「雲南山多，教育落後，民族眾多，政府管理落後，在其他省區可能成功的方式拿到雲南來就很可能失敗，比如預備役，預備役要求的行政力量必須深入到具體的寨子村莊，可少數民族都由他們自己的土司頭人管理，政府的行政力量插入勢必打破原有的管理模式，進而造成混亂，很可能會引起土司頭人的不滿，最終引發動亂。」
莊繼華明白盧漢的意思了，盧漢這通話的中心意思是，如果解散或者打破原有土司頭人的管理模式，那麼這些土司頭人一定會起來反對，而少數民族又受他們控制，故一定會引起變亂，這就與盡快穩定雲南發生矛盾。
盧漢說的是雲南的實情，這讓莊繼華陷入兩難之中。在進入昆明之前，他就明白，雲南的問題很大程度上取決於雲南的少數民族，此時雲南並不像前世那樣漢人或者漢化了的少數民族居多，而是少數民族佔大多數，他們自己的宗教信仰，社會組織結構，生活習俗，與現代社會有很大不同，現代文明在那裡似乎不起作用，就像自學初送他兩個女奴那樣，還不許不接受。但是你要改變他的話，就會引起一大堆麻煩，首先你要幫助的人並不一定認可你，其次土司頭人會想方設法加以破壞，而他們的族人會更相信他們。所以莊繼華跨入昆明之前就確定了依靠少數民族的上層人物，穩定雲南的治滇策略。
「抗戰的規模和殘酷將遠大於內戰，部隊損失也遠大於內戰，沒有快速的補充是絕對不行的。所以我們比偶徐建立預備役。」莊繼華很誠懇的問道：「永衡將軍，那你看如何建立預備役呢？」
盧漢想了想說：「我建議還是採取保安團的方式。每個縣編一個保安團，平時為此治安，緝拿盜匪，戰時充當主力部隊的補充。」
莊繼華想想後問：「要是再度消耗了呢？而且雲南只是全國一隅，大批地盤丟失後，勢必增加後方兵員的補充。我地意思是雲南兵員不但要補充滇軍，還要補充其他部隊。」
盧漢頓時沉默了，他聽懂了莊繼華的話，保安團模式單純補充滇軍夠了，可要更大範圍的補充則是不夠的。
「可不可以這樣，採用兩種模式並存的方式。」張沖說道：「在漢族聚居區和漢化嚴重區，採取預備役方式，而在其他地方授權土司和頭人組建地方保安隊，由政府派人指導訓練。」
莊繼華眼前一亮，喃喃自語兩句，然後示意杜聿明和范漢傑，重慶的預備役是莊繼華設計，杜聿明一手推行地，他在這方面有豐富的經驗。此刻見莊繼華徵詢他的意見，杜聿明點點頭說：「我認為可行，張將軍不愧經驗豐富。奇謀百出。」
「那好，就這樣辦，張將軍，您的工作安排暫時定在保安司令部吧，」莊繼華掉頭對張沖說：「協助光亭建立預備役，您看怎麼樣？」
「理當效勞。」張沖站起來答道，他對莊繼華如此爽快的採納了他的建議很高興。
「盧將軍。滇南地那個旅要盡快開回來。與城外地部隊一起接受整編。重慶組建地整編工作隊已經半個月之內就到。他們一到整編立刻開始。還有就是會理戰俘營地萬餘士兵和軍官也要開過來。不過他們不一樣。士兵願意留下地。進入整編部隊或者編入護衛隊。不願意地給路費走人。願意留下地軍官必須進入軍官整訓團。我先聲明。凡是不願意留下地。將進入黑名單。不能再進入軍隊。」莊繼華還是直言。一點不避諱。
盧漢點頭答應表示接受這個處置辦法。這個問題不用明言。現階段大家地互信還不高。這些軍官如果不願意留下來。說明他們對中央還是不滿。那就不可信。既然不可信。那就不能重新進入軍隊。
處理完了軍隊。莊繼華開始著手準備改組省政府。他留用了大部分原雲南省政府人員。不過他在昆明組建了一個政務培訓班。從重慶調來一批教職員。蔣介石下令改雲南講武堂為中央軍校昆明分校。抽調軍政部次長楊傑出任該校教育長。
