三天之後，按照劇情的發展，卡卡西，小櫻，佐助和鳴人來到某個天台上齊聚。
「三個小傢伙，你們好，我是你們的今後的指導老師卡卡西，來，每人做個自我介紹吧。」卡卡西還是那句話。
「我叫春野櫻，喜歡佐助……」小櫻花癡的看著佐助，佐助毫不理會，鳴人哈切連天。
「宇智波佐助，殺了那個男人。」說話間，佐助流露出深深的殺意。
「漩渦鳴人，混吃等死。」鳴人打了個哈切道，其餘三人噴血……
「鳴人，你沒什麼目標和追求嗎？」卡卡西有些奇異的看著鳴人。
「沒有。」鳴人眨了眨眼，呲牙一笑。
「呃，好吧，今天就到此為止，明天五點，在慰靈碑前集合，記住哦，不許吃早餐。哦，忘記說了，27名新生當中，只有幾名可以成為下忍，若是你們明天在慰靈碑前的生存演習沒有通過，那麼就要返回忍者學校繼續學習，等待下一年的考試咯~」拋下一個重磅炸彈，卡卡西施施然走了，留下有面癱傾向的佐助，一臉惶恐的小櫻和滿臉無所謂的鳴人。
次日，凌晨五點，小櫻和佐助準時來到慰靈碑前，卻不見鳴人前來，這對小櫻來說是慶幸，佐助……繼續面癱。
六點，沒人前來。
七點，沒人。
八點……
九點
直到九點，就算小櫻再怎麼花癡也感覺事情不對了，卡卡西沒來也就罷了，竟然連鳴人那傢伙也沒來，這就不正常了，小櫻看了看周圍，看了一眼佐助，見佐助依舊在那裡站著不動彈，小櫻也沒說話，只是心中有些焦急。
直到十點二十五，鳴人悠然走來，寬袍大袖，腳落無聲，一臉微笑的走向早已經到了慰靈碑前的佐助和鳴人：「兩位，早。」
「鳴人，怎麼這麼晚才來！」小櫻一見鳴人來了立馬發飆。
「哼，跟卡卡西玩準時？你們倆真實在。」鳴人嗤之以鼻，找了個地方盤腿坐下，閉目養神，不再理會臉色發黑的佐助和青筋暴起的小櫻。
十點三十五，卡卡西終於到了，見小櫻焦躁，佐助呆立警覺，鳴人離二人較遠的地方悠然盤坐，正準備打個招呼，用眼一掃，卻見鳴人已經站起身來走了過來。
卡卡西一驚，明明自己已經隱去腳步聲音，他確實是閉著眼睛好像睡著一樣，他是怎麼知道的？
「卡卡西老師，你怎麼才來？」小櫻怒道。
卡卡西隨便找了個扯淡的理由，拿出一個鐘錶正色道：「時間在十二點之前，地點為慰靈碑前，我這裡有兩個鈴鐺，你們三人隨便兩人能拿到鈴鐺，那麼那兩人就可以吃中午飯，沒有拿到的，則被綁在樹樁上，後果你們是知道的，有問題嗎？」
三人點頭，小櫻和佐助直接竄入旁邊的樹林中，而鳴人則站在原地。
「鳴人，有問題嗎？」卡卡西看著鳴人道。
「這個白癡，還不走？難道他想和卡卡西老師硬抗嗎？」小櫻和佐助同時想到。
鳴人面對卡卡西只是微笑，並不說話。
「很有勇氣。」卡卡西見鳴人不答，掏出苦無，霎那間便飛奔到鳴人身邊，一腿鞭揮起，直接打在鳴人身上。
「噗!」
在旁邊看的兩人和卡卡西同時一愣，見鳴人緩緩化作一頓爛泥癱倒在地，沒有了生息。
「土分身？！這是什麼時候的事情？！」三人心中大驚。
