海豐是廣東最古老的縣城之一，成縣於東晉年間。莊繼華沿途觀察，城內建築以木屋為主，間或有磚屋，磚屋之後必有院落，顯是富裕之家。莊繼華沒有看到戰爭的痕跡，也許唯一的痕跡就是街上行人稀少；儘管東征軍軍紀嚴明，但人的本能驅使他們躲在家中。
胡宗南跑來向他報告，軍需部找到了。軍需庫設在城內最氣派的建築－－孔廟中，這孔廟說是廟，可不是僅僅是只有一個大雄寶殿那樣的廟，而是佔地近百畝的龐大建築群，東征軍佔用了其中一小部分當軍需倉庫。
莊繼華交割物資後帶七連到城外二團營地馬兜圍，到了馬兜圍才知道二團團長已經是錢大均，原團長王柏齡被調回軍校擔任教育長，同時被調走的還有三營營長王俊。
莊繼華感到有些奇怪，王俊被調回軍校顯然是一種貶斥，他不好問王柏齡的情況，便打聽王俊為何被調走，錢大均告訴他王俊是因為指揮失當，應對淡水城外二團戰敗負責。錢大均對莊繼華還不錯，三營的其他兩個連長都市黃埔教官出身，錢大均擔心他壓不住兩人，因此與黨代表張靜愚一起陪他上任，到營裡宣佈對莊繼華的任命，三營八連連長方勁、九連連長原維泰，雖然有些不服氣，但也沒話可說，二團到目前為止打的唯一的勝仗就是莊繼華在樟木頭打的，而且這仗打得還誰都服氣，他們淡水城下雖然奮勇作戰，可還是敗了。
臨走之前，錢大均告訴莊繼華三營因為淡水戰敗現在士氣不高，莊繼華的首要任務是恢復士氣。
送走錢大均和張靜愚走後，鄭洞國才悄悄告訴莊繼華，淡水之戰，王柏齡名雖求援實則逃跑，二團戰敗需要有人負責，這個替罪羊就落在王俊身上，原因是最先丟掉陣地的是三營，不過好在王俊沒有逃跑，最危急時依然戰鬥在第一線，所以才是調職，否則也是要槍斃的。不過王柏齡的行為也讓他以後不能再待在二團了，這才調一團一營營長沈應時擔任二團團長，不過沈應時在淡水城下負傷，錢大均暫時代任。
莊繼華聽了鄭洞國的話心裡苦笑，看來蔣介石對王柏齡還是很袒護的，即使不用他帶兵也要用他護院，看來以後還要與他打交道。
莊繼華在三營巡視一遍後發現問題確實如錢大均所說，除七連外，其他兩個連的士氣都不高，莊繼華一時也沒辦法，沒過多久命令又下來了，全軍向潮汕出發。
東征軍連續作戰，行程兩百餘里，部隊有些疲勞，因此指揮部原意是在海豐休整幾天，但剛休整兩天，就接到海豐農民協會的報告，洪兆麟所部軍心絮亂，士氣頹廢，亂兵沿途搶劫，引起各地民軍、鄉團的憤怒，主動攻擊潰亂的陳軍，而陳軍居然毫無反抗，一擊即走。
得到這個情報，蔣介石與加侖、許崇智商議後擬定的潮汕攻擊計劃是：全軍分為三路，左路由七旅與校軍擔任，沿海豐－河婆墟－棉湖－普寧道前進；中路由粵軍第二師主力擔任，沿海豐－陸豐－葵潭墟－揭陽前進；右路有第二師一部擔任，由汕尾乘船，直攻潮汕。已進至淡水粵軍陳銘樞旅隨後跟進。
