第一師從廣州沒兩天，即傳來北伐軍攻克長沙。
李宗仁說服李濟深之後，第四軍葉挺獨立團和第十師陳銘樞部，即開赴衡陽，第七軍鍾祖培旅也從廣西出發。葉挺獨立團到達湖南後，正趕上葉開鑫向安仁發動進攻，葉挺率部強行軍趕到黃毛鋪，一舉擊潰敵軍，並乘勝收復攸縣，隨後鍾祖培旅也在金蘭寺擊敗葉開鑫。葉開鑫率部退守祿水、漣水以北。雙方形成對峙，都在等待後援。蔣介石聞報後大喜，任命唐生智為北伐軍前敵總指揮，所部改編為國民革命軍第八軍，所有入湘北伐軍均受其節制。
國民政府大舉入湘的消息立刻傳到吳佩孚那裡，吳佩孚此時正在北京指揮南口大戰；南口大戰吳佩孚打得很不順手，國民軍的抵抗非常堅決，而吳軍內部對吳佩孚堅持聯奉頗多不滿，多數將領出工不出力，吳佩孚手下頭號戰將靳雲鄂乾脆稱病不出，吳佩孚也不客氣，免了他的河南督軍、聯軍副總司令、十四師師長諸職，改為陝西督軍；吳佩孚以鐵腕壓制了部下的意見，隨後指揮部隊向南口進攻，接過今天叛逃一個團，明天叛逃一個旅；激戰兩個月，沒有絲毫進展。張作霖袖手旁觀兼幸災樂禍，每天派人問：「玉帥何時能進南口。」讓吳佩孚又怒又羞。
國民革命軍大舉入湘的消息一傳來，參謀長張其煌就建議放棄南口。交給張作霖和張宗昌，主力立刻南下。吳佩孚堅決拒絕：「放棄南口就等於放棄北京政權；不打下南口我絕不回軍。」
但吳佩孚也知道僅憑葉開鑫是擋不住國民革命軍地，他命令湘鄂邊督辦李倬章為援湘均總司令，指揮四路大軍增援葉開鑫，以宋大霈，孫建業兩個師為第一路；王都慶師為第二路；贛軍謝文柄為第三路；董國政、馬濟、劉志陸、陸雲為第四路。同時調派飛機和軍艦入湘作戰。
北伐軍方面，第四軍的陳銘樞十師和陳濟棠十一師，第七軍胡宗鐸率兩旅一團先後趕到湖南。一時之間南北聯軍二十餘萬雲集陵、株洲、湘潭一線。
吳佩孚增援的兵力是挺多，遠遠超過已經到達湖南的北伐軍，可是細細研讀就知道這些部隊雜亂無章。多數中看不中用，馬濟是原桂系沈鴻英的殘部，謝文柄是原東江陳炯明餘部，唯一可能有點戰鬥力的是王都慶的第七師。這是北洋的老底子，只是暮氣沉沉。這樣的組合打打順風仗或許還可行，一旦戰事僵持或者不利，必然潰敗。
唐生智看破這點因此向蔣介石提出搶先發動進攻，他的提議得到胡宗鐸和陳濟棠地支持。於是蔣介石同意了他的計劃。七月初唐生智指揮四、七、八軍各部強渡湘江、漣水，連下婁底、谷水、湘潭；就在廣州誓師大會的第二天攻克湘東軍事重鎮陵；陵一下，長沙立即暴露在北伐軍兵鋒之前，七月十一日第八軍李品仙師攻克長沙，十二日第七軍攻克湘陰，第八軍攻克益陽。
長沙失守，吳佩孚驚怒之下，急令葉開鑫、李倬章退守平江、汨羅一線。集結重兵於平江、汨羅、岳陽。以汨羅江為第一道防線，羊樓司、五里牌、雲溪為第二道防線，待他結束南口戰爭後，再率主力南下。與北伐軍在湘北決戰。
