當蔣介石走下飛機時，機場上極為冷清，只有先期到達的白斯同帶著幾個人在機場迎接，現在的伊朗是獨立國家，不過，中國與伊朗沒有外交關係。在戰爭爆發前，伊朗與中國一樣，與德國關係很好，伊朗國王支持德國，二次世界大戰爆發後，伊朗國王準備加入協約國一方作戰，蘇俄和英國同南北兩面同時攻入伊朗，驅逐了伊朗國王，立國王之子巴列維為新國王。不過盟軍對伊朗並不放心，英國佔據著伊朗南方，蘇俄佔據伊朗北方，德黑蘭實際處於英國的控制下。
面對這樣冷清的場面，蔣介石稍稍楞了下，白斯同走過來低聲告訴他，羅斯福、丘吉爾和斯大林都已經到了，羅斯福下飛機便住進蘇俄大使館去了，不過他邀請蔣介石住進美國大使館。
蔣介石聽說羅斯福住進了蘇俄大使館，卻邀請自己住到美國大使館，不由有些納悶。白斯同立刻解釋說，蘇俄方面有情報，說希特勒派出殺手，要在德黑蘭暗殺四國首腦。
「有這樣的事？」蔣介石有些驚訝，中國沒有這方面的情報，不過中國在海外的情報機構很弱，軍統的觸角才剛剛伸到東南亞。
白斯同苦笑下，他也向英國人求證過，英國人同樣莫名其妙，還是丘吉爾一語中的，約瑟夫大叔贏了第一回合。
雖然對德黑蘭會議的艱難有心理準備，可蔣介石和宋美齡還是沒有料到，剛踏上德黑蘭的土地，情況便是如此嚴重。
蔣介石是按照計劃從重慶起飛，可在印度時多耽誤了兩天，為了等在孟買處理宗教糾紛的甘地，他多等了兩天，因此，原定是第一個到的，反倒變成了最後一個到，可普一落地，接到的便是壞消息。
一行人坐上美國大使館派的車，向美國大使館駛去。沿途，蔣介石很注意的觀察德黑蘭的建築，發現德黑蘭的建築很是凌亂，城內到處是乞討的乞丐，街邊有不少垃圾，比起重慶來說遠遠不如。
「委員長，夫人，會議時間持續四天，」白斯同坐在副駕座上，扭頭過來，對蔣介石和宋美齡說：「明天上午第一次會議，主要討論歐洲戰場之事，按照事先商定的，這個會議我們不參加，下午是第二次會議，討論遠東戰局，以及遠東戰後規劃。」
白斯同向蔣介石匯報了會議安排，在第一天會議結束後，第二天全天討論歐洲戰場，第三天討論維護戰後國際和平，組建聯合國，第四天上午繼續討論遠東戰局以及戰後遠東局面。
蔣介石聽完後輕輕舒口氣，從會議的安排看，其他三國還是很重視遠東戰場的，歐洲戰場與中國相距太遠，中國不想也不能插手歐洲，但遠東與中國休戚相關，蘇俄在遠東每走一步都可能是對中國利益的侵犯。
蔣介石的車隊穿過德黑蘭的大街，羅斯福正在蘇俄大使館後院的小花園中，有些懶散的享受著紅海吹來的海風和懶洋洋的太陽。斯大林穿過門廊走進來。
斯大林今天穿著蘇聯大元帥的卡嘰制服，胸前佩著一枚列寧勳章和一枚勞動獎章，腳下是雙長統靴。斯大林左手握著煙斗，腳步緩慢的走到羅斯福身邊。
「總統先生，昨晚休息得還好嗎？」斯大林身體微微前傾，向羅斯福伸出手。
「很好，非常感謝。」羅斯福微微一笑握住斯大林的手，斯大林在羅斯福旁邊坐下，然後習慣性的將煙斗點燃。
「主席先生，關於德國間諜之事，我們沒有得到消息。」羅斯福含笑說道。
「怎麼，您不相信？」斯大林略微有些詫異。
「不，不，我認為取得庫爾斯克這樣的勝利的蘇聯理該得到美國總統的尊敬，」羅斯福的神情依舊很輕鬆：「我的意思是說，事實上我已經住到這裡來了。」
