廣州讓大後方的國人感到亢比振奮，長期壓抑在酣心「下的陰鬱終於綻開一絲光明，重慶、成都、西安、廣州等地舉行了盛大的祝捷遊行，親臨前線指揮的蔣介石坐實大大露了把臉。市場上酒的銷售量直線上升，似乎這段時間酒票變得十分充足。
蘇日戰爭爆發，在國際引起巨大震動，德國萬分高興，希特勒向裕仁和東條發出祝捷電，重申鋼鐵同盟無堅不摧。
「美利堅合眾國以擔憂的心情注視著戰爭進一步擴大，合眾國政府注意到。蘇聯和日本在今年簽署了蘇日互不侵犯條約，我們對這個條約被粗暴踐踏感到非常遺憾，我國政府重申我國政府將遵守大西洋憲章，不承認任何侵略戰爭導致的領土變化。我們呼籲日本停止侵略，回到和平的道路上。」
美國政府發表了強硬聲明。赫爾在會見野村大使時態度強硬的要求日本從中國和蘇聯撤軍，否則日美談判不會有任何結果。
丘吉爾心中患得患失，雖然日本此舉使南洋的殖民地實際已經處於安全狀態，在他看來，日本已經連續挑戰兩個幅員資源人口遠遠超過他的國家。兵力使用已達到極限。不可能再南下了，有這一得，可要是蘇俄頂不住德日的兩面夾擊，蘇俄一旦崩潰，英國就將承受德國全部的龐大軍事壓力，戰爭前景將變得更加暗淡。
「蘇日互不侵犯條約簽訂不到半年時間，日本就悍然撕毀條約，人類歷史上還從沒有過如此背信棄義的舉動，日本政府的行為踐踏了國際間基本道德和國家間的基本誠信，女王政府支持蘇俄為抵抗侵略採取的一切必要手段。女王政府願意向蘇聯政府提供一千萬英傍的援助，同時繼續實行石油橡膠等所有戰略物資禁運，除非日本願意放棄侵略，放棄他自昭2年以來，非法佔領的所有領土」丘吉爾在下院慷慨激昂的宣讀英國政府的聲明。
擺脫了孤軍奮戰的蔣介石，自然心中更加高興，不過國民政府發表的公開聲明卻十分令人動容，令人感動。
「日本帝國主義侵略成性，他們不但沒有絲毫信譽，也沒有絲毫道德可言。從現在開始中國人民的抗日事業與蘇俄人民的抗日事業緊密相連，我們將盡最大努力拖住日軍主力，減輕蘇聯戰場的負扒
國內各大政治勢力也紛紛發表聲明，其中最令人關注的是中國凹發表的聲明，周剛來在重慶強烈譴責日本的侵略行動，並嚴正指出蘇日戰爭的深遠意義。
隨著德國和日本的侵略。世界反法西斯戰爭正在進入一個新階段。全世界所有愛好和平的人們應該團結起來，形成反法西斯統一戰線，共同對抗德日意法西斯
在另一方面受到來自莫斯科的強大壓力，莫斯科秘密派遣的駐延安代表霍列瓦洛夫三次緊急求見」蘇俄軍事顧問團團長崔可夫和蘇俄大使在兩天內四次拜會周恩來。希望軍事上予以配合。
蘇俄的形勢可謂極端危險，剛網結束的基輔戰役中，蘇軍損失高達百萬之眾，整個西南方面軍被全殲。方面軍司令官政治委員全數戰死。至此蘇德戰爭爆發後，蘇軍損失已經超過兩百萬，現在德軍下一步主攻方向明顯是莫斯科。
在遠東戰場上，蘇軍也面臨極端困難的情況，蘇軍利用要塞阻擊日軍進攻，符拉迪沃斯托克本來就儲備了大量武器彈藥，西伯利亞鐵路被截斷，在短時間內沒有任何影響。可就在要塞戰鬥緊張時。日軍在符拉迪沃斯托克東北的莫洛托夫海灘登陸。
莫洛托夫海灘距離符拉迪沃斯托克市區只有二十公里，八萬日軍在這裡登陸，如迅雷不及掩耳之勢直撲市區，蘇軍措手不及，日軍一下就衝進了市區，外圍蘇軍慌忙回援，在半道遭到日軍海軍航空兵的突襲，隨後又受到日軍騎兵旅團的突襲，損失慘重，幾近崩潰。
不過仗打成這樣，在高級將領眼中，符拉迫沃斯托克失陷只是時間
題。
戰局在各方面前在持續惡化。日軍蒙疆駐屯軍司令網部直三郎指揮十二萬部隊向蒙古發起進攻，中島康健的天才再度發出耀眼的光芒，在乾旱少水的戈壁灘上掀起一道黃色狂飆。
中島指揮第五師團和獨立混成第六旅團加上配屬給他的坦克第七聯隊的七十輛坦克為全軍前鋒。中島巧妙的使用了配屬給他的幾十輛坦克，不斷機動的從側翼出擊。僅僅用了一天時間即擊潰了蒙軍第三師。隨後連續攻擊，沿途擊潰蒙軍第四騎兵師和蘇軍第三混成旅，向蒙古縱深挺進一百多里，：天時間即打到東戈壁省首府賽音達山於行進中攻克賽音達山。