攻克長沙後，唐生智立刻組建了湖南省政府，任命自己為湖南省主席兼軍事廳廳長，同時大肆收編擴編部隊，部隊迅速擴充為六個師。唐生智此舉令國民政府非常不滿。譚延愷和張靜江聯名給蔣介石發電稱此例不可開。此風不可漲，收復的各省人事權財政權必須收歸中央。且省長不能兼任軍事廳廳長，軍政必須分家。
這讓蔣介石非常為難，李品仙部佔領長沙本就是唐生智地刻意安排，他的目的就是先入關中者王，造成既成事實；更遠來看，北伐本就是因趙唐爭奪湖南而起，唐生智費了這麼多心思，就是想要湖南，他可能鬆手嗎？想讓不可能。可譚延愷張靜江的意見無疑又是正確的，否則就是消滅了舊軍閥也會誕生新軍閥。這雙方都要有面子，都要有台階。
「娘西匹，這唐孟瀟盡給我出難題。」左思右想蔣介石也找不到好辦法。
「總司令，是否可以與唐生智談談，讓他發表個聲明，不接受省主席任命，然後再由中央開會重新任命他為湖南省主席？」馮詭出了個主意。蔣介石想想後默然點頭，他看向馮詭地眼光也越來越複雜了。
八月十一日夜北伐軍總司令部專車開進長沙火車站（廣州與長沙火車不通，從廣州出發坐火車到韶關，然後下車走路，走到株洲，再坐火車到長沙，株洲到韶關段鐵路直到1936年才通車。），五萬市民徹夜守候在火車站歡迎蔣介石，把蔣介石感動得熱淚盈眶。
但在第二天召開的軍事會議上，對下一步作戰方向，各部將領的分歧嚴重。
唐生智在會上提出分兵攻略江西，提出由四、七、八軍向湖北進攻；一、二、三、六軍向江西進攻。
唐生智的方案一出口，所有人都清楚唐生智的目的，他是不希望譚延愷和程潛留在湖南，更想把湖北納入他的勢力範圍。
程潛表示反對，他認為孫傳芳實力強大，僅靠一、二、三、六軍兵力不足，建議第四均和第七軍也加入江西戰場，由第八軍對湖北取守勢。程潛的主張受到參加會議地魯滌平的支持。
這又是一個有私心地方案。程潛和魯滌平看到唐生智已經取了湖南，料想爭不過，因此希望向江西發展，可就這樣去了，心頭這口氣難出，讓第八軍單獨對抗吳佩孚，是想借吳佩孚的手削弱唐生智地力量，當然更不想把湖北交給唐生智。
蔣介石對他們的心思很清楚，對北伐軍來說，避免兩線作戰是最有利的。因此早在六月就派人去作孫傳芳的工作了，希望能爭取他中立，而十八羅漢傳來的情報表明，孫傳芳現在無意插手湖南戰事。而是準備行卞莊刺虎之法。
蔣介石準備拿出自己地方案了，李宗仁卻站起來說：「這兩個方案都是兩線作戰，我認為這是不妥地，我們現在的主要敵人是吳佩孚，只有首先打垮吳佩孚。才能對孫傳芳開戰；所以我建議，以主力向北直搗武漢，偏師警戒江西。在打下武漢之後，以大別山、桐柏山為屏障，扼守武勝關；主力再順流而下，抵定江南。」
李宗仁地話剛落，蔣介石即說：「德鄰說得好，孫傳芳那邊我們早派人去做工作了。他也同意中立，他想利用吳佩孚消耗我軍實力，可我們卻可以將計就計，首先打垮吳佩孚。再移師江西；收各個擊破之效。如果我們現在對孫傳芳開戰，吳佩孚就能獲得喘息之機，重整旗鼓，從湖北向我們進攻；所以我認為李德鄰的方案是適合的。」
加侖也站起來說：「李將軍的方案是穩妥地，任何將領都要避免兩線作戰。況且打到武漢即可與北方的國民軍取得聯繫。這對後期作戰非常有利。」
