東京街頭淒厲的警報響起，正在工作的工人們紛紛放下手中的工作，跑向防空洞或地下室，家中的主婦們則關上火，將電源關上，然後匆匆離開家，躲近附近的防空設施中，街上帶著白袖章的義勇隊員們緊張的招呼市民，救火車打著鈴從街上飛馳而過，每個巷子都有十幾個粗大的水缸，裡面儲滿了水，水缸的旁邊放著長長的水管，此刻這些水管都拉開，接到水管上。
巍峨的皇宮外廣場，卻沒有受到防空演戲的影響，原本整齊的草坪現在被掀翻，種上了蔬菜和馬鈴薯，幾個女人正在地裡勞作，偶爾敬畏的瞟幾眼近在咫尺的皇宮，這座神秘而有威嚴的建築，便趕緊低下頭。
一個軍官帶著八名士兵到宮門前，近衛師團的士兵又換崗了，宮門打開，幾輛轎車從裡面出來，士兵們整齊的向轎車敬禮。
轎車在現在的東京可是稀罕物，現在即便是大公司的經理也很難有轎車，只有軍隊高官才能享受轎車的快捷和風光。
今天的御前會議異常沉悶，大肆宣揚的平津決戰，已經完全陷入被動，華北派遣軍的戰線已經被中**隊全面擊穿，石原莞爾寄予厚望的關東軍卻依舊在路上。
天皇裕仁憂心忡忡，連聲詢問有沒有辦法挽救華北戰局，可無論小磯國昭，還是畑俊六，石原莞爾都只能羞愧的低頭沉默，石原莞爾堅持要從江南撤軍，從蒙古撤軍，將部隊集結到山海關地區，外務省和陸軍部再度反對，在御前會議上吵成一團；隨後海軍也加入進來，瑞鶴航空母艦在渤海灣內受到重創，海軍上下怒火中燒，強烈指責大本營瞎指揮。石原莞爾則反唇相譏，正是由於海軍佔用了大量資源，導致陸軍受到削弱，坦克至今無法更新換代，陸軍飛機始終不足，導致作戰連連失敗。
看到下面的大臣們吵作一團，裕仁勃然大怒，眾人這才安靜下來，石原莞爾心中絕望，當場向裕仁提出辭職。
「臣自任職以來，所謀無所施，臣居其位，不過尸位素餐，上無助國家，下無助國民，臣請求辭去參謀總長之職。」
這是前所未有的，以往辭職，只有總理大臣向天皇辭職，其餘各部大臣向總理大臣辭職，可今天，石原莞爾傷心之下，直接向天皇裕仁辭職。裕仁的臉色陰沉，死死的盯著石原，良久才歎口氣：「愛卿與總理大臣商議吧，諸卿，國事危急，望諸卿同心協力，共渡危局。」
裕仁的口氣中明顯包含了對石原莞爾的不滿，可石原莞爾實在無法了，中國戰局糜爛，南洋美英，蘇俄都在準備反攻，華北決戰實際已經決定了帝國的命運，這場會戰如果失敗，帝國將再無能力扳回局勢。
轎車飛馳在空曠的東京大街上，兩旁房屋整齊，街道乾淨，要在往年，街上必定有很多漂亮的小陽傘，可現在街上的女人們，面有菜色，孩子們多數營養不良。
「石原君，你今天太冒失了。」小磯國昭對今天石原莞爾的舉動非常不滿，這等於是將他放在火上烤。
石原莞爾沒有回答，而是繼續貪婪的看著兩邊的街景，小磯國昭心一軟又說：「石原君，辭職的話以後就不要再說了，只要關東軍到了冀東，就能挽回華北局勢。」
「首相大人，回去我就把辭職報告交給您。」石原莞爾的目光依舊盯著窗外：「我想把這些情況都照下來，過上幾個月，這一切恐怕都不會存在了。」
磯國昭苦笑下，石原莞爾這是在提醒他，支那人正在山東搶建機場，這些機場在半年到八個月內完成，那時，支那飛機便可光臨日本領空，東京將成為他們的首選目標。
石原莞爾去意已決，小磯國昭再三勸說，石原莞爾開出條件，從江南撤軍，與蘇俄中國和談，即便中國人要求收回滿洲，也可以答應。
這是全面後撤，放棄從九一八事變以來獲得的全部利益，甚至還有日清戰爭以來的部分利益，可以說是不惜代價求和。小磯國昭想都不用想，這個提議根本不可能在內閣獲得通過，別說滿洲了，就算從江南撤軍便很難做到。
平津形勢繼續惡化，石原莞爾回到大本營後便交出了辭職報告，沒有人挽留他，小磯國昭和軍方商議後，小磯國昭出面挽留石原莞爾，希望他能繼續指揮，待平津會戰結束後再去職。
「石原君，平津會戰正在關鍵時刻，這個離職是對前線將士的不負責任。」小磯國昭歎口氣：「到時候我們可能要一起走。」
磯國昭的相位已經搖搖欲墜，天皇裕仁對他不能挽回戰局不滿，陸軍內部對他的軟弱更不滿，平津會戰若獲勝，還可以維持一段時間；若失敗，所有矛盾都會爆發，小磯國昭也只能辭職。
