白崇禧認為八路軍的戰鬥力低下，與其將這些武器裝備交給八路軍不如用來裝備新軍，再說**整軍也需要裝備。
陳誠也同樣表示反對，認為延安即便同意，也會獅子大開口，同時他認為，如果實行這個方案，將為gcd搶佔地盤提供便利。
「以冀南為例，八路軍趁我**反攻，搶先佔領該地區後，立刻組織地方政權，拒絕政府派出的行政機構，如果，八路軍在冀中，張北，照此辦理，那麼即便我軍付出巨大代價，也只不過為他人作嫁裳。」
林蔚卻比較理解莊繼華，他為莊繼華辯解道：「根據情報，日軍正從蘇俄、南洋、江南調兵增援華北，未來幾個月，日軍將在華北集結四十萬左右的軍隊，這種集結程度將是前所未有的，如果晉綏軍、八路軍、胡宗南部不能出兵，日軍的全部兵力將壓在華北戰區，而華北戰區能動用的兵力不過一百萬左右。從整個戰爭來看，我軍要擊敗敵人，兵力必須超過他們三倍以上。
從另一方面來看，如果兩黨不能達成協議，八路軍新四軍將在我們後面，一旦他們有所異常，我們的百萬大軍將陷入滅頂之災。」
最後這句話打動了蔣介石，也震動了白崇禧和陳誠，沉默了下，白崇禧反問道：「可辭修的擔憂也同樣存革能不能保證，**在戰後撤出那些地區呢？」
問題一下從提供裝備又跳到地盤之爭上了，林蔚當然不敢為莊繼華作這樣的保證，他沉凝下說：「委員長，從現在看來，阻礙抗戰建國的最大障礙便是延安和八路軍，兩個政府，兩支軍隊的問題，我建議可以就這個問題與**展開談判，就取消陝甘寧邊區，將八路軍新四軍整編入**，接受**指揮的問題展開談判。」
抗戰以來，這個問題一再出現，現在又擺在了蔣介石面前。蔣介石對這個問題非常頭痛，他感到無論什麼設想好像都沒辦法，**一定要先解決政府問題，再解決軍隊問題，mzd發表的《論聯合政府》在國統區引起很大反響，民主人士紛紛響應，國民黨非常被動。莊繼華在山東抓住郝鵬舉事件，為政府挽回些許主動，可整體來說，依舊被動。
可現在，這個問題到了不得不解決的地步了，可怎樣解決呢？蔣介石心中無數，他凝眉想了想說：「這樣好不好，讓文革、賀衷寒在濟南與周en來談談，先談談看，告訴他，如果，**不願取消延安政府，那麼這次反攻八路軍佔領的地區，要談下來，另外，要部隊番號，嗯，最多增加兩個師，乙種師。另外，當年我們讓給他們河北省主席，這次要調整，不能將河北交給他們。」
林蔚微微皺眉，蔣介石這話說得模稜兩可，很難明白他到底想要那些，比如，反攻中八路軍佔領的地區要談下來，是讓八路軍全部移交給**，還是只是部分。不過從蔣介石的話裡面，可以看出，蔣介石是傾向於向八路軍提供部分武器裝備。
「蘇軍既然在蒙古展開反攻，斯大林勢必在德黑蘭會議上對戰後遠東利益分配提出要求，我估計，他會對我國東北，還有庫頁島，提出要求，比如中東路，我們應該作何應對？辭修，你下去好好準備下，德黑蘭會議才是最近一段時間的重點，」蔣介石現在最關心的不是延安，也不是華北，而是德黑蘭會議，再過一周，他便要飛去德黑蘭，與美英蘇三國首腦會談。
「王部長，」蔣介石扭頭又對王寵惠說：「外交部也要預作準備，斯大林絕不甘心，遠東利益被我們全部拿走，文革，當初曾經建議，將蘇俄拉到對日佔領中，日本四個島，我們四國，各佔一島，北方四島可以劃歸蘇俄，你們回去擬定個方案，在去德黑蘭之前交給我。」
蔣介石很頭痛的時候，王家嶺卻洋溢著興奮與輕鬆，周en來的電報到延安後，在政治局引起轟動。傍晚的王家嶺，到處飄著小米的香味，張w天、朱d齊聚mzd窯洞，一盆窩頭像以前一樣擺在桌上，可圍坐在四周的三人卻根本沒有食慾。
「我說這個莊上將的好多做法不合常情，原來他的落腳點在這，如果是真的，我看可以。」朱d樂呵呵的笑道。
周en來的電報分三份，一份是關於此次郝鵬舉事件的談判結果，一份是莊繼華對華北作戰的構想；還有一份最關鍵的是莊繼華與第三黨的關係，以及莊繼華對戰後的部署。