他們三人說完之後，會議風向立變。爭論的焦點變成如何進兵武漢了，最後的決定是主力北進，首先擊破敵汨羅江防線，殲滅北岸之敵，佔領岳陽、羊樓洞一線，然後兵分三路，主力沿鐵路北進，直趨武漢；第二路迅速渡江，協攻武漢；第三路出荊、沙，牽制湖北各地之敵，策應主力武漢作戰。最後留下部分部隊集結陵攸縣鞏固湘東防線，警戒江西。
會議結束前加侖問李宗仁：「李將軍，您認為我們多少天能打到武漢？」
「十四天。」李宗仁想想後回答說。
「哦，將軍，我真佩服您的樂觀精神。」加侖微笑著說：「您地依據是什麼？」
「經驗，前期作戰中，我們連作戰帶追擊每天走五十里，現在前線距武漢只有700多里，我們十四天就能走到。」李宗仁很有信心。
「難道您就不計算敵人固守和反擊的時間嗎？」加入人驚訝的問。
「那顧問同志認為需要多少天呢？」李宗仁問。
「四十天。」加侖說出他的判斷。
「絕對不可能，要是我們需要四十天才能打到武漢，我們就不應該進攻武漢。」李宗仁搖頭說。
「為什麼？」加侖問。
「孫傳芳，他不會看著我們攻克武漢，只要我們在三十天後打到武漢，孫傳芳就會立刻出兵。」李宗仁心說，中國的三國演義上早就說過了，彝陵一把火燒掉劉備幾十萬大軍，陸遜卻不敢追，曹丕在後面盯著的。
「那我可以和你打賭，二十天，二十天內算你贏，二十天後就是…。」加侖堅決不相信十四天就能打到武漢。
「好，賭就賭，二十天後算你贏，賭什麼你說。」李宗仁也倔得很。
「白蘭地，一打白蘭地。」加侖說。
「好，我作證。」蔣介石很感興趣的看著兩人說。
12天後在武昌城下，加侖痛快的給了李宗仁十二瓶白蘭地，準確地說是八瓶，其中四瓶被他喝回去了。
兩人打賭算是會議中的一個小插曲，會議結束後，蔣介石拉李宗仁與唐生智一起談談湖南省主席之事，李宗仁也說唐生智不應該自行任命，更何況是軍政一把抓。
「孟瀟兄，我們北伐是消滅舊軍閥，你老兄參加革命也是為了消滅軍閥，而軍政不分是軍閥之禍的根源；當然我不是說你唐孟瀟就會變成軍閥，可是你湖南這樣干了，以後江西、浙江更遠點地河北、河南是不是也這樣。所以譚主席這話說得對，這個先例不能開，我勸你，還是學我，我就把廣西交給了中央，我只帶兵打仗，其他地事由中央操心，我不管。」
李宗仁的話說的很透徹，可唐生智不這樣想，廣西那窮地方。送給我都不要，交給中央當然划算，可湖南不一樣，要把湖南交給中央。我還倒趙幹什麼。
「總司令，不是我想當這個省主席，我是個軍人，根本不懂民事上的事；只是湖南人排外，他們擔心外人作了湖南省主席。」唐生智一臉無辜的解釋道。
「孟瀟過謙了。在衡陽這幾年不是把衡陽治理得井井有條嗎？湖南要借重孟瀟兄地地方還多得很，中央會考慮地，另外軍事廳廳長你可以推薦人選嘛。」蔣介石給他一個強烈的暗示。
唐生智心領神會連忙說：「好，總司令，我這就辭掉省主席，由中央重新任命，軍事廳廳長我推薦何健接任。」
蔣介石總算鬆口氣，唐生智要不領情地話。他還真不好處理。