八月上旬。李烈鈞終於姍姍抵達昆明。莊繼華率領在昆明地黨軍政高級官員在機場迎接。李烈鈞是國民黨元老。曾經擔任雲南講武堂教官和陸軍小學校長。是滇軍前輩。辛亥革命後出任江西督軍。二次革命失敗後。逃亡海外。袁世凱稱帝后。他潛回雲南。推動唐繼堯起兵反袁。出任第二軍總司令。出兵廣西。他在滇人中有較高地聲譽。
不過李烈鈞這次來也不是一個人來地。省政府地秘書長蔣介石已經給他定死了。由四川省黨部主任馮詭出任。而四川省黨部主任則是從中央黨部新派下來地新人盧山鳴。可接下來地人事調整卻讓莊繼華大感驚訝。楊永泰辭去重慶市黨部主任。由王小山擔任。這讓莊繼華有些摸不著頭腦。這陳立夫究竟是怎麼想地？
莊繼華不知道。陳立夫為了爭得這個雲南省秘書長這個位置可謂絞盡腦汁。這可是全省第二號職務。不過一個很顯然地問題是這個人選必須得到莊繼華地支持。莊繼華現在地聲望不是一般地高。龍雲什麼人。雲南什麼地方。居然被他一戰而定。消息傳來讓蔣介石喜出望外。在作戰會議上居然花了半個小時來講述莊繼華地功績。讓與會高級將領向他學習。省政府組成地人選必然要徵求莊繼華地意見。所以陳立夫才煞費苦心地推薦了馮詭。他料定莊繼華是只要你不妨礙我做事。那我就不干涉你攬權。如果你有所助益那就更好了。
馮詭無疑是恰當地人選，他與莊繼華有過合作，莊繼華對他挺滿意，他出任此職料莊繼華不會反對，特別關鍵的是莊繼華自己口袋裡沒有人選，他要麼接受馮詭要麼接受政學系的人，陳立夫自信。馮詭絕對比楊永泰提出的人選合適。王小山則是進一步向莊繼華示好，消除上次的暗殺事件帶來的影響。
果然莊繼華沒有提出反對意見，蔣介石來電徵詢意見時表示同意，於是馮詭就撿了個大便宜，很輕鬆的從黨部主任跳到省政府秘書長上了。
「小山當黨部主任，這個立夫可真敢用。」莊繼華看著很興奮的馮詭低聲對身邊的伍子牛說。
伍子牛一笑。也低聲說：「我看他能行，小山穩重，做事有條理，這個黨部主任還不是小菜一碟。」
莊繼華輕輕搖頭，他不認為王小山是當黨部主任地人選，他堅持認為王小山還是適合間諜特務這一行，他辦事沉穩，思慮周密，眼光獨到而敏銳。這正是一個優秀特工必備素質，而他在理論上卻依然是個三民主義門外漢。
李烈鈞對重返雲南很是興奮，住進五華山後。沒有休息就與莊繼華來商議雲南地施政方針。蔣介石在他去雲南之前，特意把他從南京請到南昌見面，當面交代雲南施政要與西南開發相配合，因此一定要與莊繼華商議。
李烈鈞本質上還是個軍人，對民政並不熟悉，但他也有自己的想法，想以自己地方式建設雲南。他一開口就提出發展工商業，開拓交通，興辦學校。縮減軍隊、整頓吏治等五大條；莊繼華默默的聽著，一邊的雲南財政廳長陸崇仁，雲南民政廳長李培天、教育廳長龔自知、秘書長馮詭、警備司令杜聿明、副司令盧漢、張沖等人都拿眼看著莊繼華，雖然莊繼華沒說過他地治滇策略，但他們都知道他肯定已經有方略了，重慶的發展有目共睹，所以他們也想知道他的方略到底什麼。
等李烈鈞說完之後，莊繼華感到有些為難，李烈鈞太急了。事先沒與他商議，他的治滇策略與他的相差比較大，有些地方完全是背道而馳的，可就這樣反駁回去，他擔心李烈鈞的面子上會受不了，因此他躊躇起來。
「我來之前專程去南昌見過委員長，」莊繼華的態度當然瞞不過李烈鈞，他毫不在意的對莊繼華說：「委員長交代，雲南要納入西南開發計劃中。施政要與西南開發相配合。文革，你有什麼想法就儘管說。重慶四年巨變，民政你也同樣擅長。」