「嘿嘿，道爺我十點才來，剛來的時候就是個用靈符化作的分身罷了，哈哈~」看著場上卡卡西的精彩表情，鳴人捂嘴偷笑，只不過他一點都沒因此小看卡卡西，剛才不過是卡卡西一時輕敵，沒有想到一個剛出忍者學校的人會有這種謀略罷了。
「嘿嘿，好玩的還在後邊。」鳴人笑了笑，右手大拇指扣中指，稍稍一彈，一溜頭髮絲粗細的精光霎那間打在爛泥上。
「呼！」
精光一打在爛泥上，爛泥中的一枚事先埋好的靈符陡然冒起熊熊大火，直接將爛泥燃燒起來。
卡卡西一見不對，連忙後退，不過還是稍微有點晚，「碰！」爛泥內一聲爆炸，將爛泥夾雜著火焰朝四面八方飛射，遠遠一看好像一團團火焰一樣。
卡卡西到底是上忍，左躲右閃，手上苦無格擋之間除了身上染了點爛泥，一點傷都沒有，只不過略顯狼狽而已。
「這，這真的是剛從忍者學校出來的學生嗎？鳴人！」卡卡西雖然沒受什麼傷害，但是心中對鳴人的謀略震驚卻是實實在在的。
而佐助和小櫻則是徹底無語了，單單剛開始就憑借一個土分身就讓卡卡西渾身是泥，他，真的是鳴人嗎？
而鳴人在樹上看到這一幕幕，也不以為意，這不過是一個笑話罷了，鳴人從來都沒想過憑借一個土分身可以奈何得了卡卡西，撇了撇嘴，鳴人在樹上隱住身型細細觀看小櫻和佐助的本事了。
不多時候，佐助中了心中斬首之術，而小櫻則是中了幻術，倆人基本上算是出局，如果按照原著的，兩人自然是得到鈴鐺不用綁木樁，但是今時不同往日，鳴人依舊微微一笑，看了看樹下已經準備好陷阱的鈴鐺，一張靈符脫手而出，化作一道金黃色光芒射向鈴鐺。
「嗯？那是什麼？」卡卡西正準備打開他的精品書刊，卻見金黃色光芒罩在鈴鐺上，連忙跑了過去，只不過為時已晚，光芒剛剛罩定鈴鐺，便原地消失不見，而鳴人手上則多了一個鈴鐺，飛快的離開原來的位置，不足分鐘時間已經來到本來地上放陷阱的樹上，最危險的地方就是最安全的地方，名言啊~
從開始到現在，鳴人從始至終都沒有現身，但是卻得到鈴鐺，而且那奇怪的忍術到底是什麼？好個鳴人！
卡卡西四處看了看，便回到佐助待著的地方，但是這次卻沒有把書拿出來。
「哈！」
突然，從土裡猛然跳出來的佐助一記直拳直搗卡卡西，卡卡西格擋，然後一把將佐助摁在地上，佐助憤恨，但是卻不能動彈，小櫻則在一旁傻愣愣的看著，根本插不上手。
「唉，幫你們一把。」鳴人看了看周圍，輕輕折下一段樹枝，手上符貼在樹枝上，鳴人將食指咬破，將靈符點在樹枝上，右手成劍指豎在胸前，嘴裡唸唸有詞。
隨著鳴人嘴裡語速的加快，靈符漸漸沒入樹枝中，整條樹枝更加青翠欲滴。
「去！」
鳴人脫手放開樹枝，樹枝如一根離弦的箭一樣朝著卡卡西的背心飛射過去！
「來了！」卡卡西心中暗道，等樹枝快到身邊時，手中苦無倒轉，直接格擋住了樹枝，然後順手一削將樹枝削為兩段掉落在地上，兩斷樹枝一落地上便立即枯黃，好像已入隆冬一樣。
雖然只是一霎那，但是對於佐助來說卻是足夠了！
佐助一個翻身，登時跳出三步遠，揮手撒了一把手裡劍，正待繼續攻擊，卻聽一陣鈴響，十二點，到了。\