在給鳴人換了一套新衣服之後，夜神月又帶著鳴人來到了一樂拉麵，開始吃兩人的中午飯。而鳴人在吃拉麵的時候，則是心裡美滋滋的。要知道鳴人當初要吃一拉拉麵，一般都是非常開心的時候，就像夜神月上一世一樣，除非是有什麼高興的事，要不一般都是在家吃。
但是自從鳴人遇到了自己的大哥夜神月之後，鳴人就感覺自己的生活真的全都變了。以前不敢想的事，現在幾乎都成了現實，一樂拉麵想吃多少吃多少，完全不用像以前一樣，考慮錢的問題。
更重要的是，夜神月的出現，讓鳴人瞭解了什麼叫親情，所以鳴人是真心的喜歡自己這個大哥，就算在修煉的時候，夜神月是怎樣的嚴格，鳴人都不會皺一點眉頭，因為他知道，自己的大哥是為了自己好。
在吃過了中午飯之後，夜神月又帶著鳴人來到了一片空地，站在中央處看了看四周，夜神月點了點頭。然後只見夜神月的左手和右手開始分別結印，如果有人看見的話，會發現夜神月的雙手結的是不同性質忍術的印。
過一會，只見夜神月連續的喊道「土遁！土流城壁！」「水遁！瀑布術！」
然後只見夜神月的腳下，頓時「轟」的一聲長出了一個長約六十米，寬約八十米的土城牆，這個城牆的兩邊還一邊一個突起，前方還有一個深坑。然後就在土城牆剛剛形成的時候，又「嘩」的一聲，巨大的瀑布在這個城牆上流了下來，他們六道了深坑中之後，又從城牆的中流上來形成循環之勢。就這樣，一個大型的瀑布總算是完成了。
在這裡，可能有人會問，為什麼夜神月會土遁和水遁的忍術。其實夜神月是什麼屬性忍術都會的，只不過夜神月一直沒有使用罷了。更是有一些火影迷以為，每個人都有固定屬性的查克拉，只有有那樣的查克拉屬性，才可以使用那樣的查克拉忍術，其實不是的。
每個人都可以使用非自己查克拉屬性的忍術，只不過沒有使用自己屬性查克拉屬性忍術那麼簡單，有那麼大的威力。比如一個火屬性查克拉的人，使用火遁的時候，是有威力增幅作用的，而使用水遁忍術，則是會降低威力的。這也是卡卡西為什麼會那麼多屬性忍術的原因，卡卡西當然不會是全屬性查克拉了。
接下裡夜神月一個縱深跳到了城牆的一邊的突起上，從空間戒指中拿出一條繩子，將繩子綁了上去。然後夜神月又一個瞬身術，移動到了另一邊的突起處，做了同樣的事。這樣一根繩子就橫在了瀑布前，而夜神月做完這一系列動作，只不過是幾秒鐘的事。
鳴人見夜神月這麼做也好奇的問道「大哥，你到底在做什麼，怎麼一下子出現了一個瀑布啊。」
然後夜神月又一個瞬身術到了鳴人的身邊，對鳴人笑著說道「這個就是你接下來修煉要用到的場地」，然後夜神月頓了一下，指著那根橫在瀑布上的繩子道「你要使用影分身站在那根繩子上，對面前的瀑布發動自己的查克拉，當你把這個瀑布切斷的時候，就算是成功了。」
雖然鳴人感覺夜神月說的話很慌妙，但是在愣了幾秒之後，還是按夜神月的話去做了。在上去之前，鳴人也問過夜神月，「大哥，你是在幾歲的時候這樣修行的？」
當夜神月回答出「大概是在五六歲的時候吧」的答案時，鳴人的眼神這時已經變得十分的堅定。因為他終於知道了，自己的大哥沒有大自己幾歲，但是實力為什麼那麼的強大。
因為自己在忍者學校不聽課睡覺的時候，夜神月在進行超負荷的修煉，他在村子裡搞惡作劇的時候，夜神月已經在生與死中徘徊。如此大的差距，鳴人這時終於認識到了。
鳴人在聽到夜神月的回答之後，當然很後悔以前的所作所為，感覺自己在浪費時間。但是接下裡，鳴人就想到「我一定要更加的努力，這樣才能超過大哥！」
想到這裡，鳴人就又開始了切開瀑布的訓練。