「我看是真的，否則無法解釋，莊上將為何要暗助鄧演達。」mzd拍拍雙手，整整衣服，興奮的站起來，說實話，別看延安在處理與國民黨關係時處處表現出強硬，可**高級領導人心裡清楚，國民黨無論在軍事還是經濟上都占壓倒性優勢，就說軍隊吧，在抗戰之初，國民黨對日作戰，每仗必敗，日軍輕鬆佔領華北，突入山西，除了莊繼華在南京打了一場反擊外，基本沒有好的表現，**上下對國民黨都有些輕視。
可隨後在在兩次津浦路戰役中，國民黨軍隊的表現讓**上下大吃一驚，第五戰區不但擋住了日軍進攻，還趁勢反擊，消滅數萬日軍。最近幾年，特別是從去年到現在，國民黨軍在正面戰場展開反攻，消滅數十萬日軍，收復大遍國土。國民黨軍展現出的戰鬥力，讓人刮目相看，相對而言，八路軍新四軍的戰鬥力雖有上升，可比起國民黨軍動輒消滅數萬數十萬日軍相比，差距還是非常大。所以mzd等**領袖，一直在擔憂，戰後國民黨會不會對**採取軍事行動。
zd對莊繼華還是很有信心的，在各次兩黨衝突中，莊繼華雖然竭力維護國民黨利益，可他對**也不是刻意打壓，數次主動或暗中幫助**，說服蔣介石為八路軍新四軍提供武器彈藥。另外，通過刀鋒，延安能大致把握住了莊繼華的思想動態，所以才堅持對他的統戰工作。
從周en來的電報中，mzd得知第三黨獨立控制的武裝已經達到三十萬人之眾，心中的興奮溢於言表，第三黨是gcd的友軍，他們力量的增長是**願意和希望看到的。
「第三黨武裝的增長，對將來消泯內戰，保證國內和平有重要幫助。」mzd興奮的揮動下手。
「主席說得對，」朱d黝黑的臉上泛著紅光，眼睛瞇在一處：「按照這種趨勢發展下去，莊上將和第三黨雜戰後的總兵力將高達一百萬人，這可是一股不小的力量。」
「恐怕莊上將在西南組建新軍時便考慮到這點了，」張w天吃完後，從桌上的煙盒中抽出支煙點上：「不過，老毛，要實現這個構想，我們還是要作出些調整。」
「對，是這樣，」mzd大手下揮：「我們也不能把希望完全寄托在他們身上，我們gcd黨人必須依靠自己。」
「無論第三黨還是莊文革，他們都是資產階級代表，我們gcd代表的是廣大的無產階級勞動人民的政黨，我們和他們有本質的區別，」mzd說完後沉凝片刻：「電告en來，我們的戰略不變，用冀中、平漢線以西，換取綏遠，特別是大青山地區，作為交換，我們可以協助傅作義部攻取張家口，並且對張家口以南的地區不做要求，但我燕山長城兩側的根據地必須保留。」
「根據新的情況，我建議游晉察冀派出有力一部，挺進熱河。」朱d建議道。
此刻無論mzd還是朱d都明白，莊繼華選擇的根據地肯定是東北地區，當gcd不可能對東北這塊巨大的蛋糕熟視無睹，進軍東北成為勢所必然，而熱河地區則是進軍東北的天然跳板。
在此之前，晉察冀曾經數次試圖進軍熱河，但熱河的困難在於，熱河地廣人稀，日軍在熱河實行了殘酷的集村運動，造成部隊物資保障極端困難，而且熱河的冬天非常寒冷，這些困難讓部隊很難在熱河堅持下來，儘管付出極大犧牲，最終只是在冀熱交界處，保留了一小塊根據地。
「不但熱河，冀東我看也可以，我們既然能在冀中平原堅持下來，為什麼冀東不行呢？」mzd神色有些嚴肅，在抗戰開始之初，**曾經在冀東發動大起義，奪取了冀東近半地區，可在日軍反擊下，起義很快失敗，部隊只有少數撤到晉察冀，但曾克林卻在冀東地區堅持下來，開闢了從都山到灤河間的抗日根據地。
「對，只有鞏固了冀東熱河根據地，才能進軍東北。」朱d的語氣非常肯定。
進軍東北不是件簡單的事，小部隊很難打開局面，大部隊就需要中途補充，修整地區，否則部隊恐怕還沒走到東北，便潰散了。
延安迅速作出調整，周en來停在濟南，蔣介石下令由莊繼華為主，賀衷寒為輔，就在濟南開始談判。
這個命令讓莊繼華感到滿意又有些可樂，他和周en來配合，倆人在談判桌上演戲給賀衷寒和張瀾黃炎培等人看。
在談判桌上，倆人依舊針鋒相對，周en來先是漫天要價，莊繼華寸步不讓，倆人談判持續了數天，然後周en來開始逐步降價，莊繼華開始慢慢提價，最後雙方在地盤和軍隊上依舊存在分歧，談判陷入僵局。
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