，也在他身邊聚集了一批追隨者，這些人中有西南地方勢力，有工商業者，有學者專家，他們感於其個人魅力，認同他的政治理念，所以這些人聚集在他身邊，建設西南，推行社會改革。[]
這只是一個方面，在軍隊中，文革同樣有很高的聲望，在黃埔軍校，他便是學生領袖之一，東征北伐，戰功卓著，他主張國共合作，其實這種主張在黃埔同學中不少；
就說抗戰開始，文革先後指揮過百萬大軍，這些軍隊在其指揮下，先後取得廣德大捷，徐州大捷，虞城大捷，可他一旦離開，武漢保衛戰，五戰區便一敗塗地，夫人，勝利會推高威望的，他通過這一系列勝利，推高了國民政府的威望，也推高了他個人的威望。
可能正是因為這些，有人在擔心，所以他們認為應該削弱他的力量，可實際上，這些動作根本無法削弱他的力量，只能將他的聲望推得更高。
莊文革從不向他的追隨者許諾過官位或金錢，他的那些追隨者之所以追隨他，更多的是因為他的主張。委員長撤了他的職務，解散西南開發隊，文革沒有反應，這是因為，他也認為可以解散西南開發隊，不過有兩點他不能接受，那就是動搖他建立的體制，還有就是對付他的那些部下。
到現在為止，文革還沒有什麼明顯的錯誤。功高而受罰，這不但讓黃埔同學寒心，也讓地方將領和實業界人士離心，這會動搖委員長在黃埔同學心中的威信。
夫人，文革的影響不但在軍中，也在政界，經濟界；川籍將領在劉湘死後，有靠向他的傾向，他親手創建了四十九集團軍和遠征軍，他與多數黃埔同學交情甚好。…」
楊永泰向她解釋足足兩個小時，從軍界到政界，再到經濟界，最後是外交，在這些領域，莊繼華有那些影響，如果他要進行反擊，會產生那些不利影響。軍隊將領會有那些反應，等等。
宋美齡越聽越心驚，她從來沒見楊永泰如此擔心，在兩個小時的時間裡，楊永泰就沒笑過，始終是憂心重重，而且反覆解釋。絕不是因為莊繼華曾經救過他的原因。
除了這次談話外。宋美齡還記得，在白宮作客時，羅斯福談起莊繼華時那種隨意，彷彿就像談到多年老朋友，楊永泰分析，羅斯福提出撤換莊繼華，不過是為了給美**方掙回一個面子，倆人之間的情分還在。
所以，宋美齡當即決定干預。她說服了蔣介石，將莊繼華從西安召回，重新任命他為五戰區司令。莊繼華也沒讓她失望，不久便取得鄂北大捷，光復武漢。
在華北會戰後，宋美齡就察覺到蔣介石又開始擔憂莊繼華了，陳果夫不斷在蔣介石耳邊講尾大不掉。陳誠明面上好像擔心莊繼華的態度，實際上是妒忌莊繼華在軍中的威望和戰功。在他們的反覆訴說下，蔣介石的疑心病又起來了。
宋美齡還感覺到，這一次與上次不同，蔣介石的態度比較堅定。她私下裡勸了兩次，蔣介石依然堅持。她也只好暫時放棄。
「夫人，你就放心吧，」蔣介石故作輕鬆的說：「我對文革是瞭解的，我不會對他怎樣，只不過讓他暫時休息會，其實這也是對他的愛護，這些年他得罪的人太多，同志對他的意見不少，劉殷淑不就是因為這個才受害的嗎。」
提起劉殷淑，宋美齡忍不住歎口氣，如果劉殷淑在世，蔣介石恐怕還不會這樣快動手，劉殷淑母子在重慶，無疑是莊繼華最好的牽掛。
「拿下文革，誰去東北呢？」宋美齡又問。
「辭修想去。」蔣介石說：「辭修不止一次說了，還是想去戰區任職。」
「辭修恐怕不行吧，」宋美齡望著蔣介石說，蔣介石忍不住微微皺眉，而且也有些不解，宋美齡露出個笑容：「辭修這人才幹是有的，可東北戰區部隊大都與文革關係頗深，辭修要去了，恐怕這些人不會聽他的。」
蔣介石沉默半響才點頭承認宋美齡說得不錯，如果莊繼華被調走，東北戰區將領勢必反響強烈，陳誠肯定被當作罪魁禍首之一，陳誠要去了，牴觸情緒將非常強烈。除此之外，熊式輝與陳誠關係也不好；在軍政兩方夾擊下，陳誠在東北恐怕寸步難行。
就在蔣介石宋美齡在黃山別墅閒談時，紅巖村內的二樓小樓上，周en來的辦公室內，鄧演達與周en來也在進行一場談話。
