異族蠢蠢欲動成為了蜀魏兩國潛在的危機，蜀人得到了消息，魏人也聽到了風聲。異族反抗曹魏的情緒高漲，曹魏強勢威懾異族幾十年的時間可不是白過的。在異族之間早已潛伏了一些死忠於魏國的傢伙，心甘情願的給曹魏做眼線，做探子。
各個族群部落的首領紛紛聚集在一起往來不斷，已經持續了很長一段時間。司馬望和鍾會早就看在眼裡，只是礙於形勢只得靜觀其變，不敢冒然的做出什麼動作來刺激異族。畢竟天下的焦點在於長江以南，塞北的異族做的再過格，只要等到魏國抽回南方的兵力，也不過是一群烏合之眾難堪一擊罷了。出於此類考慮，鍾會還有餘力發兵逼近河內和函谷關對蜀軍施加壓力。
鍾會不以為意是因為防範北方異族的任務主要是由司馬望負責。北方負責守衛的邊卒原本是精銳無比的。經過和蜀軍在雍涼乃至三輔洛陽一帶反覆的爭奪作戰，北方的邊卒幾乎抽調了七成。隨著時間不斷推移，邊卒的數量在逐漸恢復，然而老兵還是剩下的那三成，餘下的都是新兵娃子。再龐大的預備役也無法保證連年大戰所需的兵員，這些上來的新兵可以說是完全沒有戰鬥經驗的。就算是司馬望帶到北方的近八萬魏軍，其中也只有兩萬人是具備戰鬥經驗的老兵。
換句話說司馬望手中軍隊的戰鬥力是要打很大折扣的，看似兵力雄厚，而實際上還不如鍾會的并州軍和洛陽軍。對抗蜀漢可不能馬虎敷衍，異族不清楚曹魏的實力，可蜀漢卻是擁有先進斗具的國家。魏國的精銳部隊除了司馬昭直屬和進入江南地區之外，其餘的便都在鍾會手中。魏國皇帝曹奐身處的許昌，也不過是兩萬多新兵拱衛而已，老兵的數量都不到三千人。
如此形勢下司馬望是萬分的小心謹慎，不斷的派遣暗樁打探消息。可沒想到的是，異族首領們聚在一起的時間和次數越來越多，魏軍方面的暗樁和密探卻是越來越少。倒不是聯繫不上，只是消息送了過去便遲遲沒有回音。這些單線聯繫的暗樁都是各族的人物，通過其他眼線回報人並沒有出什麼意外，這便奇怪了。
司馬望終於是坐不住了，交代一些還聽候魏國調動的暗樁和眼線有所行動，來探明究竟。若是不動還好，這一動反倒是驚動了大量的異族，暗樁和探子什麼結果不清楚，但異族的反應很是激烈。近二十萬的異族步騎兵分數路浩浩蕩蕩的開赴各個戰場，叩擊曹魏在塞北的各個邊關。
曹魏派遣刺客暗殺各族首領，這是**裸的挑釁，更是宵小所為，交出司馬望，否則便踏平魏國！
人家出師有名，這完全是司馬望送給對方的大禮。將近二十萬人聚集在一起商量了這麼久，也就是等待這麼個機會罷了。異族和漢人打了這麼久的交道，學到的可不只是這些。單是這份忍忍和佈局，就足以讓魏國感到震驚和詫異。
就算派人殺你們首領，你們就敢南下入侵魏國？放到以往給十個膽子也是沒有哪個部族敢做的，如今不過是看到魏國兵力集中在南方，北方空虛罷了。原本打得就是這個算盤，如今倒說是魏國的不是，這份兒算計還真讓有些毛骨悚然的意思。
有勇無謀的少數民族突然變成了深謀遠慮，這其中有什麼變故，目前還是不得而知的。
異族提前發動了戰爭，很快就派遣使者通知了蜀漢大將軍姜維。我們提出的條件不會變，若是蜀漢願意協助異族一同作戰，那麼大家是朋友，蜀漢願意看熱鬧大家也還算是朋友，可蜀漢若是針對異族有所行動，那麼就不再是朋友了。
這番話說的差點沒把姜維鼻子氣歪，縱橫疆場幾十年，司馬昭鄧艾之輩都不敢如此托大，現在倒是小小的異族口氣如此猖狂。生氣是生氣，但姜維何許人物？異族的一舉一動都與以往迥然不同，必然是族中有高人坐鎮。於是安撫了異族使者一番，送了許多金銀禮物便打發走了。
戰或不戰，要看曹魏和異族的戰況才好下手。
匈奴五部曾經作為曹魏北方的守軍來抵禦塞北異族，對於曹魏的邊防設置是再熟悉不過了。由匈奴五部作為嚮導，魏軍一時被異族軍隊處處壓制。雙方開戰沒有五天的功夫，其中一支異族軍隊已經切入到并州深處，硬生生的切斷了并州軍團與其他魏軍的聯繫，鍾會本人也被困在其中。
