面前黃皮膚的巨魔面色森寒，他握緊手中的標槍，看了看身後蓄勢以待的狩獵小隊，語氣冰冷的說：「你們是從哪裡的部族遷徙來的？為什麼要來到這裡？」
伊利丹和奧蕾莉婭對視一眼，遊俠搶先說道：「我們是從辛特蘭的惡齒部族逃荒過來的，那裡遭遇了很嚴重的洪災，絕大多數的族人都被餓死了。」
史學家與生物學家一般將巨魔種族分為四大分支：森林巨魔、叢林巨魔、冰霜巨魔與沙地巨魔。贊達拉人是所有巨魔的祖先，因此贊達拉部落是比較特殊的一個巨魔分支，他們無法劃分到以上四大分支之中。關於巨魔分類的討論也從未停止過，一些著名的權威人士認為黑暗巨魔應該是巨魔的第五個分支。
而森林巨魔又包括：名氣較大的阿曼尼部族（阿曼尼tribe），火樹部族[待考證]（firetreetribe），爛苔部族（mossflayertribe），惡齒部族（revantusktribe），燃棘部族（smolderthorntribe），邪枝部族（vilebranchtribe）和枯木部族（witherbarktribe），而像已然元氣大傷的卡帕斯部族和面前這些獵手所述的卡洛斯部族雖然實力足以威懾一方，但他們建立的時間卻很短，所以名聲不顯。
事實上，早在在16000年前（離上等精靈愚蠢的招來燃燒軍團都很久以前），巨魔統治著卡利姆多的大部分地區（那時僅有的一塊大陸），在那裡有兩個孿生巨魔帝國－－東南部叢林的古拉巴什(古巴拉什)帝國和中部森林的阿曼尼(阿曼尼)帝國。在遙遠的北部有較小的部落居住（那地方便是現在被稱作諾森德[northrend]的大陸），這些部落建立了一個叫做岡達克(gundrak)的小國，但絕無法和南方帝國的規模和繁榮相比。兩大帝國彼此之間不存在什麼友愛，但極少爆發戰事。在那時，他們最大的共同敵人是第三大帝國－－azi『aqir文明。統治著遙遠西方的安其拉(aqir)是有智慧的昆蟲形生物。這些聰慧的昆蟲形生物十分渴望擴張領土並且非常的邪惡.aqir致力於清除在卡利姆多上所有非昆蟲生物。巨魔們與之進行了數千年的戰鬥,但從未對aqir獲得過真正意義上的勝利。最終，在巨魔的頑強意志下，aqiri王國被分裂成兩半，它的居民逃向北方和南方的蟲穴。有兩個aqiri城邦建立起來－－北部荒地的azjol－nerub，和南方沙漠的ahn『qiraj。雖然巨魔們懷疑卡利姆多地下還有剩餘的aqiri蟲穴，然而它們的存在卻從未被證明。隨著昆蟲生物被流放，兩個巨魔帝國重新恢復往日的生活。雖然他們取得了勝利，但兩個帝國都沒有將他們的領土在原來的基礎上擴大很多。然而，古書提到一小派系巨魔脫離了阿曼尼帝國並在黑暗大陸的中心發掘他們自己的殖民地。在那裡，這些勇敢的先驅發現了永恆之井，並將他們變為擁有強大力量的生物。一些傳說提到這些勇敢探險的巨魔就是最早的暗夜精靈,雖然這種假說從未被證實。
除了他們隱秘的起源之外，眾所周知，暗夜精靈在發現了永恆之井後很快變得強大起來。儘管巨魔試圖阻止他們擴張領土，但是暗夜精靈們還是在卡利姆多上建立了強大的帝國，並很快將勢力擴張到原始的卡利姆多。通過使用那些迷信的巨魔們從來沒有想像過的強大魔法，暗夜精靈們做到了邪惡的其拉蟲人（aqir）永遠不能做到的：顛覆了世界上兩個最強大的帝國。暗夜精靈系統地摧毀了巨魔的防禦和補給鏈。巨魔們無法抵抗精靈毀滅性的魔法，在精靈們猛烈的攻擊下繳械投降。戰爭完全證明了暗夜精靈與野蠻的巨魔同樣多謀和好殺－－導致後者對精靈永遠滿懷仇恨和憎嫌。古巴拉什和阿曼尼帝國在短短幾年內就完全瓦解了。最終，暗夜精靈被他們曾設法控制的奧秘火焰引火燒身。他們不及後果濫用魔法，將惡魔燃燒軍團吸引到世界上來。這些魔鬼們摧毀了大部分暗夜精靈的文明社會。儘管沒有歷史記載顯示燃燒軍團也同樣攻擊了巨魔文明，但是很有可能戰爭之火蔓延了整個大陸。在這場恐怖戰爭－－史前戰爭[waroftheancients]的最後，永恆之井爆炸了。爆炸產生的振蕩波粉碎了卡利姆多大陸。大陸的中心被炸入海底，只留下一些破碎，零落的陸地。從此，阿曼尼和古巴拉什帝國分別處於現在的奎爾薩拉斯[quel『thalas]和荊棘谷[stranglethorn]。azj『aqir王國的azjol－nerub和ahn『qiraj分別也倖存於現在的諾森得[northrend]和塔納瑞斯[tanaris]。兩個巨魔文明在原始世界被大量毀滅之後都衰落了。不屈不撓的巨魔們重建了他們被蹂躪的城市，並著手回復他們過去的強大力量。