中幕的行動甩和訪線上撕開道八十多公甲的巨大空檔。日軍充分祝肥「淡道縫隙。蒙軍則陷入巨大混亂中，網部直三郎指揮部隊將蒙軍東部防線主力八萬人包圍在賽達青山東北，獲得一場巨大的勝利。
蘇軍在苦戰，西線，德軍攻勢凌厲。蘇軍節節後退；東線，日軍攻勢兇猛，隨著西伯利亞鐵路被截斷。整個東部戰線被割裂，到九月下旬。符拉迫沃斯托克陷落，邊境線上的蘇軍在向北撤退中被圍殲在興慨湖東南地區，斯役蘇軍被殲滅皿萬。僅少部分部隊突出包圍圈，衝進森林，兩萬餘人被俘。
「崔可夫將軍，貴國的主戰場在西線，東部戰場最好放棄遠東地區。採取誘敵深入之策，將日軍引誘到貴國內陸，消耗日軍實力，首先擊敗德軍。」莊繼華對崔可夫說。
此刻倆人之間再沒有溫泉賓館那種勾心鬥角，相反卻有一種坦承的信任在倆人之間，崔可夫這段時間崔可夫心情非常糟糕，延安對莫斯科的要求遲遲不作出正面回應。莫斯科的來電語氣越來越焦急崔可夫彷彿看到克里姆林宮主人那張陰沉的臉。
莫斯科希望延安能抽調三四個師前出到長城以北，在日軍後方進行側擊，但延安方面卻始終以軍餉彈藥缺乏為由，予以搪塞，斯大林最後下狠心，希望延安方面派出部隊到中蒙邊境處接受武器彈藥，蘇俄方面願意為八路軍提供三個軍的裝備，但延安方面還是各種理由予以拒絕，最後，延安方面總算同意派出兩個團在綏遠的大青山和察哈爾的長城以北地區活動，這點兵力是無法讓莫斯科滿意的。
對延安的失望，讓莫斯科決定試探下國民政府的態度，雖然國民政府發表的聲明很鼓舞莫斯科，但斯大林卻不會輕易相信的。
同樣，蔣介石也希望在目前狀況下能與蘇俄結成更緊密的合作同盟。以對付共同的敵人，鑒於莊繼華在上次談判中的表現，他又把莊繼華從貴陽調回來，與崔可夫談判。
緊張的局勢讓倆人都拋棄了關於天氣之類的廢話，直接奔主題去了。
聽到莊繼華的建議，崔可夫沉默下，他承認這是個不錯的建議，只是莫斯科的要求卻不一樣，他抬頭看著莊繼華：「莊將軍，貴國在最困難的時候是我國在無私的支援妾國。所以我希望能在我國困難的時候。提供最直接的幫助
「最直接的幫助」。莊繼華沉凝片刻，略微皺眉：「您知道我們國民黨軍犬都在黃河以南，我們已經採取行動反攻日軍，奪回了廣州，要再直接的支持，那就是翼察戰區了，這個戰區直接位於中蒙邊境的側後。八路軍與貴國淵源甚深，應該不會拒絕，我們可以向朱德將軍下令。讓他們加強攻勢，爭取能吸引兩三個師團的日軍
這種慷他人之慨的舉動，莊繼華是非常樂意作的，可崔可夫卻搖搖頭：「莊將軍，老實說，延安方面已經拒絕了我們的請求，我們只有請您們幫助了
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莊繼華顯然一愣，這個情況他沒有釋到，延安方面居然就這樣直接的拒絕了蘇俄的請求，連蘇俄的都無法指揮他們。那國民政府不就更難了。
「如果是這樣」莊繼華苦笑下：「崔將軍，我想您應該很清楚我們與延安的關係，如果貴國的要求都」，那我們的命令恐怕很難奏效。」
「貴國可以在五戰區和九戰區發動進攻。逼日軍從遠東戰場抽兵。」崔可夫明白莊繼華所言不假，因此提出了個折中辦法。
「這個要求我可以向委員長報告，不過效果我不敢保證，崔將軍。我希望您能把我的建議轉告斯大林元帥，德國才是最重要的，必須先擊敗德國。」
「貴國的好意我們一定不會忘。崔可夫十分真誠，他心裡卻無可奈何，五戰區和九戰區反攻，日軍完全可以從江南調兵增援，除非中國展開全面反攻，日本才會從蘇俄戰場抽兵。
「不過，我們也又一個要求。」莊繼華正色說，崔可夫心中苦笑，國與國之間果然沒有免費的午餐，他作了個手勢，請莊繼華說下去。
「新疆，貴國和新疆政府簽署了一個蘇新條約，我國政府要求廢除這個條約，貴國駐紮在新疆的部隊必須撤出去。這個條約是非法的和無效的，在世界各國中，沒有任何一個國家的地方政權可以與外國政府簽訂條約，在中國也同樣不行
第不要走開，還有可能有點晚。
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