一個人走在水之國邊境的一個小鎮，脫離了「曉」的夜神月此時穿著自己原本的那身白色的背後印有新月的和服一個人走在街上。此時的夜神月已經和迪達拉還有蠍分開了，而夜神月也不知道這兩個人到底去了哪裡。
雖然不知道兩人到底是因為什麼要離開「曉」，但是夜神月知道那裡會議其實就是一個導火線，或許說佐助就是一個導火線，佐助的那件事只是讓兩人決定了要離開「曉」而已，而真正的原因，夜神月其實也不知道。
不過夜神月看的出來，在蠍與千代還有小櫻戰鬥之後，就一直都一些不對勁，而迪達拉也是在與佐助的戰鬥被夜神月就下了之後顯得有些異常，或許兩人是因為看透了什麼所以才會離開的吧。
沒有想那麼多，反正迪達拉和蠍也和夜神月不太熟，所以夜神月才不會去追究那麼多。還有就是雖然迪達拉和蠍的實力都很強，但是夜神月可沒有把雪忍村的事告訴給兩人，畢竟那可是自己的桃源啊。
隨意的找了一個酒館，搖了一瓶燒酒，隨意要了幾個小菜，坐在那裡，夜神月一邊想事情，一邊喝著酒，好不自在。現在夜神月所想的就是要如何的突破這一層關卡，讓自己的實力真正的達到傳說中半神的狀態，可是夜神月還是沒有摸清其中的道理。
歎了一口氣，夜神月不禁想到「傳說中的空間忍術那是那麼容易掌握的，如果掌握了空間忍術，估計我的實力才能達到半神吧。」
知道自己短時間內不可能突破到半神，夜神月又想到了自己的血繼限界，現在也只有靠血繼限界的增強來積累自己的實力，積累的時間到了自然而然的也就會突破了，要不然只是研究空間忍術的話，或許需要很長的時間才能突破到半神，雖說這個方法是比較穩妥的，但是夜神月哪有那麼多的時間來等待突破，現在夜神月最缺的就是時間了。
「看來現在所要做的就是積累我的平生所學，然後讓我的實力穩固的提升，慢慢的來摸透天忍中級的障礙，然後突破自己。」夜神月心中暗道。
又給自己倒了一杯燒酒，一口把自己杯中的燒酒乾掉，夜神月頓時感覺一個辛辣的味道在刺激著自己的舌頭，當燒酒下嚥的時候，只感覺自己的嗓子都有種辛辣的感覺，十分的過癮。
十分的享受這種感覺，慢慢的一瓶燒酒已經下了肚，就在這個時候，夜神月突然發現了一個很有意思的人。這個人正坐在這個酒館的一個角落，要不是夜神月對於查克拉的感應超出常人，還真不的發現這個人。
施展自己的「炎帝之瞳」，夜神月發現這個人的身上有一種讓人熟悉的感覺，但具體是為什麼還不能確定，只是感覺這個人的查克拉十分的邪惡。要說夜神月認識的查克拉邪惡的人也不多，但是這種查克拉卻是給夜神月一種一樣的感覺。
當「炎帝之瞳」看清那個人到底是誰之後，讓夜神月有些驚訝，因為這個人正是藥師兜。「真沒想到他居然活了下來，」頓了一下夜神月繼續想到「而且，他還把大蛇丸的白磷大蛇的身體切割下來弄到了自己身上，身受大蛇丸查克拉的侵蝕居然能活到現在，還真是了不起啊。」
仔細觀察著藥師兜那小心仔細的樣子，生怕被別人給認出來，夜神月也沒有過去拆穿他，畢竟是一個跳樑小丑而已，還掀不起什麼風浪，所以沒有理會藥師兜，夜神月只是一杯一杯的喝著酒。
就在這個時候，突然一個木葉的忍者走了過來，然後坐在了藥師兜的旁邊，這就讓夜神月感覺有意思了。在這嘈雜的環境中，夜神月仔細的聆聽著藥師兜和那名木葉忍者的對話，但是很遺憾，除了知道那個木葉的忍者叫水莫·江南之外，再也沒聽到什麼。
很快，藥師兜就離開了，而那名叫做水莫·江南的木葉忍者也在坐了一會後走了。在那名木葉忍者走了的時候，他並沒有發現，在自己的身後居然還跟著一個人，這個人，正是夜神月。