石原莞爾心中非常苦澀，他知道自己很難辭職，平津會戰雖然不是他的戰略，可現在誰願出來背這個黑鍋，他們巴不得石原失敗，讓這個陸軍中的另類身敗名裂。
石原莞爾最終還是答應了，可答應下來又能怎樣呢？沒有其他辦法，石原也只能將一切希望寄托在岡村寧次和梅津美治郎身上，就算失敗，也希望能多保留部隊。
平津會戰失敗的跡像已經非常明顯，御前會議的第二天，北平傳來消息，中**隊包圍北平，華北派遣軍參謀長大城戶三治率派遣軍司令部後撤到唐山，岡村寧次卻出人意料的留在了北平，平津地區現在就剩下兩座孤零零的城市，北平、天津。
北平和天津，中**隊採取的方式完全不同。在北平，中**隊只是包圍著，沒有發動進攻的跡象；而天津則不同，中**隊不斷進攻，從四面縮小包圍圈。
更北面，中**隊攻克昌平懷柔，平張線上的四十九集團軍殺出平張，與五十一集團軍合擊延慶，丸山和中島率部向冀東撤退，谷壽夫會合河邊，倆人合兵一處，向冀東逃亡。
經過幾天的作戰，孫立人將涿鹿外圍打掃乾淨，沿公路北上的重炮兵和坦克部隊此時也趕到涿鹿。有了重炮的孫立人攻勢更加猛烈，新一軍新六軍從東西兩面衝進涿鹿城內，經過兩天激戰，全殲守軍125師團。
這兩天時間裡，吉木貞一率部向萬全發動進攻，吉木貞一併沒有簡單的強攻，而是以116師團一部在正面強攻，主力118師團卻繞道方狐嶺，突然出現在三十五軍側翼，隨即發動強攻，三十五軍措手不及，被吉木貞一殺開一條血路，彭d懷大急下，嚴令傅作義堵住缺口，傅作義急忙抽調預備隊暫編第3軍調上來堵缺口。
傅作義是第八戰區副司令，第八戰區是個奇怪的戰區，戰區司令朱紹良沒什麼實權，實權都在下面的副司令手上，戰區副司令胡宗南，戰區副司令傅作義。胡宗南部隊在主要在陝西，手下控制了兩個集團軍另兩個軍；傅作義則在河套地區名義上只有一個三十五軍，可這幾年傅作義已經將部隊擴編到三個軍兩個獨立師四個獨立騎兵旅，這次東進傅作義留下兩個獨立師和兩個獨立騎兵旅看家，其餘部隊全部帶出來了。
出塞外，穿插張北，傅作義集中了三十五軍、暫編第三軍，獨立騎兵十一旅、獨立騎兵十二旅（旅長乃大名鼎鼎的大青山之王鄂友三）；暫編第四軍留在正面冒充三十五軍。
攻克萬全後，彭d懷調整部署，命令傅作義阻擊吉木貞一，林b率領新11軍搶佔野狼溝，加入對63師團和129師團的圍殲。
董其武率領暫編第三軍搶佔萬全東北的孤峰嶺，以暫編十一師在正面，暫編十七師在側翼，暫編騎兵第三師迂迴側後，雙方在孤峰嶺一線殺成一遍。激戰中，傅作義命令郭景雲率111師返回張北，從孤峰嶺東南的納凍溝衝過來。
吉木貞一察知中**再度增兵後，才亮出了他的殺手鑭，吉木貞一以118師團星野聯隊和116師團荒木聯隊組成星野支隊，偷過洋河，從萬全以南殺過去，包圍圈中63師團和129師團集中最後的力量，發動突擊，新11軍措手不及，被日軍衝開一個缺口。
彭d懷得報大怒，命令林b堵住缺口，命令八十六軍九十四軍加強進攻，同時將晉軍第六集團軍投入戰鬥。
圍繞著這個缺口，雙方展開了一場頑強殘酷之極的攻防戰。
日軍士兵明白他們沒有退路，只能死戰；八路軍將士堅決要將衝上來，封死這道缺口，將日軍全殲在塞北的群山間。
敵我雙方，攻的堅決，守的頑強。荒禿的山丘很快變成黑土，血腥濃厚得，讓南方吹來的風都無法吹散。
嘹亮的軍號再度響起，軍旗下大片灰色軍裝向山丘上攀爬，覆蓋了半個山腰，山丘上的日軍沒有開槍，日軍的彈藥已經不多了，山丘的另一邊，部隊正快速的向被奔跑。
馬蹄聲碎，一群騎兵從山溝裡衝出來，紅色的圓心有些破爛，陽光下，刀光閃亮，騎兵迅速衝過開闊地，攔腰斬斷正在進攻的人潮。
「命令前鋒不要停，繼續進攻！」林b神色不變，望遠鏡內，日軍騎兵氣勢逼人，可他已經看出來了，這批騎兵不過百多人，肯定是包圍圈內的日騎兵殘餘，不過百來號人，這點力量無法動搖他的攻勢。
「命令賀b炎，騎兵團出擊！」林b接著又下了一道命令。
隨著他的命令，這邊的山凹衝出一群騎兵，迎著日軍便殺過去。林b不再管山腳下的戰鬥，將注意力集中在山頭。這個山頭已經攻了四次了，從山頭到山腰遍佈八路軍戰士的遺體。