董武很快瞭解到周剛來打算去鄭州，他古刻表示反妹十決反對葉英去：「如果我們主動要求他們配合，將來勢必會被利用，在政治上及其被動，我建議此項決定上報中央，等待中央的答覆。」
周剛來還沒回答，博古凱豐也齊齊進來，博古進來就大聲宣稱蘇德互不侵犯條約是蘇聯的一大勝利，此舉粉碎了西方帝國主義禍水東引的陰謀，是斯大林同志的英明。凱豐主管新華日報，他也聲稱要在新華日報上掀起一股宣傳聲勢，揭露西方帝國主義的陰謀。
這兩人來了之後，南方局的主要領導都到了，無意中形成了南方局書記會，兩人也同樣反對周剛來和葉英北上鄭州尋求李宗仁幫助，認為靠華北我軍力量也完全可以粉碎日軍進攻，日軍在華北的圍剿不是第一次，也不會是最後一次」
董武的態度十分堅決，周剛來擔憂華北形勢惡化，部隊遭受損失，也堅持要北上，博古凱豐支持董武，葉英支持周州來，認為李宗仁若出兵，可以吸引至少豐萬日軍，可以大大緩解華北局勢，至少可以緩解翼南和翼魯豫的困境。
「我認為應該向中央報告。請中央裁決。小。董…堅持不讓步，博古凱豐的態度也很堅決，周剛來只好同意向中央報告，請中央裁決。
在等待中央回電的時候，董武再度提出蘇德互不侵犯條約的影響，周州來想想後說：「這個條約對蘇聯是有利的，但對中國的影響也同樣很大，如果估計不錯的話，希特勒將在歐洲發動戰爭，如此英法就很可能在遠東對日本實行讓步政策，我國局勢在一段時間內將變得艱難。小。
周剛來心中感慨。在李農轉來的刀鋒提供的情報中就有莊繼華關於蘇德條約的估計，在莊繼華的預測中蘇德條約一旦簽訂，就意味著歐州戰爭，為了應付歐州局勢變化，蘇英法會相繼向日本妥協，國際局勢在一定時期內變得對日本有利。
「新華日報要把注意力集中到警惕歐美出賣中國利益上，對蘇德條約的宣傳要降低。小，周剛來定下新華日報的宣傳調子，凱豐點頭表示接受。
中央回電很快到了報中，中央不但否決了周凶來的建議，還提出嚴厲的批評，「此舉在政治上帶來無窮後患，對國民黨不應該存在幻想的本質上他們是一樣的，即便在口頭答應，也不會真正採取行動，對華北局勢沒有絲毫幫助，對方反會利用此事獲取宣傳上的好處。退一萬步說，即使李宗仁渡河，日軍在黃河北岸還有四個師團，李宗仁能否突破還未可知。故去是得不償失，不如不去。」
緊接著中央又來了第二封電報，詢問蘇德互不侵犯條約在武漢的反應，以及歐美的反應，提醒他們這時蘇聯採取的打破英美禍水東引的手法，反對獨裁，反對法西斯主義是我黨始終堅持的原則，絕不會有任何讓步。
就在南方局討論華北局勢和蘇德條約時，蔣介石官邸也燈火透明，蘇德條約雖然發生遙遠的歐洲，但對蔣介石的鼓勵卻非同尋常，他立刻將外交部長王寵惠和林蔚、何應欽、陳佈雷等人在官邸商議。
王寵惠對蘇德條約對歐州局勢的影響判斷與周凶來如出一轍，認為蘇德條約簽訂後，希特勒解除了後顧之憂，可以全力向西，在波蘭問題上將不再讓步，戰爭最遲在三個月到半年內爆發，歐戰一起，日本勢必加快對我國的進攻，而英法由於德國的牽制，在中日戰爭中將採取坐視日本侵略中國的方針，日本在國際上的壓力將大為減輕，相反英法由於擔心日本趁機南下，很可能會犧牲我國利益，換取與日本的妥協。
「如果是這樣，日本人會不會提前結束對華北八路軍的進剿，搶先發起對武漢的攻擊？」蔣介石忽然問。
何應欽和白崇禧面面相窺，陳誠也有些猝不及防，他忍不住看看白崇禧，沉默一會，白崇禧才說：「這種情況有可能，但可能性不大，軍事行動如同一部上了發條的機器，一旦運行很難將停下，如果要強行停下，反倒會傷到他們自己。日軍在華北已經深入八路軍的三個根據地，現在想停下來已經晚了，不過作戰持續時間會不會是兩個月，這恐怕就有變化了
蔣介石微微點頭，光禿禿的腦袋上冒出一層細汗，他的軍裝依舊一絲不?，連風景扣都絲毫沒松，他站起來看看走到窗前，推開緊閉的窗戶，一股江風帶著熱氣撲面而來，沉悶的天氣預示著一場大雨即將到來
「辭修，九戰區什麼時候能準備好？」
陳誠站起來答道：「委員長。至少還需要一個月，馬當、田家鎮要塞的工事已經完成，但還缺三十二門重炮，楊森部已經進駐安慶，我們現在最大的問題還是兵力不足，彈藥不足」