校軍在淡水和樟木頭一戰中受到較大的損失，讓蔣介石心疼不已，因此在這個作戰計劃中蔣介石包藏了私心，第二師走中路直撲潮汕，七旅和校軍走左翼也就是北路，繞攻敵軍側翼。蔣介石的如意算盤打得很好，認為洪兆麟要阻擊的話肯定是阻擊中路，七旅和校軍既能立功，又不損失兵力；如果沒有阻擊的話，那就皆大歡喜。可是他沒想到洪兆麟也有他的計劃。
洪兆麟退到揭陽得到熊略部下李雲復和鍾邵斌近四千人馬的支援。熊略所部本在陳炯光率領下與譚延愷的湘軍對峙，但南線戰局的惡化讓陳炯明顧不得北線了，林虎調不動，只好從陳炯光那裡調兵，陳炯光本身只有不到八千人馬，與譚延愷的兩個師相持本就吃力，這一下走了一半人馬，還不被譚延愷狠揍，陳炯光向湘贛邊界敗退，譚延愷逼近林虎老巢興寧，逼得林虎不得不出兵對付譚延愷，這又耽誤了南下戰略。
洪兆麟得到增援後沒有打算死守揭陽，他的想法是北上與林虎結成一線，集中兵力共同對付攻勢越來越凶的粵軍和校軍。洪兆麟棄揭陽北上在鯉湖墟以西與右翼軍迎頭相遇。
洪兆麟發現東征軍後，立刻搶佔鯉湖墟地區的制高點花鼓巖，東征軍前鋒衛立煌團一部被擊潰，衛立煌勃然大怒，槍決潰退的兩個連長，然後親自帶後續部隊發起反衝鋒，擋住敵軍的進攻，為後續部隊展開贏得時間。
這是一場雙方都沒想到的遭遇戰，蔣介石與加侖認為洪兆麟即使不守揭陽，也要往潮汕退，否則潮汕就幾乎是空城，只剩下一個戰鬥力可以忽略的潮梅第一支隊。洪兆麟認為自己把揭陽甚至潮汕都放棄了，東征軍自然應該去取，來截擊我幹什麼。
衛立煌的力戰使東征軍挽回危局，七旅和教導一團主力先後投入戰鬥，洪兆麟部的攻勢逐漸衰竭，隨後蔣介石率領二團趕到，調整部署，以許濟旅為右翼向軍坡發起進攻、教導一團為中路直撲花鼓巖，二團為左翼攻擊花鼓巖的左側之魚洞嶺，得手後插向花鼓巖的後方，二團三營為預備隊向洪兆麟發起猛攻。
戰鬥立刻進入激烈狀態，洪兆麟拚死抵抗，粵軍在軍坡一線受到李雲復的頑強阻擊，許濟親自督戰亦無任何進展，守衛花鼓巖的洪部在洪兆麟的親自督戰下連續打退一團兩次衝鋒，左翼也呈現膠著狀態。
蔣介石見仗打得不順手，心情焦躁起來，在指揮部大罵娘西匹，這時加侖與許崇智還在海豐，沒有隨部隊行動，在身邊的蘇俄顧問只有軍校顧問亞列潘諾夫，蔣介石衝出指揮部跑到一團，見到何應欽劈頭就問：「你什麼時候能拿下花鼓巖？」
何應欽面露難色：「校長，敵人兵力很多，地形也於我們不利，部隊仰攻很困難。」然後他左右看看，示意其他人退出去後，上前靠近蔣介石壓低聲音說：「校軍是校長的心血，強行進攻必然導致部隊傷亡過大，如此一來校長的一番心血就要消耗在這裡。」
蔣介石聽到這裡，冷靜下來：「那你說怎麼辦？」
何應欽走到地圖前，用手指著上面的形勢分析道：「我們正面的敵人是洪兆麟的主力，右翼許濟面前的敵人也不少，要想從這兩面突破很困難，卑職以為要想打開突破口只有從左翼魚洞嶺方向著手。我建議把預備隊調到左翼，從魚洞嶺打開突破口，只要魚洞嶺一破，敵人就會全線崩潰。」
蔣介石盯著地圖看了會，心裡盤算三營在淡水受挫後，士氣不高，不過現在莊繼華回來了。
「好，把莊繼華叫來。」蔣介石下決心了。