莊繼華緩緩開口道：「烈公過譽了，您是我黨元老，為國家立下汗馬功勞，今天剛到，是不是休息一日，明天我們再商議。」
「哎，文革，有什麼說什麼，有不同意見就說，只要你說得對，我自然採納。」李烈鈞知道他肯定是不同意自己地策略，他還是不以為意的揮揮手。
馮詭知道李烈鈞犯錯了，蔣介石讓他來的目地是讓他當個菩薩，為莊繼華充當前台，可他卻把自己當做主人了。看莊繼華有些出躊躇，以為他心裡不高興，便連忙插話道：「烈公，我看文革說得對，您老還是先休息，這些事情我們明天召開個專題會議再商議也不遲。」
李烈鈞哈哈一笑，爽快的一拍沙發說道：「我一點不累，馮秘書長，我們現在先議議，然後再開會，倒是也就不容易出現差錯了。」
馮詭還要再勸，可莊繼華這時已經想通了，他開口說道：「既然如此我就說說的我的想法。」
莊繼華這一開口，原雲南省政府的人一下就有興趣了，莊繼華在重慶的作為也早就傳到雲南，他們想知道，莊繼華的傳說到底有幾分真實可信。
「委員長說雲南納入西南開發範圍，可西南開發到底是什麼呢？恐怕在諸位並不清楚，我先解釋一下，然後雲南該怎麼發展大家自然就清楚了。」莊繼華鄭重的說，他把當初對中日關係的判斷，如何以西南開發掩護備戰擇要要說了一遍，他地話讓在在座的人除了杜聿明等原開發隊成員外都大吃一驚，連李烈鈞都感到震驚，他沒想到這對師生瞞了全國的人，背著罵名，花大力氣在四川默默備戰，這讓他對蔣介石的觀感頓時改變，並隱隱生出一絲愧疚，為以前對蔣介石的指責感到慚愧。
「按照當初的判斷。中日戰爭會在兩到三年之內爆發，當然這只是估計，我們希望越晚越好，可我們在行動上卻必須以最危險的方式為準，」莊繼華說：「重慶已經建了幾十家工廠，一個初級的國防工業體系正在逐步形成。但說實話，這個體系的基礎很薄弱，禁不起風吹雨打，而且戰事一起，最最樂觀地估計也只能保證全國一半的部隊的供給，要是能再給我五年時間就好了。」
莊繼華歎了口氣接著說：「所以雲南的施政方略必須以戰爭為考量，所以我的意見是大力發展交通，特別是滇西通往緬甸的交通，戰爭一旦爆發。中日間實力上地差異，日軍在初期必然佔上風，我們很可能都要丟掉包括武漢在內的所有東部中部的重要城市、港口和交通要道。那是我們對外聯繫地主要通路就是雲南，而緬甸地仰光將是我們的重要港口，可是到目前為止，我們還沒有一條公路可以通到緬甸，因此雲南施政地第一條就是發展交通，首要任務就是修通滇緬公路和出滇公路，其次要保證縣縣相通；雲南施政的第二條是改善行政，建立預備役，預備役對戰爭的重要作用。諸位都很清楚，我不用再解釋了；第三條就是發展工業，特別是與國防相關地重工業，鋼鐵廠、兵工廠等等；工業需要熟練工人，因此第四條就是發展教育，重慶實行的是免費義務教育，但雲南不行，因為我們沒這麼多資金，但可以降低收費標準。比如只收書本費，所缺教育經費由西南開發資金中補充，龔廳長，您下去做個預算，要保證全省80%的孩子上學，需要建多少學校，需要多少資金，需要多少老師，怎麼解決師資力量不足地問題。龔廳長你們下去研究一下。然後報給省政府。」
龔自知心情沉重的點點頭，其實雲南的教育經費比較充足。當初龍雲邀請他出任雲南教育廳長時，他就提出了個條件，將雲南的煙廠稅收交給教育廳，這可是雲南最豐厚的稅收，可龍雲不顧財政廳的反對，答應了他的條件，結果就是教師的待遇遠遠超過政府公職人員，而且從未拖欠過工資。
