和往常一樣，鳴人興沖沖的跑回了家，而這時夜神月已經給鳴人準備好了晚餐。雖然平常的時候夜神月都要先和鳴人出去修煉，然後回來才吃晚餐的，但是因為今天鳴人回來比較晚的緣故，所以夜神月就想和鳴人直接吃完晚餐之後在去修煉，畢竟鳴人現在已經習慣了高負荷的訓練，所以不用再怕鳴人會被訓練的吐出來。
在吃晚飯的時候，鳴人顯得有些激動，不知為什麼總是盯著飯然後一句話都不說就是在那裡傻笑，當夜神月問鳴人到底因為什麼這麼高興的時候，鳴人告訴了夜神月一個震撼的消息，那就是明天的時候，鳴人要參加忍者學校畢業的考試，考試合格的人，就可以當木葉的下忍了。
聽到這個消息的時候，不止是鳴人激動，就連夜神月都感覺有些激動，畢竟劇情就要開始了不是麼，想到這裡，夜神月暗中策劃了一下，馬上就有了定計。
給鳴人多夾了一塊肉，夜神月對著鳴人問道「鳴人，對於明天的考試怎麼樣？沒有沒信心考個滿分？」
聽到夜神月的問題，鳴人大笑了起來，因為經過半年的訓練，鳴人的確有了長足的進步，不要說下忍畢業考試，就是中忍開始鳴人可以說都能過，因為鳴人的體術已經到了中忍的行列了。
在加上夜神月這個影級高手的陪練，鳴人的實戰經驗可以說是也很豐富，差的可能就是血的考研，和生死之間的突破了，畢竟有些東西不是實力高就能教會的，有些東西是要一點點積攢的。
當鳴人自信滿滿的回答「是」之後，夜神月馬上就給鳴人交了一盆冷水，「鳴人，你知道麼，明天考試的內容是分身術。」
聽到明天考試的內容是自己最不擅長的三身術裡的變身術，鳴人本來激動的心情就像是被冷水澆過一樣，顯得有些沮喪。而且本來立著的金黃色的頭髮，也拉聳了下來，顯得有些暗淡無光。
這時，夜神月又在鳴人的耳邊說了一番話之後，鳴人顯然又恢復了剛回來時的激動的心情，金黃色的頭髮又顯得那麼的有光澤，就像是使用過飄柔一樣，有飄柔，更自信。
第二天的考試，像火影的動漫中演的一樣，一個個的去考試，小櫻合格，雛田合格，佐助合格……當輪到鳴人的時候，考試的內容果然就是分身術，而監考的老師當然是水木和伊魯卡，表演分身術的時候，鳴人結印到釋放查克拉的過程很流暢，當分出分身的時候，別說伊魯卡和水木了，就連鳴人都感覺很吃驚，因為鳴人分出的居然還是那個趴在地上怪怪的分身。
考試結束後，鳴人並沒有回家，而是沮喪的坐在鞦韆上蕩著鞦韆，而夜神月也沒有出現在鳴人的身後鼓勵下，這時水木走到了鳴人的身邊，拍了拍鳴人的肩膀。
「怎麼了，鳴人，下忍考試沒有通過很難過是不是？」這時的水木的笑容是那麼的和藹，沒有一點壞人的樣子。其實也是，如果壞人都可以看出來的話，那就好了，世界上就沒有壞人了。
鳴人沮喪的點了點頭，然後水木又告訴了鳴人偷取封印之書可以成為下忍的事，這讓鳴人的眼睛馬上就迸發出了光芒，而在鳴人走了之後，水木也露出了那陰險的笑容。
在晚上的時候，果然鳴人去三代火影的家裡盜取封印之書，而當鳴人盜走了封印之書之後，三代火影的家裡出現了兩個人的身影，一個是三代火影，而另一個則是夜神月。
「月，果然如你所說的那樣，水木讓鳴人來盜取封印之書啊。」三代看著那發光的水晶球，對夜神月說道。
夜神月並沒有說話，而是靜靜的在那裡看著水晶球，因為他想知道，接下來到底會發生什麼。畢竟當初看動漫時候的劇情可能會有變化，夜神月當然是要在發生變數的時候第一時間出現在鳴人的身邊了，因為夜神月是真的把鳴人當做自己的弟弟看待的。
從三代家中偷走了封印之書的鳴人，來到了和水木說好的地點，因為見水木那麼長時間都不來，所以鳴人則是先自顧自的看起了封印之書，當看到第一個忍術是「影分身之術」的時候，鳴人頓時感覺頭都大了，這時鳴人的耳邊響起了夜神月的話。
「記住，鳴人。明天你會有時間去看封印之書，首先要看看封印之書上有沒有飛雷神之術和屍鬼封禁，然後如果有多餘的時間的話，就好好看看那個影分身之術，記住鳴人，那對你的實力有很大的幫助。」
想到這裡，鳴人就不禁打開了封印之術，然後一個個的翻找著，果然在最後的地方，鳴人找到了屍鬼封禁還有飛雷神之術，用自己的腦子紀錄下之後，鳴人則是看起了第一個封印之書上的第一個忍術，也是鳴人以後的招牌忍術「影分身之術」。
在這裡不得不說，被夜神月教育過的鳴人，理解能力比原著中的鳴人要強很多，在第一次釋放影分身的時候，鳴人就釋放除了一個怪怪的趴在地上的影分身，比原著中放不出影分身的鳴人要好的多，這時伊魯卡出現在了鳴人的面前。
和原著中一樣，在一番戰鬥後，伊魯卡因為鳴人受了傷，然後交給了鳴人一個護額，當鳴人帶上伊魯卡的護額之後，鳴人瞬間大爆發，用n多的影分身把水木給群毆了，而且現在有中忍實力的鳴人可以說是給水木打了個半死，因為現在的鳴人要比原著中那時的鳴人強的多。
再然後夜神月就沒有繼續看著三代的水晶球，因為見三代已經派暗部去拿封印之書之後，夜神月就知道，今天的劇情就要這裡了，畢竟也沒什麼可看的了。
在最後離開的時候，夜神月留下了一句「水木是大蛇丸的人」之後就離開了，只留下了沉思的三代火影。
其實夜神月留下的那句話並不是假話，而是夜神月確定過的，畢竟夜神月和大蛇丸合作過，知道一點內幕消息，不過據說水木應該是被大蛇丸放棄的人才是，所以他在最後的時候能找到大蛇丸以前的實驗室，但是不能得到完全的咒印。
回到家之後，夜神月就等待鳴人回來，因為夜神月知道，鳴人終於找到了第二個認同自己的人，當然會出去吃一樂拉麵慶祝下。有人可能會問，第一個認同鳴人的人是誰，作者我就多說句廢話，當然是夜神月了。
很晚的時候，伊魯卡才送鳴人回來，而鳴人在和夜神月炫耀了一下自己的下忍護額之後，就把自己記下來的飛雷神之術和屍鬼封禁兩個忍術的術式告訴了夜神月。
而夜神月揉了揉鳴人的頭髮，告訴鳴人好好睡之後，就開始研究起了這兩個術，這一夜，夜神月一夜未睡。