屋頂的吊扇在有力的轉動，掀起陣陣熱風，絲毫不能減少房間內的熱度。窗外，陽光織烈的照射著大地，院子裡的水泥地上反射著刺目的白光，除了門口站崗的士兵外，幾乎所有人都躲在房間裡，整個院子靜悄悄的。
酷熱下，周en來的軍裝也脫了，白襯衣解開了兩顆扣子，他對面的鄧演達幾乎和他相同，倆人的臉上都帶有淡淡的笑容，可房間內的氣氛卻表明，倆人的談話並不順利。
剛才的爭論讓鄧演達有些口乾舌燥，他喝了幾口水後才對周en來說：「en來，我想知道你們究竟是怎麼想的？文革答應與我們合作，是下了很大決心，你們這樣作，會讓我們彼此的信任削弱。」
這大慨是周en來經歷過的最艱難的談判，延安突然來電通知他，延安決定不放棄已經佔領的雞西牡丹江等地，而且八路軍還將在南滿佔領一塊根據地，具體可能是通化以南以西，如果可能要佔領通化。
為了向鄧演達解釋，延安隨後又發來一封長電，在這封電報中，延安詳細分析了戰後的東北局勢，指出東北局勢最大的不穩定因素便是莊繼華，如果莊繼華留在東北，則東北的和平有可能保住，可要是莊繼華離開東北，東北爆發內戰的可能性非常大，國民黨在東北集結了百萬大軍，八路軍新四軍若全部集結在北滿，勢必被國民黨集中力量消滅，唯有分散游擊，互相配合，才有可能打破國民黨的進攻。
鑒於與民主社會黨和莊繼華的協議，延安同意與他們作出交換，用冀東平原地區根據地來交換南滿根據地。
延安沒有提雞西牡丹江，也沒有提最近國民黨部隊在北滿的行動，周en來清楚，延安這是承認國民黨軍隊的行動，用這些來交換雞西和牡丹江地區。
黃明誠已經向中央和重慶報告了莊繼華的反應，周en來便料到鄧演達會來，只是沒想到，他居然剛回重慶便過來了，看來是真的著急了。
「擇生，我很想知道你這樣著急是因為文革，還是你們自己？」周en來語氣依舊那樣溫和。
鄧演達一愣，周en來望著他的目光溫和，他皺眉問道：「你這是什麼意思？」
「擇生，我們三方聯合維護戰後國內和平，可說實話，我黨非常擔心，最近蔣介石動作頻頻，熊式輝出任東北行轅主任，顯然蔣介石對戰後的東北有所安排，文革那裡是否穩妥還是個未知數，我黨作這樣的作，正是考慮到這些不確定因素。」
鄧演達搖搖頭：「en來，這難免有托詞之嫌，我們三方互通消息，你們完全可以提前打招呼嘛，為何要這樣作了以後，造成既成事實，讓我們來查問？」
這大慨是周en來最難解釋的問題，鄧演達的問題很尖銳，甚至帶有責怪，你們完全可以事前通知，為何卻要讓他們來追查。
到目前為止，雙方的態度還比較溫和，依舊停留在商榷的範圍內，周en來在心裡歎口氣，無論是鄧演達還是莊繼華都很難理解延安的委屈，東北這麼大塊地盤，就讓他們兩家分了，留給延安的不過是北滿貧瘠狹窄之地，對他們來說，這個方案當然讓他們滿意。
「擇生，事先沒有通知你們，是我們的失誤，」周en來依舊保持溫和：「可是，你不能不承認，我黨的顧慮是有道理的。文革現在信心很足，可是他沒想過，一旦事情出現意外，對我們兩黨的損害何其大，我們幾乎就只能束手就擒。」
鄧演達沉默了，他的腦海裡在急速轉動，如果莊繼華被蔣介石成功拿掉，那麼東北將出現什麼局面呢？中央軍自不待說，在東北的川軍和其他地方勢力勢必分裂，屬於社會民主黨的軍隊還能保住，但實力很可能要縮減部分，一些現在加入社會民主黨的地方將領很可能會出現變化。
「看來，必須對軍隊進行整編，走文革和**走過的路。」鄧演達在心裡暗下決定，他抬頭看著周en來：「不管怎麼說，這事貴方違背協議在先，我這邊可以不追究，但你們必須給文革一個解釋，他現在非常生氣，我想你清楚，他對貴黨並不完全相信，而在三方合作中，他是最重要的一環。」
說完之後，沒等周en來開口，鄧演達便起身告辭，周en來連忙將他拉住。！。