在一個奇怪的空間內，夜神月正在做著不一般的實驗。現在這個空間還不是很穩定，就像看電視的時候因為信號不好總會出現雪花或者白屏一樣，這個空間也有著隨時碰虧的可能。
但是在夜神月的努力下，正在極力的穩定著這個空間，一點點的在這個空間內變得平穩。說起來簡單，要是做起來這是非常難的。現在盤坐在一塊岩石上的夜神月，額頭已經冒出了大量的汗珠，從這點就可以看出夜神月是這麼的辛苦。
不知過了多久，在這個空間裡可能已經過了一天，一年，或者是十年那麼長的時間，但是在外界看著坐在岩石上的夜神月只不過過了一分鐘而已。
在這個空間終於穩定下來之後，夜神月知道自己成功了。夜神月的身影已經出現在了這個空間內，看著這個自己好不容易創造出的空間夜神月現在的感覺別提多爽了。
在這灰暗的空間中，夜神月伸出右手食指指天說道「我說，要有光，於是這世界有了光！」
突然這件這個原本灰暗沒有陽光的空間居然就這樣亮了起來，真的如夜神月說的那樣，他說要有光，這個世界就有了光。
一點點的這個世界出現了河流，出現了小山，出現了花草，出現了生命。玩了一會之後，夜神月感覺精神一頓疲勞就慢慢的退出了這個空間。睜開眼睛後，夜神月知道自己成功了。
在當初和鼬的第一次碰面之後，夜神月就知道自己的弱點是幻術，因為夜神月根本就沒有接觸過學習幻術，小時候父親給夜神月的卷軸中沒有紀錄幻術，綱手姬不會幻術，自來也幻術也不在行只是交給了夜神月解除幻術的方法，但是夜神月總的來說還是個幻術白癡。
這倒不是說夜神月沒有幻術天分，而是根本就沒有學習過怎麼釋放幻術。
當初夜神月與鼬的一戰中，夜神月使用「炎帝之瞳」讓鼬沒有辦法對著自己釋放幻術，閉上了眼睛可以說就杜絕了幻術的來源。但是小曾一可讓夜神月的自滿吃了個大虧，夜神月怎麼也沒想到，聲音所發出的幻術居然可以影響到精神力和意志力都十分驚人的自己。
從與鼬一戰都，夜神月就在與鼬切磋的時候學習一些幻術，鼬當然也不會在乎那幾個垃圾幻術，只要去佩恩那裡要卷軸的話，夜神月也可以學會的。然後夜神月從使用幻術的時候，一點點的推導出到底怎麼樣才能好好的使用自己的精神力。
要知道夜神月上一世精神力就比正常人龐大，穿越過來之後更是讓夜神月的精神力產生了一次質的昇華，加上這麼多年的修煉，夜神月的精神力可以說是驚人的龐大，要不然也不會創造出「炎帝之瞳」這樣使用精神力的忍術和那麼多對於查克拉控制極其嚴厲的忍術。
但是當夜神月接觸到幻術之後，夜神月突然發現幻術居然也是精神力應用的一種。
幻術一般都是利用自己的查克拉然後調動精神力干擾敵人的查克拉，使敵人產生幻象然後不能攻擊，或者直接利用幻術的所施展出的精神力殺死對方。
夜神月在和鼬對練的時候曾經試過「月讀」這個忍術，要知道在火影動漫中這個忍術可是影級之下瞬秒的非常強大的幻術。但是不知道為什麼對於影級的人來說，月讀這個忍術就只能影響到對方。
終於，在夜神月進入月讀的世界中後，終於知道了為什麼月讀會造成影級一下瞬秒的狀態，還有為什麼月讀對影級的影響非常小。
「月讀」可以說是先調動查克拉然後用查克拉調動寫輪眼再用寫輪眼增幅精神力使用出的忍術。使用出「月讀」之後可以把對方拉入自己增幅後的精神力所創造出的空間中，然後對對方施以重刑什麼的讓對方的精神力或者意志力崩潰。這就是為什麼「月讀」能瞬秒影級一下強者的原因，就是因為影級一下強者的精神力不夠強。
而卡卡西用三勾玉的寫輪眼抵抗不了「月讀」的原因是，三勾玉的寫輪眼雖然對精神力也有著增幅的作用，但是沒有萬花筒寫輪眼增幅的多，再加上卡卡西並沒有到影級，鼬已經是影級強者，卡卡西才會被瞬間打敗。
不過能夠達到影級的強者可都不是泛泛之輩，先不是意志力的強大，就連精神力也是非常龐大的，所以說「月讀」這個忍術對於影級強者沒有瞬秒的作用。相反的，如果對方的意志力或者精神力太過龐大，龐大到能夠直接把月讀的精神力世界給毀掉的話，那麼施展「月讀」的人估計就被瞬秒了。
夜神月就是看清了自己的優勢，那就是精神力的龐大和意志力的堅韌才破了鼬了忍術，然後自己開始創造屬於自己的月讀。就在剛才，夜神月終於擺脫了幻術白癡的煩惱，創造出了自己的「月讀」，夜神月叫這個忍術「三生修羅地獄」。
中了這個忍術之後，會被拉入夜神月上一世的世界中所描述的十八層地獄受苦，具體的刑罰就不說了，那可是非常恐怖的，但是絕對比滿清十大酷刑還要難忍就是了。
雖然夜神月的精神力龐大，但是這個忍術和「炎帝之瞳」一樣，都很耗費精神力，而且現在夜神月只有用眼睛才能發出幻術，而且這個忍術的時候才會因為精神力高度集中的緣故眼睛變成紫色。
而且這個忍術和「月讀」一樣，影級強者只能做到影響和傷害對方的精神力不能瞬秒，威力什麼的和「月讀」都差不多，只是一個刑罰不一樣的「月讀」世界罷了。
夜神月並沒有找鼬一起探討這個忍術什麼的，或者從「月讀」中多學些什麼，可能是怕鼬問他版權和盜版的問題吧。
創造出這個忍術用了夜神月一個月的時間，也就是從菊忍村回來後夜神月一直閉關了一個月，這一天夜神月終於閉關出來了，而且時間剛剛好去見一個人，見一個當初夜神月從菊忍村回來後約了夜神月出來見面的一個人。