對於目前的形勢與黨的策略，第三黨內部也有一些很弱的聲音，這些聲音主要來自黨的下層和與黨關係密切的外圍人士，但這一切都沒有引起鄧演達、黃琪翔、季方等核心高層的注意，他們依然堅持反蔣，不過他們也注意到全國民眾對抗日的要求，因此在反蔣前面加上抗日二字，反蔣還是主流。
「文革，厲害呀。」鄧演達呆了半響才低沉的說：「我沒想到連你都被他拉過去了，真是沒想到，他的確是成熟了。」
很顯然，嚴重是受莊繼華的影響，他也不想否認：「他是很厲害，比我們想像的都厲害，有時候我忍不住拿他與蔣介石和你比，他在某些方面比你們倆都厲害。」
鄧演達沒有答話，而是默默的走到門邊與嚴重並排站立，腦海中回想起當年那個有些青澀又有些冒失的小伙子，「轉讓給我行嗎，兩倍也行。」看來當初他就是這樣，一旦看準了，就敢於投入巨額代價。
「他會不會自立？」鄧演達突兀的問道。
「現在還沒這個意思，不過，」嚴重想想後猶豫的說：「要看情況變化。」
鄧演達明白了，嚴重的意思是如果中央出現變化，比如蔣介石死了或者徹底從政壇消失，那麼就不排除莊繼華自立的可能性。
「他有那麼大的實力？」鄧演達語氣依舊平淡。
「有，」嚴重毫不遲疑：「他在三年之內，在重慶厲行的社會改造和工業化，創造了雄厚的戰爭基礎。別看他只有五萬士兵，只要他願意。這五萬人一個月就能擴充到十萬，兩個月，可以擴充到三十萬。重慶的兵工廠可以給他提供源源不斷地武器彈藥，他的部隊可以成為中國裝備最好地部隊。」
鄧演達這次沒有驚訝只有惋惜。莊文革已經不能讓他驚訝了，他到重慶的這些天即便是走馬觀花，卻也瞭解了很多，重慶市民對政府的地信任恐怕是中國最高的。可惜地是他不願投入第三黨，要是…。那第三黨就有與蔣介石抗衡的資本了。
「劬園兄，你真的認為現在的形勢到了與蔣介石合作抗戰的地步了嗎？」鄧演達十分慎重。這涉及到黨地工作方針的全面轉變，而且他與兩廣剛達成協議，不試試看，他會非常不甘心。
嚴重沒有立刻回答，而是盯著院中地樓閣上的浮雕，那個浮雕已經有些模糊，似乎是個飛鳥，正欲展翅高飛。
「擇生，這個答案一二九運動已經告訴我們了。」嚴重沒有多說什麼，他知道說得再多。對鄧演達也沒用。只有讓他自己去發現，去尋找出答案。然後才有可能轉變。
「一二九運動你們插手了嗎？」嚴重輕聲問道。
「嗯，季方和張申府，特別是張申府，他是發動者之一。」鄧演達說，這又是一個讓他有些頭痛的人。張申府是黃埔成立時的重要人物，**黨員，後來與蔡和森等人發生衝突，忿而**，接受蔡元培的邀請，出任清華大學教授，在大革命時期少有作為，可四一二政變之後，他卻又支持鄧演達，是鄧演達創建行動委員會的主要成員。但這兩年他與行動委員會漸行漸遠，組織內的許多重大事件都沒參與，相反卻單槍匹馬在北平掀起了一場席捲全國的運動。
「他恐怕是支持的我的。華北之大，已經放不下一張平靜地書桌，說得真好。」嚴重歎口氣說，張申府這個人實在太特立獨行，嚴重與他在黃埔也沒多少交往，不過既然能發起這麼大一場運動，那麼對目前地形勢自然有更多的認識。
鄧演達微微皺眉，他在心裡認可嚴重地話，季方是黨的北方事務的總負責，據他報告，熱河抗戰之後，張申府就提出與蔣介石和解，共赴國難，與季方發生爭執，於是又是一次拂袖而去。
這個時候，兩人相見時的喜悅已經消失得無影無蹤，只剩下一縷沉重，鄧演達顯然不想放棄反蔣抗日的主張，嚴重堅持認為應該改弦易轍了。
「文革有個判斷，」嚴重終於還是回到試圖說服鄧演達的道路上來了：「他認為，中日之間的全面戰爭最快可能在三年之內爆發。」
鄧演達悚然一驚，忍不住低低驚呼：「三年！不可能吧！」
「不是不可能，是很可能，」嚴重隨後又把莊繼華的分析一一詳述：「…，我認為他的分析是有道理的，三年之內爆發戰爭的危險性很大，擇生，三年內，我們能徹底打倒蔣介石嗎？能把蔣介石離開後的局面控制住嗎？各個地方派系會服從新的中央嗎？」
「當然…」