并州作為魏國北方防線的側翼突然被攻破，司馬望精心佈置的防線形同虛設一般。異族步騎從肋部殺入河北之地，大肆的劫掠和攻佔城鎮。魏軍本就是兵力不足，戰力不足，現在後方被異族掏了個空，正面又是有異族軍隊強勢壓境，頓時陷入了腹背受敵的態勢。
換做正統的北方邊卒司馬望還有心思和異族一較高下，可手下的這些兵士能用的實在是不多。依據城池打個防禦戰還能派上用場，拉出去和異族野戰簡直和送死無異。防線徹底的崩潰，司馬望帶著精兵死死守住交通要道，而新兵們都送去鎮守各個重要的郡縣。同時河北乃至遼東各城郡的縣兵也被調動起來，投入戰鬥之中。
平時魏軍倚仗鐵騎縱橫馳騁時感到十分的暢快，如今整個河北四處都是異族的騎兵縱橫馳騁，讓魏軍趕到無比的憋悶。騎兵不比步兵，不用說騎士的馬術，單是戰馬一項就限制住了騎兵的儲備和發展。常年的征戰大肆消耗了魏國鐵騎的數量。魏國朝廷一直在想方設法的努力補充騎兵數量，可速度卻是慢的可憐。
沒有足夠的騎兵加上新兵太多，曹魏在野戰上根本擋不住異族軍隊。越來越多的城郡被攻陷，距離異族發兵還不過半個月的光景而已。求救的消息早就傳去新野，可魏兵都在江南，各州的兵力人口財力物力都運往江南，就算司馬昭有抽調兵力的決心，也要有足夠的時間才行。更何況還有蜀漢皇帝劉禪以及大將軍姜維虎視眈眈，靜靜的觀看魏國的反應。
看了不到半個月，劉禪和姜維也坐不住了。塞北的異族大肆入侵，西域的異族也沒閒著和蜀漢屯駐在邊關的廖化，霍弋兩支人馬開始了正面的衝突。塞北異族不到半個月的光景，攻破的城池虜獲的人口糧食實在是太多了，不僅讓人眼紅，更讓人心動。曹魏都如此的不堪一擊，那麼蜀漢有什麼可怕的？要知道不久之前蜀漢的十萬大軍深入西域最終是損兵折將而歸啊。
比起曹魏來說蜀漢在邊關的軍隊戰鬥力要強悍許多，這是曹魏不具備的優勢，可也有曹魏慶幸的弊端。蜀軍奮力和異族交戰，原本臣服蜀漢的那些鮮卑族和羌族都是有了活動的心思，甚至有一些部族早就和西域的異族有所勾結。
曹魏幾十年的耳目和探子都無濟於事，呼雷闕滲透漢人有一手，可在異族間的滲透力和控制力恐怕還不如曹魏。這也是蜀漢措不及防的一個因素之一，引以為傲的情報系統事先沒有任何的反應，只能是無奈了。
忠於蜀漢的鮮卑族首領禿髮壽闐首遭其難，被族中的悍將在夜晚暗殺，而禿髮一族更是被屠戮殆盡一個不留。新上任的鮮卑族長，夥同其他部族開始乘虛攻打雍涼二州防禦力薄弱的城池，更派出了兵力去騷擾廖化和霍弋的後方。
老將廖化正自和異族血戰，不想後軍突然被鮮卑族和羌族的叛軍擊破，蜀軍四面受敵無奈大敗。廖化引兵殺不出重圍，只好退居附近的山上暫避。可沒有糧食，缺少水源，就算是鐵人也難以久持。另一路的霍弋也是大敗，根本沒有辦法前來救援。廖化在缺少水源，斷糧無援的狀況下苦守三日，終是被異族攻上了山頭力戰而亡。而跟隨廖化的兩萬餘蜀軍也盡數被異族殺光。
消息傳到川中和荊州等地，蜀漢舉國哀痛。做為僅次於姜維的老將，廖化和張翼素來都是主張養民休戰的，如今二老先後離世，讓人如何不哀痛？
異族猖獗至此，劉禪和姜維急忙各自引兵回援。姜維引兵三萬趕赴雍涼境內平亂，劉禪引兵兩萬五千人並調集龐宏的一萬精兵開往雍涼邊境。
國中遭此大亂，在江南奮戰的蜀軍也先後接到了劉禪的旨意，緩緩的回撤到已佔據的城池中，進入防禦狀態。說是退兵，可不能退得太快，雖然不清楚魏軍那邊是否同樣的退兵，可吳人的追殺卻是要防備的。
被蜀漢和曹魏欺負了這麼久的吳軍挑哪一邊還不清楚，然而蜀漢與曹魏同時三方受敵的態勢已經確定無疑。塞北，西域異族各個興兵而起投身到中原大地的爭奪中，間接的救了東吳，卻也使得原本趨於明朗的天下大勢再次進入了混亂不明的態勢。