「「彈藥，又是彈藥毛」蔣介石在心裡歎口氣，這個問題始終無法解決1莊繼華在四川宣佈一系列工業發展規發」打算在三一四隻內將彈藥生產擴充一倍，可歐州一旦開戰。英法真的關閉滇緬公路，滇越鐵路，就無法再進口設備，工程速度恐怕會大打折扣。
「蘇俄援助的彈藥到了多少？」蔣介石問何應欽，何應欽皺眉想想，蘇俄武器的制式與**差距比較大，特別是輕武器，中**隊武器彈藥主要採取歐美制式，蘇制武器的彈藥補充就是個大麻煩，如今的第五軍就是蘇制武器裝備。
「大部分到了，物資局那裡有統計，另外莊文革最關心的坦克工廠也進入安裝階段，大部分設備都到了小但其中的發動機設備還沒到。他已經催了幾次了。」
「第五軍繼續擴編，這是我們戰略預備隊，以後要擴編為一個集團軍！全部蘇制裝備。」蔣介石沉思下說，蘇聯提供的武器足夠編組一個集團軍。
「委員長，五戰區的準備也需要一個多月」白崇禧提醒道：「特別是大別山地區，二十一集團軍兵力和武器裝備都不足，急需補
「彈藥只有這麼多，電告宋子文，抓緊時間從美國進口，動作要快，爭取在歐戰爆發前送到國內。吟?』廣告蔣介石神色斷蔡，甚至有些急迫。
狼眼成功的將日軍引到華北，為**爭取到三個多月的時間，雖然行戰會議決定保衛武漢不戰於武漢，但他卻非常希望能守住武漢。進一步振奮國民信心。
「委員長，我們應該加強與英法的聯繫，盡量說服他們，不要對日妥協林蔚思索著說：「我記得莊文革曾經提到過，如果歐戰爆發，日本很可能南下，這不是英法退讓就可以的，而是日本要繼續戰爭的經濟需要，因此英法有可能增加對我們的援助。」
王寵惠立刻接口道：「這個分析可以作，但由外交部去恐怕有些不合適1這會給**水東引的感覺。反倒不好，不如讓中央日報對蘇德條約對世界的影響做個分析，我們則提出加強雙方軍事和經濟合作。」
「好。就這樣」蔣介石想想後說：「給文革去電，這篇文章讓他
眾人一愣，沒想到蔣介石居然想起了遠在四川的莊繼華，而且還把文章交給他寫，不過白崇禧和林蔚卻絲毫不感到奇怪，莊繼華帛就對歐洲局勢做過預測，連川藏公路都是為這個準備的。
莊繼華沒讓蔣介石失望，第二天就把文章發來，標題十分醒目《蘇德條約將世界拋進戰火，我國未來艱難》
「上次歐戰後。德國將領們總結了一條至關重要的教，德國無法在；兩線作戰中獲勝，蘇德條約解除了希特勒元首對東方的擔憂，斯大林也通過這個條約讓蘇俄暫時躲在戰爭之外，但這個條約對世界而言，是場災難。
希特勒元首絕不會在波蘭領土讓步，張伯倫首相也不會在波蘭問題讓步，因此戰爭會以比我們想像快的速度爆發，歐洲將陷入戰火。
英法雖然兵力眾多，裝備精良。但戰法老舊，軍隊內部暮氣沉沉；相反德軍將領自上次戰敗後就在勵精圖治，研究戰略戰術，筆者曾經在拍林軍事學校學習，對德軍將領的治軍和戰略戰術均有研究，故我相信德國會在很短的時間內擊敗法國，但由於德國海軍實力薄弱，因此他們的步伐將入拿破侖般在英吉利海峽停下。
歐洲局勢的變化，勢必影響亞州局勢，特別是遠東局勢，特別是我們正在進行的抗線
先產生變化的將在蘇俄，蘇德條約並不能讓斯大林完全放心，除了希特勒上台後以反蘇反猶帶來的不安，他也不會放過利用戰爭謀求利益的機會，但在此之前他必須解決東線問題，也就是日本問題，因此他會以中國的利益與日本交換，比如承認滿洲國，關閉新疆通道等等。
其次是英法，英法為了避免日軍南下南洋，也同樣會以中國利益作為交換，最大的可能是關閉西南邊界通道，斷絕我們外貿通路。
不過英法的算盤肯定打錯了。日軍注定要南下，這不是英法採取退讓所能改變的。戰爭已經打了兩年，日本的經濟潛力幾乎耗盡，到目前為止日本國內已經無力向內地的侵略軍提供充足的糧食布匹，他們已經加大了對佔領區的掠奪。
兩年的戰爭耗盡了日本的黃金儲備和外匯儲備，日本已經無力從海外購進鐵礦，石油，橡膠，特別是後兩者，日本即使佔領中國也得不到，對這兩者的追求，將迫使日本向南洋進軍。
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