送走司徒雷登和梁思成後，莊繼華回到辦公室，讓伍子牛將馮詭請來，然後從抽屜裡拿出馮詭草擬的電報，馮詭的電報很簡單，就是向蔣介石報告，**派dxp到德縣參加談判，要求將張家口和宣化交給**，以換取冀中三縣和平津地區根據地，另外，要求中央為張家口地區難民提供三百萬公斤糧食。
「對此要求，學生不敢定奪，請校長指示。」莊繼華看完電報，靠在椅子上，望著屋頂，在入住前，房間經過仔細打掃，屋頂很乾淨。
這封電報沒什麼出奇之處，很平常的請示電報，可莊繼華卻感到太平淡了，而且也達不到掩飾自己的目的。
門開了，馮詭從外面進來，他一眼便看到莊繼華面前的那張電報，也不言聲的坐到辦公桌對面，然後就盯著莊繼華。
「以往關於這方面的問題，我都會在電報中提出自己的建議，可這封電報沒有。」莊繼華的聲音很平靜，馮詭卻聽出其中的猶豫。
「這次事情太大，你不敢提建議，從道理上說得通。」馮詭想了想，感到還是不妥，於是便商量著說：「你看，是不是這樣，我再和dxp談一次，然後再給蔣介石去電，告訴他，他們堅持要張家口和宣化，理由便是他們用河北交換綏遠，張家口為察哈爾省會城市，既然他們的人出任察哈爾省和綏遠主席，張家口和歸綏其中之一必須掌握在他們手中，傅作義拒絕交出歸綏，他們便只能要張家口。」
莊繼華想了想，感到這個建議不錯，蔣介石很難察覺。這些年，蔣介石通過蔣經國，已經將西南開發隊控制在手中，四川開發公司也有了一定的發言權，自己通過整軍大力擴充實力，蔣介石不可能沒有察覺，不過他卻始終在觀望，沒有採取什麼行動。
「看來，我必須給他一點東西了。」莊繼華的聲音很平靜。
「哦，他想要什麼？」馮詭有些納悶，自己從來沒聽莊繼華說起過，蔣介石已經向他提過要求。
「上次在濟南時，成立五十一集團軍，他便提過，要提拔王耀武，邱清泉等人，實際上，他已經清楚我在擴張實力，只是還不清楚我的目的。」莊繼華說：「這可以看著一個警告。」
馮詭明白的點點頭，畢竟陳誠胡宗南俞濟時關麟征也在擴張實力，不過，莊繼華陳誠關麟征是最近最近一段時間最利害的三個人。關麟征在何應欽的支持下，大刀闊斧的整編雜牌軍，從新12軍抽調了一批幹部，又調了一些黃埔陝西同學過去，將原江蘇保安旅，蘇魯皖游擊縱隊，蘇北稅警總隊，暫編十五軍等部隊整編為中央軍，又磨刀赫赫的瞄準了第四集團軍和十七軍。
「既然如此，那就先這樣吧。」莊繼華一時也想不出什麼好辦法，只能暫時這樣處理，經過這樣處理後，沒有了那麼生硬。
「剛才我又想了下，」馮詭思考著說：「感到蔣介石現在還沒到對付你的時候，他現在最煩的甚至不是日本人，而是新疆，你看了今天的局勢通報沒有，新疆叛亂有愈演愈烈之勢，叛軍發動新一輪進攻，迪蘭鐵路受到破壞，伊犁守軍頻頻告急，阿山地區幾乎全部淪陷。」
莊繼華歎口氣，卻不為所動，無論他還是馮詭，還是蔣介石，都很清楚，新疆問題不過是蘇俄的問題，而蘇俄也不能全力投入；解決新疆，一方面是軍事鎮壓，另一方面是外交斡旋，只要蘇俄放手，解決新疆叛亂不難。不過採取後一種方法，後患不小，今後幾十年都要困擾著中國。
「唉，當初我就對他說過，新疆怎麼也要留十萬兵力，可他偏偏就忘了。」莊繼華歎口氣，要是當初新疆有十萬兵力，叛亂就不可能發生。
「早知今日何必當初，就讓他先焦頭爛額一下吧，也給我們爭取些時間。」馮詭搖著頭站起來，臉上忽然露出笑意：「不過，文革，我越想越感到你那個構想有意思，很值得一試，很值得一試！」
說完拉開房門走了，莊繼華看著他的背影，禁不住樂了，憂慮似乎在那一刻消失了，這老傢伙依舊是個喜歡冒險的東西。
正如馮詭預料的那樣，蔣介石現在正焦頭爛額呢，華北會戰獲得空前勝利，可戰後留下的一攤爛攤子要收拾，上千萬人要吃飯，上千萬人失業，國庫卻拿不出錢來，莊繼華四處求爺爺告奶奶的要糧食，和洪君器將官司都打到他面前了，可依舊沒辦法。
除了華北難民，新疆叛亂也愈演愈烈，叛亂分子近來改變了策略，加強了對被包圍的據點的攻擊，同時派出了兩路大軍試探著向迪化發動進攻。白崇禧困守迪化，命令趕到迪化的第2軍先頭部隊、預七師殘部、新二軍一部，第1師一部、128師，立刻趕往瑪納斯河構築防線；強令尚未準備充分的空軍出動，轟炸叛軍，為被圍部隊提供支持。