沒人知道暗夜精靈的確切起源，這個種族很久很久以前就形成了，故而沒留下足夠的決定性證據來證明或證偽任何有關此方面的假說。現在可以確定的僅僅是，一支夜行人型生物部族曾一度生活於最初的永恆之井岸邊。而井那廣闊無邊的力量使他們變成了我們今天所知的暗夜精靈。顯然甚多巨魔相信那些所謂的「夜行人型生物」正是巨魔。這種假說還是有些可信度的，畢竟在體格和外表方面，巨魔和暗夜精靈確實或多或少的有些相似。此外，遠在暗夜精靈獲得強大力量之前，巨魔一族就已經統治了古卡利姆多大陸（天崩地裂前艾澤拉斯唯一一片大陸）的大部分區域。然而相對的，多數暗夜精靈則覺得這種假說既荒謬又帶有明顯的惡意。他們很快指出，暗夜精靈最初崛起時擊敗了附近大量的巨魔部族。結果導致巨魔對他們的新對手報有一種敬畏的情緒。這場早期的衝突可能正是巨魔對於精靈祖先的假說的誕生根源。巨魔恨暗夜精靈（這種感情一直持續到今天），並希望從精神上抹殺暗夜精靈及其做出過的成就。另外，將暗夜精靈歸結於巨魔的後代可能還使巨魔在感情上更能接受被擊敗的殘酷事實。總之，在沒有獲得更多資料以前，這種有爭議的假說幾乎沒什麼實際的辯論價值。但是無疑在接下去的幾年內，這仍是人們茶餘飯後爭論的焦點。
惡齒部族就位於辛特蘭的邊緣，無盡之海的海崖附近，他們在族長斷齒的領導下過著刀耕火種，以捕魚和狩獵為保障的生活。這樣生產力低下的原始部族，很容易在一場自然災難面前喪失所有的生存權利，比如乾旱，洪水和浪潮。而這些薩滿教的信徒，在這個時候根本不會被他們的神靈和信仰的原生物所救贖，而在此之前，他們的虔誠讓人無法置信。
雖然都是祖阿曼帝國的子民，但是黃皮膚巨魔顯然沒有任何放鬆警惕的樣子，不過他的神色忽然倨傲起來，對於這些一夜暴富的傢伙來說，沒有什麼比在這些落魄者面前展示富有更讓人值得痛快的了，他鄙夷的撇著嘴：「饑荒？還真是些可憐蟲啊！」奧蕾莉婭趕忙點頭，伊利丹看了看幻化出來的腰間贅肉，無語的看著得意和驕傲的黃皮膚巨魔，饑荒？還真是個好理由啊，呵呵！
黃皮膚巨魔忽然收斂笑容，他指了指身後背著銳利標槍的十幾名狩獵小隊成員，朗聲道：「卡洛斯部族不要無所作為的廢物，你們如果決定加入我們的部族，就必須展現你們的有用之處，後者跟隨我們參加今天的狩獵活動，或者就展現別的才能！否則的話，我們今天可沒有帶多餘的食物啊！」他舔了舔嘴邊的獠牙，眼中閃現一縷幽光，那就像是在看著兩塊可口的牛排，而且是一成熟的。
絕大部分巨魔似乎仍在奉行吃人的習俗，某幾個特定的巨魔部族已經被認定是食人族了，其中就包括爛巨魔苔巨魔和邪枝巨魔。除此之外，所有目前已知的冰雪巨魔都被證實是食人的。沙漠巨魔、森林巨魔、叢林巨魔偶爾也有食人習俗，儘管不是很頻繁。甚至神秘的黑暗巨魔也據信大部分也喜歡吃人。不過，仍有一些值得注意的例外。比如贊達拉部族和惡齒部族吃其他的人型生物卻獨不吃巨魔。
兩人對視一眼，忽然覺得有些寒意。絕大多數人對於一些東西之所以會畏懼，並不在於他有多麼的可怕，而是因為噁心，或者說厭惡到一種想要扼殺的衝動。奧蕾莉婭沉默了一下，她接過掛著一臉挑釁表情的黃皮膚巨魔手中的標槍，沉聲道：「在逃離辛特蘭之前，我在族內也是一名獵手，雖然貢獻很小，但我並不畏懼野獸。」巨魔，由始至終都是父系社會，女性很難擔任重要的職位，不過也有例外，比如邪枝部族的領袖就是一個名為海克斯的女祭司。
黃皮膚巨魔不在意的轉過頭去，他逼視著伊利丹：「那麼你呢，小子，你有什麼值得我族接納的本領呢？」伊利丹：「事實上，我是局長的弟弟……」巨魔：「不用試了，直接接納！」奧蕾莉婭：「……」
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