「總司令，第八軍官兵深深仰慕總司令威儀，能否請總司令去不對巡閱巡閱。」唐生智忽然說道，他多了個心眼。想到要是你違約怎麼辦，譚延愷和程潛可都盯著湖南這塊肉地，因此想請蔣介石看看他的部隊。
李宗仁一聽，也請蔣介石去第七軍巡閱巡閱；唐生智的一師蔣介石大致猜出了八分，可李宗仁是為什麼。蔣介石就不清除了。只是他也想看看這兩支很能打仗的隊伍。
「這樣吧，明天我就一起檢閱了。」
第二天長沙城外東校場。七八兩軍共萬餘人排成十餘個整齊地方陣接受蔣介石的檢閱。
蔣介石身穿元帥禮服，戴著白手套，顯得姿容欣昂，威武不凡，他騎馬緩緩走過各方陣，首先檢閱的是第七軍；廣西地瘠民窮，士兵們穿草鞋背斗笠，軍容整齊，卻不熱鬧；看到這個樣子，蔣介石有點明白李宗仁的意思了，他想請他在軍需給以照顧。
但第八軍就不一樣，不但旗幟鮮明，而且前面還有軍樂隊，當蔣介石走到第八軍隊列前時，軍樂隊鼓樂齊鳴，蔣介石坐下的馬大慨沒聽過這種聲音，長嘶一聲，撒蹄狂奔，蔣介石猝不及防下摔下馬來，一隻腳掛在馬鐙上，被驚馬拖了十餘丈，馬靴脫落才倖免於難。經此一鬧，蔣介石雖然堅持完成檢閱，可聲勢卻大不如前。
檢閱之後唐生智沒有回家而是去了二學園，二學園是顧和尚講經輪道地場所，這個顧和尚是個居士，崇信密宗，深受唐生智信任。唐生智是個軍人，卻偏偏信佛，平常禮敬佛事不說，還在部隊中宣揚佛教，士兵都要接受摩頂受戒，因此他的軍隊又被稱為佛軍。唐軍中國大事都要請和尚占卜吉凶，此次起兵倒趙之前，顧禪師占卜得四字：「唐僧成佛。」，唐生智這才下決心向趙恆惕發難。
見到顧和尚後，唐生智把今天的事向他詳細說了一遍，顧和尚聞言捏指算算然後才輕聲說：「看來蔣介石過不了第八軍這一關。」
唐生智聞言心花怒放，自此有了取蔣介石而代之心。
（編者註：看來顧和尚是個有真才實學的，並非忽悠混飯吃之人，後來的紅軍不就改編為第八路軍嗎？）
蔣介石狼狽的回到司令部，剛進辦公室，蔣先雲就進來了，他臉上的表情很奇怪：「報告總司令，接到湖南農民協會的報告，第一師副師長莊繼華在前進途中強征民夫，破壞農運。」
蔣介石地背上還火辣辣的，他先讓人去找軍醫，然後才說：「巫山，他們是不是搞錯了。」
「沒錯，總司令，他們來報告說的是第一師，莊繼華下的命令。」中山艦之後即便回到蔣介石身邊工作，蔣先雲也不肯再叫他校長了。
蔣介石眼光複雜地看看蔣先雲，後者正端正嚴肅的站在房間中；他知道蔣先雲的不滿是什麼，可是他還是不想放棄他，莊繼華他都拉過來了，蔣先雲他也不想放過。
「他要說王茂如我還信，文革嘛，我不信，巫山，你信嗎？」蔣介石想都沒想就作出了他的判斷。
「卑職也不敢相信，文革一向不作擾民之事，只是，….」蔣先雲猶豫會說：「只是來人把時間地點姓名都說得很詳細，卑職不敢不信。」
蔣介石見蔣先雲的樣子，不由愕然，難道莊繼華真地作了這些事？
不錯，莊繼華真地作了，他的一團地人數越走越多，支前「自願」隊的人數也越來越龐大。