在讓鳴人睡覺之後，夜神月則又是繼續回房開始苦戰，因為夜神月在剛才總算是找到了一絲頭緒。現在的夜神月就像是一個科學狂人一樣，就想馬上解開這個奧秘，所以不顧一切的要開始奮鬥了。
研究了一夜的忍術，大概在四點半的時候，夜神月也聽到了鳴人起床洗漱完之後出去的聲音，因為昨天卡卡西說的麼，在五點的時候要在訓練場集合。第一次集合的鳴人當然不會像卡卡西一樣遲到了，畢竟第一次就遲到給比啊人的印象就是非常不好的嘛。
見鳴人沒有吃早飯就出去了，夜神月就感覺一頓好笑。畢竟要是夜神月自己的話肯定要吃早飯的，天知道卡卡西會什麼時候去和他們回合，畢竟卡卡西遺傳了帶土遲到的習慣嘛。
想到這裡，一夜沒睡的夜神月就想到要去補個覺，因為卡卡西應該是中午的時候才會去的，所以夜神月就開始簡單的洗漱了一下，就躺倒被窩裡開始去見周公去了，雖然不知道火影的世界裡是不是有周公這個人。
像夜神月這樣的忍者已經可以按時打斷自己的睡眠，而且睡眠不充足的時候也不會感覺到疲憊啊，或者是頭暈的那種感覺，因為他們的身體已經可以自我調節了。特別是有夜神月這樣變態身體的人，大概只要有一個小時的睡眠就可以完全的緩解疲勞了，更何況夜神月這一覺直接睡到12點呢。
大概的收拾了一下，夜神月走到了卡卡西說要集合的訓練場，而到了訓練場的夜神月則是正好看見了一副好戲。
這時場中的鳴人已經以他那鬼魅的速度加上影分身纏住了卡卡西，而佐助和小櫻還隱藏在什麼地方，準備司機拿取別在卡卡西腰間的兩個鈴鐺。
其實本來以鳴人現在的實力是不足以纏住卡卡西的，但是測試畢竟是測試，卡卡西是不會拿出自己真正的實力的。這時的卡卡西也只是認真一點罷了，而是是那種不用寫輪眼的認真，不過鳴人的實力其實也讓這樣的卡卡西有點吃不消，因為鳴人實在不像是一個剛畢業的下忍。
別說卡卡西了，其實佐助和小櫻剛開始見到鳴人的實力的時候也非常的驚訝。誰能想到一個萬年的吊車尾居然會比自己還要強，而且他是用不知什麼樣的方法才成為下忍的，而自己則是真正考試成為的下忍。
特別是考試得了第一名的佐助，這時的佐助心裡可以說是非常的矛盾，一方面非常驚訝的鳴人的實力，一方面又嫉妒鳴人有這樣的實力。
就在鳴人纏住卡卡西的時候，突然卡卡西露出了一個破綻，當然了，這時故意露出了。而在忍者學校當第一名的佐助發現了這個破綻，馬上投擲出了苦無和手裡劍。
當手裡劍要打到卡卡西的時候，卡卡西突然抓起了鳴人的一個影分身擋住了佐助扔過來的手裡劍，而這時佐助已經到了卡卡西的身後。只見佐助雙手開始結印，雖然結印不快，但是非常的標準。
只聽佐助大喊一聲「火遁！豪火球之術！」然後一個還算是大的火球就飛向了卡卡西，為什麼說還算是大呢，因為這個火球雖然大，但是也只是平常「豪火球之術」的大小還要小一樣，看慣了夜神月的「豪火球之術」，在看佐助的就和過家家一樣。
佐助的「豪火球」當然沒有打中卡卡西，而卡卡西也遁到了地下，實戰了一個「土遁！心中斬首術！」把佐助拉到了土裡。而小櫻叫佐助被攻擊，也不顧一切的衝了出去，當然是中了卡卡西的一個幻術之後就倒下了。
最後和卡卡西戰鬥的還是只剩下鳴人了，因為鳴人是三個人中實力最強的嘛。不過雖然鳴人的實力不錯，但是最後還是被卡卡西給打暈了。當鳴人再次醒來的時候，則是已經被綁在了柱子上，而佐助和小櫻則是暈倒在自己的旁邊。
在看看自己的前方，顯然就是卡卡西。當鳴人大喊著讓卡卡西放開自己之後，卡卡西又說了鳴人三人不合格的消息和不合格的原因，然後又給了他們兩盒飯，然後接下來發生的就和火影動漫中所演的一樣了，三個人分飯之後，有發生了戲劇性的轉變，卡卡西肯定了三人正式成為下忍，第七班的這個小隊也正式建立了。
見鳴人等人的測試完成了，夜神月則是一個瞬身術出現在了卡卡西的身旁，當卡卡西看見夜神月之後則是笑著對夜神月說道「月，你的弟弟讓你訓練的還是很強的，居然讓我都感覺手忙腳亂的。」
雖然在夜神月眼中鳴人的實力還是不夠，但是適當的誇獎一下鳴人也是應該的，所以夜神月就微笑的對卡卡西說道「當然了，那是我弟弟！」
聽到卡卡西的誇獎和夜神月的肯定，鳴人又擺出了那種害羞的姿態，不得不再說一次，鳴人這個樣子很可愛。不過雖然鳴人這時候很高興，但是旁邊的佐助可不開心了。
一直被人稱作天才的佐助心裡可能有一種病態心理了，那就是一定要比別人強。特別是看見鳴人這個萬年吊車尾居然表現出的實力比自己強之後，佐助就心裡很不舒服。
冷冷的看著夜神月，佐助突然想到了自己的哥哥，想到了那個自己這輩子一定要殺死的人，不知怎麼了佐助突然衝動的一手指向夜神月，然後大聲的說道「我要向你挑戰！」
當佐助說出這句話之後，別說鳴人，卡卡西還有小櫻了，就連夜神月都感覺很奇怪。不過當夜神月看到佐助那個討人厭的樣子之後，夜神月也收起了微笑，恢復那種冰山式的面容，對佐助淡淡的說道「接受你的挑戰。」
聽到夜神月答應了佐助的挑戰，卡卡西已經知道，夜神月要給佐助一個教訓，所以並沒有阻攔，因為他相信夜神月出手會很有分寸，最起碼會比自己有分寸的多，而鳴人則是大聲的叫囂著，讓自己的大哥好好修理下佐助，小櫻則是臉紅的看著佐助和夜神月，不知道到底要為誰加油好。
聽到夜神月接受了自己的挑戰，佐助以後做好的戰鬥的準備，開始和夜神月拉開距離仔細的觀察起夜神月的一舉一動，而站在佐助對面的夜神月則是閉上了自己的眼睛。