宛城太守府司馬懿高坐主位，坐下一列文武都愁眉苦臉，他是一個月前才到宛城上任的，誰都沒想到，那呂布明明是攻擊漢中的，突然掉轉了方向打到北方來，司馬昭一臉的不平（ps：為了劇情需要，許多歷史人物提前。）出列道：「父親，丞相沒安好心……」
話未說完，司馬懿摸黑的鷹眉狼臉抽動幾下：「閉嘴!這是太守府，你要叫我太守大人！再說，丞相命令我於危難之中，可見丞相對咋的信任。」
幾個被曹操派來監視司馬懿的人連連點頭，司馬懿到任一個月，由於曹操北伐袁家兄弟，耗損大量糧食，司馬懿從自己家族中拿出幾萬擔糧食沖作軍糧，本身宛城才兩萬的守軍，司馬懿來了後一下變成了十萬！
幾個監軍暗暗打探，原來這多來的八萬，有四萬是剛剛招來的新兵，司馬家在司馬懿十幾年的經營下，門生有上千人，結交了幾乎所有的北方大地主，光是僕從都有好十萬之巨，在曹操手下隱藏得滴水不漏，這可不是一般人能做到的。
幾個監軍暗暗心驚，連忙把此事報告給曹操，誰知道曹操不僅不撤了他，反而送來大量軍糧，以示鼓勵，並且對司馬懿安慰一番，封了宛城侯。
郭淮出列道：「大人，呂布鋒芒正厲，且來了十八萬大軍，不知道大人有何退敵至策。」這句話可問道了眾人心坎上。
司馬懿乾癟的臉上露出了難得笑容：「退敵易如反掌，呂布軍來者名有十八萬，可在我看來，都不值得一提，他們有八萬的騎兵，難道呂布能用騎兵把我堅固的宛城撞垮不成？」
說完，坐下都笑了起來，司馬懿繼續道：「其次，十萬是剛剛編訂的荊州軍，兵不熟將，將不懂兵，且剛剛易主，軍心不穩，荊州軍常年處於安逸狀態，少遇戰事，臨陣出軍，其心必怯。呂布大軍四面出擊，戰線過長，情報不通，難以統一戰事。我軍只需堅守，不出兩個月，呂布必退！」
眾人一聽得司馬懿寥寥幾句把敵我形勢分析的如此透徹，都大為驚歎！許多宛城文官準備開城投降的，現在也堅定了與曹軍的一致方向。
司馬懿沉著聲音：「郝昭將軍！」
「末將在！」
「我命令你，尋守南門與東門，凡是有呂布的人靠近都，無論他說什麼，都用亂箭射退。」眾人不解，不過郝昭還是毫不猶豫答應。大叫一聲：「是。」
司馬懿又道：「郭淮將軍。」
「末將在！」
「命你訓收西門與東門，任務與郝昭將軍一樣！」
「遵命！」
待眾人都退下，只剩下了司馬懿與他的兩個兒子。司馬懿看著兩個依然愁眉苦臉的兒子道：「有何話，問便是，現在沒有了外人，便是父子，不要隱瞞。」
司馬師似乎憋了很久，看著這個讓他畏懼的父親到：「父親，我不明白，天下大勢明明是呂布強於曹操，而且有朝一日，依呂布的勢頭，必定會一統天下。父親何不……」那意思就是誰，為什麼不投降呂布？」
司馬懿看看司馬昭，臉上毫無表情，就像帶了一層面具一樣，連兒子們都看不透他，「昭兒，你如何看？」
司馬昭想了想：「大哥的話不無道理，呂布經過五年的發展，現在的地盤強於任何一陣諸侯，而且我還聽說，他們的海軍到處出海搶劫異族糧食人口，此次呂布一共出動四路大軍，有包圍許昌之勢，而且西涼馬超也與呂布聯姻，北方袁家兄弟都棒這呂布約定盟友，父親，孩兒直言，這樣下去，我們司馬家會被曹操連累的。」
司馬懿終於露出慈祥的笑，在兒子面前，他沒必要再提高警惕，「吾兒成長了，能如此明白大勢，可見，你比一般人要強得多，就是缺乏你哥哥的沉穩。
但是，你父親我一生最大的夢想，就是帶著你們馳騁沙場，今天為父好不容易等得這一機會，正是一展我心中抱負之時，如果為父投降，你們想想，呂布把我一個月征來如此多的兵調查清楚後，他會讓我領兵麼？再說，呂布手下戰將謀士多得不可勝數，他將軍府的每一個成員都是人中龍鳳，不必你老爹差。
我們一投降，會受到重用麼？最多不過是一邊錘小將，而且呂布身後有極其秘密的組織，如果成為他的屬下，我們的一舉一動必受到他的監視，要想有所作為就不肯能了！
人生在世幾十載，你父親我修煉幾十年，如果就這樣匆匆失去一個我司馬家崛起的機會，失去一個體現我價值的機會，我願立馬『自殺』，早早免去無意義的一生，豈不更輕鬆。」
呂布大帳，呂布暗暗慶幸在龐統要去勸降以前硬生生的給他戴上一件鋼絲軟甲，龐統才剛剛走到大門邊要與司馬懿相見，就被亂箭射了出來。
「主公，我沒事，不必擔心，統的命大著呢。」龐統見呂布陰沉的臉，以為是在擔心龐統，呂布也不客氣順便收買哈人心：「士元，你是我軍中支柱，不能沒有，你好好養傷，外面的軍務就不必打理了。」
雖然穿了軟件，但是腳上還是中了好幾箭，龐統一聽要他不打理軍務，就要說話，可呂布似乎知道他的想法道：「士元好好養傷吧，謀略的事，我會親自來問你，」也不等龐統說話，呂布就走不了帳外。
呂布帶著張繡、許褚邊查看軍務，邊回憶。按歷史上來說，這司馬懿應該是一個相當明白大勢的人，司馬懿出場時年齡差不多都快四十了，隱忍這麼久，他就是在觀察各方勢力的對比，而且是抓住了曹操赤壁之敗時機出場，他就是曹操手下經營強大起來的。而現在我呂布軍力明顯比曹操強得多，司馬懿你難道不明白？
「主公，蔣欽將軍的十萬荊州軍到了。」
呂布一狠：「讓他們休息一晚，明天攻城！」