「第五條，抗戰是長期戰爭，我們必然承受重大壓力，所以我們要先給國民減壓，在全省範圍內減稅，免除所有農業稅，在農村實行減租減息，注意，減租減息暫時不要在少數民族地區實行。第六條發展工商業僅靠政府資金是不夠的，要吸引外資，吸引外資就要創造良好地條件，首要條件就是商業稅，降低商業稅，重慶是2%，我想雲南也收這麼多，其他不合理稅收，不合理收費一律廢除。陸廳長，你回去後測算下，少收這麼多錢後，政府財政缺口是多少，然後報給省政府，資金缺口依然由西南開發經費中調給。第七條官員培訓，各級縣長和縣黨部主任，都要到昆明受訓；第八條調查雲南資源…。」
莊繼華一口氣把他設想的雲南建設方案全拿出來了，這是重慶方案的升級版。這個方案可比李烈鈞那幾條可具體多了，從政治到經濟，各個環節，輕重緩急，一切都清清楚楚。
當他說完之後，所有人都長出一口，這些人全都清楚的意識到，雲南變天了，如果按照莊繼華的所有策略全部得到實行，哪怕就算只有80%，龍雲就肯定回不來了。
李烈鈞這下明白了，蔣介石那個要與莊繼華商議的意思是什麼了，其實就是，你不用拿主意，一切交給莊繼華。他長歎一口氣：「後生可畏，後生可畏；委員長不該讓我來呀，這個省主席應該由你來當。」
「烈公言重了，」莊繼華急忙說：「烈公德高望重，深為我等景仰，委員長選擇烈公來雲南，是非常英明的。」
「我老了，將來國家之事還需要你們這樣的年輕人來擔待，我給你們敲敲邊鼓就行了。」李烈鈞大度擺擺手，他迅速擺正了自己的位置。
沒有人對莊繼華說地兩三年內爆發戰爭提出質疑，但民政廳長李培天還是提出一點看法，他對實行減租減息感到不妥，認為可以緩緩，雲南山多地少，就算地主也不富裕，可以分步驟。每次減一點，第一年減為五五分賬，第二年減為四成，如此可以減緩矛盾。
莊繼華點頭乘客，在雲南他沒有重慶那麼強大的基層組織，只能依靠原組織來推行政策。逼得太緊也不妥。但在交通廳廳長詢問築路的經費時，他剛才說了一大堆，唯獨沒提築路經費的來源。
「修路需要統一規劃，重慶方面已經組織了幾個勘測隊，昆明方面也要組建幾個，線路一旦確定，就立刻開始動工，一年之內必須完工，所有民工由地方政府負責提供。修路經費由西南開發隊負責提供；我提醒諸位，所有經費都是專款專用，禁止挪用。貪污一律槍斃。」在四川他容忍了重慶以外的貪污行為，但雲南已經是他的了，那就絕不再容忍了。
最後莊繼華提醒到會地人，西南開發的目的目前還是機密，有洩露者，一律以叛國罪論處，眾人無不凜然答應。
雲南沒有基層組織是件很惱火地事情，莊繼華決定從重慶調些黨務工作者和三民主義青年團地幹部到雲南來，同時在昆明開設幹部學校。想了半天，決定讓李安定出任省黨部主任，調出李安國任黨務調查科科長，重慶黨務調查科由花春接替。
「安定，你的主要任務就是培養幹部，特別是基層幹部，我把重慶幹部學校地教育長辛明忠調來給你當副手，另外原重慶大學救國會的郭戈，鋼鐵廠工會的林海如。他們一個熟悉學生工作，一個熟悉工會；有了這三個人幫你，有事的話，上面與光亭他們商議，下面多依靠這三個人。」
李安定的性格有些偏激好鬥，莊繼華對他有些不放心，擔心杜聿明管不住他，因此才反覆叮囑。
李安定想想後說：「這幾個人恐怕不夠，我能不能再找點人手來。都是我們黃埔同學。」
莊繼華盯著他看來了會說：「當然可以。不過安定，我提醒你。原來的那個小組織千萬別再搞了，校長這次同意你出來，是你在會理兩次拚死換來的，校長現在相信你了，可小組織，特別是背著他的小組織，是大忌，千萬不能碰，你明白嗎？」
李安定笑笑說：「放心吧，文革，我不會給你惹麻煩的，我知道我這條命是你救下地。」