「法西斯德國在庫爾斯克遭到很大的失敗，」斯大林沒有繼續解釋，相反順著羅斯福的話說道：「不過，希特勒還有很強的實力；根據我們的情報，希特勒將他在法國的精銳部隊調到了東方戰場，法國防線非常空虛，如果這個時候，盟軍在法國開闢第二戰場，必定能加速法西斯德國失敗的速度。」
「在法國登陸是我一向主張，我們便是為這個事來這裡的。」羅斯福沒有把話說死，在庫爾斯克戰役期間，盟軍在意大利西西里登陸，攻克西西里，墨索里尼政府倒塌，意大利新任首相巴多格利奧上台後便秘密與盟軍聯繫，談判停戰。
有鑒于于此，盟軍在佔領西西里後，立刻在意大利南部登陸，九月三日，意大利政府簽署停戰協議，當晚英國第八集團軍便強渡墨西拿海峽，在亞平寧半島登陸；九月八日，艾森豪威爾和巴多格利奧同時通過電台宣佈意大利停戰，九日，英美盟軍在薩勒諾登陸，向意西海岸進軍，一舉佔領那不勒斯。而早有準備的德軍則立刻動手解除了意軍武裝，佔領羅馬，意大利王室和政府倉皇逃出羅馬。
隨後在十三日，希特勒派出傘兵營救墨索里尼成功，墨索里尼隨即在意大利北部成立了新意大利政府，號召意大利人民和法西斯黨徒繼續戰鬥。而巴多格利奧則在意大利南部成立政府，宣佈加入盟國一方對德作戰，英美蘇三國政府隨即發表聲明，承認意大利為共同戰鬥一方。
意大利退出戰爭後，盟國在意大利的軍事行動並不順利，意大利是個南部平緩，北部多山的國家，德軍早就察覺巴多格利奧政府在秘密媾和，也對此早有準備，希特勒從法國和本土抽調了八個師，加上原本在意大利的八個師，總共十六個師，由空軍元帥凱塞琳指揮，在意大利中部建立起古斯塔夫防線，阻擊盟軍北上。
從大西洋到柏林最短路徑還是法國，斯大林和羅斯福都明白這點，幾年來，斯大林一再要求盟軍在法國登陸，可丘吉爾就是反對；相反丘吉爾提出了巴爾幹戰略，認為盟軍應該在巴爾幹登陸，從歐洲柔軟的下腹部打入德國本土。
不過，斯大林和羅斯福同樣清楚，丘吉爾的這個戰略與其說是打擊德軍，不如說更多的是著眼於戰後的歐洲。丘吉爾的目的是搶先佔領巴爾幹，切斷蘇俄衝向歐洲的道路，阻止蘇俄在歐洲的擴張。
對這個戰略，斯大林自不待言，羅斯福的態度模稜兩可，在丘吉爾和斯大林電報往來，爭論不休時，他出面當了和事佬，先打下北非和地中海沿岸，清掃了歐洲外圍。現在這個問題擺在了他的面前，再也無法迴避。
現在羅斯福表明了他的態度，他支持在法國登陸，不過斯大林卻不認為事情會這樣簡單。羅斯福噴出一口煙，然後問道：「蔣介石主席今天也到了，最近遠東戰場進展順利，中**隊已經打到華北地區，蘇軍也收復烏蘭巴托，與中**隊對華北日軍形成夾擊之勢，主席先生，你們在遠東下一步的作戰計劃是什麼？」
斯大林輕輕嗯了下，沒有立刻回答，而是先抽了口煙，對蔣介石，他有刻骨銘心的記憶，這個人在十多年前耍了他一次，差點讓他在與托洛茨基的爭論中落敗，是他在成為蘇共總書記後最大危機。
不過在九一八後，兩國關係明顯好轉，作為一個出色的政治家將那段不愉快的往事拋到腦後，日軍先後入侵中國和蘇俄，兩國迅速好轉，為了支援蘇俄戰場，蔣介石下令對日軍展開進攻，有力的牽制了日軍，這讓斯大林尤為感激。
可感激歸感激，隨著日軍頹勢出現，斯大林明顯感到中國的雄心，中國官方喉舌公開宣稱要將清末失去的土地全部收回，斯大林當然明白，中國在清末失去的不單單是台灣澎湖列島，還有沙皇俄國割去的一百多萬平方公里的土地，另外還有至今沒有承認的蒙古。這些言論引起了斯大林極大的警惕。