鄧演達的話音剛落，嚴重毅然決然的打斷他：「不會，擇生，你錯了，地方派系與中央的矛盾是天然的，不可逆轉的，中央要削藩，要控制財政，要控制人事，就必然與地方發生衝突，他們才不會管中央由誰主持，是蔣介石他們就反蔣，是你鄧擇生，他們就反鄧。
可是中央要不控制那些，中央就沒錢養軍，沒錢抗日，沒錢搞建設。所以擇生，三年時間是絕對不夠的。」
鄧演達啞然了，嚴重繼續說：「莊文革在重慶實施的這些改革，在劉湘他們身上就花了大量精力，每走一步都是利益博弈，誰也不肯平白放棄手中權益，其中的艱難非切身體會不知。鄧演達細細的思索著，良久才搖頭說：「三年？不會，決對不會，劬園，莊文革恐怕太悲觀了。根據我得到的消息，日本新內閣上台後。有感於中國國內此起彼伏的反日浪潮，絕對修改對華方針。以外交代替軍事對抗，廣田甚至提出將日本軍隊撤回長城以外，關內只留下警察為此非武裝區的治安。」
嚴重意外地看著他。猛然間他想明白了：「你們，你們不會與日本有聯繫吧？」
「我們沒有。陳濟棠有，他已經派陳友仁去日本活動了，希望日本能提供軍火。」鄧演達沒有否認，但他也沒完全吐實，不過嚴重也猜到了。提供軍火，那些軍火是那麼容易拿的。
「我真沒想到。」嚴重痛苦地說：「你們居然會如此不擇手段，全國都在反日，你們居然去與日本做交易，你們….，真是太讓我失望了。」
鄧演達臉色微紅，他分辯道：「劬園，我們沒有與日本人做交易，與日本人做交易的是陳濟棠，當然我們沒有制止，這只是個策略問題。等推翻蔣介石之後。我們再慢慢算賬。」
「狡辯！」嚴重暴喝道，他的臉漲得通紅。手指著鄧演達，哆嗦著，眼中充滿失望：「打著抗日地旗號，私底下卻與日本人做交易，這哪裡是抗日，這是打著抗日的旗號反蔣。擇生，你必須改弦更張，要麼立刻停止這種做法，要麼我黨即刻退出這次事變，否則…，我就退出，我…我和你，割袍絕交。」
退出、割袍絕交，鄧演達再度震驚了，他好像不認識嚴重似地，看著他激動的神態，鄧演達第一次感到是不是真的應該調整了。
不錯，第三黨沒有直接與日本人交往，但對陳濟棠的行動卻是知道的。他地行為在第三黨內部也引起激烈爭論，陳銘樞和黃琪翔就明確反對，他和李濟深難以取捨，季方章伯鈞一個在北方一個在南洋不知道詳情，陳友仁和譚平山卻表示贊成，認為這是權宜之計，推翻蔣介石才是第一等的大事，一切行動都要圍繞這個大事來辦。
「劬園，你冷靜點！」鄧演達大聲制止嚴重地失態，他抓住他的肩頭，直視他的雙眼：「我們交往二十年了，我是什麼人難道你不清楚！我鄧演達是賣國的人嗎？」
連串質問讓嚴重平靜下來，鄧演達接著說：「轉變策略需要一個過程，需要說服全黨同志，我一個人說了不算，劬園，你要給我時間，讓我仔細考慮。」
嚴重平靜下來，鄧演達肯定不是賣國之人，你就算把他剁成肉醬，他也絕不會出賣國家，否則他絕不會在他最虛弱的時候與共產國際發生衝突，不過，嚴重還是感到深深的危機，如果換成當年的鄧演達，他是絕不會坐視這樣的事情發生。
「擇生，這些年你的壓力太大，我建議你停下來，好好想想，到底該怎麼做，中國革命的道路該怎麼走？」嚴重看著鄧演達疲倦地臉沉重地說。
「革命講究策略，但這個策略要有底線，紙是包不住火的，我敢說，陳濟棠勾結日本人地事情一旦暴露，不但舉國上下會一致反對，就連粵軍將士也絕不會，兩廣雖還沒起事，卻已經敗了。」
嚴重的話深深刺痛了鄧演達，也震動了鄧演達，難道最終還是要與蔣介石走到一起嗎？鄧演達陷入沉思中。
「抗戰是全民族的抗戰，我們可以支持蔣介石抗戰，承認他是抗戰的領導人，但不代表我們放棄我們的原則，我們的綱領，照樣可以反對他的獨裁，同時還可以推動他抗戰到底。」
嚴重的話讓鄧演達眼前豁然開朗，他點點頭：「你說的沒錯，不過，這樣重大的決定必須與同志們商議，讓大家轉過彎來。」
莊繼華沒有隨部隊一起行動，而是自己先行趕到雅安，當他到雅安之時，金沙江邊的戰鬥已經完全變了。
龍雲在金沙江邊集結了五萬人馬，由孫渡統一指揮，要過河來抓捕兇手。劉元塘和陳光藻合兵一處，但兵力依然遠遠不足，兩人一天一封電報向遠在雅安的劉文輝求援。