「校長不想殺你，他只是做個樣子，要真想殺你，誰也救不了你。」莊繼華打斷他的話，這個話柄絕對不能留下：「你找來的同學，要小心，千萬不要與李濟深他們有聯繫。」
「我明白。」李安定答道。
第二天，李烈鈞在五華山召開省政府地第一次工作會議，莊繼華作為西南開發的代表出席會議。在這個會上，李烈鈞接納了大部分莊繼華的建議，但卻否決了減租減息，認為雲南現在暫時不搞減租減息為妥，莊繼華沒有堅持。
隨後一周你，莊繼華走訪了昆明的各個大中專學校，組建了兩支測量隊和一支勘探隊，他們與重慶來的三支測量隊和兩支勘探隊一起出發，到滇西和滇中去了。
另外莊繼華還有個意外收穫，劉元塘悄悄找到他，提出希望能把他的部隊改編為護衛隊，但莊繼華拒絕了，不過他建議劉元塘仿照護衛隊的方式組建部隊，他可以幫他培訓幹部，劉元塘欣然答應。
一批新訂單從重慶傳到美國和歐洲，梅老爺子開始全美國購買工廠設備，雲南自古就是中國產銅的主要地區，這下一舉緩和重慶工業用銅的緊張。
莊繼華在雲南開始大幹，兩廣事變也明朗了，七月中旬，廣東空軍司令黃光銳率領全部廣東空軍飛到南京，宣佈脫離廣東，支持國民政府，七月十三日，國民政府軍事委員會宣佈撤銷陳濟棠本兼各職，任命余漢謀為廣東省主席兼粵軍司令；七月十四日，余漢謀通電支持南京國民政府，接受南京政府地任命，同時通電陳濟棠，要求他在二十四小時內離境；隨後駐防潮汕的第三師師長李漢魂掛印封金而去，至此粵軍軍心大亂，形勢一發不可收拾，陳濟棠黯然魂傷，心灰意冷之下，宣佈下野，十八日出走香港，臨走前讓嫡系陳漢光西進廣西，托庇李白麾下，可黃漢光不願入桂，反與余漢謀聯繫，宣佈余漢謀改編。至此陳濟棠勢力被連根拔起。
陳濟棠一倒台，蔣介石開始著手收拾李宗仁白崇禧，他命令顧祝同率領薛岳、周渾元等部自貴州進逼廣西，余漢謀率部從雷州半島進擊，陳誠率領主力自西江而上，何健率領湘軍從湘桂邊界威逼桂林。
李宗仁白崇禧可以說三面被圍，情況危急萬分，在這種情況下，李宗仁一面高舉抗日旗幟，以換取民眾的支持；一面悄悄驅逐了部隊中的所有日本顧問和日本教官，多達上千人的日本軍人經越南撤走。隨後全省動員，廣西的預備役發揮巨大作用，在短短一個月內就組建了四十四個團，另外還有十萬民團，總兵力達二十萬人。
白崇禧親自指揮主力部隊在梧州城外與陳誠指揮的中央軍進行一番惡戰，最終雙方打成平手，桂繫在顯示實力後，李宗仁展開另一波新聞攻勢，桂林、南寧連日爆發抗日示威遊行，李宗仁邀請了大批南京上海的記者到廣西訪問，各種來自廣西的報道充斥上海南京地報面，南京在輿論上落了下風。
桂系顯示實力之後，何健和余漢謀按兵不動，而西北的張學良、北平的宋哲元、山西閻錫山、山東的韓復渠、西北的二馬，開始呼籲和平解決，八月初，馮玉祥親上廬山，向蔣介石提議和平解決兩廣事變，而南京政府內部的朱培、程潛、劉斐等也公開呼籲和平，黃紹、劉斐不停的在雙方之間奔走調停，最終在九月中旬，蔣介石和李宗仁在廣州見面，李宗仁重申支持南京政府，支持蔣介石，抗戰一旦爆發，廣西將以主力出動，參加抗戰；作為回報，蔣介石宣佈李宗仁和白崇禧本兼各職維持不動，進入廣西的中央和其他地方軍撤出廣西，兩廣事變結束。
兩廣事變雖然沒有解決廣西，但卻趕走了陳濟棠，加強了中央對廣東的控制，同時在西南，莊繼華趁機拿下雲南，基本搞定西南三省，蔣介石在這一輪與國內軍閥較量中大獲全勝。
十月初，志得意滿地蔣介石開始陸續把軍隊調往西北，準備對**地最後一戰。