「我們的主要戰場雖然是在希特勒德國，」斯大林斟酌著說：「但俄**隊會在蒙古和斯塔諾夫山對日軍發動進攻，進攻的時間定在明年春天，這次進攻一定會沉重打擊日本軍隊。」
見斯大林在繞圈子，羅斯福微微一笑：「中國和蘇俄將是遠東戰後和平的重要保障，我想知道，您對戰後遠東有什麼想法？」
斯大林抬頭鄭重的望著羅斯福：「總統先生，俄國在遠東有重大戰略利益，我們希望蒙古人民能獲得獨立，我們支持朝鮮人民拜託被奴役的命運，重新獲得獨立，此外，俄國理該收回在日俄戰爭中失去的北方四島和薩哈林島（即庫頁島）南部地區，最後，作為戰勝國，俄國理該獲得在日本駐軍的權利。」
這番話時，斯大林一直盯著羅斯福的臉色，中美英三國在開羅會議，他們絕對商議過戰後遠東問題，但從美國傳來的消息，似乎沒有對蘇俄不利的東西，但斯大林不信。
見羅斯福沒有什麼表示，斯大林便逼了下：「根據開羅會議決定，朝鮮將在戰後獨立，台灣澎湖琉球將被中國收回，不知道蔣介石先生還有沒有其他要求。」
羅斯福沒有直接回答斯大林，而是繼續問：「貴國對東北地區，也就是日本所說的滿洲地區，有沒有要求呢？」
「東北應該歸還中國，它是中國的領土，不過俄國在那裡也有重要利益。」斯大林想了想說，這兩年中**隊展現的戰鬥讓斯大林刮目相看，為了戰後中蘇兩國的關係，斯大林打算放棄了對東北，包括中東路的權利。
這裡必須解釋下中東路，中東路是指，從滿洲裡經哈爾濱至綏芬河的中東鐵路主線，這條鐵路是沙皇俄國在清末，利用中俄密約修建的。在蘇聯政府成立後，蘇俄同意與中國共管中東路，將鐵路沿線的地方行政、司法、稅務等權利移交中國，可卻扣下了電報、天文、學校等組織。
這裡必須解釋下，當年外國在華修建鐵路中，不僅僅是兩條鐵軌以及上面的列車，還包括鐵路周邊地區的地方行政權、勘探權、治安權、收稅權、駐軍權等一系列權利，鐵路成為各國侵略中國的有力工具。
蘇俄扣下這些組織後，中蘇雙方產生眾多糾紛，最終導致中東路戰爭，東北軍慘敗，後雙方簽署伯力協定，蘇俄通過這個協定將原來的幾乎所有權力全部收回。
九一八事變後，蘇俄在1935年與日本和偽滿洲國簽訂協議，將中東路以一億四千萬日元的價格賣給了滿洲國。
斯大林這次來德黑蘭也打定主意，蘇俄的底線便是**立，收回北方四島和薩哈林島南部，至於東北，這是個很好的籌碼。
羅斯福默默點下頭，心裡有些底了，這次會上，中蘇將在東北和蒙古問題產生激烈衝突，不過，這還不是最重要的，最主要的是英蘇在第二戰場上的爭奪。
「我注意到開羅宣揚中，同意間台灣澎湖琉球等地交還中國，東北也將回歸中國，我們支持這個宣揚。」斯大林心裡也同樣有底了羅，中國肯定提出了一些美國沒有通報的情況，這個情況肯定與蘇俄的利益有關，所以他試探的問道：「不過，總統先生，您對戰後遠東有些什麼想法呢？」
羅斯福微微一笑，將煙嘴拿下來，瞇著眼慢吞吞的說：「我認為，戰後遠東的和平應該是建立盟國之間的相互合作和團結之上，在戰後對日駐軍上，蔣介石將軍有個建議，中美英蘇四國各佔一個島，美國負責佔領本州，中國負責九州，英國負責四國，貴國負責北海道和北方四島，您對這個建議有什麼想法？」
斯大林一愣，這個內容他還是第一次首次聽美國通報的開羅會議內容中沒有。他迅速思索羅斯福此話的含義。
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