在南疆，劉文輝採取了鐵血手段，對凡是支持叛亂的部落一律採用殺戮手段，連續絞殺了兩個部落，此舉震懾了所有南疆部落。南疆地域廣闊，二十四軍兵力略顯不足，劉文輝將藏軍兩個團和138師414旅調入南疆。
在劉文輝殲滅了阿克蘇地區的叛亂後，南疆的叛亂集中在蒲犁和烏恰，從蘇俄越境的叛亂分子佔據了蒲犁和烏恰，劉文輝平定了和田地區的叛亂後，將藏軍和新疆省軍46團留在和田，414旅兩個團則進駐葉城，接受136師指揮。
葉城地區也有叛亂，但叛軍人數不多，可麻煩的是，這些叛軍都是騎兵，在葉城地區游動，劉文輝採取了內地的辦法，命令各部落必須出人出馬，組成平叛部隊，圍堵叛軍，經過近一個月的圍追堵截，在塔什的果兒蓋地區追上叛軍，一場激戰下來，叛軍被全部消滅。
平定了葉城和莎車地區的叛亂和，劉文輝將兵力集中到英吉沙地區，英吉沙地區的叛軍，英吉沙叛軍大約兩千六百多人，佔據了距離英吉沙三十多公里的衣格子牙，英吉沙原有守軍是省軍騎兵第1師第1團，這個團只有七百多人，不過這個團的團長張希良卻是個驍勇善戰之人，在叛軍剛剛集結之時便主動出擊，擊潰一部叛軍，此舉震懾了叛軍，英吉沙這才守到援軍到來。
414旅兩個團趕到英吉沙後，與騎兵1團和411旅1341團1342團，分成三路合擊衣格子牙叛軍，叛軍偵知**出動後，便放棄衣格子牙，向木其塔山，向塔什進軍，可在翻越木其塔山時，遭遇從塔什北上的414旅1242團，雙方一場血戰，叛軍的騎兵在狹窄的山道上施展不開，受到1242團的火力殺傷，經過三個小時的激戰，騎兵第1團趕到戰場，從背後發動進攻，一舉全殲叛軍，僅僅只有數十名叛軍漏網。
針對這些漏網的叛軍，劉文輝又使出了一招非常毒辣之計，在整個南疆地區發佈懸賞令，凡是向平叛**上繳一顆叛軍人頭，可獲得一畝草場。劉文輝剿滅兩個部落，擁有了數千畝草場，足以分配懸賞。
對遊牧民族來說，什麼最重要，不是黃金，不是法幣，是草場，有了草場便有了一切。各地部落立刻群起而上，對落單的叛軍進行絞殺，這大大加快了平叛速度。
在平定英吉沙後，劉文輝準備首先解決蒲犁的叛軍，這時得到情報，蒲犁叛軍已經北上，與烏恰叛軍會合。於是劉文輝調集136師主力和414旅以及省軍騎兵第一師第2團向盤踞在烏恰地區的叛軍主力展開進攻，增援被包圍的守軍。
烏恰被包圍的守軍為南疆第三邊境守備大隊，這個大隊的兵力不多，只有一千一百人左右。當發現有蘇俄武裝人員越境，同時傳來伊犁叛亂的消息，守備隊隊長於新忠立刻將部隊收攏，將城外的所有漢人聚集到城內，同時將城內知名的維吾爾人和宗教人士全部召集到縣政府，加以軟禁，此舉瓦解了城內叛軍的內應。
於新忠清楚，僅僅這些還不夠，叛軍的力量是他們的數倍，他將武器庫打開，將裡面的全部武器分發給漢人平民，所有漢人都清楚，一旦城市被攻破，所有人面臨的命運是什麼，所以在叛軍攻城時，無人不出力死戰，連續數次擊退叛軍進攻，於新忠召集敢死隊，在夜間墜城襲擊，擊潰一部叛軍，燒燬了叛軍彈藥。叛軍見強攻不下，改為長期圍困，於新忠堅守烏恰，為劉文輝從容平定南疆贏得了時間。
為了解決烏恰的叛軍，劉文輝親自率領軍警衛團和直屬團坐鎮哈什，指揮三路大軍，從南北迂迴包抄烏恰叛軍，而中路則是136師師長劉元瑄率領師主力直撲烏恰。
當136師開始行動後，烏恰叛軍即得到情報，叛軍立刻撤圍烏恰，向中蘇邊境撤退。劉文輝得報後，立刻電促劉元瑄不要最接追擊，翻越兀自松山在玉其塔什堵截叛軍，同時電告左右迂迴的414旅和騎兵第2團，加快行軍速度；騎兵第2團以強行軍到格拉山口堵住叛軍。
首先是騎兵第2團在格拉山口堵住叛軍，雙方在山口地區展開激戰，第2團以重大代價拖住了叛軍主力，叛軍急於奪路逃亡，分出部分兵力牽制騎兵第2團，主力則繞道戈壁，繼續向中蘇邊境逃竄。
叛軍穿越戈壁後，進入玉其塔什草地，遭到等候在那裡的劉元瑄的伏擊，經過長途行軍，疲憊不堪的叛軍受到這致命一擊，頓時大亂，劉元瑄大獲全勝，叛軍首領買合木被當場擊斃。劉元瑄擊斃兩千多人，生俘近五千人，不過返回哈什的劉元瑄沒有帶一個俘虜，所有俘虜全部在路上被槍決。