第一章歸鄉
三年後，木葉.
三年前，這裡走出了一個想當火影的下忍；現在，為理想而回到木葉.他就是四代目之子－uzimakinaruto.
在自來也的陪同下，鳴人為了匯報修業的成果見到了綱手.
"好久不見，鳴人."
"唉，我說綱手奶奶，大家呢？"
"都有任務，出去了.只有你還是下忍呢."
鳴人汗了.
"鹿丸，寧次都已經是上忍了呢！"
鳴人又汗.
"對了，你不是想當火影嗎？抓緊吧！人家我愛羅都當風影了！"
鳴人狂汗…就不能給我留點面子嗎！平時他不是這種人呀？身為火影說這種話，不是讓我篡位嗎？
"對了，為慶祝，咱們一起去豪賭一把怎樣？"綱手前面幾句話已經讓鳴人疑惑不解，現在她這麼爽快的要賭，讓他覺得有點不對勁.突然想到上次在短冊街自來也為了泡mm把蛤蟆弄的打嗝，難道綱手也要用我的錢？他正這麼想著，綱手已經把他和自來也拉了出去，直奔賭場.
路上鳴人覺得有些餓，於是他想到是不是中午沒吃飯的緣故，但是現在自己就要破產，那有心思吃飯？
到了賭場，綱手找了個風水好的座位開賭.自來也說：我出去一下.綱手明知他去泡mm，也沒攔他.鳴人不爽，你跑了綱手就會找我付錢了！他又看看綱手，看有沒有機會逃走.鳴人瞟了一眼綱手沒發現什麼動靜，於是想離開這個"少兒不宜"的地方.走到門口，他發現氣氛有些異常，門竟然是鎖著的！心想：綱手老太婆也太狠毒了！竟然把門鎖上防止我逃走！但他也顧不得這些了，將門撞開逃了.忽然他有些不解，難道別人沒人注意這門？不對，不是沒人注意，是沒人出去吧！等等！那麼好色仙人是怎麼出去的？！
聯繫到綱手的反常鳴人想到：一定出了什麼事.正想著，忽然有苦無飛到了他的面前！另一方面，自來也剛才跑出去也不是為了逃避買單，更不是為了泡mm，是因為他早就猜到，有陰謀！為了不驚動鳴人才自己單獨行動.那邊綱手在，也就不擔心了.他此時猜測自己和鳴人可能中了什麼術，很可能是幻術，於是想先出賭場來解除術，但沒想到術不但沒解，反而愈演愈烈，絲毫沒有解開的徵兆.偏偏這時，有人對他展開了攻擊！
按說鳴人很安全，誰都沒想到，包括自來也也沒料到，鳴人會逃.
更沒想到的是，綱手很可疑！
受了伏擊的自來也和鳴人發現了自己的處境，正不約而同地看放暗箭的到底是誰，出乎意料，攻擊兩人的是同一人！衣服上的紅雲…是"曉"…！
"你是…宇智波鼬！"
此時自來也和鳴人有點不知所措，如果同時看到兩個鼬，就一定有一個是分身.但是現在兩個鼬分別出現，因此他們都認為自己面對的是本體，壓力無疑大了許多.
不等他們多想，鼬已經展開了攻擊！
"未…申…亥…午…未…火遁*豪火球！"
鳴人也沒客氣，躲開後借煙霧的遮擋，一個螺旋丸回了過去.鼬跳開，落地同時右腳一點地，瞬間到了鳴人的身後！鳴人還沒反應過來，鼬的苦無已經穿透了他！
"替身術嗎…不錯，但是…"鼬發現上當，嘀咕了一句，同時開動了寫輪眼："萬花筒寫輪眼…月讀！"在這時自來也正與鼬交談，他希望能得到更多關於幻術的信息，同時穩住他.
"一切都是你的幻術嗎…"
"猜的不錯，雖然這是幻術，但是無法用解幻術的方法來解，因為這是…究極幻術！"
"究極幻術？"
"都這種時候了，告訴你也無妨.這種幻術是最頂極的結界幻術，而結界的入口就是木葉村的大門.當你進入結界的一刻起，你就中了幻術，而且只能看到和自己一起進入結界的人，看起來村裡空無一人，但是實際上都中了幻術！"
自來也明白了：他用分身拖住其他人，本體去找九尾人柱力，也就是鳴人！可是本體呢？他想到這裡，明白了不少.表面裝作驚奇的樣子穩住鼬，心裡開始深入分析：如果鼬的真身去找鳴人，自己面前的就是個分身了.但他並不感到輕鬆：真身究竟在哪才能操控全局而不暴露？剛才鼬說，只能看到與自己同行的人，難道…真身是…
現在他認為，鼬這樣做正好可以隱藏本體，縱觀全局！這樣的話只有一種可能：綱手是鼬的真身！！！此時的鳴人雖然無意中逃避了災難，但同時也中了分身施展的月讀！照鼬的計劃要用月讀將鳴人弄暈，再帶回去.但是現在不知為何反中了鳴人的招數！剛才鳴人看似中了鼬的術，可是實際還留了一手：在使出術之後讓製造螺旋丸的分身衝了上去，所以真正中術的是分身，而他的本體早就拿著另一個螺旋丸繞到後面展開了反擊.但沒想到鼬也留了一手："真正上當的是你…"
"什麼？"
"忍法*分身大爆破！"鳴人本以為偷襲成功，因此有些大意，再加上鼬的這招實在來得突然，所以正面受了攻擊.雖然受了傷，但是分身的自爆使得危機暫時緩解了.自來也由於是三忍之一，加上只是分身，甚至連自爆的機會都沒給就把它秒殺了.但是，剛才的一幕全被copy了下來…
自來也因為想到鳴人會有危險，因此根本沒注意到身後的狀況和那隱藏在暗處的寫輪眼.要不是有人叫他，可能還蒙在鼓裡呢.
"自來也大人！"
"是你？"
"說起來村裡是怎麼回事？幸虧寫輪眼使我逃脫了術，但是…"
是卡卡西！他突然出現讓自來也很奇怪：自己剛擊斃一個分身，現在竟然能在幻術中看見卡卡西！這使他想到，可能是鼬的圈套.經過剛才的一系列事情，他謹慎了許多，覺得有必要檢驗一下他的身份.;