與大蛇丸和君麻呂分開之後，夜神月馬上使用影分身之後，開始分出很多的影分身去捕捉實驗體，現在夜神月最需要做的就是把自己的「炎帝之魂」真正的實體化，而且要讓它有生命，變成像「須佐之男」那樣攻防一體的忍術，這就是夜神月的野望。
在自己的影分身去捕捉實驗體的時候，夜神月也往「曉」的總部，自己的實驗室趕去，只有在那裡，夜神月才會安心的做自己的實驗，畢竟那裡的結界比較強，不會受到什麼打擾。
當夜神月剛回到「曉」的總部的時候遇到了鼬，鼬很高興的對夜神月說道「月啊，你知道麼？佐助已經把大蛇丸殺了，現在正在尋找「曉」的情報。」
聽鼬這麼一說，夜神月這個當事人也知道怎麼回事，和鼬簡單的又聊了幾句之後，夜神月就離開了，因為夜神月還有很多重要的事要做，而且是現在最重要的事。
回到了自己的房間，夜神月思考起了自己的計劃，首先是把「炎帝之魂」真正的完成到和「須佐之男」一樣強大的術。然後夜神月就要深入的研究空間忍術，爭取早日達到半神的境界。
很快的，夜神月的影分身就陸續的把實驗體給運了過來，而夜神月也沒有耽誤時間，和以前一樣，用「像轉之術」召喚出一個分身，開始了自己完成忍術的必要步驟。
在夜神月給自己「炎帝之魂」增加力量的時候，夜神月也同時感覺自己的精神力在一點點的增加，不僅僅是精神力，就連查克拉也在緩慢的增加著，而且本來已經達到瓶頸的生命力也在緩慢的增加。
打一個比方吧，如果擁有十的生命力可以活到一百歲的話，那現在夜神月的生命力緩慢增加的速度大概就是吸收一百個人的生命力，可以增加零點零一的生命力，也就是一年。
雖然看起來可能不起眼，但是要知道這不是夜神月損失了生命力補回來，而是夜神月的生命力在增加，而且夜神月相信總有一天自己會突破這個瓶頸的。
其實夜神月現在完全不需要突破，生命力沒有了補充回來就是了，都是一樣的長生不老。不過夜神月顯然不是這樣的人，是個不喜歡麻煩的人，能現在增加的話，就現在增加吧。
「炎帝之魂」的影像已經越來越清晰了，而且正在一點點的實體化。距離佐助把大蛇丸殺死已經過去一個月了，就連夜神月都不知道到底吸收了多少惡人的靈魂，反正夜神月是知道，在水之國內已經沒有什麼壞人了。
在這中間也發生了一些小的序曲，比如一次夜神月分出火焰分身出去，恰巧看到了迪達拉在與佐助戰鬥。在迪達拉要使用自己最後的手段自爆的時候，夜神月的火焰分身直接衝了出去，救出了迪達拉，而且在交給蠍之後，自爆了。
雖然只是一個火焰分身，但是還是把佐助給弄的夠嗆，召喚出了萬蛇，還把萬蛇給炸死了。而佐助也是身受重傷，還是靠水月召喚出了萬蛇，把佐助救了出來。
而迪達拉在那次之後又開始閉關了，想來是要研究什麼東西來克制寫輪眼。其實迪達拉還是一個很容易衝動的人，就算他的實力已經到達了影級。
就在這一天，夜神月突然發現自己的「炎帝之魂」好像發生了什麼樣的變化，有些說不清道不明。但是夜神月能感覺到，這已經實體化的「炎帝之魂」好像在產生一種質變一樣。
「唰」的一聲，「炎帝之魂」上居然燃燒起了紫金色的火焰，這讓夜神月都有些驚訝，因為這個現象在「炎帝之魂」吸收完最後一個人的靈魂之後。
只見「炎帝之魂」的那個武士的盔甲在一點點的剝落，然後形成了好像是鱗片一樣的東西，而武士的身體也變得細長。
夜神月只是在一旁觀察著「炎帝之魂」的狀況，夜神月知道，「炎帝之魂」只會是往好的方向進化，而不是壞的方面。慢慢的，紫金色的毀滅之炎退下了，顯現出了「炎帝之魂」的真正面目。
當火焰退下，「炎帝之魂」的進化狀態讓夜神月都吃了一驚，因為此時「炎帝之魂」居然變成了一條龍，準確的說是一條紫金色的火龍。
蛇身，鹿角，龍鬚……這不正是上一世夜神月國家的圖騰麼。
而且這條火龍有九爪，九乃是及數啊。也就是說這條火龍將會是最強的火龍，也是自己真正的「炎帝之魂」。
火龍在夜神月的身後翻滾了一下，然後居然衝向了夜神月的後背，因為高溫的緣故，夜神月的衣服已經沒有了，但是此時夜神月的「炎帝之瞳」發現，在自己的背後居然有一個圖案，準確的說應該是紋身。
那是一輪金黃色的新月，就像是八神庵背後的那輪新月一樣，而在新月的中間則是一條猙獰的紫金色九爪火龍，這就是夜神月的「炎帝之魂」。此時「炎帝之魂」與夜神月真正的合為一體，這樣才能發揮出「炎帝之魂」的真正威力來。